报告概述

预计到 2034 年，全球工资获取市场规模将从 2024 年的62 亿美元增至约610.6 亿美元，在预测期内以 25.7% 的复合年增长率增长2025 年至 2034 年。2024 年，北美占据了市场主导地位，占据了42.4%以上的份额，收入262万美元。

工资获取市场，也称为按需支付，需要为工人提供在正常发薪日前已赚取的工资的服务。这在小时工、零工和领薪工人中尤为突出。访问通常是通过应用程序或雇主集成系统实现的，资金直接存入银行账户、预付卡或数字钱包。

由于普遍存在的金融脆弱性，该市场受到了关注。工人的生活成本上升，以及对财务福利解决方案日益浓厚的兴趣。零工经济的盛行和对薪酬灵活性日益增长的需求起到了催化剂的作用。此外，基于云的平台和移动技术的采用实现了 EWA 服务的快速且可扩展的部署。

根据 FlexWage，97% 的美国全职员工表示面临财务压力，87% 表示这会以某种形式影响他们。大约 72% 的美国员工对其财务稳定性表示担忧，而 62% 则特别强调其财务状况。通货膨胀是人们普遍担心的问题，80% 的各类员工都担心成本上涨。

LLCBuddy 的数据显示，28% 收入在 50,000 美元至 99,999 美元之间的员工实时领薪水，70%<他们中的一些人背负着债务。此外，48％的美国工人承认财务问题会分散他们的工作注意力。大约 80% 的美国劳动力靠工资过活。 EWA 已成为一项关键工具，77% 的用户表示压力减轻，72% 的用户表示财务信心增强，财务控制感增强

在向数字薪资系统和移动优先支付技术转变的推动下，EWA 解决方案的接受度不断提高。员工正在寻求对自己的财务有更多的控制权，以处理意外开支，EWA 平台通过提供及时的工资来满足这一需求。零工工作和财务健康意识的提高使 EWA 成为减少缺勤和提高生产力的关键优势。

主要要点

• 全球 EWA 市场的价值到 2024 年将达到62 亿美元，预计将超过复合年增长率高达 25.7%，反映了人们日益转向实时薪酬访问和财务健康工具。
• 解决方案细分市场在组件方面占据主导地位，所占份额为 68%，这得益于雇主集成和直接面向消费者 (D2C) 平台的广泛采用，这些平台提供无缝、按需的工资提取。
• 基于云的平台部署以81%份额领先，因其可扩展性、易于集成到薪资系统以及降低雇主和提供商的 IT 开销而受到青睐。
• 大型企业占据了59.7%市场份额，因为它们越来越多地实施 EWA 解决方案来支持员工保留、提高敬业度并减轻财务压力。
• 零售和电子商务行业占据首位占据 21% 的行业地位，反映了高流动性、小时工资环境中对灵活薪酬选择的需求
• 在金融科技的高渗透率和雇主主导的金融健康计划的支持下，北美以42.4%的份额领先全球。
• 美国仅这个市场的价值就达到25.1亿美元，凸显了劳动力对薪酬灵活性的强劲需求以及雇主对数字薪酬工具的投资。

人工智能在 EWA 市场中的作用

美国市场规模

美国工资获取 (EWA) 市场是全球最成熟、增长最快的市场之一，其推动因素是工人对财务灵活性的需求不断增长以及雇主采用率的提高。到 2024 年底，超过 5500 万美国工人可以获得 EWA 解决方案。

DailyPay、Payactiv 和 EarnIn 等主要提供商主导市场，并与沃尔玛、Target 和麦当劳等大型雇主合作，提供按需领取工资的服务。例如，沃尔玛与 Even 和 Payactiv 的合作伙伴关系使超过 140 万员工能够在发薪日之前获得工资，从而减少财务压力和营业额。

零工经济也推动了增长，Uber 等平台提供即时支付，允许司机每天多次提现。监管审查正在加强，加利福尼亚州和内华达州等州提出了确保消费者保护的框架。尽管面临挑战，美国市场继续引领 EWA 采用和集成方面的创新。

北美以 42.4% 的主要收入份额主导市场。

北美引领全球工资获取 (EWA) 市场，约占全球份额的42.4%，主要由美国推动，仅产生约 美元到 2024 年将达到 25.1 亿美元，预计复合年增长率为 23.6%。该地区的主导地位归因于大型雇主对 EWA 的高度采用、对金融健康工具的需求不断增加以及成熟的金融科技基础设施。

美国达等公司ilyPay、Earnin 和 Payactiv 处于领先地位，为零售、物流和医疗保健等行业的数百万工人提供雇主集成和直接面向消费者 (D2C) 的解决方案。例如，沃尔玛与 Even（被 One 收购）合作，为超过 140 万员工提供提前领取工资的服务。

按组件

2024 年，解决方案组件推动了工资获取市场的68%，反映了对软件平台的强劲需求，使员工能够在发薪日之前获得其赚取的工资。这些解决方案简化了工资跟踪并与工资系统安全集成，使组织能够为员工提供及时的财务支持。

通过提供实时工资获取，这些平台有助于减轻员工的财务压力并提高员工的整体满意度。雇主从投资这些解决方案中受益，因为他们lp 提高保留率和生产力。当员工能够更好地管理现金流时，他们就不会因为财务困难而分心，更加投入工作，从而使解决方案成为现代劳动力管理的关键要素。

按部署模式

到 2024 年，基于云的部署在工资获取市场中占据81%份额，因其灵活性和可扩展性而受到青睐。云平台可以在地理上分散的团队中快速实施，并提供安全、实时的工资访问，而无需昂贵的现场基础设施。云能够与现有人力资源和薪资系统顺利集成，使其成为寻求高效、经济高效的部署选项的企业的首选。

此外，基于云的 EWA 解决方案提供自动更新和持续的功能增强，帮助组织跟上不断变化的监管和运营要求。远程访问因素允许员工随时获取工资，这非常符合现代移动劳动力的需求。

按最终用户

到 2024 年，大型企业占市场59.7%，因为它们经常拥有大量小时工或轮班制劳动力，需要灵活的薪资选项。这些组织通常在零售、医疗保健和物流等行业，实施赚取工资计划，以提高员工的财务健康并减少流动率。

它们的规模庞大，使他们能够根据多司法管辖区的合规性定制 EWA，并将其与更广泛的福利计划保持一致。通过分析员工数据，他们提高了满意度、参与度和生产力，同时显示出明显的业务影响。

按行业垂直

零售和电子商务行业占整个行业的21%赚取工资准入市场，主要是由其广泛的小时劳动力和显着的员工流动挑战推动的。工资获取解决方案通过提供即时财务救济来帮助这些企业吸引和留住工人，这在一线员工中受到高度重视。

该行业的快节奏性质需要快速、可靠的工资获取，这使得 EWA 平台不可或缺。通过及时满足员工的财务需求，零售和电子商务公司可以提高工作满意度并减少缺勤率。这些行业提供实时收入信息的能力增强了员工敬业度，并支持一支更加稳定、积极主动的员工队伍。

5 大增长因素

5 大趋势和创新

主要市场细分

组件

• 解决方案
  • 雇主集成EWA
  • 直接面向消费者（D2C）EWA
• 服务

部署模式

• 基于云
• 本地部署

最终用户

• 大型企业
• 中小企业

垂直行业

• R电子零售与电子商务
• 酒店业
• 医疗保健
• 运输与物流
• 制造业
• BFSI
• 其他

重点地区和国家

北方美洲

• 美国
• 加拿大

欧洲

• 德国
• 法国
• 英国
• 西班牙
• 意大利
• 俄罗斯
• 荷兰
• 欧洲其他地区

亚洲太平洋地区

• 中国
• 日本
• 韩国
• 印度
• 澳大利亚
• 新加坡
• 泰国
• 越南
• 亚太地区其他地区

拉丁语美洲

• 巴西
• 墨西哥
• 拉丁美洲其他地区

中东和非洲

• 南非
• 沙特阿拉伯
• 阿联酋
• MEA其他地区

司机分析

采用 EWA 的主要驱动力之一是对员工财务状况日益关注经济不确定性下的福祉。随着生活成本上升，越来越多的工人靠工资过活，在发薪日之前获得工资的需求激增。雇主认识到，提供 EWA 不仅可以满足员工即时的现金流需求，而且可以作为吸引和留住人才的竞争优势。

特别是在人员流动率较高的行业，提供提前领取工资被视为一种以员工为中心的福利，可以提高满意度和忠诚度。人们越来越意识到财务压力对生产力和福祉的影响，这促使企业将 EWA 解决方案纳入其更广泛的财务健康计划。

限制分析

尽管有其好处，但工资获取市场仍面临一些限制，特别是监管和运营方面的挑战。由于不同的州和国家制定了不同的法律和标准，监管环境仍然不稳定。EWA 提供商的标准。费用结构、披露要求和消费者保护方面的差异给希望采用这些解决方案的企业带来了复杂性。

此外，工资支付延迟或访问限制等技术问题可能会损害用户的信任和满意度。用户有时会报告应用程序加载问题或获取工资差异等运营问题，这可能会导致沮丧并降低服务的感知价值。

机会分析

工资获取计划为重塑员工福利和金融包容性格局提供了重要机会。通过与实时支付平台集成，EWA可以提供即时流动性支持，帮助员工管理意外开支，而无需诉诸高成本贷款或债务。这种功能改进有助于财务稳定、减轻员工压力并提高生产力。

此外，为兼职工人和零工经济员工等服务不足的群体量身定制 EWA 产品，为填补财务缺口和扩大赚取收入的机会提供了有意义的机会。薪资系统中嵌入式金融科技的持续发展为更加个性化和可扩展的 EWA 解决方案开辟了道路，从而增强了员工的能力。

挑战分析

EWA 的一个关键挑战是平衡可访问性和负责任的使用，以避免意外的财务压力。虽然 EWA 缓解了短期现金流问题，但它并不能解决潜在的收入不足问题，一些用户可能会反复依赖它，从而冒着日后工资短缺的风险。

提供商和监管机构努力确保透明的定价和公平的条款，防止 EWA 成为类似于发薪日贷款的依赖循环。这需要明确的消费者保障、教育以及对 EWA 影响的持续监控对用户的财务健康采取行动。雇主还必须应对复杂的合规环境，并使 EWA 实施与其更广泛的劳动力管理目标保持一致。

关键参与者分析

在工资获取 (EWA) 市场中，DailyPay、Earnin 和 PayActiv 在美国建立了强大的品牌认知度。这些公司专注于 B2B2C 模式，提供与薪资系统和企业平台的集成。他们的服务被零售、酒店和医疗保健雇主广泛使用。例如，DailyPay 因通过与大型雇主直接合作支持按需支付而闻名。

这一领域的增长进一步受到 Even（现已与沃尔玛整合）和 Rain 等参与者的影响，这两家公司都强调实时获取小时工的收入。 FlexWage 和 Wagestream 正在通过专注于数据驱动的金融教育来扩大其足迹

新进入者和区域领导者（例如 Refyne、CloudPay NOW、Instant Financial、Hastee 和 Branch）正在加剧全球竞争。这些参与者专注于本地化合规性、多语言平台和移动优先界面。 Refyne 在印度发展迅速，而 CloudPay NOW 支持跨境薪资需求。 Instant Financial 和 Hastee 提供基于预付卡的支付模式。

工资获取市场的主要参与者

• DailyPay
• Earnin
• PayActiv
• Even（美国，被收购）沃尔玛）
• Rain
• FlexWage
• Wagestream
• Refyne
• CloudPay NOW
• 即时财务
• Hastee
• 分行
• 其他主要参与者

近期进展

• 2025 年 7 月：ABHI 与 Younus Textile Mills 合作，提供工资工资获取服务，使员工能够实时获取工资并提高工资水平
• 2025 年 7 月：麦当劳特许经营商 Ice Age Management, Inc. 和 TTEC Holdings, Inc. 与专门提供按需支付解决方案的工作技术平台 DailyPay 合作。这些合作凸显了雇主之间日益增长的趋势，即通过提供使员工能够实时获取工资的工具来优先考虑员工的财务健康。
• 2025 年 7 月：Rain 宣布在 Workday 中推出第一个完全嵌入式按需薪酬集成。通过这种集成，Workday 客户可以直接在 Workday 平台内启用 Rain，无需第三方实施、系统更改或数据移交。
• 2024 年 1 月：Al Ansari Financial Services 已与中东嵌入式金融平台 Abhi 建立战略合作伙伴关系，以扩展可供消费者使用的金融解决方案，确保在全球范围内提供无缝服务体验。板。