报告概述

全球银行互联平台市场在 2024 年创造了35 亿美元收入，预计将从 2025 年的42 亿美元增长到 2034 年的约196 亿美元，复合年增长率为在整个预测期内18.80%。 2024 年，北美占据主导市场地位，占据37%以上份额，收入12.9亿美元。

随着金融机构寻求安全可靠的方式将内部银行系统与外部合作伙伴、支付网络和金融服务提供商连接起来，银行连接平台市场不断发展。增长与数字交易的增加、多银行业务以及跨系统实时数据交换的需求有关。这些平台充当中央连接层，允许银行发送和接收融资市场的增长可归因于即时支付需求的增长、数字银行渠道的使用增加以及银行与第三方服务提供商之间的日益融合。银行必须支持更快的结算、账户验证和交易状态更新。对透明度和报告的监管压力也推动了对稳定且可审计的连接系统的需求。

2025 年，超过 81% 的银行采用了开放式银行 API，其中美国在97%的金融机构中处于领先地位。全球 API 使用量达到1370 亿次调用，同比大幅增长。银行平均提供 16 个 API，账户信息服务占 API 总流量的63%。

零售银行、商业银行、数字银行、支付服务提供商和金融服务中介机构的需求正在不断增长。银行办理l大额支付依赖于连接平台来连接清算系统、企业客户和合作伙伴网络。在数字支付使用量和跨境交易活动较高的市场中，需求最为强劲。

支持采用的关键技术包括 API 集成框架、安全消息路由系统、加密工具、实时交易监控、基于云的连接基础设施和自动错误处理系统。这些技术使银行能够通过单一平台连接多个系统，同时保持数据安全和流程控制。

主要市场要点

• 按组件划分，在资金业务自动化和集成度不断提高的推动下，软件占银行连接平台市场的76.4%。
• 按部署模式划分，本地解决方案代表62.3% 的市场份额，反映出人们对安全的持续偏好和受控的银行环境。
• 按组织规模划分，大型企业占有70.1%份额，因为它们大量投资于强大的连接框架以支持全球交易工作流程。
• 按应用划分，现金管理占主导地位，占38.4%份额，这得益于对实时流动性可见性和简化财务流程的需求。
• 按最终用户划分，银行占42.3%市场的重点，强调集中支付连接和监管合规性。
• 北美占据了全球市场37.0%的份额，到 2025 年美国市场的价值将达到10.8 亿美元，预计复合年增长率为 15.2%。

作者组件

软件细分市场以76.4%的强劲份额领先，这表明大多数银行连接平台都是通过数字软件提供的系统。这些平台可实现银行、企业系统、财务平台和支付网络之间的安全数据交换。

实时交易可见性、系统集成和自动报告的需求推动了软件解决方案的广泛采用。银行和金融机构依靠软件平台来高效管理大量支付和账户数据。

按部署模式

本地部署占有62.3%份额，反映了银行对敏感金融数据直接控制的偏好。金融机构通常维持严格的内部安全标准，以支持连接平台的现场部署。

本地系统还提供更高的数据治理、减少外部威胁的暴露以及更好地遵守内部审计政策。许多遗留银行系统继续在受控数据中心内运行

按组织规模

大型企业占据主导地位70.1%份额，这证实了银行连接平台主要被交易量大、运营规模大的组织所采用。其中包括跨国银行、支付处理商和大型企业财务部门。

它们的强大影响力与复杂的金融运营、多国监管风险以及内部和外部银行系统更大的集成需求有关。大型组织也有财力投资高级集成平台。

按应用程序

现金管理占总应用程序需求的38.4%，使其成为银行连接平台的领先用例。企业使用这些平台来监控账户余额、跟踪实时账户sh 流动，并自动化流动性规划流程。

对现金可见性和支付自动化的需求不断增长，继续加强这一领域。组织依靠实时现金数据来优化营运资金并减少银行账户的闲置资金。

按最终用户划分

银行占据领先的42.3%份额，证实了它们在采用银行连接平台方面的核心作用。这些平台用于将核心银行系统与支付网络、资金运营和企业客户门户连接起来。安全、持续的数据交换对于日常交易处理和账户监控至关重要。

对实时支付、数字账户服务和自动对账的需求不断增长，正在加强跨银行的平台使用。金融机构也在扩大与金融科技公司的数字合作伙伴关系，这增加了对可靠系统集成和数据连接。

采用理由

• 银行采用这些平台通过一个安全通道将核心系统与多家银行连接起来，从而省去了单独登录和设置的麻烦。
• 开放银行规则迫使机构安全地共享数据，平台处理 API 连接以满足这些标准，无需大量定制工作。​
• 实时支付需求快速增长，因此平台会拉取实时余额和交易，以保持资金流处于最佳状态。​
• 企业客户要求加快与 ERP 的连接，银行使用平台来加快入职速度，同时削减自己的集成成本。​
• 跨境处理 SWIFT 或 EBICS 等各种协议变得更加简单，让银行无需构建所有内容即可为全球企业提供服务​

主要优势

• 财务团队可以通过一个仪表板了解所有银行的余额和流量，从而提高现金流量重铸和流动性调用。​
• 手动数据拉动消失，使员工能够腾出时间来制定电子表格和门户跳转的策略。​
• 安全层通过加密和日志满足合规性需求，降低多银行链接上的欺诈风险。​
• 使用银行共享基础设施，平台在无需大量 IT 支出的情况下扩展连接，成本随之下降。​
• 跨货币和方法的付款运行顺畅，并可自动调节以发现问题​

使用

• 财务部门从各个账户中提取实时余额，以管理日常流动性并避免资金短缺。​
• 工资单或供应商电汇等批量付款通过一个中心发出，同时到达多家银行。​
• 对账功能可自动将银行对账单与 ERP 记录进行匹配，从而减少 AR 或美联社。​
• 欺诈检查扫描链接银行之间的实时交易，以发现奇怪的模式或区块。​
• 报告从所有来源获取数据以进行审计或董事会审查有关现金头寸和风险的最新动态。​

新兴趋势

增长因素

主要市场细分

按部署模式

• 本地
• 基于云

按组织规模

• 大型企业
• 中小企业

按应用

• 现金管理
• 付款处理
• 资金管理
• 合规与报告
• 其他

最终用户

• 银行
• 企业
• 金融机构
• 其他

区域分析

北美在全球银行互联平台市场中占有37.0%份额rket 凭借先进的银行基础设施、数字技术的早期采用以及具有竞争力的金融服务格局而处于领先地位。美国和加拿大的主要银行以及企业在这些平台上大力投资，以实现现金管理、支付处理和财务职能方面的开放式银行、实时支付和监管合规性。

成熟的金融科技生态系统以及 Finastra 和 Kyriba 等主要提供商的存在进一步巩固了该地区在无缝多银行集成方面的主导地位。​基于云的部署占据了大约 59% 的大部分份额，提供的可扩展性和成本效率对双方都有吸引力处理高交易量的大型企业和中小企业。

对 API 驱动架构和开放银行计划的监管支持推动创新，平台可自动对账并提供全球现金头寸的实时可见性。这种环境使北美能够维持由于对安全、可互操作的解决方案的需求不断增长，该公司保持领先地位。

美国银行连接平台市场规模达到10.8亿美元，复合年增长率为15.2%，这得益于高度数字化经济中严格的合规需求和即时支付的推动。大型银行和跨国企业优先考虑资金管理和欺诈检测平台，与 ERP 系统集成以简化跨境交易和流动性监管。智能手机的高普及率和精通技术的企业加速了采用，特别是 FIS Global 等领先企业的云原生解决方案。​

在北美，美国通过投资人工智能增强分析和多银行连接以在多德弗兰克等框架下进行合规报告，推动了大部分增长。企业受益于集中式平台，该平台减少了手动流程，提高了复杂银行业务中的运营敏捷性ng 关系。对创新和安全的关注巩固了美国作为平台部署和市场扩张核心枢纽的地位。

关键地区和国家

• 北方美国
  • 美国
  • 加拿大
• 欧洲
  • 德国
  • 法国
  • 英国
  • 西班牙
  • 意大利
  • 俄罗斯
  • 荷兰
  • 其他国家/地区欧洲
• 亚太地区
  • 中国
  • 日本
  • 韩国
  • 印度
  • 澳大利亚
  • 新加坡
  • 泰国
  • 越南
  • 亚太地区其他地区
• 拉丁语美洲
  • 巴西
  • 墨西哥
  • 拉丁美洲其他地区
• 中东和非洲
  • 南非
  • 沙特阿拉伯
  • 阿联酋
  • 中东和非洲其他地区

驱动因素分析

主要驱动因素是数字财务和金融机构的采用不断增加nce 系统。随着组织实现财务职能现代化，他们需要 ERP 系统和银行之间的自动化链接。连接平台充当实现自动支付、即时余额更新和一致报告的桥梁。这大大提高了效率并减少了人工对账工作。

另一个驱动因素是跨境交易的快速增长。全球运营需要一致的支付格式和安全的渠道来与不同国家的银行互动。将不同银行标准转换为统一格式的平台有助于减少延迟和错误，这对于跨国公司来说至关重要。

约束分析

一个关键的约束是系统集成所需的高成本和工作量。连接旧版 ERP 系统、自定义工作流程和旧银行渠道可能具有挑战性。较小的公司可能没有内部专业知识来管理复杂的集成项目，尽管有明显的好处，但还是放慢了采用速度。

另一个限制来自于不同地区银行标准的差异。并非所有银行都支持相同的文件格式或 API 结构。确保各种机构之间的兼容性需要持续维护，这会增加平台提供商和用户的运营负担。

机会分析

为开始国际扩张的中型组织提供连接解决方​​案有很大的机会。这些公司通常缺乏专门的财务基础设施，并依赖手动支付流程。模块化且经济实惠的连接平台可以帮助他们实现现代化，而无需大量初始投资。

另一个机会在于将银行连接与高级分析和现金预测相结合。一旦财务数据流经单一平台，公司就可以深入了解流动性趋势、风险敞口和支付模式。添加这些分析功能的提供商可以使他们的服务脱颖而出并吸引更广泛的客户群。

竞争分析

Finastra、FIS 和 ACI Worldwide 凭借支持实时支付路由、消息转换和安全银行间通信的核心基础设施引领银行连接平台市场。他们的平台支持 SWIFT、ACH、RTGS 和即时支付网络的高交易量。这些公司专注于可靠性、监管合规性和端到端交易可见性。

Bottomline Technologies、SAP、Oracle、Tata Consultancy Services、Infosys 和 Temenos 通过 API 驱动的银行连接、财务集成和符合 ISO 20022 的支付中心来加强市场。他们的解决方案支持企业与银行的连接、流动性可见性和自动对账。这些提供商帮助银行实现遗留基础设施的现代化并改善战略直通式处理。

Intellect Design Arena、Volante Technologies、Kyriba、Serrala、Cashfac、Nexi 和 Sopra Banking Software 通过用于支付、现金管理和财务自动化的专用连接平台拓宽了前景。他们的系统专注于快速入门、安全 API 和实时报告。这些参与者为寻求灵活、可扩展连接的银行和企业提供服务。

市场上的主要参与者

• Finastra
• FIS（富达国家信息服务）
• ACI Worldwide
• 底线技术
• SAP
• Oracle
• 塔塔咨询服务(TCS)
• Infosys
• Temenos
• Intellect Design Arena
• Volante Technologies
• Kyriba
• Serrala
• Cashfac
• Nexi
• Sopra 银行软件
• FISERV
• EBICS（德意志银行、法国兴业银行） Générale、法国巴黎银行）
• SWIFT
• 银行业
• 其他

最新动态

• 2025 年 9 月 – Finastra 在 Sibos 为其全球 PAYplus 平台推出了智能路由模块，使用微服务和开放 API 引导跨多个通道的支付，目标是实现95%以上的直通处理，同时降低互联银行的跨境路由成本。
• 2024 年 11 月 – Volante推出了 Volante Payments Intelligence，这是一个云就绪分析层，可利用实时和历史支付数据帮助银行简化运营、管理 ISO 20022 报告并提高性能，而无需更换现有的连接堆栈。​