阿拉伯联合酋长国货运和物流市场规模和份额分析
阿联酋货运和物流市场分析
2025年，阿联酋货运和物流市场规模预计为216.3亿美元，预计到2030年将达到301.9亿美元，预测期内复合年增长率为6.90% （2025-2030）。此次扩张依赖于阿联酋连接亚洲、欧洲和非洲的门户位置、多式联运运力升级以及对投资者友好的规则，这些规则已使非石油对外贸易额在 2024 年达到 1.42 万亿美元，比 2021 年的水平高出 49%。从价值来看，航空货运仍占主导地位，但港口、铁路和自由区资产的扩张正在加速海运和内陆货运的增长。该行业还受益于迪拜和阿布扎比的电子商务密度、允许 100% 外资所有权的监管自由化，以及积极采用人工智能驱动的路线优化以降低运营成本和排放。地缘政治风险、燃料波动和 m2024 年联邦气候法下的温室气体报告限制了利润率，但随着到 2030 年运力增长超过限制，阿拉伯联合酋长国货运和物流市场的整体增长轨迹仍保持稳步上升。
主要报告要点
- 按物流功能划分，货运在 2024 年占据阿拉伯联合酋长国市场份额的 53.86%，而快递、快递和包裹服务则占主导地位预计 2025-2030 年复合年增长率最快，为 7.94%。
- 从最终用户行业来看，2024 年制造业占阿联酋市场规模的 25.95%，而批发和零售贸易预计 2025-2030 年复合年增长率为 7.39%，为各行业最高。
- 从货运模式来看，空运占阿联酋市场规模的2024 年将占 47.05% 的份额，但 2025 年至 2030 年期间，海运和内河货运将以 8.93% 的复合年增长率增长。
- 按快递、快递和包裹类型划分，国内快递到 2024 年，运输将占据 65.29% 的收入份额，而国际流量预计将在 2025 年至 2030 年之间以 8.23% 的复合年增长率增长。
- 按仓储和储存类型来看，非温控站点将在 2024 年占收入份额的 90.02%，而温控设施预计将以 7.97% 的复合年增长率增长。 2025-2030年。
- 从货运代理模式来看，2024年空运货运占据44.85%的份额，但预计2025-2030年海运和内河货运代理增长最快，复合年增长率为8.48%。
阿联酋货运物流市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| B2C 电子商务量呈爆炸式增长 | +1.8% | 迪拜和阿布扎比核心 | 中期 (2-4年） |
| 耗资数十亿美元的港口、机场和铁路升级 | +1.5% | 国家/海湾合作委员会溢出 | 长期（≥ 4年） |
| 自由区激励措施和 100% 外资所有权规则 | +1.2% | 全国范围 | 短期（≤ 2年） |
| 阿提哈德铁路第二阶段和海湾合作委员会铁路整合 | +1.0% | 阿联酋-沙特-阿曼走廊 | 长期（≥ 4 年） |
| AI 主导的供应链密度策略 | +0.8% | 迪拜和阿布扎比 | 中期（2-4 年） |
| 超级高铁货运试点迪拜-阿布扎比 | +0.4% | 迪拜-阿布扎比走廊 | 长期（≥ 4 年） |
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B2C 电商交易量爆炸式增长
2023 年全国在线食品销售额突破 10.7 亿美元，亚马逊扩大国内业务，电商物流需求飙升履行空间增加 175,000 平方米，运力跃升 70%[1]“出口商指南年度：阿拉伯联合酋长国”，美国农业部对外农业服务部，USDA.gov。迪拜和阿布扎比人口密集，使得包裹承运商能够大规模履行当日服务承诺。政府运营的数字化计划简化了商业许可和海关，鼓励融合店面、移动和社交商务的全渠道模式。 UPS 等全球集成商于 2025 年 3 月锁定迪拜南部 1 亿美元的投资，以实现最后一英里分拣自动化，从而为下一波货量提前做好准备。 《联邦食品安全法》中包含的更严格的冷链规则提高了进入壁垒，为拥有合规基础设施的现有企业提供了优势，因为从食品杂货到生物制剂等温度敏感领域在线篦子。海湾合作委员会邻国越来越多地通过阿联酋电子枢纽进行采购，将国内包裹增长扩展到高利润的跨境运输。
耗资数十亿美元的港口、机场和铁路升级
DP World 耗资 25 亿美元的计划使国家吞吐量在 2025 年 1 月突破 1 亿标准箱，比 2024 年的吞吐量增长 8.3%。杰贝阿里的第四个集装箱码头与迪拜国际机场的货运停机坪改造同时进行，缩短了高价值货物的海空转运停留时间。红海的扰乱导致流量转向阿联酋，那里多余的泊位空间吸收了其他地方面临 15-25% 费率上涨的交通。阿提哈德铁路二期工程全长 605 公里，到 2050 年，铁路货运能力将提高到 5,000 万吨，公路货运碳排放量减少 21%。阿联酋航空 SkyCargo 和阿提哈德货运公司的针对性升级进一步加强了药品和易腐烂物品的处理，巩固了该国作为区域冷链节点的吸引力。未来连接沙特阿拉伯和阿曼的海湾合作委员会铁路可释放 1000 亿美元的增量贸易，深化阿拉伯联合酋长国货运和物流市场的腹地。
自由区激励措施和 100% 外资所有权规则
完全外资所有权、零所得税和现代海关制度在 2024 年吸引了超过 50 亿美元的新鲜物流资本，其中包括 Kuehne+Nagel 的电子商务中心在迪拜南。四十五个活跃的自由贸易区现在在特定行业的福利上展开竞争——从保税仓储到生物技术实验室——推动服务的持续升级。 2024 年 10 月的 RAKEZ 与阿联酋邮政协议展示了公私合作如何为 25,000 家常驻企业捆绑许可、仓储和最后一英里配送。这些支持投资的政策缩短了设立时间，削减了管理成本，并鼓励跨国公司在阿联酋建立区域库存池。仓库的快速占用使租金水平保持稳定，激励新的大型仓库
阿提哈德铁路二期和未来海湾合作委员会铁路一体化
二期将沙阿与富查伊拉港连接起来，为托运人节省 30-40% 的公路成本，一旦沙特线路投入使用，利雅得的运输时间将缩短至四个小时。新实施的联邦公路卡车重量限制增强了铁路的成本竞争力，引导散货和集装箱流向钢轮网络[2]“阿联酋气候法”，阿联酋政府，Government.ae。工业园区的专用码头支持石油、天然气和建筑商品，而海关协调则保证了无摩擦的跨境清关。阿曼苏哈尔港的扩建计划将简化海铁联运，加强阿联酋作为 5500 万海湾合作委员会消费者的多式联运桥梁的作用。该网络的碳优势还可以帮助运营商满足强制性排放报告的要求，使铁路成为一个环境心理合规对冲[3]“联邦道路重型车辆法规”，阿联酋基础设施发展部，Moid.gov.ae。
限制影响分析
| 高燃油和卡车运输运营成本 | -1.2% | 全国范围内，北部地区更严重 | 短期（≤ 2 年） |
| 进口依赖使供应链面临风险冲击 | -0.8% | 主要港口和自由区 | 中期（2-4 年） |
| 先进物流和冷链人才短缺 | -0.6% | 迪拜和阿布扎比 | 中期（2-4 年） |
| 霍尔木兹海峡地缘政治风险溢价 | -0.5% | 能源走廊 | 长期（≥ 4 年） |
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燃油和卡车运输运营成本高昂
燃油价格波动将使卡车运输支出在 2024 年增加高达 20%，且欧 6 规范更加严格需要昂贵的机队升级。新的轴载规则迫使运营商在相同吨位上部署更多车辆，从而抬高了每公里成本。联邦气候法的排放报告条款将于 2025 年 5 月生效，要求中型航空公司的远程信息处理和审计系统的运行费用为 50,000 至 200,000 美元。在区域竞争中，司机工资上涨了两位数，而执照课程的扩展进一步增加了合规支出。这些项目共同压缩了利润，并可能减缓小船队的更新，特别是在主要酋长国之外。
进口依赖使供应链面临冲击
阿联酋 85% 的食品和 70% 的消费品依赖进口； 2024 年红海延误导致交货时间增加 7-10 天，并将运费推高至 25%[4]“2024 年联邦医疗产品法”，阿联酋卫生和预防部，Mohap.gov.ae。每当霍尔木兹海峡紧张局势加剧时，保险费就会飙升，从而提高与能源相关的货物的到岸成本。集中从亚洲采购导致库存容易受到工厂停工或出口禁令的影响，而与美元挂钩的迪拉姆的货币汇率在一夜之间改变了采购预算。有限的石油储备（覆盖 42 天）加剧了持续中断的风险，迫使企业持有更大的安全库存，从而推高了营运资金和仓库需求。
细分分析
按最终用户行业：制造业掌控着货运钱包
制造业消耗了 25.95% 的收入份额2024 年，由 ADNOC 245 亿美元的本地内容计划和基于自由区的金属制造推动。复杂的原材料入库流程和成品出库配送需要多模式编排，这使得制造商成为 3PL 的基石。瓦在人口增长和数字市场渗透的推动下，销售和零售贸易是增长最快的行业，复合年增长率为 7.39%（2025-2030 年）。在巨型项目和住房计划的推动下，建筑业维持了重型起重和项目货物的市场。石油和天然气、采矿和采石业继续通过专用走廊采购专用管道、钻机和化学品，尽管随着多元化政策的实施，采购速度相应放缓。
农业和渔业仍占一小部分，但新的粮食安全战略和垂直农业试点正在注入更高价值的冷藏举措。可再生能源组件和电动汽车零部件的兴起进一步使货物构成多样化。总的来说，这些转变确保阿联酋货运和物流市场在周期性和防御性行业之间保持平衡，从而缓冲运营商应对任何单一行业需求波动的影响。
按物流职能：货运运输仍然是支柱
货运在 2024 年占据了 53.86% 的收入份额，凸显了其在阿拉伯联合酋长国货运和物流市场中的独立影响力。外国直接投资持续流入石化产品、金属和快速消费品，使散装和集装箱运输量保持强劲。随着托运人追求减少碳排放和节省成本，将卡车、铁路和驳船连接在一起的多式联运产品越来越受到青睐。由于电子商务激增和当日送达承诺，快递、快递和包裹收入以 7.94% 的复合年增长率（2025-2030 年）加速增长。运营商将快递和货运代理捆绑在一起，以最大限度地提高车队利用率，而仓储部门则通过保税仓储将库存融资货币化。报关、退税和供应链金融完善了可获取溢价利润的辅助服务。从 2025 年起，排放报告规定将鼓励负载整合和数字可见性，从而广泛缩小一体化和分散参与者之间的绩效差距。
快递热潮正在促使设施重新设计，将高速分拣与跨码头货运结合起来，压缩订单到交货的窗口。仓库开发商正在增加夹层拣选塔和温控室，定位药品和在线杂货。反过来，卡车运输车队正在投资双燃料拖拉机，以对冲柴油波动。总体而言，该细分市场展示了阿拉伯联合酋长国货运和物流市场如何从重资产点解决方案转向平台支持的生态系统，通过数据、规模和可持续性合规性实现货币化。
按快递、快递和包裹 (CEP)：国内规模、跨境上升
国内 CEP 流量在 2024 年占收入份额为 65.29%，利用密集的都市地理和数字支付渗透率数小时内交付。国际包裹将以 8.23% CAG 的速度增长R（2025-2030），自由区出口商利用免税协议并简化海湾合作委员会海关，以覆盖 5500 万区域消费者。 DHL 承诺在该地区投资 5.7 亿美元，联邦快递 (FedEx) 的自动化世界中心枢纽表明资本正在涌入航空快递基础设施。刚刚被 Q Logistics 收购的当地冠军 Aramex 正在将区域地面网络与跨境电子商务 API 相整合，以在日益激烈的全球竞争中保护自己的份额。
政府邮政运营商阿联酋邮政已通过与自由区的合作进行重新定位，以满足中小企业对文件和样品递送的需求。展望未来，CEP 公司将完善微型配送节点和储物柜网络，以降低配送失败率，巩固其作为阿联酋货运和物流市场面向消费者的优势的角色。
按仓储和储存：冷链获得动力
2024 年非温度库存占收入份额的 90.02%，住房 F快速消费品、服装和项目材料。随着易腐食品进口的扩大和生物制品贸易的加强，温控足迹虽然较小，但复合年增长率（2025-2030）将达到 7.97%。 《联邦医疗产品法》要求制药公司确保获得良好分销规范认证的空间，从而刺激改造和新建冷库。
开发商现在从第一天起就采用了零度以下的室和多层穿梭系统，优化了立方体利用率和能源效率。太阳能电力集成和隔热标准可帮助运营商适应 2025 年排放报告制度。随着城市土地紧张，垂直跨度和自动化将比地块面积更重要，从而重塑阿联酋货运和物流市场仓储高价值、温度敏感货物的方式。
按货运模式划分：空运价值领先，海运量加速
2024 年空运贡献了市场收入的 47.05%，反映出阿联酋航空作为全球转口枢纽的地位，由阿联酋航空 SkyCargo 的 140 个目的地网络提供服务。严格的产能管理和专业的冷链室可提高制药和高科技产量。然而，由于杰贝阿里的 1 亿标准箱运力与新的内陆铁路运输相交，2025 年至 2030 年期间，海洋和内陆水道的吨位增长最快，复合年增长率为 8.93%。道路对于最后一英里的覆盖仍然至关重要，但更严格的重量规则和拥堵费鼓励了超过 200 公里的酋长国间运输的模式转变。新兴的铁路货运服务将开辟连接西部油田和东部海港的散货和集装箱走廊，减少公路磨损和温室气体排放。
迪拜水运河的内陆水道试点表明政府致力于实现低排放城市货运，而管道投资则支持液体散货安全。这些多式联运投资共同提高了阿拉伯联合酋长国货运和运输的竞争力物流市场与竞争对手中心的竞争，并帮助实现联邦净零雄心。
按货运代理模式：以空运为主，海运驱动增长
在电子产品和快时尚从工厂到市场的交货时间需求的推动下，2024 年航空货运占货运收入的 44.85%。随着运力的增加和数字化文书工作扩大了杰贝阿里和富查伊拉门户的吸引力，海运货运的复合年增长率将超过 8.48%（2025-2030 年）。数字平台现在提供即时报价和实时集装箱跟踪，减少管理摩擦，并使中小企业能够绕过传统的经纪队列。公路和新兴的铁路货运解决方案补充了门到门服务，增强了服务粘性。
混合海运-空运或铁路-海运的多式联运组合保证了在较低碳强度下具有竞争力的运输时间，这是托运人 RFP 中日益突出的卖点。因此，转发利润将取决于数据透明度、监管流畅性，以及阿拉伯联合酋长国货运和物流市场内的网络广度。
地理分析
迪拜和阿布扎比共同居住着 52% 的人口，并在 2024 年创造了超过 70% 的零售额，集中的包裹密度使快速配送变得经济实惠可行的。迪拜国际机场在国际吨位方面保持全球最高排名，而杰贝阿里的大型航站楼则缓冲了改道的亚欧贸易。亚马逊即将在阿布扎比设立占地 175,000 平方米的网站，将巩固该酋长国作为增长最快的电子商务节点的地位。
北酋长国各自培育独特的物流利基市场。沙迦国际机场拥有一个畅通无阻的货运门户，吸引小包裹和救援货物。富查伊拉港位于霍尔木兹海峡之外，确保需要地缘政治冗余的能源和大宗贸易。哈伊马角的 RAKEZ 自由区拥有 25,000 家公司这些物流需求现在通过阿联酋邮政联盟来满足，该联盟将许可、存储和交付集于一体。
阿提哈德铁路的东西向骨干将沙特边境的 Al Ghuweifat 与富查伊拉港连接起来，将卡车运输成本降低了高达 40%，并建立了一座陆地桥梁，保护货物免受霍尔木兹风险。计划中的阿曼支线将把苏哈尔港的吞吐量输送到阿联酋的配送中心，扩大阿联酋货运和物流市场的腹地。地理多元化还可以减轻运力冲击，使运营商能够在发生中断时通过多个酋长国或模式重新安排航线。
竞争格局
格局呈现碎片化：全球集成商、海湾冠军企业和数十家专业中小企业相互竞争一份。 DSV 于 5 月 20 日限制了对德铁信可 (DB Schenker) 的 143 亿欧元（157.8 亿美元）收购25日，中东地区运力和网络密度瞬间提升。 Q Logistics 收购 Aramex 将一家主要的区域包裹承运商合并为一家阿布扎比支持的企业集团，从而强化了规模动态。 UPS 在迪拜南部获得了战略立足点，以 1 亿美元的价格提供自动化的最后一英里服务。
技术仍然是竞争的断层线。阿联酋航空培育的人工智能公司与物流企业合作，利用预测需求、优化路线并管理碳基线。仓库自动化供应商报告称，对穿梭式存储和机器人拣选的需求激增，从而加快了向客户提供服务的速度并降低了劳动强度。冷链专家利用药品认证和清真审核来赢得监管严格的垂直行业的业务。
可再生能源项目货运、先进的医药物流和海湾合作委员会跨境电子商务履行领域仍然存在空白机会。 2023 年第 36 号联邦竞争法规定反垄断支持，要求批准可能损害市场竞争性的交易，从而平衡整合与创新。
近期行业发展
- 2025 年 7 月：ADQ 完成了对 Aramex 的多数股权收购，加强了区域整合，并可能改变跨境包裹的舱位分配。
- 4 月2025 年：DSV 完成了以 143 亿欧元（157.8 亿美元）收购 DB Schenker 的交易，扩大了阿联酋的多式联运覆盖范围。
- 2025 年 3 月：UPS 和迪拜南部推出了一个耗资 1 亿美元的物流区，配备自动分拣和区域配送基础设施。
- 2024 年 7 月：Aldar Properties 和 DP World 同意共同开发一个 155 万平方英尺的物流区。位于杰贝阿里的物流园区，为区域供应链提供服务。
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FAQs
到 2030 年，阿拉伯联合酋长国货运和物流市场的预计价值是多少？
到 2030 年，该市场预计将达到 301.9 亿美元，反映出复合年增长率为 6.90%（2025-2030 年）。
目前哪种物流职能贡献的收入最多？
货运以 53.86% 的份额处于领先地位2024 年。
到 2030 年，哪个细分市场预计增长最快？
快递、快递和包裹服务预计将以7.94%年复合增长率（2025-2030）。
阿提哈德铁路二期将如何影响模式份额？
605公里的铁路网络将提供5000万吨的运力，转移散装货物集装箱从公路流向铁路，成本降低高达 40%。
从 2025 年起，哪些监管变化将影响可持续发展报告？
2024 年联邦气候法要求物流运营商自 2025 年起必须提交温室气体排放报告2025 年 5 月。
哪个酋长国在霍尔木兹海峡风险区外提供战略性海上通道？
富查伊拉位于印度洋，无需跨越海峡即可直接到达。
