报告概述

全球银行业小应用平台市场在 2024 年创造了23 亿美元规模，预计将从 2025 年的29 亿美元增长到 2034 年的约208 亿美元，复合年增长率为在整个预测期内24.4%。 2024 年，北美占据了主导市场地位，占据了35.​​3%以上的份额，拥有8亿美元收入。

银行迷你应用平台市场侧重于位于主要银行或超级应用内并处理支付、储蓄、贷款或保险等特定任务的轻量级应用。这些平台让银行和金融科技公司能够在单一界面中提供多种集中服务，而不是迫使用户下载许多单独的应用程序。

在全球拥有大约17.5亿个数字银行账户，超过 的美国客户使用移动银行，迷你应用程序平台正在成为保持用户参与度、同时保持应用程序精简且易于导航的关键方式。增长是由越来越多的捆绑银行、购物、移动和生活方式等服务的超级应用程序使用推动的，特别是在亚洲、非洲和拉丁美洲。

核心驱动力是嵌入式金融，其中钱包、银行卡和借贷等金融工具构建在非银行平台内，并由开放银行 API 和银行即服务支持。在英国等市场，嵌入式银行交易每年已经有数十亿次非接触式支付，而采用数字平台的银行报告运营成本降低了 20% 至 40%，这使得模块化迷你应用架构具有吸引力。

主要市场要点

• 平台解决方案以77.4% 份额，由 i 需求不断增长推动银行环境内集成的迷你应用生态系统。
• 本地部署占62.6%，反映出金融机构内部对数据控制和安全的强烈偏好。
• 零售银行业务以40.5%领先，这得益于支付、入职和个性化服务迷你应用的广泛采用。
• 银行仍然是主要的最终用户， 38.5% 份额，随着机构扩大其数字服务组合。
• 在强大的数字银行渗透率的支持下，北美收入占全球收入的35.3%。
• 在各大银行积极采用嵌入式迷你应用框架的推动下，美国市场达到7 亿美元，复合年增长率为20.4%

概览

平台和采用统计数据

• 大约 50% 的机构正在探索超级应用体验中小企业。
• 大约 25% 的机构已经开始将多种服务捆绑到统一平台中。
• 中小企业用户对聚合不同金融提供商的账户以获得完整财务视图的应用表现出浓厚的兴趣。

市场和用户统计

• 2025 年上半年，数字支付占印度所有交易量的 99.8%。
• Gen Z (64%) 和千禧一代 (60%) 严重依赖移动银行作为主要渠道。
• 新银行在 2024 年创造了 395 亿美元的收入，其中 NuBank 领先，拥有 1.14 亿用户。
• 加密货币应用下载量增长了 133%，在 2024 年前三个季度达到 4 亿。

用户体验和功能统计数据

• 银行应用保持着强劲的留存率，30 天留存率为 85%，90 天留存率为 78%。
• 评级为 4 星或更高的应用的下载可能性提高了 89%。
• 用户希望改进搜索和过滤工具
• 安全性仍然至关重要，迷你应用环境中对安全 API、SSO 和强身份验证的需求。

按组件：平台

2024 年，平台细分市场在银行迷你应用平台市场中占有77.4% 份额。平台构成了银行迷你应用程序的支柱，处理核心功能，例如在银行生态系统中构建、部署和管理轻量级应用程序。它们让银行能够根据客户的意见和不断变化的需求快速推出新功能。

此设置支持模块化工具，可以与现有系统顺利集成，以提供更好的服务。银行依靠这些平台来创建用户友好的体验，例如用于快速执行付款或帐户检查等任务的单一用途应用程序。重点仍然是灵活性，允许在不进行全面系统检修的情况下进行更新。总体而言，平台通过实现快速测试和改进来提高效率​

按部署模式：本地

2024 年，本地细分市场占银行迷你应用平台市场的62.6%份额。本地设置使银行能够完全控制其迷你应用程序基础设施，将数据和操作保留在内部以确保安全性和合规性。这种方法适合对数据位置和定制需求有严格规则的机构。

它避免了对外部提供商的依赖，确保高峰时段的稳定性能。​许多银行选择这种模式来完全根据其工作流程定制系统，并由内部团队负责维护和调整。混合选项将其与云混合以执行不太重要的任务，平衡控制和敏捷性。其结果是可以可靠地处理敏感操作，而不会产生第三方风险。​

按应用程序：零售银行业务

2024 年，零售银行应用程序细分ment 在银行迷你应用平台市场占据了 40.5% 份额。零售银行在迷你应用程序的使用方面处于领先地位，专注于通过简单的移动界面进行余额检查、转账和账单支付等日常消费者需求。客户期望随时无缝访问，这些应用程序提供个性化警报和快速入门等功能。这使用户无需下载完整的应用程序即可保持参与。​

此处的应用程序强调为个人和家庭提供便利，包括预算工具和共享帐户。他们将金融融入移动习惯，将银行业务变成日常伴侣。银行通过适合现代生活方式的定制旅程获得忠诚度。​

按最终用户：银行

2024 年，银行作为最终用户在银行迷你应用平台市场中占据 38.5% 份额。银行作为主要用户构建迷你应用程序来实现服务现代化，并将其嵌入到自己的平台中以直接接触客户。钍内部重点是在满足监管标准的同时加速创新。它加强了支付和账户管理等核心运营。​

这些最终用户优先考虑通过自助服务选项提高参与度并降低成本的应用程序。对整个堆栈的控制使他们能够针对特定市场进行定制。这种转变增强了数字优先世界的竞争力。​

美国市场规模

2024 年，美国银行迷你应用平台市场规模达到 07 亿美元，复合年增长率为 20.4%。美国凭借成熟的数字银行习惯脱颖而出，移动银行应用程序处理大多数日常交易。强大的网络和用户信任推动了用于支付和提醒等任务的迷你应用的快速普及。

2024 年，北美在银行迷你应用平台市场中占有35.​​3% 的份额。北美地区智能手机的高使用率和随时随地的需求推动了迷你应用程序的增长电子银行业务。精通技术的用户通过开放 API 和移动优先设计推动互联体验。由于先进的基础设施，美国等地区的采用率很高。

这里的数字化趋势有利于个性化和即时服务，银行将账户与第三方工具关联起来。拥有年轻人口的城市在移动交易方面处于领先地位。这种环境支持轻量级银行解决方案的快速发展。​

新兴趋势

银行现在将迷你应用程序直接构建到其主要平台中，以提供支付和贷款等快速服务，而无需额外下载。这种设置可以让用户在一个地方处理所有事情，从检查余额到获取支出建议。云选项可以轻松快速地推出更新，随着客户需求的变化保持服务的新鲜度。​

开放银行规则推动平台与外部应用程序连接以获得更好的工具，例如预算或保险检查。零售用户引领这一转变，跨设备的流畅体验。亚洲的增幅最大，移动优先人群推动了将金融和日常任务混合在一起的超级应用创意。

增长因素

数字化转变使银行放弃旧系统，转而采用灵活的迷你应用程序，从而降低成本并加快新功能的速度。客户期望按需访问，因此平台可以通过个人理财工具的简单设置来帮助满足这一要求。支持开放准入的规则为银行与科技公司合作打开了大门。​

不断增长的市场中智能手机使用量的增加吸引了更多人进入数字银行业务，迷你应用程序为附近没有分支机构的人弥补了差距。专注于零售可以吸引日常用户，让他们通过便利的服务停留更长时间。对简单、安全选项的强烈需求使平台稳步扩张。

主要细分市场

按组件

• 平台
• 服务

按部署模式

• 本地
• Cl基于oud的

按应用划分

• 零售银行业务
• 企业银行业务
• 投资银行业务
• 其他

按最终用户划分

• 银行
• 信用合作社
• 金融科技公司
• 其他

区域分析和覆盖范围

• 北美
  • 美国
  • 加拿大
• 欧洲
  • 德国
  • 法国
  • 英国
  • 西班牙
  • 意大利
  • 俄罗斯
  • 荷兰
  • 欧洲其他地区
• 亚太地区
  • 中国
  • 日本
  • 南部韩国
  • 印度
  • 澳大利亚
  • 新加坡
  • 泰国
  • 越南
  • 拉丁美洲其他地区
• 拉丁美洲
  • 巴西
  • 墨西哥
  • 拉丁美洲其他地区美国
• 中东和非洲
  • 南非
  • 沙特阿拉伯
  • 阿联酋
  • MEA其他地区

驱动因素分析

客户对即时银行服务的需求推动了迷你应用平台的增长。用户希望在不离开主要聊天或微信或 WhatsApp 等超级应用程序的情况下支付账单、转账或检查贷款。银行通过这种方式嵌入服务而获益，从而减少了许多人跳过的单独下载的需要。这可以让用户在一个平台上停留更长时间。​

较低的成本也有帮助。构建完整的应用程序需要时间和金钱，但迷你应用程序使用现有的框架。银行可以节省开发和更新费用，同时吸引喜欢轻型应用程序的年轻用户。随着人们在熟悉的地点处理所有财务，忠诚度随之提高，从而增加了交易量。​

限制分析

数据和资金处理的严格规则阻碍了迷你应用程序的推出。每个国家都制定了严格的安全和隐私标准，迫使银行测试每一项变化。批准造成的延误不断增加，增加了小型企业的费用难以跟上步伐的人。​

遗留系统会增加摩擦。许多银行运行的旧技术与现代迷你应用程序无法很好地结合。整合它们意味着重大升级，这会吓跑预算紧张的公司。这会减慢功能发布速度，并与敏捷的金融科技竞争对手形成差距。​

机会分析

与银行和金融科技公司的团队激发新的增长路径。初创公司为插入银行系统的快速贷款或储蓄计划等工具带来了新的想法。银行无需全面改革即可扩大覆盖范围，利用合作伙伴用户群来吸引更多注册用户。​

开放银行规则创造了更多空间。标准让平台可以安全地连接第三方服务，从而增加投资技巧或账单分摊等价值。用户获得一站式金融中心，吸引来自分散应用程序的人群。这种组合有望从费用和数据洞察中获得稳定的收入。​

挑战分析

安全风险迫在眉睫迷你应用程序中包含金钱数据。黑客瞄准共享平台或公共登录中的薄弱环节，导致严重破坏信任的漏洞。银行必须分层防御，例如加密和检查，同时保持应用程序快速供日常使用。​

欺诈和合规问题也日益严重。实时威胁需要持续监控，但错误警报会惹恼用户。满足不同的全球规则会消耗资源，一旦出现罚款就会被处以罚款。平衡安全性和易用性仍然是提供商每天的斗争。

竞争分析

汇丰银行、摩根大通、美国银行、富国银行和花旗银行凭借将金融服务直接嵌入移动界面的强大数字生态系统，引领银行迷你应用程序平台市场。他们的平台在紧凑、快速加载的应用程序模块中支持账户管理、支付、预算工具和个性化见解。

巴克莱银行、德意志银行、法国巴黎银行、桑坦德银行、瑞银、荷兰国际集团、渣打银行、高盛、摩根士丹利通过整合财富管理、借贷、保险和跨境交易的小应用程序来增强竞争格局。他们的解决方案支持无缝入职、自动化咨询和安全的应用内工作流程。

加拿大皇家银行、道明银行集团、BBVA、法国兴业银行、ICICI 银行、星展银行和其他参与者通过为新兴金融服务量身定制的灵活迷你应用框架拓展市场。他们的平台提供小额投资、储蓄自动化、忠诚度功能和超个性化的金融旅程。这些提供商专注于快速功能部署、API 驱动的创新和强大的移动用户体验。

市场上的主要参与者

• 汇丰银行
• 摩根大通
• 美国银行
• 富国银行
• 花旗银行
• 巴克莱银行
• 德意志银行
• 法国巴黎银行巴黎银行
• 桑坦德银行
• 瑞银
• ING集团
• 渣打银行
• 高盛
• 摩根士丹利
• 皇家银行加拿大道明银行集团
• BBVA
• 法国兴业银行
• ICICI银行
• 星展银行
• 其他

近期动态

• 2025年10月 –汇丰银行与 Juspay 合作推出针对数字商户的全栈收单平台。此举将支付和处理整合到一个流畅的系统中，提高了全球用户的成功率和可靠性。​
• 2025 年 9 月 – 摩根大通在德国推出大通数字银行平台，推动其大通数字银行平台的发展。此次推出提供了一个简单的基于应用程序的帐户，具有储蓄工具和快速付款功能，借鉴了其在英国吸引零售客户的成功经验。