秘鲁货运和物流市场规模及份额
秘鲁货运和物流市场分析
秘鲁货运和物流市场规模预计到2025年为150.5亿美元，预计到2030年将达到200.6亿美元，预测期内（2025-2030年）复合年增长率为5.92%。强劲的农产品出口、大规模的港口投资和电子商务的快速采用是秘鲁货运和物流市场保持上升轨道的主要驱动力。完全自动化的钱凯巨型港口于 2024 年 11 月落成，将中国至南美的过境时间缩短了 12 天，加强了秘鲁作为太平洋门户的角色。 2024-25 季蓝莓产量创纪录的 326,000 吨，凸显了温控仓储和增值冷链服务的重要性。电子商务的发展势头提高了快递、快递和包裹 (CEP) 的需求，而基于人工智能的可见性工具则提高了秘鲁货运和物流行业的服务可靠性CS市场。最后，创纪录的 10 亿美元公共拨款将在 2024 年用于运输升级，这标志着解决道路资产老化和普遍存在的海关瓶颈问题的政策承诺。
主要报告要点
- 按物流职能划分，到 2024 年，货运将占据秘鲁货运和物流市场 67.37% 的份额，而快递、快递和包裹 (CEP) 预计将在 2024 年实现最快的 6.81% 复合年增长率2025-2030年。
- 按最终用户行业划分，批发和零售贸易占主导地位，到2024年将占秘鲁货运和物流市场规模的36.19%；制造业预计 2025-2030 年复合年增长率为 6.04%。
- 从货运模式来看，2024 年公路货运将占收入份额的 85.26%，而 2025-2030 年海运和内河货运的复合年增长率预计将攀升至 6.61%。
- 按 CEP 目的地划分，国内 CEP 服务占 63.96% 2024 年的收入份额预计将增长，而 2025 年至 2030 年国际交付量的复合年增长率将达到 7.05%。
- 按仓储和仓储类型来看，2024年非温控设施占收入份额为92.11%，而温控运力预计2025-2030年复合年增长率为5.68%。
- 从货运代理模式来看，海运和内河货运代理占主导地位，2024年收入份额为62.03%，空运也有望在2024年占据62.03%的收入份额。 2025-2030 年复合年增长率为 5.66%。
秘鲁货运和物流市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 不断增长的农产品出口推动冷链产能需求 | +1.2% | 沿海生产带和利马走廊 | 中期（2-4 年） |
| 电子商务激增推动 CEP 数量 | +0.9% | 利马、阿雷基帕、特鲁希略 | 短期（≤ 2 年） |
| 卡亚俄港扩建和钱凯大型港口项目 | +1.4% | 全国范围内的溢出 | 长期（≥ 4 年） |
| 采矿走廊资本支出（散装物流需求） | +0.8% | 安第斯矿物走廊 | 中期（2-4 年） |
| 2025 年国家基础设施计划公路和铁路升级 | +0.6% | 区域间网络 | 长期（≥ 4 年） |
| 快速采用基于人工智能的可见性平台 | +0.4% | 主要中心 | 短期（≤ 2 年） |
| 资料来源： | |||
不断增长的农产品出口推动冷链能力需求
2024-25 年蓝莓出口量突破 326,000 吨，证明温控仓储和冷藏车的商业紧迫性。物流公司正在采取应对措施，在连接特鲁希略和墨西哥的沿海高速公路沿线增设 A 级冷库。d 利马。政府希望到 2040 年将农产品出口额提高到 400 亿美元，这为钱凯流域附近的一系列新设施奠定了基础。 2025 年 1 月，秘鲁鲜食葡萄的第一批散装装运验证了冷藏集装箱的低成本替代品，扩大了出口商的选择。随着托运人追求优质的保质期和可追溯性，部署物联网温度监测器的提供商在秘鲁货运和物流市场享有定价权[1]“中国新的秘鲁大型港口如何在南美洲立足，”布宜诺斯艾利斯先驱报， buenosairesherald.com.
电子商务激增推动 CEP 数量
2024 年后在线零售渗透率加速，提高了利马和二线城市的包裹密度。 Chazki 于 2025 年与 LOK 合并，创建了一个涵盖 25 个城市的 CEP 平台，该平台依靠人工智能路线引擎和24/7 智能储物柜可降低最后一英里的成本。 Avianca Cargo 与 Amazon Air Cargo 于 2025 年 6 月签订的协议保证了跨境包裹的增加，缩短了秘鲁卖家的履行周期。这些转变鼓励全渠道商家外包物流，增强整个秘鲁货运和物流市场的收入可视性[2]“Camposol 领先，秘鲁突破超过 32.6 万吨蓝莓出口的记录”，Fresh Fruit Portal， freshfruitportal.com.
卡亚俄港扩建和钱凯巨型港口项目
DP World 耗资 3.5 亿美元的 Bicentenario 码头到 2024 年将卡亚俄的吞吐能力提高到 270 万标准箱。然而，最大的变化是中远集团耗资 34 亿美元的全自动钱凯码头，该码头在 2024 年的六个月内开始每月处理 400 个中国产集装箱。发射。自动化码头、无人驾驶电动汽车和数字孪生堆场控制赢得了承运商远离智利，通过秘鲁货运和物流市场输送亚洲货物[3]“2025 年在秘鲁工作的十大科技公司”，Nucamp, nucamp.co.
采矿走廊资本支出（散装物流需求）
一项耗资 50 亿美元的矿产港口现代化计划，配备专用运输道路，以确保铜和锌的流动。英美资源集团 2025 年 1 月的扩张表明了矿工的信心，但零星的社区路障增加了保险和护送成本。长途 100 吨卡车和铁路支线概念对于出口可靠性仍然至关重要[4]“秘鲁交通基础设施投资在 2024 年将创纪录的 10 亿美元，”BNamericas、bnamericas.com。
限制影响分析
| 社区抗议扰乱采矿运输 | -0.7% | 安第斯走廊 | 短期（≤ 2 年） | |
| 卡车车队老化和燃油成本高昂 | -0.5% | 全国干线 | 中期（2-4 年） | |
| 海关官僚机构和最后一英里解决差距 | -0.4% | 密集城市节点 | 中期（2-4 年） | |
| 资产的地震和气候脆弱性 | -0.3% | 沿海地震带 | 长期（≥ 4 年） | |
| 来源： | ||||
社区抗议扰乱采矿运输
南部采矿走廊的计划外封锁阻碍了铜精矿前往港口的途中，迫使其改道并延长了停留时间。物流经理维持备用车队并参与企业社会责任计划以缓解紧张局势，但整个秘鲁货运和物流市场的风险溢价仍然存在。
老化的卡车车队和 High 燃油成本
卡车平均车龄超过 18 年，导致维护费用和柴油消耗增加。缺乏信贷准入的小型运输公司会延迟升级，从而扩大了与大型运输公司的效率差距。 2025 年基础设施计划中拟议的财政激励措施可以加速欧盟 VI 的采用，缩小碳足迹并与托运人 ESG 指令保持一致。
细分分析
按最终用户行业：贸易部门领导力与制造业动力
批发和零售贸易拥有 36.19% 2024 年收入的基础是为 3300 万消费者提供服务的进口配送中心。由于政策激励措施吸引电子和汽车零部件组装商来到沿海自由贸易区，预计制造业在 2025 年至 2030 年间将实现 6.04% 的复合年增长率。
农业集群利用冷库和冷藏卡车来保证出口质量，而采矿业则依靠漏斗轨道车和防尘装置履行 ESG 义务的系统。建筑物流受益于与全国运输项目相关的水泥和钢铁需求。总的来说，这些垂直行业扩大了货物多样性，缓冲了秘鲁货运和物流行业对大宗商品价格波动的影响。
按物流功能：CEP 加速期间货运占据主导地位
2024 年，货运占秘鲁货运和物流市场的 67.37%，反映了大宗商品需求和一般货物流。采矿和农产品出口的稳定需求支撑着该领域，而正在进行的高速公路和铁路升级则有望提高效率。 CEP 6.81%的复合年增长率（2025-2030）突显电子商务活力；对人工智能调度和包裹储物柜的投资缩短了送货时间并增强了消费者的信心。货运代理受益于卡亚俄和钱凯的多式联运，整合海空解决方案，缩短交货时间。仓储业的增长得益于电子商务的出现f 利马附近的 A 级公园，入住率高达 93%。在 APM Terminals 推出电子 Guía de Remisión 以减少文书工作队列后，报关等其他服务也获得了相关性。
秘鲁货运和物流市场的 CEP 运营商将履行、退货和当日服务捆绑在一起，以在激烈的竞争中维持收益。在货运领域，即期汇率波动促使托运人签订年化合同，从而提高承运人的收入可见性。仓储投资者优先考虑毗邻泛美高速公路的交叉转运模式，以满足快速吞吐量的预期。与此同时，混合货运代理将 SaaS 可视性与传统订舱服务相结合，以吸引中端市场出口商。总的来说，这些举措凸显了秘鲁货运和物流行业向集成、技术支持的工作流程的结构演变。
按 CEP 目的地：国内领先与国际加速
国内交付2024 年，es 占 CEP 营业额的 63.96%，其中利马占皮卡车运输量的近一半。快速的城市化促进了密集的路线网格，从而提高了快递生产力并降低了每站成本。国际 CEP 虽然规模较小，但由于跨境电子商务的兴起和钱凯海关预清关的简化，其复合年增长率有望达到 7.05%（2025-2030 年）。
秘鲁货运和物流市场利用美国西海岸对优质水果的需求，促使服务提供商将冷链 CEP 与简化的 FDA 文书工作捆绑在一起。住宅楼中的智能储物柜可提高首次尝试交付的成功率，降低交付失败的成本。对于出境包裹，与支线航空公司签订的协议可确保延迟截止接受，为中小企业拓宽当日出口选择。
按仓储和储存：传统主导，冷链扩张
2024 年非温控站点占据 92.11% 的份额，反映出干货的流行在秘鲁的贸易篮子里。利马一级公园的空置率收紧至 7% 以下，将租金推至历史高位。相比之下，在易腐烂食品和生物制品的推动下，温控建筑面积预计将在 2025 年至 2030 年实现 5.68% 的复合年增长率。
开发商在卡亚俄机场和钱凯腹地附近集中建设新的冷藏室，以尽早拦截出口流量。支持物联网的能源管理可将电力浪费减少一半，从而提高利润。秘鲁与冷藏相关的货运和物流市场规模吸引了私募股权，特别是在与农业巨头签订的长期租户契约降低了现金流风险的情况下。遵守 HACCP 和全球 GAP 审核也刺激了设施升级。
按货运：公路霸主与海运增长潜力
考虑到秘鲁内陆崎岖和铁路网稀疏，公路货运在秘鲁货运和物流市场规模中占据主导地位，到 2024 年将占据 85.26% 的市场份额。 Longitudinal de la Sierra 高速公路的现代化改造保证了卡车运输的稳定它跨越高海拔山口。相反，随着钱凯吸引亚洲运量，海洋和内陆水道的复合年增长率（2025-2030 年）预计将以 6.61% 的速度加速增长。通过自动化堆场起重机和采用岸电来减少排放，海上航线的效率不断提高。
前往玻利维亚的货主权衡了秘鲁港口转运与智利门户转运所节省的成本，突显了秘鲁货运和物流市场的模式转变。铁路运力仍然有限，但未来通往普卡尔帕的铁路可能会将豆粕和木材运往东部，从而减少河流延误。空运为制药和电子产品保留了一席之地；与亚马逊相关的包机航班增加了机腹运力，以满足黄金时段的高峰。管道运输仅限于碳氢化合物走廊，但受益于泄漏检测升级，以满足 ESG 审核员的要求。
货运代理：海事领导力与航空货运增长
海上和内陆水道货运代理捕获到 2024 年，货运收入将占 62.03%，主要来自运往亚洲的散装矿物运输和冷藏集装箱运输。货运代理集成在线报价引擎，为中小企业提供费率透明度和货物跟踪。在电子产品的推出和寻求可控温度舱的制药试验的推动下，航空货运代理是增长最快的，复合年增长率为 5.66%（2025-2030 年）。
JAS Worldwide 于 2025 年 7 月收购 Pentagon Freight，扩大了项目物流带宽，允许超大模块通过同步公路铁路运输到达偏远的安第斯矿山。数字孪生和人工智能价格预测器降低了滞期风险，增强了整个秘鲁货运和物流市场的竞争力。
地理分析
利马-卡亚俄是秘鲁货运和物流市场的支柱，拥有三分之二的集装箱吞吐量和大部分 A 级仓储。 Chancay 的开业创造了 7.77 亿美元的贸易额六个月内，转移了智利竞争对手的服务。特鲁希略等北部沿海城市依靠农产品出口而蓬勃发展，而阿雷基帕则形成了铜和藜麦流通的南部物流节点。
山区走廊通过纵向德拉塞拉特许权获得了连通性，该特许权使 160 万居民受益，缩短了通往高地的货运时间。亚马逊普卡尔帕计划未来建立与钱凯的铁路连接，这可能会减少巴西境内的内河航行。提议为钱凯区设立的经济特区地位可以聚集配送中心和轻工制造业，从而重塑空间货运流。
随着玻利维亚通过秘鲁港口转移大豆出口，而中国航空公司越来越多地在钱凯停泊，为南美西海岸提供服务，跨境走廊也随之发展。这些举措凸显了秘鲁从过境国向区域物流门户的转型，扩大了秘鲁货运和物流市场在整个非洲大陆的足迹。
竞争格局
秘鲁货运和物流市场仍然分散，但整合势头明显。Chazki 与 LOK 的合并通过人工智能调度打造了一个覆盖 25 个城市的包裹网络，从而提高了投递密度。DP World 耗资 10 亿美元，准备扩大泊位容量和内陆运输能力
中远集团在钱凯的 60% 股份赋予了其自动化码头专业知识和绿色港口资质的先发优势，国内重量级企业 Ransa 的目标是通过收购实现 7 亿美元的销售额，并依靠规模来提高利润弹性。在冷链领域，很少有参与者经营毗邻空中和海运节点的多温度园区。
技术的采用引导了竞争，货运代理部署了区块链。提单和 API 费率反馈以满足托运人透明度要求（例如岸电和电动汽车车队的推出）会影响合同。奖项，反映客户 ESG 筛选。总的来说，这些动态推动了秘鲁货运和物流市场的服务发展和竞争流失。
近期行业发展
- 2025 年 7 月：JAS Worldwide 签署了一份 SPA 收购 Pentagon Freight Services，扩大了项目物流范围。
- 2025 年 6 月：Avianca Cargo与亚马逊航空货运公司合作，提升整个拉丁美洲的电子商务能力。
- 2025 年 2 月：DP World 在厄瓜多尔波索尔哈启动了价值 1.4 亿美元的泊位扩建项目，以补充 Callao 的 Bicentenario 升级。
- 2025 年 1 月：DP World 考虑为秘鲁港口实施一项 10 亿美元的投资计划，以提高能力和数字化。
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FAQs
2025 年秘鲁货运和物流市场有多大？
其价值为 150.5 亿美元，预计复合年增长率为 5.92% 2025-2030。
哪个物流职能部门占据最大份额？
货运领先，2024 年收入的 67.37% 来自大宗商品和普通货物统治地位。
钱凯巨型港口扮演什么角色？
全自动码头将亚洲的运输时间缩短了 12 天，并将班轮服务转移到秘鲁,增加海运量。
哪个最终用户行业增长最快？
制造业的扩张速度最高，预计复合年增长率为 6.04% （2025-2030）得益于产业多元化政策。
电子商务如何影响物流需求？
在线零售加速提升 CEP 数量，促进人工智能驱动的路线优化和智能储物柜部署主要城市。
运营商面临的主要风险是什么？
Com采矿走廊的社区抗议、老化的卡车车队以及与气候相关的资产暴露给运营和成本带来了挑战。
