报告概述

到 2034 年，全球农作物保险市场规模预计将从 2024 年的436 亿美元增至1005 亿美元左右，在预测期内以 8.7% 的复合年增长率增长2025 年至 2034 年。2024 年，北美占据主导市场地位，占据35.2%以上份额，拥有153.5 亿美元收入。

农作物保险市场是全球农民的重要财务保障，解决气候变化和干旱、干旱等不可预测的天气事件带来的不断升级的风险。洪水和风暴。这些风险威胁着农作物产量和农民收入，使得农作物保险成为财务保护的重要工具。越来越多的农民认识到这种需求是稳定其经营和保障生计的一种方式，尽管存在一定的困难。农业存在的不确定性。

气候压力、公共政策和技术成熟度正在塑造主要驱动因素。在全球灾后评估中，干旱占农业部门灾害损失的65%以上，这增加了对正式风险转移而不是临时灾害援助的需求。共同资助保费和标准化计划规则的政策举措通过直接收入支持和结构化风险工具加速了采用并稳定了参与。

根据 Market.us，全球在线保险市场预计将从 2024 年的956 亿美元增长到 2034 年的约6812 亿美元，2025 年复合年增长率为21.7%到 2034 年。数字化采用率的提高、在线平台的改进以及消费者对便捷、无纸化保险解决方案的偏好的增加推动了增长。

投资机会保险科技平台、地理空间分析和公私合作伙伴关系中正在兴起。流入保险科技的风险在调整后趋于稳定，为承保支持工具和分销渠道中严格的资本部署创造了空间。鼓励将政府溢价支持与私人交付相结合的合作伙伴关系，以加速创新传播并利用稀缺的公共预算

市场规模和增长

关键见解摘要

• 市场预计将从 2024 年的436 亿美元增长到约100.5 美元到 2034 年，在气候变化风险、农业投资增加和政府支持计划增加的推动下，复合年增长率将达到 8.7%。
• 北美以 35.2% 的份额引领全球，在强有力的联邦补贴计划和先进风险评估的支持下，到 2024 年将产生153.5 亿美元收入模型。
• 美国仅市场一项就贡献了 145.2 亿美元，预计复合年增长率为 6.16%，反映出农民的稳定参与和政策的更新。
• 从承保范围来看，多灾作物保险 (MPCI) 占主导地位，占 63.4% 的份额，为各种自然灾害和产量损失提供保护。
• 农作物产量保险按类型领先，占 57.3% 的份额，因为农民寻求有保障的收入保护，以应对不可预测的季节性生产力。
• 谷物和谷物是最大的农作物类别，占38.2%，这主要得益于其经济重要性和高种植面积。
• 小农农场（面积小于 2 公顷）占39.1%，反映出发展中经济体和新兴经济体越来越多地采用小额保险计划。
• 银行是主要的分销渠道， 33.9% 份额，利用现有的农村网络和信用挂钩保险产品。

人工智能的作用

美国市场规模

美国2024 年农作物保险市场的估值为145 亿美元，预计到 2034 年将达到约264 亿美元，在 2025 年至 2034 年的预测期内以 6.2% 的复合年增长率 (CAGR) 扩张。

在美国，受保人在将覆盖范围扩大到牧场、牧场和饲料的计划创新的支持下，种植面积从 2000 年的2.06 亿英亩增加到 2022 年作物年度的4.94 亿英亩。有机生产商也增加了参与度，2013 年至 2022 年间，超过 1,290 万英亩的有机作物获得了保险，覆盖了 70 多种作物，反映出除主要商品之外的更广泛的包容性。

2024 年，北美占据了市场主导地位，占据了35.​​2%以上份额，创造了153.5 亿美元收入。这种领先地位主要归功于完善的农业保险框架、政府对补贴计划的高度参与以及农民中强大的风险管理文化。

美国和加拿大长期以来一直投资于结构化作物保险体系，以防止极端天气、虫害和市场波动造成的产量损失。该地区成熟的监管环境，加上先进的卫星和数据分析集成，提高了风险评估的准确性，使作物保险更加可靠和广泛采用。

北美农业部门的规模和多样性也强化了其主导地位，这需要针对高价值作物的全面保护解决方案。气候变化和极端天气事件的频率不断增加，提高了对强大保险覆盖范围的需求，从而提高了参与率。

5 大趋势和创新

5大增长因素

按承保范围

2024年，多重风险作物保险（MPCI）在农业贸易中占据63.4%的主导份额农作物保险市场。这种广泛采用反映了 MPCI 全面覆盖干旱、洪水、虫害和疾病等多种风险，这些风险是全世界农民面临的共同威胁。 MPCI 提供的广泛保护使其成为管理农业生产不确定性和确保农民收入免受各种潜在损失的首选。

MPCI 的受欢迎程度源于其缓解各种气候和环境挑战的能力，为农民提供财务稳定性和投资作物生产的信心。其广泛的风险覆盖范围支持农业抵御能力，特别是在易受不可预测的天气模式和气候变化日益严重的影响的地区。

按类型

2024年，农作物产量保险占市场57.3%，强调了其作为专注于保护农民免受农作物产量损失的风险管理工具的重要性。这种保险类型评估实际产量与预期产量的差异，并对农民的缺口进行补偿，有助于抵消因恶劣天气或虫害等因素造成的收成减少的财务影响。

基于产量的保险对于确保农场收入稳定以及在生产率波动的情况下实现持续农业活动尤其重要。它对可验证的产量数据和精算模型的依赖使其成为生产者和政策制定者之间可靠且广泛接受的农作物保险形式。

按作物类型

到 2024 年，谷物和谷物细分市场占据38.2%的份额，反映了它们作为在众多农业地区广泛种植的主要作物的地位。该类别包括小麦、水稻、玉米和大麦等重要作物，它们构成了全球大量人口的饮食基础。面对产量波动，谷物保险对于保障粮食安全和稳定农民收入至关重要。

鉴于谷物和谷物在国家和全球粮食系统中的重要性，通过保险保护谷物和谷物生产有助于缓解供应波动、支持市场稳定并激励对这些重要作物的投资。高份额也与从小农到大型商业生产者等农业经营中用于谷物和谷物的广泛种植面积相一致。

按农场规模

到 2024 年，小农农场定义为土地面积不足2公顷，占农作物保险市场的39.1%。这反映出我们不断努力扩大对小规模农户的保险覆盖范围和财务保护，由于资源有限和容易遭受自然风险，小农户往往面临更大的脆弱性。

通过量身定制的保险产品保护小农对于改善农村生计和促进包容性农业发展至关重要。支持小农保险的采用涉及解决负担能力、可及性和意识等挑战。

创新的分销渠道和政府支持的补贴往往在扩大这些农民的保险普及率方面发挥着重要作用，他们共同为许多发展中经济体的粮食生产做出了巨大贡献。

按分销渠道划分

2024 年， 银行作为密钥分发农作物保险渠道，占市场份额33.9%。金融机构通过将保单与农业贷款和信贷产品捆绑在一起，促进获得保险，使农民能够获得保险，作为更广泛的金融服务包的一部分。该渠道利用了银行现有的客户关系、推广能力以及对农业信贷需求的了解。

利用银行作为中介机构可以简化保单获取并降低农民的交易成本，从而提高保险的采用率。它还使保险公司能够确保借款人得到充分的保护，从而有效管理与贷款组合相关的风险，从而加强整个农业金融生态系统。

主要细分市场

按覆盖范围

• 多灾作物保险 (MPCI)
• 农作物冰雹保险
• 其他

按类型

• 农作物产量保险
• Crop 收入保险

按作物类型

• 谷物和谷物
• 油籽和豆类
• 水果和蔬菜
• 商业作物（棉花、甘蔗等）
• 其他作物

按农场规模

• 小型农户（小于 2 公顷）
• 中型（2-10 公顷）
• 大型（大于 10 公顷）

按分销渠道划分

• 银行
• 保险公司
• 经纪人/代理商
• 其他

区域分析和覆盖范围

• 北美
  • 美国
  • 加拿大
• 欧洲
  • 德国
  • 法国
  • 英国
  • 西班牙
  • 意大利
  • 俄罗斯
  • 荷兰
  • 欧洲其他地区
• 亚太地区
  • 中国
  • 日本
  • 南部韩国
  • 印度
  • 澳大利亚
  • 新加坡
  • 泰国
  • 越南
  • 拉丁美洲其他地区
• 拉丁美洲
  • 巴西
  • 墨西哥
  • 拉丁美洲其他地区
• 中东和非洲
  • 南非
  • 沙特阿拉伯
  • 阿联酋
  • 中东和非洲其他地区

驱动因素分析

农作物保险市场的主要驱动因素包括日益严重的气候变化影响，导致干旱、洪水、风暴和不可预测的温度波动等恶劣天气事件更加频繁和严重。日益严重的环境波动迫使农民更加迫切地寻求财务保护。

世界各地的政府补贴和支持计划通过使保险更加实惠和容易获得来促进更广泛的采用，特别是在拥有大量农业人口的发展中经济体。全球对粮食安全和更高农业生产力的需求不断增长，需要有效缓解风险，从而推动农民投资农作物保险。

技术进步精准农业、卫星图像和人工智能工具等也提高了风险评估和理赔调整的准确性，使农作物保险对保险公司和农民都更具吸引力和可行性。

限制分析

尽管有增长前景，但市场面临着显着的限制，包括保单条款和理赔程序的复杂性，这可能会阻碍采用，特别是在小农和边缘农户中。可能缺乏意识或理解。

高昂的管理和运营成本影响了许多地区的保费承受能力。基差风险（由于依赖面积或基于指数的衡量，赔付与个体农民的损失并不完全匹配）仍然是一个挑战，有时会引起不满。

信息获取有限和保险素养低限制了新兴市场和农村地区的市场渗透。此外，传统行业之间的整合挑战系统和新技术、监管障碍以及对数据隐私的担忧也阻碍了快速扩张。

机会分析

通过扩展针对当地气候风险和作物类型定制的基于指数和天气指数的保险产品，存在巨大的增长机会。无人机、物联网设备和人工智能驱动的预测分析等农业科技解决方案的集成为保险公司提供了精确的作物和天气监测，以优化承保和索赔管理。

符合农民特定需求和现金流周期的可定制和灵活的保险套餐提供了优势。新兴市场，特别是亚太地区和非洲部分地区，凭借广阔的农业社区和不断增加的政府支持，呈现出尚未开发的潜力。

此外，对气候适应型作物品种和可持续农业实践的持续关注为保险产品开辟了道路，以激励人们生态友好型农业。增强的移动投保和数字平台有助于提高农民的可及性和意识，进一步扩大农作物保险的覆盖范围和有效性。

挑战分析

在先进技术采用与保持负担能力和易用性之间取得平衡是一项重大挑战。在用户隐私日益受到关注的情况下，确保数据安全并遵守当地法规至关重要。克服逆向选择和道德风险需要在产品设计和风险建模方面不断创新。

仍然迫切需要对农民进行农作物保险的好处和运作方面的教育，以促进采用。此外，地缘政治和经济不稳定、大宗商品价格波动以及不同的政府政策给农作物保险生态系统增加了复杂性。

保险公司还必须应对具有异质风险状况的分散农业景观，需要灵活且适合区域的解决方案。在偏远或欠发达地区收集可靠的数据并将这些见解整合到实时决策中会带来运营障碍。

竞争分析

在农作物保险市场中，PICC、Chubb Ltd.、QBE Insurance Group、Tokio Marine HCC 和 Zurich Insurance Group 等全球主要保险公司拥有重大影响力。这些公司通过风险多元化、再保险能力以及针对不同作物类型和气候条件的定制承保解决方案建立了强大的投资组合。

区域领导者在市场开发中也发挥着至关重要的作用。 印度农业保险公司 (AIC)、费尔法克斯金融子公司、美国金融集团和 ICICI Lombard 是亚太地区农业经济的关键。他们专注于政府支持的保险计划、技术驱动的索赔处理以及负担得起的保险计划保费结构可促进采用。

专业化和区域性的保险公司为市场带来利基专业知识。 Sompo Holdings、Swiss Re Corporate Solutions、AXA XL、Munich Re 和 Mapfre 在再保险和参数解决方案方面实力雄厚。 Farmers Mutual Hail Insurance Company、GlobalAg Risk Solutions 等公司以及肯尼亚农业保险公司、Agriculture Reinsurance Ltd. 和 Grupo BrasilSeg 等区域提供商专注于当地作物模式和监管需求。

市场上的主要参与者

• PICC
• Chubb Ltd.
• QBE Insurance Group
• Tokio Marine HCC
• 苏黎世保险集团
• 印度农业保险公司 (AIC)
• Fairfax Financial（英国、Allied World）
• 美国金融集团（Great American）
• ICICI Lombard
• Sompo Holdings
• 瑞士再保险公司解决方案
• AXA XL
• 慕尼黑Re
• Mapfre
• 农民互助会 I保险公司
• GlobalAg Risk Solutions
• 肯尼亚农业保险公司
• Agriculture Reinsurance Ltd.
• Grupo BrasilSeg
• 其他

近期动态

• 12月2024 年，印度农业保险公司推出了专门针对香蕉和木瓜作物的保险产品“Fal Suraksha Bima”。该计划在公司第 22 届成立日庆祝活动期间推出，反映了通过提供量身定制的作物保护解决方案来满足印度农民的独特需求的集中努力。
• 2024 年 9 月， Alpha Omega 与美国农业部签订了一份重要合同，以加强作物保险计划。该合作伙伴关系旨在通过利用数字现代化、人工智能和网络信息化，增强美国农业应对日益严重的气候变化的能力提高风险管理体系的安全性