报告概述

核医学市场规模预计将从 2024 年的198 亿美元增至 2034 年的523 亿美元左右，在 2025 年预测期内复合年增长率为 10.2%到 2034 年。北美占据主导市场地位，占据超过 42.5% 的份额，并拥有84 亿美元的当年市场价值。

全球疾病负担的增加，特别是在肿瘤学和心脏病学方面，是核医学市场的主要驱动力。核医学提供高度特异性的诊断和治疗能力，使临床医生能够在分子水平上观察和治疗疾病。据世界卫生组织 (WHO) 报告，预计 2022 年全球将有2000 万新癌症病例和970万癌症相关死亡病例，造成巨大的损失以及能够精确靶向癌细胞同时保护健康组织的疗法。

核医学通过直接向肿瘤提供辐射来满足这一需求，从而改善治疗效果并最大限度地减少严重副作用。越来越多的长期癌症诊断患者也需要持续监测，核医学以其先进的成像方式提供支持。

技术的日益成熟和向个性化医疗的转变是塑造市场的主要趋势。 “治疗诊断学”的概念结合了诊断扫描和目标治疗剂量，在肿瘤学领域获得了巨大的发展势头，可以实现高度个性化的治疗计划。 PET/CT 和 SPECT/CT 等先进混合成像系统的集成也提高了诊断准确性并实现早期疾病检测。

此外，公司正在开发新型放射性药物可以针对更广泛的分子途径。例如，FDA 最近关于优化肿瘤治疗放射性药物剂量的指南草案显示了对个性化治疗计划和开发新的更精确疗法的明确推动。

不断增加的战略合作和公共资助举措正在为市场扩张创造重要机会。领先的参与者正在签订开发和商业化新放射性药物的协议，加速新疗法的研发。美国国立卫生研究院 (NIH) 和能源部 (DOE) 是核医学研究的主要资助者，支持从基础科学到新放射性核素生产设施开发的各个方面。

世界核协会估计，2024 年 4 月全球有超过 10,000 家医院使用医用放射性同位素，其中大约 90%r 诊断目的，强调核医学在现代医疗保健中广泛而重要的作用。这个由公共资金、私人创新和监管支持组成的强大生态系统确保了市场将继续保持强劲和持续的增长。

主要要点

• 2024 年，核医学市场的收入为198 亿美元，复合年增长率为 10.2%，预计将达到到 2034 年将达到 523 亿美元。
• 产品类型细分为诊断和治疗，其中诊断在 2023 年占据主导地位，市场份额为 74.6%。
• 从应用角度考虑，市场分为心脏病学、肿瘤学、神经学、甲状腺、淋巴瘤、骨转移、泌尿外科、肺部扫描、内分泌肿瘤等。其中，泌尿科占据了显着的份额，34.1%。
• 此外，关于对于最终用户细分市场，市场分为医院、诊断中心等。医院行业占据主导地位，在核医学市场中占有60.5%的最大收入份额。
• 北美在 2023 年占据了42.5%的市场份额，从而引领市场。

产品类型分析

诊断账户占核医学市场产品类型细分市场的74.6%。由于核医学在诊断各种疾病，特别是癌症、心血管疾病和神经系统疾病方面发挥着重要作用，因此这种增长预计将持续下去。核诊断成像技术（例如正电子发射断层扫描 (PET) 和单光子发射计算机断层扫描 (SPECT)）提供有关人体内部过程的详细而准确的信息的能力正在推动其发展广泛使用。慢性病，特别是癌症和心脏病的患病率不断上升，可能会增加对核诊断的需求。

此外，成像技术的进步提高了灵敏度、分辨率和早期检测疾病的能力，预计将进一步促进市场增长。随着世界各地的医疗保健系统强调早期诊断和预防性护理，对核医学诊断程序的需求预计将增长，特别是在发达市场。核诊断工具与 CT 和 MRI 等其他成像方式的集成可能会推动在临床环境中的进一步采用。

应用分析

泌尿科占核医学市场应用领域的34.1%。由于核医学在诊断和治疗中的使用越来越多，预计该细分市场将继续增长泌尿系统疾病，包括前列腺癌、肾脏疾病和膀胱癌。采用核医学检测泌尿系统癌症，特别是使用前列腺特异性膜抗原 (PSMA) 成像，预计将推动增长。

随着全球前列腺癌患病率持续上升，泌尿系统对 PET 扫描和 SPECT 等有效诊断工具的需求可能会增长。此外，核医学为癌症分期和评估治疗结果提供了关键信息，进一步促进了其在泌尿外科中的应用。用于泌尿系统癌症靶向治疗的放射性药物的开发也有望增强核医学在泌尿外科中的作用。随着医疗保健提供者越来越关注个性化医疗和精确诊断工具，核医学在泌尿外科中的采用可能会继续扩大。

最终用户分析

医院占核医学市场最终用户的60.5%。由于医院仍然是核医学手术的主要场所，特别是诊断成像和治疗治疗，预计这种增长将持续下去。医院越来越多地投资于先进的成像技术，例如 PET 和 SPECT，以提高诊断准确性并改善患者护理。慢性病，特别是癌症和心血管疾病的患病率不断上升，可能会推动医院环境中对核医学的需求。

此外，核医学协助疾病分期、规划治疗和监测治疗效果的能力预计将增加其在医院的采用。随着门诊服务和专科治疗中心的增加，医院将继续处于核医学应用的最前沿。放射性药物和治疗药物的不断进步靶向放射治疗等应用预计将有助于该领域的增长。医院环境对非侵入性有效治疗方案的需求不断增长，可能会进一步扩大核医学的作用。

主要细分市场

按产品类型

• 诊断
  • SPECT
    • TL-201
    • TC-99m
    • I-123
    • GA-67
    • 其他
  • PET
    • SR-82/RB-82
    • PYLARIFY
    • Illuccix
    • F-18
    • 其他
• 治疗
  • Alpha发射器
    • RA-223
    • 其他
  • Beta发射器
    • Y-90
    • SM-153
    • Re-186
    • Lu-177
    • I-131
    • 其他
  • 近距离放射治疗
  • Palladium-103
  • Iridium-192
  • Iodine-125
  • Cesium-131
  • 其他

作者应用

• 心脏病学
  • SPECT
  • PET
  • 治疗应用
• 肿瘤学
• 神经学
• 甲状腺
  • SPECT
  • 治疗应用
• 淋巴瘤
• 骨转移
  • SPECT
  • 治疗应用
• 泌尿科
• 肺部扫描
• 内分泌肿瘤
• 其他

最终用户

• 医院
• 诊断中心
• 其他

驱动因素

慢性病，特别是癌症和心血管疾病的患病率不断上升，正在推动市场

核医学市场正在经历显着增长，这主要是由全球慢性病负担不断升级所推动的。对于癌症和心血管疾病尤其如此，这些诊断和治疗技术非常宝贵。核医学程序提供了对身体代谢和功能过程的独特见解，使临床医生能够及时发现疾病。继承最早的阶段，监测治疗效果并提供靶向治疗。

根据世界卫生组织的最新数据，心血管疾病是全球死亡的主要原因，预计到 2022 年将导致 1980 万人死亡，主要死于心脏病发作和中风。癌症也是一个主要的全球健康问题，预计到 2022 年将有2000万新发病例和970万死亡，预计到 2050 年这一负担将显着增加。这一庞大且不断增长的患者群体需要先进的成像和治疗方式来改善结果。随着这些疾病在全球范围内发病率的上升，对复杂诊断工具和靶向放射性药物的需求预计将增加，从而成为市场的主要驱动力。

限制

设备成本高和放射性药物半衰期短正在限制市场

市场的一个重大限制是核医学基础设施所需的大量资本投资以及许多放射性药物半衰期短带来的后勤挑战。购买和维护最先进的成像设备（例如 PET-CT 扫描仪）可能花费数百万美元，这对于小型医院和医疗机构来说可能是一个重大障碍。高昂的入门成本限制了核医学手术的广泛采用，特别是在发展中地区。

此外，钼-99 (Mo-99) 和氟-18 (F-18) 等关键同位素的半衰期短，意味着它们必须在很短的时间内生产、加工并运输到护理点。供应链的任何中断都可能导致短缺和患者手术取消，这可能对患者护理产生不利影响。美国劳工统计局报告称，2023 年，将有大约有17,800核医学技术人员，这是安全处理这些材料所必需的专业劳动力。

机遇

治疗诊断学的日益普及正在创造增长机会

治疗诊断学（一个将诊断成像与靶向治疗相结合的领域）的加速采用为市场带来了重大机遇。治疗诊断学使用单一分子药剂来定位和治疗疾病，通常使用放射性示踪剂来识别癌细胞进行成像，然后将不同的、更强大的放射性粒子附着在同一分子上，以提供目标剂量的辐射来破坏这些细胞。这种个性化的医学方法正在彻底改变患者护理，特别是在肿瘤学领域。

根据美国食品和药物管理局 (FDA) 的数据，多种治疗诊断药物已在 2022 年至 2024 年期间获得批准，包括药物用于前列腺癌和神经内分泌肿瘤，表明有很强的监管和临床接受度。使用单一药物诊断和治疗疾病的能力代表了患者管理的范式转变，为传统治疗提供了更有效、侵入性更小的替代方案。

宏观经济/地缘政治因素的影响

核医学行业正在应对复杂的宏观经济和地缘政治格局，这会影响生产成本和医疗保健的购买力提供商。全球通货膨胀继续推高基本材料的成本，特别是用于放射性药物生产的同位素和专用试剂。地缘政治紧张局势使局势进一步复杂化，贸易路线中断和出口限制导致重要同位素全球供应链不稳定。

美国国家安全局 2024 年发出警告核心脏病学会 (ASNC) 强调，由于欧洲主要反应堆的计划外维护，导致 Molybdenum-99 (Mo-99) 严重短缺，这揭示了依赖有限数量的全球生产商的供应链的脆弱性。为此，该行业正在通过供应商网络多元化和投资本地生产来适应，以确保更稳定和更有弹性的供应。

此外，美国关税政策正在重塑医疗器械供应链，既带来了挑战，也带来了新的机遇。对 PET-CT 扫描仪等进口诊断设备和关键部件征收关税导致美国医院和外科中心的成本上升。根据美国医院协会 (AHA) 2024 年的情况说明书，特定医疗器械的关税直接影响其进口价格，通常会将这些额外成本转嫁给医疗保健提供者，从而影响采购预算和采购决策。

Ho然而，这种转变也推动了国内制造业的复苏。许多公司正在加速计划在美国建立或扩大生产设施，以避免这些进口关税。最近一份政府资助的贸易倡议报告显示，旨在实现医疗器械制造本地化的投资显着增加。这一趋势正在支撑美国的制造基地，有助于创建更安全、更可靠的供应链。

最新趋势

神经病学和心脏病学新型放射性示踪剂的开发是最近的趋势

2024 年的一个重要趋势是将研发工作扩展到肿瘤学之外，为神经病学和心血管病学创造新型放射性示踪剂疾病。虽然核医学长期以来一直是癌症治疗的基石，但越来越多的临床试验现在专注于更广泛的应用。例如，正在开发新的放射性示踪剂来成像医学杂志上发表的一篇 2024 年评论强调了新型 PET 示踪剂对大脑中神经炎症和特定蛋白质进行成像的潜力，为理解和监测神经退行性疾病的进展提供了一种新方法。这些专用示踪剂的开发有望将市场扩展到新的临床领域，为传统肿瘤学以外的领域提供更精确和个性化的护理创造机会。

区域分析

北美正在引领核医学市场

北美核医学市场在全球核医学市场中占据了主导地位42.5%份额2024 年。这种领先地位是该地区先进的医疗基础设施、大量政府资金以及慢性病患病率上升的结果c 疾病，特别是癌症。例如，美国癌症协会估计，到 2022 年，美国将新诊断出 190 万例癌症病例。这种巨大的疾病负担推动了对先进诊断和治疗工具的持续需求，其中核医学在早期检测、分期和治疗监测中发挥着关键作用。

美国食品和药物管理局 (FDA) 也在积极批准新的放射性药物，以加快其向患者提供的速度。 2022 年 3 月，FDA 批准了治疗前列腺特异性膜抗原阳性转移性去势抵抗性前列腺癌的放射性药物 Pluvicto（Lutetium Lu 177 vipivotide tetraxetan），展示了该领域的持续创新。

预计亚太地区在预测期内将经历最高的复合年增长率

亚太核医学市场预计将经历最快增长期间荷兰国际集团的预测期。这主要是由于医疗基础设施迅速改善、医疗支出大幅增加以及人口数量庞大和老龄化。据世界卫生组织 (WHO) 称，包括癌症和心血管疾病在内的非传染性疾病是该地区日益严重的主要负担。

国际癌症研究机构 (IARC) 估计，2022 年，中国新增癌症病例超过 480 万例，而印度则超过 140 万例。这种疾病的高患病率加剧了对有效诊断和治疗解决方案的需求。该市场的增长还得益于政府改善医疗保健服务的举措以及对早期疾病诊断的日益关注。

例如，2023 年，印度政府卫生和家庭福利部的估计支出为104.2 亿美元，较上年增长13.0%上一财年，部分资金可能用于改善医疗设施和设备。

重点地区和国家

• 北美
  • 美国
  • 加拿大
• 欧洲
  • 德国
  • 法国
  • 英国
  • 西班牙
  • 意大利
  • 俄罗斯
  • 荷兰
  • 荷兰
  • 欧洲其他地区
• 亚太地区
  • 中国
  • 日本
  • 韩国
  • 印度
  • 澳大利亚
  • 新新西兰
  • 新加坡
  • 泰国
  • 越南
  • 亚太地区其他地区
• 拉丁美洲
  • 巴西
  • 墨西哥
  • 拉丁美洲其他地区
• 中东和非洲
  • 南非
  • 沙特阿拉伯
  • 阿联酋
  • 中东和非洲其他地区

主要参与者分析

核医学市场的主要参与者正在推动通过实施技术创新和垂直整合的双重战略来实现增长。公司正在大力投资研发，以推进 PET/CT 和 SPECT/CT 等混合成像系统，并开发用于诊断和治疗应用的新型放射性药物。他们还积极扩大其制造和分销网络，通常通过战略收购较小的公司，以确保同位素的可靠供应并加强其全球商业足迹。这种对将诊断与靶向治疗相结合的“治疗诊断学”的关注，使它们处于个性化医疗的前沿。

GE HealthCare 是医疗技术领域的全球领导者，提供广泛的产品、服务和数字解决方案组合。该公司经营四个主要领域，包括成像、超声、患者护理解决方案和药物诊断。在其成像业务中，GE HealthCare 制造商资源丰富的用于诊断目的的分子成像设备和放射性药物。该公司的战略重点是精准护理、数字化转型以及为医疗保健提供者打造更可持续的未来，这推动了其创新并巩固了其市场地位。

核医学市场的主要参与者

• 放射性元素研究所
• 澳大利亚核科学技术组织
• NTP Radioisotopes SOC Ltd
• Nordion（加拿大）， Inc
• Mallinckrodt
• Lantheus Medical Imaging, Inc
• Jubilant Life Sciences Ltd
• GE Healthcare
• Eczacıbaşı-Monrol
• Eckert & Ziegler
• Cardinal Health
• Bracco Imaging S.P.A

近期进展

• 2024年10月：据报道，赛诺菲与欧安诺医疗达成战略合作伙伴关系，以加速下一代放射性配体疗法（RLT）s）。 Orano Med 品牌下的一个新实体计划专注于使用 212 铅（212Pb）（一种 α 发射同位素）进行 RLT 的发现、设计和临床开发。
• 2024 年 1 月据观察，Lantheus Holdings, Inc. 通过与 Perspective Therapeutics, Inc. 合作，巩固了其在美国核医学市场的地位，并获得了独家许可选择权。 Pb212-VMT-⍺-NET 用于神经内分泌肿瘤，并启动早期前列腺癌疗法的共同开发。已支付 2800 万美元预付款现金。
• 2023 年 12 月：百时美施贵宝宣布同意以 41 亿美元收购 RayzeBio。 RayzeBio 正在推进两种利用 actinium-255 的候选药物的临床试验，而其合作伙伴 Point 正在对两种 utetium-177 疗法进行 3 期试验。此次收购被定位为百时美施贵宝肿瘤产品组合的战略扩张。