马来西亚公路货运市场规模和份额

马来西亚公路货运市场分析

2025 年，马来西亚公路货运市场规模为 86 亿美元，预计到 2030 年将达到 109.7 亿美元，复合年增长率为 5.0%（2025-2030 年）。这种坚定的增长前景反映出该行业有能力为马来西亚多元化的制造业基地、不断增长的电子商务量和改善跨境连通性提供服务。公路运输公司受益于 2024 年第四季度运输和仓储行业同比增长 10.7%，以及维持消费者支出和建筑活动的 GDP 增长 5.1%。运营商还利用巴生港集装箱容量翻倍（提高内陆运输要求）以及政府激励措施加速 Euro-4M 和电动汽车车队更新。与此同时，数字化货运撮合平台正在缩短空运行距离，改善小额货物运输。马来西亚-新加坡贸易走廊的加强将边境停留时间缩短高达 40%。 

马来西亚公路货运市场趋势和见解

一线城市以外的电子商务配送激增

在线卖家正在将配送活动推向怡保、马六甲和关丹等二线城镇，产生细粒度的最后一英里交易量，而这些服务以前是不经济的。 UPS 和 Ninja Van 的 5,500 个地点的提货网络现已覆盖 90% 的人口稠密地区，提高了为区域性小型枢纽提供服务的辐条路线上的货件密度^{[1]24/7 员工，“UPS 扩展了服务在马来西亚与 Ninja Van Partnership 合作，”SupplyChain247，supplychain247.com}。莫超过 40% 的东南亚新电子商务支出已经源自首都地区以外，这迫使运营商围绕多节点整合而不是单一巴生谷枢纽重新设计网络。像 Diolko 这样的数字初创公司已经开始将轻轨通道与自行车快递车队捆绑在一起，以有效地渗透密集的住宅走廊。随着路线规划引擎获取社区级需求数据，小型货车的资产利用率会上升，并支持可盈利的低于卡车装载的运行。从中期来看，马来西亚公路货运市场将出现更高的发运频率、更小的平均托运重量以及更稳定的工作日需求状况，从而简化车队调度。 

马来西亚-新加坡陆路贸易走廊现代化

柔佛-新加坡经济特区的单一转运许可证于2025年1月实施，消除了重复的海关备案，并将跨境清关时间缩短了大约两个小时。呃旅行。再加上 2027 年开通的快速运输系统连接线以及 uCustoms 80% 的绿色通道目标，该走廊现在可为高价值电子产品和汽车运输提供工厂门口附近的运输^{[2]马来西亚皇家海关部门，“Introduction”，uCustoms， Customs.gov.my}。因此，柔佛州和新加坡西部的工业区计划增加产能，这可能会使双边卡车运输量每年复合增长 6-7%。对于航空公司来说，更快的转弯意味着每天在新山至大士航线上多一个往返航班，从而在不扩大机队规模的情况下提高每日收入。这一变化还支撑了马来西亚公路货运市场向有保证的舱位、限时服务的转变，这些服务可以从及时生产的制造商那里获得更高的价格。 

政府对 Euro-4M/EV 卡车采用的激励措施

物流车队现以每升 2.15 马来西亚林吉特（0.47 美元）的补贴价格购买柴油，同时在 2025 年 12 月之前有资格获得电池电动轻型和中型卡车的进口关税退税^{[3]亚洲开发银行，“东盟和全球价值链：锁定弹性和可持续性”，adb.org} 。随着 Euro-5 限制于 2025 年 9 月生效，以及巴生谷多个市政府在高峰时段禁止 Euro-4M 之前的卡车，运营商有充分的成本和合规理由来更新资产。新的 Euro-4M 原动机获得高达 15% 的燃油经济性收益，而早期采用电池电动货车的人在当前的免关税电价下，每辆车的年度运营费用预计可节省 12,000 马来西亚林吉特（2,610 美元）。这些经济因素推动车队转向更大、更年轻、更清洁的机车车辆，这些车辆可以执行数字调度引领可靠性更高的航线，逐步提升马来西亚公路货运市场的服务水平。 

东盟公路-铁路多式联运一体化项目

东盟海关过境系统试点现已在南北走廊上线，为马来西亚-新加坡-泰国卡车旅程提供单一电子担保和全程文件^{[4]数字化贸易，“东盟海关转运系统 (ACTS)”，digitalizetrade.org} 。定于 2025 年底批准的吉隆坡至曼谷铁路货运服务也将提供补充运力，该服务将在 1,500 公里长的干线上运送集装箱，而公路运输公司则负责管理两端的拖运。这种分工将托运人在合格航线上的总物流成本降低了 12-18%，并扩大了马来西亚承运人进入印度支那市场的竞争半径。从长远来看巴东勿刹和金马士的综合公路铁路节点将支持 24 小时转运作业，进一步将卡车作为多式联运生态系统中关键的第一英里和最后一英里的链接，扩大马来西亚公路货运市场的可触及客户群。 

司机短缺和劳动力老龄化

持有执照的重型货车司机短缺 20-30%，限制了旺季产能目前，司机的平均年龄在 45 岁以上。年轻工人倾向于从事技术或零工送货工作，迫使运输公司将起薪提高多达 25%，只是为了填补空缺。尽管 2025 年分阶段将最低工资提高至 1,700 马来西亚林吉特（约合 370 美元），在一定程度上缩小了与竞争对手行业的收入差距，但它也促使船队探索减少每吨公里工时的路线算法。需要过夜和漫长边境等待的长途航线人才紧缺最为严重；因此，在整个马来西亚公路货运市场，后台尝试双层装载和更严格的调度以最大限度地提高每个司机的生产时间变得越来越紧迫。 

对收费公路的高度依赖导致运营成本膨胀

马来西亚半岛的优质收费公路可提供世界一流的平均速度，但可吸收干线卡车总直接成本的 8-12%。在从黑木山到柔佛的南北主干线上，很少有存在经济上可行的未收费替代方案，这意味着当特许经营商每三年调整一次资费时，运营商无法绕过费用上涨。对于利润微薄的货运公司来说，这些结构性收费减少了淡季期间的折扣空间，并增加了来自沿海支线驳船或未来东海岸铁路集装箱列车的模式竞争。因此，通行费负担成为马来西亚公路货运市场收益扩张的潜在上限，特别是对于无法协商合同通行卡回扣的小型车队而言。 

细分市场分析

按最终用户行业：零售业增长中制造业占据主导地位

制造业产生了 2024 年收入的 40.48%，仍然是马来西亚公路货运市场的支柱。电子组装、印刷电路板测试和汽车零部件集群在工厂、合同之间形成密集、短周期的托盘流制造商和出口货运代理。仅槟城和居林的半导体工厂就需要多班次地生产需要抗振处理的敏感机械部件。然而，随着全渠道零售商将库存分散到中英里设施，从而缩短了二级城市的送货窗口，批发和零售贸易领域的复合年增长率（2025-2030）正以 5.75% 的速度加速增长。杂货电子商务渗透率的提高使得混合温度卡车定期驶入以前由非正规货车服务的城郊社区，从而提振了马来西亚公路货运市场的零担运输量。

制造商还正在将锂离子电池和精密塑料的中间加工回流，从而扩大了马来西亚工厂到工厂班车的公路货运市场规模。例如，装瓶和包装生产线承包专用穿梭卡车，以运输 PET 瓶坯、纸板平板和空玻璃容器。ct 准时生产计划。相比之下，随着上游投资转向能源转型项目，石油和天然气产量面临着温和的公路货运前景。尽管如此，RAPID 的石化分拆业务保证了稳定的原料油轮运量。 2024 年上半年，建筑业的货运量增长了 14.6%，需要大型自卸卡车车队向东海岸铁路线工地供应道碴、预制混凝土和隧道段，这说明大型项目阶段如何能够增加马来西亚公路货运市场的卡车需求。 

按目的地：国内核心，跨境航线不断扩大

国内托运占 2024 年价值的 63.74%，得益于线性半岛布局，将原材料从北部工业州输送到巴生谷整合中心，然后再向南配送。密集的收费公路网络可实现夜间巴生谷-槟城和巴生谷-柔佛环线，从而在法律限制内最大限度地延长司机的工作时间。这在东盟海关过境系统的推动下，国际航线在 2025 年至 2030 年间以 5.84% 的复合年增长率增长，该系统减少了文书工作并保证了新加坡和泰国航线的过境保险覆盖范围。因此，马来西亚跨境货运公路货运市场规模预计将实现中等个位数的复合年增长率。

国内收益还源于电子杂货向森美兰和彭亨农村地区的扩张，刺激了冷藏卡车的定期调度，从而提高了历史上空车车道上的车队利用率。另一方面，由于柔佛边境枢纽的预约通关系统，国际拖车的可靠性得到了提高，该系统将平均排队时间从四个小时缩短到两个小时。然而，北行货物仍面临黑木山轴荷执行异常的问题，偶尔会引发代价高昂的负载分担。在这两个流程中，数字货运市场现在实时拍卖现货负载，让小型承运商指定回程运输并提高马来西亚公路货运市场的定价。 

按卡车装载规格：FTL 规模、LTL 动力

满卡车装载 (FTL) 保留了 2024 年营业额的 79.23%，反映出棕榈油、压制钢和集装箱电子产品的持续散装移动，可轻松装满 40 英尺拖车。多站路线仍然很少见，因为制造区的传统 ERP 系统会在专用设备上调度时间紧迫的提货。尽管如此，随着土地分割的爆炸式增长，零担运输量在 2025 年至 2030 年间预计将以 5.60% 的复合年增长率增长。莎阿南郊外的新交叉转运码头现在将 800 至 1,000 个电子商务包裹整合到每辆 5 吨卡车中，将每个包裹的成本降至接近传统快递费率的水平，并加深 LTL 在马来西亚公路货运市场的立足点。

FTL 仍然受益于更喜欢直通的棕榈油罐车和钢筋平板车以避免负载污染和盗窃风险。 LTL 的进步在为药品批发商提供服务的温控迷你冷藏箱中最为明显，这些批发商要求区域仓库每天补货两次。随着动态路由引擎的成熟，承运商可以将两到三个托运人的货物拼接到一个卡车轨道上，而不会破坏客户的交付窗口，从而将空载公里数减少近一半。这种双轨发展使马来西亚公路货运市场处于有利地位，可以为大批量工业托运人和分散的零售网络提供服务。 

按集装箱化：散装盛行，以箱为基础的增长

非集装箱货物占 2024 年收入的 88.48%，因为马来西亚的出口主要产品——棕榈油、液化天然气模块化撬装和精炼石油——在油轮、料斗或专用平板车中装载效率更高。然而，2025 年至 2030 年间，集装箱货运复合年增长率将加速 5.10%，这主要归功于巴生港扩建至 27 英里数百万标准箱和亚洲内部贸易的优惠海价。马来西亚公路货运市场的拖运市场规模现在取决于底盘可用性、综合门调度和实时泊位可视性，以防止昂贵的卡车排队。

散装运输商短期内不太可能用集装箱运输毛棕榈油出口，因为 ISO 罐的单位成本仍然超过 20 英尺箱。然而，曾经在港口仓库拆装散装托盘的电子产品进口商现在将密封的高立方集装箱直接发送到配备装卸平台的内陆配送中心，从而减少了双重处理和损耗。霹雳州和马六甲的内陆集装箱堆场计划在 2026 年进行产能扩张，每年可将 250,000 个标准箱从拥挤的港口堆场转移到公路上，从而跨越马来西亚公路货运市场集装箱份额稳步增长的结构性门槛。 

按距离：基础设施支持的长期领导

Long-haul 作业量占 2024 年价值的 74.34%，这得益于高效的收费公路路线，使钻机从黑木山到新山的平均时速为 80 公里/小时。鉴于制造节点继续聚集在相距超过 250 公里的范围内，2025 年至 2030 年之间 5.25% 的复合年增长率似乎是安全的。东海岸铁路线提供补充而非替代能力；货运代理仍然依赖卡车在东海岸进行第一英里工厂提货和最后一英里现场交付。短途活动（包括巴生谷周围的城市班车）迅速扩张，但不会侵蚀长途活动的份额，因为马来西亚公路货运市场走廊中的人口中心和工业区在空间上仍然分散。

基础设施升级，如 2025 年底通向红土坎的西海岸高速公路，提高了安全性和周转时间，使运营商能够在巴生-安顺环路上挤出额外的每日行程。然而，长途盈利能力仍然对以下因素敏感：通行费上涨和驾驶员休息合规性，促使车队投资远程信息处理技术，以优化休息站时间和车道速度。这种数据驱动的调度将进一步巩固马来西亚公路货运市场相对于 600 公里以下统一货运替代模式的长途效率优势。 

按商品配置：固体商品核心，流体升档

固体商品在 2024 年保持 63.70% 的份额，推动因素包括托盘电子产品盒、绑在可回收货架上的汽车零部件以及运往连锁便利店的消费品纸箱。随着半导体转向更精细的晶圆节点，每立方米的运输重量下降，使运输商能够最大限度地提高体积负载系数，这种情况可以提高马来西亚公路货运市场的利润。与此同时，随着下游棕榈油加工商和石化联合体增加高酸油和油脂化学品的流量，流体产品的复合年增长率（2025-2030）将达到 5.26%。带有加热线圈的绝缘油罐车。

家用电器装配的增加也推动了固体货物的增长，这些装配采用准时顺序入库运输，需要每天多次平板投放子装配以维持节拍时间。对于液体货物，PETRONAS RAPID 预测显示，每年通过公路运输的液体化学品将增加 120 万吨，产生数千次额外的 ISO 罐运输。持有 ADR 认证的专业车队获得定价权，强化了马来西亚公路货运市场的分化，其中普通货运卡车司机和化学品油轮运营商遵循不同的费率周期。 

通过温度控制：常温散装、冷链突破

考虑到电子产品、汽车零部件和建筑材料不需要冷藏，非温控货物仍占马来西亚公路货运市场 2024 年收入的 94.48%。然而，温控货物的复合年增长率将在 2 之间增长 5.50%025-2030年，马来西亚药品进口量攀升，冷冻海鲜再出口发展利基规模。 DHL 在吉隆坡国际机场新建的 38,000 平方英尺的药品仓储站凸显了这一趋势，提供 2–8°C 和 15–25°C 的双温区，为全国范围内的卡车运输提供服务。

温控拖车每公里收入更高，但需要严格的资产维护和数据记录，以满足 GDP 要求。 Tasco Bhd 的 200 台冷藏船队已报告利用率为 85-90%，并且当天回程调整，证明冷链密度是可以实现的。农村疫苗接种活动进一步将冷藏货车推向以前未接触过的地区，扩大了马来西亚公路货运市场内的冷链地理范围。服务溢价抵消了更高的资本支出，同时使提供商能够实现收入来源多元化，超越不稳定的普通货物。

地理分析

马来西亚的半岛脊柱，一个以南北高速公路为基础，支持连续 24 小时货运环路，为槟城的高科技工厂、莎阿南附近的中央配送中心以及柔佛州的出口导向型工厂提供货物。半岛内车道提供可靠的两天卡车周期，使国内运输以 63.74% 的份额成为马来西亚公路货运市场的基石。收费公路连接可最大程度地减少机械磨损，并允许 40 吨级的钻机以省油的巡航速度运行，尽管不断升级的关税使利润压力保持在较高水平。此外，巴生谷以外的电子商务需求正在提高森美兰和彭亨州的停靠密度，从而缩短交货时间并实现可预测的回程，从而促进常温和冷藏零担运输。

随着海关现代化减少柔佛-新加坡和黑木山-泰国走廊的边境摩擦，国际货运量（占 2024 年收入的 36.26%）增长更快。马来西亚-新加坡经济特区的单一许可证制度将平均往返停留时间缩短最多四个小时，为车队运营商提供额外的每日南行班次。同时，ACTS 电子担保现已涵盖老挝和越南的中转运输，让马来西亚卡车无需重复的文书工作即可进入新兴的印度支那制造集群。尽管巴生港的底盘短缺继续造成零星延误，但即将在霹雳州和森美兰建立的内陆仓库应该会重新分配集装箱流量并缓解码头大门的拥堵，从而间接使马来西亚公路货运市场的国际部分受益。

基础设施支出扩大了地理机会。全长 665 公里的东海岸铁路线一旦投入使用，将在关丹和哥打巴鲁插入需要支线卡车支持的铁路枢纽，推动道路运营商建立东海岸中转站。从长远来看，吉隆坡-曼谷走廊上的跨境铁路卡车服务将提供混合解决方案，其中道路处理第一英里和最后一英里的任务ks，从而扩大了为寻求摆脱饱和的国内航线扩张的货运公司提供的服务范围。再加上印度尼西亚对直接连接马六甲的滚装渡轮感兴趣，这些多式联运和海上联系确保马来西亚公路货运市场仍然是更广泛的东盟供应链流动的一部分。 

竞争格局

马来西亚公路货运市场仍然分散。能够部署符合 Euro-4M 标准的车队、集成远程信息处理和交叉销售多式联运服务的公司将获得规模优势。随着整合加速，全球巨头正在加深马来西亚的业务。 DSV 于 2025 年 4 月完成了对 DB Schenker 的 143 亿欧元（158 亿美元）收购，继承了后者已建立的马来西亚机队和客户群。与此同时，Tasco Bhd 等利基专家利用严格的冷链能力来确保优质制药客户，利用 GDP 认证的仓库和 200 个高利用率运行的冷藏设备。

数字挑战者通过聚合小船队容量和通过技术销售可靠性来获得吸引力。 TheLorry 和 Deliveree 等平台控制着超过 15,000 辆活跃卡车的网络密度，平均在 10 分钟内匹配负载，并为缺乏直接托运人合同的业主运营商减少了无用里程。然而，平台碎片化会造成数据孤岛，因此拥有专有系统的现有企业有时会抵制开放集成以保持粘性。 

展望未来，欧五合规成本和悬而未决的碳税可能会引发一场洗牌，有利于资本充足的承运商能够为更年轻、更环保的车队提供资金，从而逐步提高马来西亚公路货运市场的集中度和服务质量。 

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