报告概述

全球内部银行平台市场规模预计将从 2024 年的32.4 亿美元增至 2034 年的93.7 亿美元左右，在预测期内复合年增长率为11.2% 2025 年至 2034 年。北美占据主导市场地位，占据超过40.3% 份额，收入13 亿美元。

内部银行平台充当大公司的内部银行。他们将子公司的现金管理、付款和贷款集中在一处。这种设置减少了对外部银行日常任务的依赖。公司通过实时流量视图更好地控制资金。大约64％的全球集团使用此来汇集现金并减少帐号数量。它加快了内部传输并简化了跟踪。总体而言，它促进了金融内部现金控制需求的不断增长推动了内部银行平台市场的发展。银行和大公司构建这些系统是为了集中分支机构和部门之间的现金流。这减少了对外部贷方的依赖，加快了资金转移速度，并提供了流动性的实时视图。财务团队负责处理集团内部的高峰和缺口，降低费用并促进日常运营。盈余资金与需求的更好匹配可以让资金更加努力地发挥作用，而不会受到外界的延误。

最近的一项研究报告称，年销售额超过100亿美元的公司中67%已经采用了内部银行，这表明大型企业依靠集中的财务结构来管理财务复杂性。数据还显示，全球多元化企业的采用率进一步上升，52% 的企业一半以上的收入来自外部业务。使用内部银行业务的母国。

由于外部银行服务缓慢和跨境费用高昂，需求增加。大公司重视即时现金池，以便立即满足单位需求。 71% 的跨国公司寻求内部银行进行流动性检查，这一数字最近明显增加。子公司致力于加快访问速度，避免延误。不断增长的贸易量增加了对高效内部流动的呼声。中型企业加入进来，以减少对外部贷方的依赖。企业寻求工具来处理内部不断增长的支付需求。

例如，2025 年 10 月，SAP 以其 S/4HANA 云加入美国财政部的 FM QSMO Marketplace，使政府机构更容易使用先进的财务工具。这一举措增强了公共部门客户的安全财务管理，同时凸显了 SAP 在北美内部银行解决方案中的强大地位。它展示了这些平台如何变得对于处理复杂的金融问题至关重要实时准确的CAL操作。

关键要点

• 2024年，软件部分占56.8%，这表明大多数组织更喜欢平台驱动的系统来管理内部银行业务。
• 基于云的部署占65.3%，反映出向灵活、可扩展的基础设施的强烈转变财务和现金职能。
• 大型企业占70.5%，表明复杂的财务工作流程继续推动大型组织采用内部银行解决方案。
• 现金和流动性管理占34.2%，证实资金的实时可见性仍然是采用者的核心优先事项。
• BFSI 细分市场录得24.6%，这得益于不断增长的内部业务交易量和更严格的控制要求。
• 美国市场在 2024 年达到11.9 亿美元，9.6%，显示出对内部财务现代化的稳定投资。
• 在强大的数字基础设施和先进财务系统的成熟采用的推动下，北美地区的份额为40.3%。

生成式人工智能的作用

生成式人工智能帮助内部银行平台更快地处理总结报告和发现风险等任务。银行发现近50％的银行使用或构建这些系统进行内部工作，这减少了日常工作的时间。这让员工能够专注于更大的决策，同时保持运营顺利。​

大约 60% 的银行领导者现在在日常流程中运行生成式人工智能，并在风险检查和客户服务等领域取得了进展。早期用户报告了巨大的改进，例如 43% 在整个组织中测试它以提高准确性。此类工具还可以通过轻松处理复杂规则来加快合规性。

美国市场规模

美国内部银行平台市场正在大幅增长，目前价值11.9亿美元，预计复合年增长率为9.6%。由于银行转向云设置以实现快速扩展和降低成本，该市场正在不断增长。实时支付和人工智能工具可加快现金处理速度并降低欺诈风险。开放银行API可以更好地连接系统，而客户对移动访问的推动推动了内部平台升级。大公司在管理全国范围内的复杂流程方面处于领先地位。

例如，2025 年 5 月，总部位于加利福尼亚州圣地亚哥的 Kyriba 推出了 TAI，这是其代理人工智能解决方案，旨在通过增强的安全性、合规性和信任来转变金融运营。这项创新通过为财务管理提供更安全的生成式人工智能集成，增强了美国在内部银行平台的领导地位，提高了生态环境中的生产力经济挑战。

2024 年，北美在全球内部银行平台市场中占据主导地位，占据超过 40.3% 的份额，收入13 亿美元。这种主导地位是由于主要银行早期采用云技术来实现可扩展的运营和降低成本。精通技术的用户需要移动优先的服务，推动内部平台快速链接 API。严格的规则支持安全的数据处理，而大公司则使用实时工具处理跨境流动。高数字化渗透率使该地区保持领先地位。

例如，2025 年 9 月，总部位于佛罗里达州杰克逊维尔的 FIS 推出了 Neural Treasury，这是一种基于人工智能的解决方案，建立在其财务管理奖励势头的基础上。该平台可自动执行流动性聚合、对账和风险管理，使美国财务主管能够专注于战略增长。 FIS 巩固了北美熟食店内部银行业务的主导地位以前只有大公司才能使用的先进人工智能工具，现在已扩展到中型市场公司。

组件分析

2024 年，软件细分市场占据了市场主导地位，占据了全球内部银行平台市场56.8%的份额。银行依靠这些工具来处理其业务内部的核心任务，例如交易处理和账户管理。这种设置使他们能够完全控制数据并减少日常财务工作的外部帮助。​

强大的软件通过实时更新和与其他系统的轻松链接使一切顺利运行。团队使用它来跟踪流程并快速发现问题，这有助于快速修复。总体而言，它为处理银行需求奠定了坚实的基础，无需额外的层。​

例如，2025 年 10 月，SAP 推出了针对高级支付工具的 S/4HANA Cloud 更新。银行现在处理内部软件应付账款等任务具有更紧密的联系。这促进了日常银行业务流程的实时处理。软件仍然是运营控制的关键。​

部署模式分析

2024 年，基于云的细分市场占据了市场主导地位，占据了全球内部银行平台市场65.3%的份额。随着银行添加更多用户或任务，它们提供快速设置和扩展空间。从任何地方进行访问可以减少员工的出差时间，并促进在家工作的设置。​

这些系统可以在繁忙时段（例如月末关闭）进行扩展，而无需购买大量硬件。由于提供商负责更新和备份，银行可以节省维护费用。这可以降低成本并高度重视客户服务。

例如，2025 年 8 月，Infosys Finacle 在不到五个月的时间内为澳大利亚一家基金完成了云迁移。 AWS 上的 SaaS 设置可以顺利运行核心银行业务和数字渠道。它的规模为更多用户无硬件后顾之忧。银行追求快速增长，云领先。

企业规模分析

2024 年，大型企业细分市场占据主导市场地位，占据全球内部银行平台市场70.5% 份额。这些公司需要强大的全球现金流动系统和复杂的跨境规则。他们使用平台来汇集单位资金并降低外部贷款需求。​

在大型机构中，这些工具会链接许多站点，以便每天清晰地了解现金头寸。这降低了货币转移的风险，并加快了资金在地区之间的转移。员工可以利用手头的完整数据做出更好的选择。

例如，2025 年 9 月，Kyriba 荣登全球大公司最佳财务系统榜首。它将 3400 多个客户与银行联系起来，以获取大规模现金视图。大型企业从其全球影响力和实时工具中获益。这符合他们对广泛的需求

应用分析

2024年，现金和流动性管理细分市场占据主导市场地位，占据全球内部银行平台市场34.2%份额。银行用它来密切监控现金水平并释放各个账户中的滞留资金。这样可以避免资金短缺，并让额外的现金快速投入使用。​

重点仍然放在日常流动上，以按时付款并提前计划。团队利用真实数据预测需求，以避免额外的借贷成本。它将所有部分联系在一起，实现全年稳定运营。

例如，2025 年 10 月，SAP 的亚洲增长与 B2B 支付和流动性云工具息息相关。航空公司等客户使用它来优化内部营运资金。实时视图减少了跨应用程序的借贷需求。这提升了银行应用程序中的现金处理能力。

最终用户分析

到 2024 年，BFSI 细分市场 占据市场主导地位，占据全球内部银行平台市场 24.6% 的份额。该组织推动数字工具加快贷款和支票速度，同时满足严格的规则。他们从减少客户交易中错误的链接系统中获益。​

在 BFSI 中，平台有助于安全数据处理和监管机构的快速报告。这通过快速转账等流畅的服务与用户建立了信任。增长来自于处理大批量任务的更好工具。

例如，2025 年 1 月，Finastra 与一家金融科技公司合作，在 BFSI 开设存款账户。该链接加快了核心系统中的零售和商业设置。 BFSI 在大批量客户工作中提高了效率。这支持他们的日常服务推送。

新兴趋势

内部银行平台转向基于云的平台，以便轻松更新和跨工具的紧密链接。生成式人工智能的采用率从最初阶段性上升至78%去年 8%，将其融入核心工作。现在，实时扫描可以发现支付中的异常流量，从而提高了安全级别。​

平台在支付和偶数流量数据之间建立了更好的联系。人工智能帮助 47% 的营销工作和 39% 的技术支持工作，以更少的工作量提供满足需求的服务。随着时间的推移，规则检查也得到改善，手审数量大幅下降。

增长因素

随着平台通过智能自动化提供更快的客户服务，需求不断增加。通过了解客户需求和削减成本，生成式 AI 在某些领域将运营提升高达 46%。越来越多的用户转向数字渠道，公共银行现在有 72% 的交易在网上进行。​

人工智能的个人风格可以提高忠诚度，因为它可以发现数据中的模式以进行快速修复。内部系统发现 90% 的银行为这些工具设定了预算，其中 60% 已纳入常规ar 用于销售和财务任务。这种设置扩大了影响范围，同时严格控制风险。

主要细分市场

按组件

• 软件
• 服务

按部署模式

• 本地
• 基于云

按企业规模

• 大型企业
• 中小企业

按应用

• 现金和流动性管理
• 付款和收款
• 风险管理
• 合规性和报告
• 其他

按最终用户划分

• BFSI
• 制造业
• 零售
• 医疗保健
• IT与电信
• 其他

区域分析和覆盖范围

• 北美
  • 美国
  • 加拿大
• 欧洲
  • 德国
  • 法国
  • 英国
  • 西班牙
  • 意大利
  • 俄罗斯
  • 荷兰
  • 欧洲其他地区
• 亚太地区
  • 中国
  • 日本
  • 韩国
  • 印度
  • 澳大利亚
  • 新加坡
  • 泰国
  • 越南
  • 拉丁美洲其他地区
• 拉丁语美洲
  • 巴西
  • 墨西哥
  • 拉丁美洲其他地区
• 中东和非洲
  • 南非
  • 沙特阿拉伯
  • 阿联酋
  • 中东和非洲其他地区

驱动因素

内部现金控制的需求不断增加

建立自己平台的银行严格控制各个部门的现金流。实时查看多个账户的余额，使团队能够快速发现问题并及时调整分支机构之间的转移。这种集中设置可以减少外部费用并加快资金转移速度，有助于更好地处理日常高峰​​。​

集中控制可以匹配公司内部的资金，从而跳过增加成本的外部贷款。团队从全球范围内汇集现金立即满足短期需求，保持运营顺利。随着时间的推移，这会提高整体资金处理能力，同时减少分散数据带来的风险。

例如，2025 年 9 月，Serrala 帮助 Intuitive Surgical 推出适用于内部银行业务的 SAP 高级支付管理。这使公司能够实时了解全球现金，并通过更好的公司间处理来降低外汇风险。该设置目前正在运行第一阶段，跨境汇集资金，无需外部银行即可满足日常需求。

限制

高昂的设置和维护成本

设置内部平台需要在技术和员工培训方面投入大量前期支出。大型银行投资数百万美元来构建定制系统，每年都需要进行维护，这会占用预算。较小的贷方经常选择外部供应商来跳过这些沉重的打击。​

过去的遗留系统增加了痛苦，因为将它们连接起来需要花费数月的时间才能获得额外的现金。银行报告称，旧技术冲突造成的延误速度放缓全班次。这种设置为那些陷入这一过程的人带来了更高的长期成本。

例如，2025 年 5 月，Finastra 在云升级方面投入巨资后，将其财政和资本市场部门出售给 Apax Funds。此举为核心银行软件释放了资金，但也显示出维持完整的内部技术堆栈的压力。较小的团队通常在发布后面临多年的高额维护费用。

机遇

嵌入式金融链接的增长

内部平台为将银行业务插入其他公司的应用程序打开了大门。银行直接在合作伙伴应用中提供付款或贷款，无需完整设置即可吸引零售等行业的新用户。 API 可以快速共享服务，将平台变成额外的利润点。​

这种模式可以在几周内快速嵌入，吸引来自非银行领域的客户。合作伙伴跳过许可证需求，通过与核心银行业务相关的新交易增加收入。它将内部工具转变为共享服务吸引稳定使用的服务。

例如，2025 年 9 月，Oracle Fusion Cloud 与 J.P. Morgan 帮助 Avis Budget Group 在全球范围内实现支付自动化。这种联系使非银行机构可以将财务视图和供应商付款直接嵌入到 ERP 中。这种链接可以从供应链金融中获取收入，而无需从头开始构建。

挑战

严格的跨境规则

有关数据和现金流动的全球规则阻碍了内部设置的顺利进行。各国限制跨境流动，迫使本地账户采取额外措施产生额外成本。银行需要兼顾数十项规则，从而减缓了跨地区的推出速度。​

隐私法因地区而异，需要进行检查，从而将启动时间延长数月。弥补这些差距的努力常常会受到阻碍，甚至可能因小失误而被罚款。随着需求不断变化，完全控制变得棘手。

例如，2025 年 4 月，ION 推出了企业支付中心来处理全球数据流规则和制裁。然而，跨境设置仍面临欧洲及其他地区不同隐私检查带来的延误。该工具是集中化的，但合规性会增加每个地区的时间和额外的审计。

关键参与者分析

SAP、Kyriba、FIS 和 Finastra 凭借全面的财务和流动性管理系统（集中现金头寸、内部支付和公司间融资）引领内部银行平台市场。他们的平台通过实时可见性、自动对账和强大的风险控制来支持大型企业。这些公司专注于可扩展架构、强大的集成能力和高级分析。

ION Treasury、Oracle、Serrala、Bellin (Coupa Treasury)、Reval、TIS、Broadridge、Openlink、Murex 和 Infosys Finacle 通过现金池、外汇管理和支付标准化的模块化工具增强了竞争格局。他们的解决方案帮助组织简化银行业务结构，降低外部交易成本，并提高对全球法规的合规性。这些提供商强调安全连接、自动化和无缝 ERP 集成。

Sopra Banking Software、Fiserv 和其他参与者通过专为中型和跨国公司设计的灵活的、支持云的系统来扩展市场。他们的产品包括多实体财务支持、实时报告以及企业银行业务的受控内部工作流程。这些公司优先考虑易于部署、强大的安全框架和可定制的工作流程。

市场上的主要参与者

• SAP SE
• Kyriba
• FIS（Fidelity National Information Services）
• Finastra
• TreasuryXpress（一家 Bottomline Technologies 公司）
• ION Treasury
• Oracle Corporation
• Serrala
• Bellin（Coupa Treasury）
• Reval（ION Group）
• TIS（财务情报解决方案）
• Broadridge Financial Solu系统
• Openlink（ION Group）
• Murex
• FIS Global
• Infosys Finacle
• Sopra 银行软件
• FISERV
• 其他

近期开发

• 10 月2025 年，SAP SE 通过推进 SAP S/4HANA Cloud 高级支付管理的推出，加强了其内部银行业务的领导地位，现在可以在单一平台上处理集成的应付账款、应收账款、现金业务和金融交易。此次升级有助于大公司减少体力工作并加快内部结算速度，这对于财务团队管理复杂的全球现金流至关重要。
• 2025 年 4 月，ION Treasury 推出了企业支付中心，为中央银行等重量级客户提供支付、自动化和安全服务。这集中了从大流量到风险检查的所有内容，为财政部提供了所需的跨境可见性。