报告概述

全球工资流平台市场在 2024 年创造了68 亿美元收入，预计将从 2025 年的87 亿美元增长到 2034 年的约859 亿美元，记录了整个预测期内的复合年增长率为28.90%。 2024 年，北美占据了市场主导地位，占据了38.7%以上的份额，收入26.2 亿美元。

随着越来越多的雇主和工人认识到在传统发薪日之间获取工资的价值，工资流平台市场正在获得动力。虽然该细分市场在薪资和财务健康产品中仍然是一个利基市场，但它一直在稳步增长。数字薪资基础设施和移动优先支付模式的兴起正在支持这些平台的更广泛部署。

背后的主要驱动力工资流平台的增长包括工人财务压力的增加、生活成本的上升以及零工经济的扩张。现在，许多员工靠工资过活，这使得即时获得工资成为必需品，而不是奢侈品。雇主们也认识到了好处，例如减少缺勤和提高劳动力保留率，这进一步推动了跨行业的采用。​

小时工、兼职工人和零工工人对工资流的需求最为强烈，他们在劳动力中所占的比例不断增长。这些平台在零售、酒店和物流等行业也越来越受欢迎，灵活的薪酬选择有助于吸引和留住人才。移动应用程序和基于云的薪资系统的便利性使雇主和雇员都可以更轻松地将工资流整合到日常运营中。​

技术是工资流采用的关键推动因素。基于云的薪资系统、移动应用程序和实时支付基础设施允许无缝交易和即时获取资金。近90%的用户更喜欢通过移动应用程序获取工资，这凸显了数字便利性的重要性。随着雇主寻求支持员工的财务健康，与更广泛的财务健康计划的整合也变得越来越普遍。​

雇主采用工资流平台来提高员工满意度、减少流动率并支持财务健康。工人们受益于对其财务的更大控制、减少对高息贷款的依赖以及管理意外开支的能力。这些平台还通过提供现代化、灵活的福利，帮助雇主在紧张的劳动力市场中保持竞争力。​

主要市场要点

• 按照部署类型，本地解决方案占据主导地位，占据73.7%份额，受到大型企业的青睐，因为其增强的数据安全性、定制性和法规遵从性
• 按组织规模划分，大型企业占市场份额77.4％，采用工资流平台来大规模改善员工的财务健康、保留率和敬业度。
• 按最终用户行业划分，零售和电子商务占据最大份额，为38.5％，反映出员工流动率较高以及对灵活、按需工资获取以减轻财务压力的需求。
• 从地区来看，北美约占全球薪资流媒体市场的38.7%。
• 预计到 2025 年，美国市场规模将达到22.5 亿美元。
• 在人们对金融健康计划的认识不断提高、越来越多地采用与薪资系统集成的金融科技解决方案以及小时工和零工经济需求不断增长的推动下，该市场正在以 24.2% 左右的复合年增长率扩张
• 北美的主要参与者包括 CloudPay、DailyPay、Earnin、Payactiv、Branch、Rain Technologies 和 Wagestream，专注于人工智能驱动的分析、无缝薪资集成和合规性。
• 员工对实时工资获取的偏好不断增加、雇主对降低流动成本的重视以及对负责任的工资流解决方案的监管鼓励，支持了这一增长。

按部署类型

2024 年， 本地部署在工资流平台市场占据主导地位，占据73.7%的巨大份额。这种偏好很大程度上是因为它为组织提供了对敏感工资数据的增强控制和安全性。

本地系统允许公司保持对其数据的完全所有权，确保更严格地遵守财务和隐私法规。这对于处理大量工资交易和敏感员工信息的企业尤其重要。

此外，本地解决方案提供了预先准备性能稳定，延迟最小，为任务关键型薪资处理提供至关重要的可靠性。然而，它们确实需要对硬件和专门的 IT 人员进行更高的前期投资来管理基础设施，而一些较大的公司有能力提供支持。

按组织规模

大型企业占据了市场主体，拥有77%份额，主要是因为它们复杂的薪资需求和监管挑战。这些组织采用工资流平台，通过提供赚取的工资来提高员工的财务健康，这有助于减少人员流动并提高员工满意度。

其运营规模需要集成、完全可定制且安全的平台 - 这是本地部署的典型品质。大型企业还拥有资源来处理本地解决方案所需的持续支持、维护和合规性监控，使他们能够有效保护敏感的工资数据，同时提供灵活的工资流福利。

按最终用户行业

零售和电子商务行业占市场最终用户的38.5%。这些行业以员工流动率高和小时工资工人为特点，通过提高员工保留率和满意度，从工资流平台中受益匪浅。通过本地系统提供实时工资查询有助于减轻员工的财务压力，从而提高出勤率和生产力。

零售和电子商务公司优先考虑运营连续性和客户体验，工资流解决方案通过帮助稳定劳动力管理和减少员工的财务干扰来提供支持。

新兴趋势

增长因子

主要细分市场

按部署类型

• 基于云
• 本地部署

按组织规模

• 大型企业
• 中小型企业(SME)

按最终用户行业划分

• 零售和电子商务
• 医疗保健
• 酒店和餐厅
• 制造业
• BFSI（银行、金融服务和保险）
• 其他

区域分析

2024年，北美在工资流媒体平台市场上保持了主导地位，占据了38.7%的全球份额。这种增长是由各行业广泛采用实时支付解决方案推动的，而企业寻求提高员工满意度和财务健康，推动了这一增长。

该地区受益于强大的数字基础设施、监管支持和创新友好的生态系统，这些生态系统促进了工资流技术与现有薪资和人力资源系统的无缝集成。人们对金融包容性和经济弹性的认识不断提高，进一步增强了市场吸引力。各行业的雇主越来越多地利用这些平台为员工提供灵活的工资获取方式，将北美定位为这种快速发展的金融服务的领先市场。

在作为北美核心市场的美国，工资流到 2024 年，平台市场价值约为22.5 亿美元，动态复合年增长率为24.2%。这一令人印象深刻的增长率反映了工人对按需付费解决方案不断增长的需求，这有助于减轻财务压力并提高流动性。

立法变革，例如各州的支持性工资获取法，正在促进更广泛的采用。美国的技术提供商不断创新平台能力，强调安全性、用户体验和实时交易效率。金融科技公司、雇主和金融机构之间的合作实现了零售、医疗保健和制造等行业的可扩展部署。

主要地区和国家

• 北方美国
  • 美国
  • 加拿大
• 欧洲
  • 德国
  • 法国
  • 英国
  • 西班牙
  • 意大利
  • 俄罗斯
  • 荷兰
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  • 欧洲其他地区
• 亚太地区
  • 中国
  • 日本
  • 韩国
  • 印度
  • 澳大利亚
  • 新加坡
  • 泰国
  • 越南
  • 其他地区亚太地区
• 拉丁美洲
  • 巴西
  • 墨西哥
  • 拉丁美洲其他地区
• 中东和非洲
  • 南非
  • 沙特阿拉伯
  • 阿联酋
  • 其他地区MEA

驱动程序

对灵活工资获取的需求不断增加

工资流平台市场的一个重要驱动因素是员工对实时获取工资的需求不断增长。工人们希望财务具有灵活性，以便更好地管理现金流并避免高息发薪日贷款或债务。工资流平台允许员工在传统发薪日之前获得部分收入，有助于减轻财务压力并改善整体状况

雇主还可以从提供工资流作为一项福利中受益，这种福利可以提高员工的满意度和保留率，同时提高生产力。零工和自由职业者的崛起，他们经常面临不规则的薪酬计划，进一步推动了这些平台的采用，扩大了他们的市场足迹。

限制

监管和合规挑战

尽管增长迅速，但由于不断变化的监管和合规复杂性，工资流平台市场仍面临限制。不同的国家和州有不同的法律来规范工资支付、贷款和金融服务，这为平台运营商创造了一个充满挑战的环境。

确保遵守数据隐私、反洗钱和劳动法需要持续的法律监督和投资，从而提高了运营成本。监管不确定性可能会减缓扩张并延迟与雇主和金融机构的合作伙伴关系，li限制市场覆盖范围和可扩展性。​

机遇

通过雇主合作伙伴关系和财务健康计划进行扩张

工资流平台有很大的机会通过与雇主的合作以及融入更广泛的财务健康计划来进行扩张。通过将流媒体服务嵌入薪资系统和福利包中，平台可以提供无缝的用户体验并提高采用率。

此外，人们对财务健康意识的不断增强促使雇主提供工资流媒体以及预算工具、紧急储蓄和金融教育。这种整体方法可以增强员工敬业度和忠诚度，释放新的 B2B 收入来源并促进长期市场增长。

挑战

平衡用户体验与风险管理

工资流平台的主要挑战是平衡流畅的用户体验与有效的风险和欺诈管理。实时获取工资需要强大的身份验证和交易监控，以防止滥用并确保资金可用性。

平台还必须设计负责任的支付限额并管理信用风险，而不会使流程复杂化或阻止用户。实现这种平衡需要先进的技术、数据分析和持续改进，以维持信任，同时提供灵活的金融解决方案。

竞争分析

工资流平台市场由 DailyPay、EarnIn、Payactiv, Inc. 和 Refyne 等老牌提供商主导。他们的平台使工人能够在发薪日之前通过安全、合规和实时的系统获得工资。这些公司通过可扩展的基础设施、强大的数据保护措施以及有助于减轻员工财务压力并提高保留率的集成来支持大型雇主。

中型和专业提供商包括ding Stream Platforms Ltd.、Flexwage Solutions、ZayZoon 和 Instant Financial 通过差异化功能强化市场。他们的产品包括预算工具、自动提款、雇主仪表板和可配置的访问规则。随着组织寻求支持劳动力稳定性和生产力的解决方案，零售、物流和服务行业的采用率正在上升。

Hastee Technologies Ltd.、Branch 和其他市场参与者等其他参与者继续扩展访问模式、跨境功能和移动优先体验。他们的平台强调即时支付、低交易成本和财务健康工具。对灵活薪资、实时金融服务和以雇主为中心的数字薪资生态系统不断增长的需求支持了持续增长。

市场上的主要参与者

• Refyne
• DailyPay
• EarnIn
• Payactiv, Inc.
• Stream Platforms Ltd.
• Flexwage Solutions
• Flexwage Solutions
• Hastee Technologies Ltd.
• ZayZoon
• Instant Financial
• 分公司
• 其他

近期进展

• 2025 年 6 月， Refyne 获得约 4 美元百万债务融资，以增强其平台，使员工能够通过人工智能驱动的实时工资跟踪和承保技术按需领取工资。
• 2025 年 1 月，DailyPay 开始为在美国潜在的 IPO 做准备，目标估值在30 亿美元至40 亿美元之间。该公司增加了新的财务健康功能，并于 2025 年初聘请了 Uber 前高管担任首席运营官。它仍然是零售和酒店业大型雇主提早领取工资的首选。