报告概览

到 2034 年，全球果味酒精饮料市场规模预计将从 2024 年的103 亿美元增至163 亿美元左右，期间复合年增长率为 4.7%。预测期为 2025 年至 2034 年。2024 年，北美占据了市场主导地位，占据了46.9%份额，收入52 亿美元。

果味酒精饮料 (FFAB) 包括即饮 (RTD) 烈酒和麦芽、果酒、调味葡萄酒和浸泡啤酒。它们在口味创新、便利包装和监管审查的交叉点上发挥作用。

• 世界卫生组织 (WHO) 估计 2019 年全球有 260 万 人因酒精死亡，并报告人均消费量为 8.2 升（男性）与 2.2 升纯酒精的 L（女性），制定了供应商必须跟踪的政策和标签轨迹。

在印度，印度食品安全和标准局 (FSSAI) 编纂了酒精饮料的标签声明，例如“混合和装瓶方式”等声明以及方法参考，为国内和进口风味产品线提供了统一的框架。在美国，酒精和烟草税收和贸易局 (TTB) 要求对含有添加香料的酒精的调味麦芽饮料进行强制性酒精含量声明，这直接影响果味啤酒和苏打水类扩展产品。

能源动态越来越多地影响啤酒厂、酿酒厂和烈酒装瓶的工厂经济和可持续发展定位。国际能源署 (IEA) 报告称，到 2022 年，工业部门占全球能源使用量的37%，强调了饮料加工商对电力的成本敞口，以及

IEA 还指出，到 2023 年，电力在最终能源使用中的份额将达到~20%，这一趋势有利于热步骤的电气化以及饮料设施中热泵技术的集成。与此同时，能源转型资本支出正在加速：2024 年全球能源投资将超过3 万亿美元，其中清洁能源2 万亿美元。这改变了企业的能源采购选择，FFAB 生产商可以利用这些选择来提高成本和排放弹性。

口味探索、适度的酒精度和便利性拉动了品类需求。然而，政府的公共卫生优先事项决定了商业策略。世界卫生组织报告称，56% 的成年人在过去 12 个月内戒酒（2019 年），许多国家维持国家酒精政策，这些因素将 FFAB 的增长转化为合规、低风险的主张。

主要要点

• 果味酒精预计到 2034 年，IC 饮料市场规模将达到 163 亿美元，而 2024 年将达到103 亿美元，复合年增长率为 4.7%。
• 啤酒 占据市场主导地位，占据超过 33.8% 的市场份额果味酒精饮料细分市场。
• 瓶装占据市场主导地位，在果味酒精饮料市场占据67.3%以上份额。
• 大卖场/超市占据主导市场地位，在果味酒精饮料市场占据44.2%以上份额
• 北美地区，果味酒精饮料市场尤为强劲，该地区约占全球45.80%市场份额，实现47亿美元的地区估值。

按酒精类型分析

在强劲的全球消费趋势的推动下，到 2024 年，啤酒将以 33.8% 的份额引领市场

2024 年，啤酒 占据市场主导地位，在果味酒精饮料领域占据超过 33.8% 的份额。这一需求主要是由于年轻消费者中寻求更清淡、清爽的传统啤酒替代品的水果啤酒和麦芽啤酒越来越受欢迎。主要啤酒厂通过芒果、酸橙和百香果等热带和柑橘口味扩大了产品组合，以满足不断变化的口味偏好和季节性需求。低热量和低酒精品种的推出进一步增强了市场渗透率，与全球向平衡饮酒习惯的转变保持一致。

到 2025 年，随着啤酒厂继续采用混合配方进行创新，该细分市场预计将保持其领先地位结合了精酿啤酒品质和天然水果精华的离子。风味啤酒系列在北美、欧洲和亚太地区的扩张得到了优质包装和更广泛的零售供应的支持，特别是适合单份消费的罐装和小瓶装啤酒。增加对微型啤酒厂的投资以及与果农的合作也增强了产品差异化，确保了一致的风味真实性和新鲜度。

通过包装分析

由于其优质吸引力和消费者信任，到 2024 年，瓶子将占据市场份额 67.3%

2024 年， 瓶装占据了市场主导地位，在果味酒精饮料市场中占据了67.3%以上的份额。瓶装包装的主导地位主要得益于其与质量、品牌形象和消费者对预包装的偏好的长期联系。米姆演示。尤其是玻璃瓶，由于其能够保持水果酒精混合物的风味完整性、碳酸化和新鲜度，因此仍然是生产商的首选。知名品牌继续依靠瓶装形式来保持品牌认知度并传达真实性，尤其是在零售和本地渠道中。

到 2025 年，随着制造商推出轻质且可回收的玻璃替代品以降低物流成本和环境影响，瓶装市场预计将保持其领先地位。该领域的增长也将因工艺和优质饮料行业的不断扩大而得到加强，在该行业中，瓶子被视为质量和独特性的象征。此外，新兴市场的消费者购买行为继续青睐瓶装饮料，尤其是在送礼和庆祝场合。

按分销渠道分析

超级市场主导由于强大的产品知名度和消费者便利性，到 2024 年将占据 44.2% 的份额

2024 年，大卖场/超市占据市场主导地位，在果味酒精饮料市场占据超过 44.2% 的份额。这种领先地位是由其广阔的货架空间、广泛的产品种类以及提供有竞争力的价格的能力推动的。消费者更喜欢这些零售业态，因为它们方便、容易购买多个品牌，并且酒精饮料经常有促销折扣。组织良好的产品展示和冷藏区进一步鼓励了冲动购买，尤其是果味啤酒、苹果酒和即饮鸡尾酒。在一次访问中比较口味和包装选项的能力也有助于提高城市和郊区的销量。

到 2025 年，随着全球零售连锁店的不断发展，大卖场/超市渠道预计将保持其主导地位。继续扩大其饮料部分，并与生产商合作推出独家产品。季节性促销、店内品尝和基于忠诚度的优惠预计将吸引越来越多寻求酒精饮料多样性和新鲜度的年轻消费者。此外，改进的冷链物流和零售数字化可能会增强库存管理和产品可用性，从而加强该渠道在市场总收入中的作用。

主要细分市场

按酒精类型划分

• 啤酒
• 蒸馏烈酒
• 葡萄酒
• 鸡尾酒
• 其他

按包装

• 瓶装
• 罐装
• 其他

按分销渠道

按分销渠道

• 超级市场
• 专卖店
• 网上商店
• 其他

新兴趋势

透明电子标签和适度的ABV引导水果t-forward 推出

适度 ABV 创新符合不断变化的健康期望。世界卫生组织报告称，2019 年有 260 万人因酒精死亡（占所有死亡人数的 4.7%），这加大了要求更清晰标签和负责任营销的公共卫生压力。随着政策推动知情选择，以易于扫描的方式显示卡路里、糖和酒精度的水果型 SKU 符合这些措施的精神，同时保留风味吸引力。

供应状况强化了这一趋势。国际葡萄与葡萄酒组织 (OIV) 指出，2023 年全球葡萄酒消费量降至 2.21 亿百升，为 1996 年以来的最低水平，而天气影响导致 2023 年葡萄酒产量降至 2.37 亿百升，为 60 多年来的最低水平。在经典葡萄酒面临压力的情况下，生产商正在尝试季节性水果浸液、喷雾形式和合规的低酒精度变体，以呈现新鲜和简单——通常由电子标签支持，以表明质量和真实性。

农业规模使这种风味第一、透明的方法变得可行。粮农组织报告称，2023 年水果和蔬菜产量将达到 21 亿吨，确保了用于冲泡和发酵的果汁、果泥和果皮的稳定供应。利用这一原材料基础，FFAB 制造商可以标准化电子标签上的水果来源和批次分析，将可追溯性转变为品牌资产。

美国的监管透明度也在收紧。酒精和烟草税务和贸易局 (TTB) 规定，只要任何酒精来自添加香料或其他添加的非饮料成分（常见于果味麦芽苏打水和香迪酒），麦芽饮料就必须提交 ABV 声明。这促使品牌准确地宣示实力，并在需要时重新制定配方，以保持在风格和管辖范围内。

驱动因素

独特风味体验的吸引力与日俱增

果味酒精饮料兴起的一个主要驱动因素在于年轻消费者不断变化的口味偏好，他们渴望风味多样性和便利性。例如，在美国，一项调查发现，42.9% 的 Z 世代饮酒者表示，他们选择罐装鸡尾酒或即饮 (RTD) 酒精饮料，其中通常含有水果口味。这种转变不仅仅反映了遗传偏好，它标志着 18 至 34 岁人群对待酒精的方式发生了更广泛的变化：更少关注传统，更多关注体验、便携性和新颖性。

数据显示，对于 21 至 29 岁年龄段的人来说，8% 表示即饮鸡尾酒是他们最常消费的类型 — 虽然比例不大，但在一个大类别中有意义。这表明口味创新和形式便利并不是利基趋势，而是不断增长的消费者行为。另一个数据点：RTD 研究英国的消费发现，超过60%的受访者每周至少喝一次即饮饮料。这些数字表明，果味酒精饮料很有吸引力，因为它们迎合了年轻消费者的需求：社交、移动和口味驱动。

对于即饮饮料消费者来说，独特的口味很重要，这一事实强化了这一趋势。在美国便利店的一项调查中，32%的受访者表示他们在休闲社交聚会中饮用即饮饮料。此外，相当一部分消费者（在一些研究中超过一半）表示，他们寻求独特或新颖的风味特征，而不是品牌或酒精强度。对于水果味酒精饮料来说，这意味着热带水果、浆果混合物、柑橘浸液和实验组合等口味成为吸引注意力的关键杠杆。这一领域的创新推动了差异化和重复购买，尤其是在喜欢探索的千禧一代和 Z 世代中。

以风味为主导的创新也推动了这一领域的发展。借助 RTD 格式的便利性进行播放。年轻消费者结合了对便携性、可共享性和多种场合的需求——户外聚会、虚拟活动、在家快速倒酒。研究表明，即食饮料在家里和非正式场合的消费更加频繁，这与年轻人的消费行为一致。简而言之，风味和形式相结合，创造出一种既适合生活方式又适合口味偏好转变的产品。

限制

严格的公共卫生法规和消费者的强烈反对

果味酒精饮料类别的一个重要限制因素是日益严格的公共卫生法规以及消费者对酒精相关风险意识的不断增强。在全球范围内，由于其公认的健康影响，饮酒仍然受到严格监管。

• 事实上，根据世界卫生组织 (WHO) 的数据，2019 年大约 52% 的男性和女性35% 15 岁以上的女性在过去12 个月饮酒过；男性纯酒精的年人均消费量为8.2升，女性为2.2升。

这种监管环境影响果味酒精饮料(FFAB)，因为风味添加、包装创新和较低的酒精含量通常会引发额外的监控、标签义务和关税类别。例如，政府越来越多地要求在包装上明确说明酒精含量 (ABV)、成分披露和健康警告。这些规则增加了水果产品生产商的成本负担，尤其是规模较小或新进入者，他们可能依赖口味创新和新颖性作为差异化因素。

此外，公共卫生政策和消费者情绪正在发生变化，可能会抑制 FFAB 的增长。泛美卫生组织 (PAHO) 报告称，在美洲在巴西，29% 的成年人口是终生戒酒者，54% 是当前饮酒者，而 15 岁以上人群中，偶尔饮酒的比例仍然很高，为 21.3%。这些数字反映出很大一部分人口要么选择不饮酒，要么谨慎饮酒，这限制了果味 RTD 等新型酒精饮料形式的潜在市场。

许多国家的监管机构正在出台更严格的政策具体规则围绕甜味、调味品、年轻人目标营销和份量。例如，在欧盟，2023 年 12 月生效的新葡萄酒和芳香葡萄酒标签法规要求提供详细的成分和营养信息，这将压力扩大到相关的调味酒精类别。这些措施增加了 FFAB 创新的成本、复杂性和上市时间。在消费者方面，健康意识的增强是显而易见的：在美国，最近的一项盖洛普民意调查发现，53%人们认为，适量饮酒有害健康，而几年前这一比例为 45%。

机遇

将剩余水果升级为透明、低酒精度的创新产品

水果味酒精饮料 (FFAB) 的一个强大增长机会是将丰富且经常未充分利用的水果流转化为透明、低酒精度的创新产品。透明、低酒精含量的产品，符合更严格的标签规则和注重健康的口味。供应基础深厚：据联合国粮食及农业组织 (FAO) 报告，2023 年世界水果产量达到9.52 亿吨，而水果和蔬菜总产量达到21 亿吨，为发酵基料、输液和天然风味系统提供了充足的原材料。

这种供应规模与巨大的效率差距相交叉，FFAB 可以帮助缩小。粮农组织和联合国环境规划署估计，大约14%的食品在收获后零售前会损失，并且另外17%被浪费在零售和家庭中。即使将一小部分外观不完美的水果或剩余的果泥重新加工成合规的酒精形式，也能创造价值，减少浪费，并支持当地种植者的收入。粮农组织还将收获后损失的价值确定为每年约 4000 亿美元，凸显了升级改造的经济空间。

政策正在朝着奖励清晰度和质量的方向发展，这对于制作精良的水果 SKU 来说是一个优势。在欧盟，葡萄酒和芳香葡萄酒产品的新标签规则于 2023 年 12 月 8 日生效，要求披露成分和营养成分。倾向于透明配方、基于二维码的详细信息和份量控制格式的生产商可以将审查转化为信任，并将这些做法扩展到相邻的 FFAB 生产线。

健康意识是对适度酒精度和清晰信息的另一个推动力，这两者自然适合基于真实水果的 FFAB。世界卫生组织该组织指出，2019 年男性平均人均消费量为 8.2 升，女性为 2.2 升，这一数据支持了人们对份量控制、低浓度饮料的兴趣，并在包装​​上或通过电子标签进行了全面披露。将正宗水果原料与清晰的酒精度标签和糖透明度相结合的品牌可以立即满足政策目标和消费者期望。

区域洞察

在强劲的即饮啤酒和风味啤酒需求的推动下，北美将占据 45.80% 的市场份额，到 2024 年销售额将达到 47 亿美元。

在北方美国地区的果味酒精饮料市场尤其强劲，该地区约占全球市场份额的45.80％，基准年的地区估值达到47亿美元。这种主导地位凸显了该地区成熟的消费文化、广泛的可用性丰富的风味酒类形式和先进的零售基础设施。美国和加拿大的消费者对方便、味道丰富的酒精产品的偏好转变，以及对新颖性和高端化的兴趣日益浓厚，支持了这种饮料的采用。

北美市场的成功可归因于以下几个因素：高可支配收入、主要饮料公司的强大品牌影响力，以及促进快速市场渗透的完善的大卖场、超市和便利渠道网络。果味麦芽饮料、即饮鸡尾酒和风味啤酒的产品创新在该地区尤为明显，为增长和实验创造了肥沃的环境。消费者群体，尤其是年轻人，已经接受这些形式作为传统酒精类别的方便、美味的替代品。

主要地区和国家见解

• 北美
  • 美国
  • 加拿大
• 欧洲
  • 德国
  • 法国
  • 英国
  • 西班牙
  • 意大利
  • 欧洲其他地区
• 亚洲太平洋地区
  • 中国
  • 日本
  • 韩国
  • 印度
  • 澳大利亚
  • 亚太地区其他地区
• 拉丁美洲
  • 巴西
  • 墨西哥
  • 拉丁地区其他地区美国
• 中东和非洲
  • 海湾合作委员会
  • 南非
  • 中东和非洲其他地区

主要参与者分析

Arbor Mist Winery继续在果味葡萄酒市场占据主导地位2024 年推出各种甜酒和半甜葡萄酒，注入草莓、桃子和芒果等天然水果风味。其平易近人的定价和在美国各地零售店的强大影响力支持了持续的市场需求。该品牌的成功源于对休闲葡萄酒的吸引力追求风味多样性和便利性的饮酒者。 Arbor Mist 的易饮风格和广泛的可及性使其成为风味葡萄酒消费的主要推动力。

E & J Gallo Winery 充分利用了消费者对果味葡萄酒和鸡尾酒的需求，在 2024 年仍然是主导力量。该公司拥有多元化的产品线，包括 Barefoot 和 Apothic 等品牌的调味葡萄酒、雪碧和罐装即饮饮料。它对可持续酿酒和创新风味特征的投资使其在调味酒精饮料领域处于领先地位。强大的全球分销和营销举措巩固了 E & J Gallo 作为风味葡萄酒领域先锋的形象。

安海斯-布希凭借其广泛的果味啤酒和硬苏打水系列，在 2024 年占据了主导地位。该公司在 Bud Light Seltzer 和 Michelob Ultra 等品牌下在热带和柑橘风味方面的创新推动了北美地区消费者的强烈参与约其广阔的分销渠道、优质包装以及对低糖配方的关注与不断发展的健康意识趋势相一致。通过整合可持续发展和品牌创新，安海斯-布希成功地保持了风味酒精饮料领域的领导地位。

主要参与者展望

• Accolade Wines
• Molson Coors Brewing
• Arbor Mist Winery
• E & J Gallo酒庄
• Anheuser-Busch
• Brown-Forman
• 嘉士伯
• 百加得
• 宾三得利
• 保乐力加

近期行业发展

2024 年 Anheuser Busch英博集团的总收入为 597.7 亿美元，较 2023 年增长 2.7%，尽管销量下降了 1.4%，这表明增长越来越以价值为主导，而不是以销量为主导。

2025 年，Accolade Wines 完成合并并更名为 Vinarchy，创建了一家资产超过 15 亿澳元（约合 1 亿美元）的专业全球葡萄酒公司。亿）年净销售额和 1,600 名员工。