报告概述

到 2034 年，全球按需保险市场规模预计将从 2024 年的24.0 亿美元增至146.1 亿美元左右，在预测期内以 19.8% 的复合年增长率增长2025 年至 2034 年。2024 年，北美占据主导市场地位，占据31.2%以上份额，收入7 亿美元。

按需保险市场的定义是，用户可以在需要时准确激活保险范围，通常是通过移动应用程序或数字平台，而不是通过连续、长期政策。它通常应用于旅行、个人物品、短期车辆使用和特定事件场景等领域。从本质上讲，该模型提供了根据用户活动和风险暴露量身定制的间歇性保护。

基于数据据《福布斯》报道，LIMRA 的数据显示，2024 年，美国个人人寿保险的保费总额达到162 亿美元，创下历史新高，并连续第四年创下历史新高。保单数量与 2023 年相比基本保持不变，这表明保费价值的增长而非保单数量推动了增长。

来自美国人寿保险公司理事会 (ACLI) 的数据显示，2023 年有效的个人人寿保险保单为134,193,000 份，同时团体人寿保险保单也超过118,000,000 份。这种强大的双重存在突显了人们对个人和雇主赞助保险的广泛依赖，从而强化了人寿保险作为美国长期财务规划的核心支柱的地位。

战略见解

• 按保险类型划分，汽车保险以25.5%的份额领先市场，迎合短期和不频繁驾驶者需求的灵活、基于使用情况的保单需求不断增长。
• 从最终用户来看，企业占据了72.0%的份额，反映出车队运营商、移动服务和寻求可扩展保险模式的企业的强劲采用。
• 美国到 2024 年，该市场的估值将达到3 亿美元，在零工经济平台、租赁服务和数字保险采用扩张的推动下，预计将以26.9%的复合年增长率强劲增长。
• 北美在全球占有31.2%的份额，这得益于先进的保险科技生态系统、监管灵活性和支持即时保单的智能手机普及率

主要驱动因素包括数字平台和移动应用程序的兴起，它们使保险更容易获得和管理。如今的消费者需要更大的灵活性，而按需保险通过允许投保人根据实时需求定制保险范围来满足这一要求，避免为不必要的保护付费。

零工经济工人、自由职业者和共享经济的增长也刺激了需求，因为这些群体通常需要传统保单无法充分提供的间歇性或基于使用的保险解决方案。技术进步如随着物联网、人工智能、机器学习和区块链正在增强风险评估、承保和索赔处理，使保险公司能够提供更快、更准确和防欺诈的服务。

根据 Market.us，全球保险软件市场预计到 2033 年将达到约66 亿美元，高于 2023 年的37 亿美元，复合年增长率 (CAGR) 为2024 年至 2033 年间5.9%。这一增长是由采用数字平台、自动化和分析来改善保单管理、索赔、风险评估和合规性所推动的。

与此同时，全球人寿保险市场中的生成式人工智能预计将大幅增长，从 2023 年的1.388 亿美元增至约17.399 亿美元。到 2033 年，复合年增长率将达到 28.77%。 这种激增是由该技术的自动化承保、个性化保单的能力推动的。人工智能驱动的数据分析、用于实时监控的物联网设备和用于安全交易的区块链等技术的日益普及，通过提高运营效率和客户信任来推动市场发展。这些技术使保险公司能够动态调整保费、快速检测欺诈索赔并提供超个性化的保险产品。

人工智能的作用

分析师观点

投资机会按需保险市场丰富，特点是科技创新，扩大消费需求。投资者在开发用于风险建模的先进人工智能算法、扩大产品组合以服务利基细分市场以及进军服务不足的地区方面发现了巨大的潜力。

从商业效益的角度来看，按需保险通过自动化承保和索赔流程提高运营灵活性，减少管理成本和时间。它通过卓越的客户参与度、更高的市场渗透率以及快速响应不断变化的消费者需求的能力，为保险公司提供竞争优势。

按需保险市场的监管环境复杂且不断变化，重点是遵守许可要求、GDPR 等数据隐私法以及预防欺诈。监管机构努力在促进创新与保护消费者之间取得平衡，从而导致数字保险产品的政策不断调整。

美国市场规模

美国按需保险市场在 2024 年的估值为3 亿美元，预计到 2034 年将达到约32 亿美元，复合年增长率 (CAGR) 为在 2025 年至 2034 年的预测期内，这一数字将达到 26.9%。

2024 年，北美占据主导市场地位，占据了超过31.2%的按需保险市场份额，并创造了约7 亿美元收入。这种领先地位归功于该地区先进的数字基础设施、智能手机的高普及率以及基于应用程序的金融服务的广泛采用。

美国和加拿大的消费者越来越多地寻求可以实时激活或取消的灵活保险解决方案，以适应不断变化的生活方式模式和零工经济要求。保险公司和技术提供商之间强大的风险投资资金和战略合作伙伴关系进一步加速了采用。

主要增长动力

主要趋势和创新

按保险范围划分 - 汽车保险 (25.5%)

到2024年，车险占按需保险市场的25.5%。这具有重大意义分享强调灵活的保险承保选项越来越受欢迎，车主只在汽车使用时才需要保护，而不是通过传统的年度保单。按需汽车保险使用户可以方便地通过移动应用程序激活或停用保险，从而迎合不经常开车或使用共享移动服务的个人。

汽车保险中按需模式的吸引力是由不断变化的生活方式以及向符合实际使用模式的即用即付解决方案的转变所驱动的。这种方法使消费者能够控制保险成本，轻松管理保单，并确保立即承保临时驾驶、租赁或汽车共享需求。

按最终用户 - 企业 (72.0%)

2024 年，企业占按需保险市场最终用户细分的 72.0%。组织通常需要灵活的保险产品来覆盖资产、员工或运营特定期限内的保险，例如商务旅行、项目工作、活动主办或设备租赁期间。

按需保险解决方案可根据短期或可变需求提供实时保险，帮助企业更有效地管理风险。业务采用的主导地位受到成本节约和运营效率需求的影响。

公司可以快速调整承保范围以适应不断变化的需求，避免过度保险并简化索赔流程，这使得按需保险成为现代敏捷业务运营的首选。

关键细分市场

承保范围

• 汽车保险
• 家电保险
• 娱乐保险
• 承包商保险
• 电子设备保险
• 其他

按最终用户划分

• 个人
• 企业

区域分析和覆盖范围

• 北美ica
  • 美国
  • 加拿大
• 欧洲
  • 德国
  • 法国
  • 英国
  • 西班牙
  • 意大利
  • 俄罗斯
  • 荷兰
  • 其他国家/地区欧洲
• 亚太地区
  • 中国
  • 日本
  • 韩国
  • 印度
  • 澳大利亚
  • 新加坡
  • 泰国
  • 越南
  • 拉丁美洲其他地区
• 拉丁语美洲
  • 巴西
  • 墨西哥
  • 拉丁美洲其他地区
• 中东和非洲
  • 南非
  • 沙特阿拉伯
  • 阿联酋
  • 中东和非洲其他地区

驱动因素分析

改变消费者行为和技术采用

推动按需保险增长的主要驱动力之一是消费者不断变化的行为，他们越来越重视便利性和灵活性。现代客户，尤其是年轻客户r世代和零工经济工作者希望能够选择按照自己的条件仅为他们积极使用的保险付费。

这种需求与智能手机和移动应用程序的广泛采用相吻合，这使得随时随地访问、激活和管理保险单变得比以往任何时候都更加容易。瞬间接收即时报价和购买保险的能力非常符合当今快节奏的生活方式和对移动服务的偏好。

除了消费者的期望之外，技术进步在实现这种模式方面也发挥着关键作用。人工智能、机器学习、物联网设备和大数据分析共同使保险公司能够准确评估风险、自动化承保并实时个性化定价。这些技术能力将保险从静态产品转变为根据实际使用模式和风险状况量身定制的动态服务。

约束分析

监管复杂性和合规性挑战

尽管按需保险的增长和创新前景广阔，但监管复杂性仍然是一个重大限制。保险是一个受到严格监管的行业，其规则因地区、司法管辖区和承保类型而异。按需保险产品通常是为短期或特定用例设计的，并不总是完全符合现有的监管框架。这会造成法律模糊性和合规负担，从而减缓市场进入或增加提供商的运营成本。

此外，由于按需保险广泛依赖于数据收集和分析（包括敏感的个人信息），因此遵守 GDPR 等数据保护法又增加了另一层挑战。保险公司必须维持稳健的数据安全措施并确保透明度，以维护消费者的信任。

这些法规不断变化的性质需要不断适应，这对于缺乏广泛的法律和合规团队的新成立或规模较小的保险公司来说，这可能尤其困难。因此，监管不确定性和相关的合规成本对按需保险的更广泛采用和无缝扩展构成了持续的障碍。

机会分析

扩展到新兴和服务欠缺的市场

对按需保险不断增长的需求为进军全球新兴和服务欠缺的市场提供了重大机会。亚太、拉丁美洲和非洲等地区的大量人口群体仍然得不到传统保险模式的充分保护，这通常是由于负担能力问题或缺乏量身定制的产品。

按需保险的灵活性和成本效益允许按次付费或针对特定事件提供保险，非常符合这些市场的需求。这种模式使保险公司能够设计适合当地条件和消费者的产品消费者行为，包括通过移动设备访问的小额保险或短期保单。

数字平台的使用有助于克服这些地区常见的分销挑战。通过采用按需保险，提供商可以促进金融包容性，将保护范围扩大到更广泛的人群，并开辟新的收入来源。消费者向个性化服务的转变还使保险公司能够创新按需旅行、宠物或活动保险等利基产品，从而更有效地捕捉特定客户群。

挑战分析

建立消费者意识和信任

按需保险市场面临的一个关键挑战是需要建立广泛的消费者意识和信任。许多潜在客户仍然不熟悉按需保险的运作方式，或怀疑其与传统保单相比的可靠性。

错误信息和缺乏理解可能会导致在采用该保险时犹豫不决。这些较新的模式，特别是在不太懂技术的消费者或习惯于传统保险购买方法的消费者中。让客户了解按需保险的好处、灵活性和安全性对于克服怀疑至关重要。保险公司需要简化保单条款并提高透明度以增强信心。

此外，保护消费者数据并确保索赔流程顺利对于维持严重依赖数字平台的市场的信任至关重要。建立强大的品牌声誉和客户忠诚度需要不断努力，在这个相对新颖的保险领域展示价值和服务质量。

竞争分析

Slice Insurance Technologies Inc.、VSure.life 和 Xceedance, Inc. 通过提供灵活的、技术支持的解决方案，巩固了其在按需保险市场的地位。这些公司专注于数字平台，使快速ck 保单签发、微期限承保和无缝索赔处理。先进的数据分析和人工智能驱动的风险评估已经集成，以提高承保效率。

SkyWatch Insurance Services, Inc.、Zuno General Insurance Limited 和 JaSure 通过引入利基、基于使用的保险模型扩大了市场覆盖范围。这些解决方案针对特定行业，例如移动服务、旅行和基于事件的覆盖。通过采用远程信息处理、物联网集成和实时风险监控，它们提供动态定价并增强客户参与度。

Thimble、JAUNTIN、Cuvva、Snap-it Cover 和其他新兴提供商正在通过用户至上的移动应用程序和嵌入式保险模型重塑竞争动态。他们的重点在于基于订阅的计划、即时激活和取消灵活性。这些公司还投资人工智能聊天机器人和数字索赔助理，以减少流程提高客户满意度。

市场主要参与者

• Slice Insurance Technologies Inc.
• VSure.life
• Xceedance, Inc.
• SkyWatch Insurance Services, Inc.
• Zuno General Insurance Limited
• JaSure
• Thimble
• JAUNTIN
• Cuvva
• Snap-it Cover

近期发展

• 2024 年 1 月，NFP 收购了伦敦的 Advanced Insurance Consultants Limited，扩大了其商业保险业务并有能力为农业和建筑业等关键行业提供综合风险缓解解决方案。
• 2024 年 1 月，Travelers 完成了以 4.35 亿美元收购 Corvus Insurance，增强了其网络承保和风险管理能力，以应对不断变化的数字风险。此次收购凸显了对技术驱动的专业保险解决方案的战略重点