加拿大货运和物流市场规模和份额分析

加拿大货运和物流市场分析

加拿大货运和物流市场规模预计到 2025 年为 1116.6 亿美元，预计到 2030 年将达到 1391.7 亿美元，预测期内（2025-2030 年）复合年增长率为 4.5%。增长反映了加拿大-美国-墨西哥协议（CUSMA）下跨境贸易的稳定、通过国家贸易走廊基金进行的联邦基础设施支出，以及不断扩大的电子商务生态系统，收紧了最后一英里的服务要求。随着碳定价框架鼓励托运人放弃卡车运输中程运输，铁路联运解决方案受到关注。在自动分拣、支持物联网的资产跟踪和预测性维护方面的技术投资提高了所有模式的速度。与此同时，长期的司机短缺、季节性铁路拥堵以及不断增加的网络安全事件给物流带来了运营阻力。供应商必须通过劳动力计划、网络冗余和更严格的 IT 治理来抵消这一影响。这些交叉流使加拿大货运和物流市场保持在平衡而动态的扩张阶段。

加拿大货运和物流市场趋势和见解

电子商务繁荣推动 CEP 销量

在线零售的快速采用使包裹数量远高于大流行前的基线，从而使 CEP 预计2025 年至 2030 年复合年增长率为 5.18%，超过了更广泛的加拿大货运和物流市场。较高的德米CUSMA 下的 nimis 门槛取消了小型入境包裹的关税，降低了清关成本并提高了跨境交易量^{[1]笛卡尔，“什么是 USMCA 及其影响？”descartes.com}。城市密度强调最后一英里的容量，促使大多伦多地区建立新的自动分拣中心和低排放的路边送货试点。加拿大邮政 2025 年的停工加速了私营承运商的份额增长，推动 Purolator 收购利文斯顿国际公司 (Livingston International)，以增加海关经纪业务的深度。对冗余网络容量、包裹储物柜和微型履行中心的投资可降低服务中断风险。总之，这些转变巩固了 CEP 作为加拿大货运和物流市场结构性增长引擎的地位。

CUSMA 下的跨境贸易增长

现代化的原产地规则和电子文件规定简化了提高合规性，特别是在占双边货运量较大的汽车和航空航天供应链中。制造商重新调整采购以满足 75% 的北美含量规则，增加南北货运量并支持通过温莎-底特律和艾默生-彭比纳门户的稳定铁路运输量。与第 232 条规定的钢铁和铝处罚相比，CUSMA 的关税保护措施降低了定价不确定性，鼓励签订长期运输合同。然而，美国提议削减加拿大出口的最低限度特权，这给包裹托运人带来了合规复杂性。随着时间的推移，数据驱动的经纪平台可以帮助小型零售商适应，保持加拿大货运和物流市场的发展势头。

联邦基础设施支出（NTCF、港口扩建）

国家贸易走廊基金继续共同资助港口泊位增加、长边铁路环路和高速公路立交分离，以缓解瓶颈。近期 2.9 亿加元（U萨斯喀彻温省的 CN 升级体现了私人铁路资本支出如何利用公共资金，在高峰收获窗口期间提高粮食列车运力^{[2]加拿大国家铁路，“CN 将在萨斯喀彻温省投资 2.9 亿美元”， cn.ca}。鲁珀特王子港的第二个集装箱泊位和哈利法克斯的卡车闸门自动化缩短了停留时间，提高了吞吐量。丘吉尔的北极门户项目符合利用更长的无冰季节的战略雄心。由于许多资产都有 30 年的生命周期，因此今天的资本部署决策锁定了模式模式，这将远远超出当前的预测范围，从而塑造加拿大货运和物流市场。

制药和食品的冷链需求

保健产品管道、mRNA 疫苗和更高的人均新鲜农产品消费量都提高了温控货运需求。供应商VersaCold 和 Lineage Logistics 等公司将资金投入到配备符合 GxP 标准的监控和可再生能源备份系统的多室仓库中。药品托运人青睐经过验证的监管链审核的承运人，从而提高收益率。在大多伦多地区，冷库空置率到 2025 年将降至 1% 以下，从而使运营商能够获得两位数的溢价。这些经济因素强化了一个比一般仓储增长更快的专业子行业，并增加了加拿大货运和物流市场的弹性。

司机严重短缺和劳动力老龄化

长途卡车运输中大约 80,000 个空置座位降低了车队利用率并抬高了即期运费，拖累了与 GDP 相关的货运量^{[3]加拿大卡车运输联盟，“司机短缺特别工作组报告”，cantruck.ca}。司机的平均年龄已超过 55 岁，随着退休人数超过新加入者，继任者差距不断扩大。西方石油和天然气航线的赤字最为严重，有时迫使钻井承包商以高成本空运关键部件。运营商的举措包括加薪 15%、签约奖金和加急移民计划，但生活方式问题依然存在。高速公路列队和最后一英里人行道机器人的自动化试点展示了缓解潜力，但仍然存在距离规模还需要几年的时间。加拿大货运和物流市场在探索多式联运抵消的同时吸收了更高的成本。

铁路网络容量瓶颈

单轨山区、老化的桥梁和站场拥堵导致火车速度在 2024 年底降至 19.2 英里/小时，表明利用率接近技术极限^{[4]加拿大国家铁路，“第四季度和年终业绩”，cn.ca}。当草原收获高峰时，粮斗们会排队等候工作人员和机车，迫使托运人上卡车。在温哥华，一月至二月出口激增期间，船舶等待时间接近四天，导致滞期费不断上涨。数十亿美元的资本支出计划旨在扩建支线、集中交通控制和额外的港口码头铁路，但调试窗口需要三到五年的时间。在产能满足需求之前，加拿大货运和物流市场必须以更高的速度风险定价。

细分市场分析

按最终用户行业：制造业领先地位面临零售贸易加速

制造业占 2024 年收入的 23.04%，主要由需要可预测的大容量货运通道的汽车装配、航空航天零部件和金属精炼维持。然而，2025 年至 2030 年批发和零售贸易的复合年增长率为 4.82%，凸显了向以消费者为中心的物流转变的势头。靠近需求中心的结构化库存布局缩短了交货时间，并促进了郊区节点的仓库租赁。与零售相关的加拿大货运和物流市场规模正在不断扩大，同时点击提货服务模糊了商店和履行角色。

CUSMA 区域内容门槛重新配置了汽车供应链，将冲压厂推向安大略省，并将子组件出口回美国总装线。对于提供商而言，合规复杂性需要更深入的海关经纪集成，解释了 UPS 以 16 亿美元收购 Andlauer Healthcare Group，这增加了经过验证的药品运输能力和高利润的专业技术。这些转变共同证明，加拿大货运和物流行业满足从重型机械到温控生物制剂等日益多样化的行业需求。

按物流功能：CEP 增长速度超过传统货运服务

随着大宗商品、汽车和消费品在 990 万平方公里的土地上运输，货运运输将在 2024 年占据主导地位，占据加拿大货运和物流市场 61.33% 的份额。在城市电子商务需求和全渠道零售战略的推动下，CEP 2025 年至 2030 年的复合年增长率为 5.18%，是货运扩张速度的两倍多。随着仓库自动化和实时包裹可见性的推出，加拿大 CEP 货运和物流市场规模预计将同步扩大。资产重的铁路和货运运营商将调度和集成数字化减少预测性维护，但自动分拣设备仍然是 CEP 运营的标志。

技术差异强化了不同的成本曲线：CEP 公司将资金投入机器人和数据分析，而散货运输商则专注于燃油效率和网络设计。 Cargojet 与 DHL 的 23 亿加元（17 亿美元）续约体现了目标资产与优质服务通道的结合，从而能够在全球快递流中实现盈利。总体而言，这一演变说明了加拿大货运和物流行业必须如何在一个全国网络保护下为散货托运人和当日包裹客户提供服务。

按快递、快递和包裹：国际增长超过国内扩张

国内包裹在 2024 年仍占 64.11% 的收入份额；尽管如此，随着卖家扩大美国店面和亚太地区采购，国际 CEP 的复合年增长率 (2025-2030) 5.36% 超过了国内的轨迹。 CUSMA 更高的最低门槛 up 至 150 加元（113 美元）使经纪费保持在较低水平，从而刺激了小企业南向出口。在加拿大邮政 2025 年罢工期间，私营承运商赢得了运输量，鉴于托运人对多承运商冗余的需求，这一转变不太可能逆转。

基奇纳-滑铁卢和基洛纳等二线城市出现了网络密集化，这些城市的当日服务证明配备自动分拣站的微型枢纽是合理的。埃德蒙顿国际机场获得认证的无人机开始为北部定居点提供服务，展示了距离和稀疏的基础设施如何推动创新。因此，加拿大货运和物流市场展示了 CEP 子行业在高密度城市站点与偏远地区实验之间取得平衡。

按仓储和储存：温度控制命令溢价增长

非温控站点在 2024 年占收入份额的 92.08%，但温控站点的 4.91% 复合年增长率（2025-2030 年）强调了制药和优质食品顺风。Versacold 的多室站点扩建和 Lineage 的 1 亿加元（7500 万美元）劳动力投资增强了基于 FDA 和加拿大卫生部合规协议构建的竞争护城河。自动化存储和检索系统减少了劳动密集型托盘搬运、提升吞吐量，并缓解了仓库劳动力紧张的情况。

在多伦多，A 级冷库空置率接近历史低点，与干燥空间相比，租金价差达到两位数。投资者将冷箱视为具有长期三重净租赁的基础设施资产，将资本引导至加拿大货运和物流市场最专业的仓储利基市场。与此同时，越库配送赢得了快速消费品的青睐，体现了该行业高速运输和深度冷冻库存保障的双重路径。

按货运分类：模式转变压力挑战公路主导地位

2024年公路货运继续占据货运吨位的61.55%，但柴油成本上升和司机稀缺促使托运人重新评估模式分配。在强制性碳定价制度的帮助下，铁路对 5,900 辆粮斗车和更长的铁路线的投资有望增加份额收益。航空货运复合年增长率为 5.29%（2025-2030 年），反映了对半导体设备、时尚和紧急医疗用品的需求；这些货物支撑着高收益航线，从而提高了承运人的利润。

通过鲁珀特王子港和哈利法克斯的海上连接锚定了洲际贸易，即使设备中断（例如圣约翰 2025 年 6 月的起重机故障）显示出单点中断的风险。米尔顿和埃德蒙顿的多式联运平台联合了多种模式，维持了支撑加拿大货运和物流市场的网络选择性。托运人的选择计算越来越多地纳入排放核算、总到岸成本和弹性，而不仅仅是运输时间。

按货运代理：海运占主导地位，而航空服务 Acc

海运和内河货运代理利用可停泊超巴拿马型船舶的加拿大沿海门户，控制着 2024 年收入份额的 56.74%。航空货运代理的复合年增长率（2025-2030）为 4.74%，源于电子商务的流入和近岸趋势缩短了产品周期，需要更快的补货。由于电子产品和医疗保健托运人青睐优质运输，加拿大航空货运和物流市场份额将小幅上升。 CUSMA 和 CBSA 评估和收入管理系统下的数字化文档减少了清关摩擦，通过 API 集成为经纪人带来优势。

Purolator 收购 Livingston International 将包裹递送与海关专业知识结合起来，构建了很少有竞争对手可以复制的端到端跨境主张。货运代理还关注通过丘吉尔的北极机会，一旦冰级船队可用性增加，缩短的航线可能会减少亚欧的海上航行天数。目前，公路-铁路-海运混合路线仍然是加拿大货运和物流市场的主导策略。

地理分析

安大略省和魁北克省是最密集的货运走廊，受益于人口规模、联运堆场以及靠近美国消费区的优势。通过温莎-底特律和拉科勒-尚普兰航线的跨境卡车周转在加拿大货运和物流市场中占据了极高的份额，这增强了对符合海关要求的可视性工具的需求。尽管制造业出现周期性波动，从奥沙瓦到米拉贝尔的汽车和航空航天集群进一步确保了稳定的铁路车和卡车负载流量。

随着大宗商品出口和面向亚洲的集装箱贸易流经鲁珀特王子港和温哥华，加拿大西部地区增长最快。联邦港口疏浚和码头铁路扩建提高了船舶周转指标，而卡尔加里和 Re 的内陆码头吉娜扩大海港范围。埃德蒙顿的氢动力卡车试点标志着一种创新倾向，可以补充丰富的可再生电力。铁路双寡头的主导地位在这些跨山通道上最为明显，这使得协作预报对于抵消冬季天气冲击至关重要。

加拿大大西洋地区仍然主要以港口为中心；哈利法克斯增强的泊位深度吸引了更大的联盟，但圣约翰的运营事故暴露了弹性差距，波及整个省级供应链。北部地区依赖 Air Tindi 等航空公司提供的季节性冰路和全年涡轮螺旋桨升力。政府支持的宽带和无人机走廊试图缩小可达性差距，但物理基础设施滞后。总的来说，区域多样性迫使全国性的供应商在加拿大货运和物流市场上定制服务组合、容量规划和本地参与策略。

竞争格局

市场分散。 CN 和 CPKC 共享长途铁路，各自拥有从太平洋潮水到大西洋港口的端到端走廊。相比之下，卡车装载业务高度分散，为马伦集团 (Mullen Group) 收购科尔集团 (Cole Group) 等整合活动留下了充足的空间。综合巨头——DSV 在以 159 亿美元收购德铁信可之后——合并了货运代理、合同物流和最后一英里节点，创造了小型竞争对手无法比拟的全球采购影响力。

技术是规模和利基之间的断层线。大型 3PL 部署控制塔平台、人工智能路由和网络弹性程序。区域承运商通过专业拖车、双语客户服务和深厚的本地知识脱颖而出。北极和医疗车道存在空白区域，需要认证才能阻止随意进入。氢试验和液化天然气加注投资揭示了一场与托运人汽车保持一致的军备竞赛良好的审计期望。最后，网络安全态势塑造信任；毫发无伤的供应商赢得了增量份额，但牺牲了那些遭受停机影响的供应商。

并购势头在 2025 年依然强劲，因为私募股权将电子商务意外之财中的资本回收到被视为通胀对冲的物流资产。然而监管机构会监控整合以保留服务选择。总体而言，加拿大货运和物流市场的运作较为分散，铁路力量集中，由多样化的卡车运输、货运代理和 CEP 生态系统平衡。

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