美国旅游保险市场规模和份额分析

美国旅游保险市场分析

2025 年美国旅游保险市场价值为 77.1 亿美元，预计到 2030 年将达到 161.2 亿美元，复合年增长率为 15.9%。在风险意识增强和出境休闲旅游复苏的推动下，美国旅游保险市场呈现显着增长。销量同比猛增15%，覆盖范围超过1.48亿美国人。对极端天气事件的担忧、医疗保险缺乏国际保险以及企业的注意义务政策进一步提振了需求。数字分销渠道发挥着关键作用，提高了这些保险产品的可及性和覆盖范围。然而，该行业面临着挑战：信用卡的溢价福利、各州法规的错综复杂以及大流行引发的法律纠纷。对此，保险公司不予回应不仅完善保单语言，还将投资引导到建立信任的服务增强方面，确保市场势头保持不动摇。

美国旅游保险市场趋势和见解

美国出境休闲旅游激增

美国出境休闲旅游反弹，超过值得注意的是，这些旅行者中有 50% 现在选择购买旅行保险，这一比例较 2020 年的 20% 显着上升。此外，有 15% 的旅行者在每次旅行时都购买保险，这是购买保险的主要原因，41% 的购买者强调这一趋势处于领先地位：60% 的购买者处于这一趋势的前列。Z 世代和 54% 的千禧一代正在购买旅行保险。相比之下，只有 45% 的 X 一代和 43% 的婴儿潮一代在做同样的事情，这凸显了可能重塑长期需求的代际转变。此外，航空公司、游轮公司和旅游运营商的保险附加率显着上升，特别是在预订过程中捆绑保险的情况下，支撑了市场的增长轨迹。

通过 OTA 和航空公司嵌入保险

旅行保险与预订流程的无缝集成，特别是通过在线旅行社 (OTA) 和航空公司，使得偶尔旅行者更容易选择保险。因此，45% 的消费者现在倾向于直接从旅行提供商那里购买保险，从而摆脱了信用​​卡服务的有限好处。通过 API 驱动的平台进行的实时、个性化定价提高了相关性并提高了转化率。 PassportCard 是一项重大举措2025 年 5 月收购 Pattern，推动 OTA 嵌入式保险解决方案在全球范围内的采用。随着越来越多的航空公司推出综合保险，保险公司不仅提高了客户的覆盖率，还帮助航空公司将保险转变为利润丰厚的辅助收入来源，进一步推动美国旅行保险市场的增长。

极端天气推动需求

过去一年，60% 的旅行者经历过旅行中断，44% 的旅行者将其归咎于天气。 女性 (61%) 和婴儿潮一代 (66%) 表现出最高的谨慎态度，推动了取消和延迟福利的采用。索赔数据反映了这一趋势：2024 年，与天气相关的延误索赔攀升了 15%，平均赔付额升至 370 美元。由于预测 2025 年至 2026 年飓风季节非常严重，保险公司强调提前购买规则和快速结算的参数触发因素。

国外医疗保险缺口推动退休人员选择专业保险

医疗保险几乎不承保任何医疗费用在美国境外，Medigap 的国外紧急福利终身上限为 50,000 美元。责任缺口促使退休人员选择具有更高限额和原有疾病豁免的定制医疗计划。老年人已占承保保费的 30%，预计到 2032 年，全球老年人旅行医疗销售额将达到 167 亿美元。定制产品可增强客户忠诚度并提升美国旅行保险市场的长期上限。

信用卡优惠抑制独立销售

高级卡（例如 Chase Sapphire Reserve）包括高达 10,000 美元的旅行取消限额和 500 美元的延迟报销，从而促进“免费保险”然而，保险公司通过营销填补卡缺口的“充值”产品以及强调相对于银行管理者的理赔服务优势来应对，将信用卡保险重新定位为基准而不是替代品，从而慢慢缓解对美国旅行保险市场的拖累。引发了诉讼并削弱了信心，促使买家仔细审查合同语言。研究将更高的政策素养与更强烈的购买意愿联系起来，促使运营商简化工作流程。编写并发布简明的英文摘要。到 2025 年 2 月，因任何原因取消 (CFAR) 的销售份额增加了一倍多，达到 11.57%。凸显了消费者对广泛、透明的保障的需求。

细分分析

按保险类型划分：单次旅行主导地位面临多次旅行挑战

单次旅行保障持有到 2024 年，美国旅行保险市场份额将达到 61.1%，因为偶尔度假的人为了预算清晰而青睐一次性保单。在“复仇旅行”浪潮期间，购买量激增，增强了该细分市场的突出地位。然而，年度计划的复合年增长率为 15.30%，高于美国整体旅行保险市场。需求源自飞行常客、数字游牧者和寻求在多次旅行中轻松管理的家庭。提供商通过无限行程范围、礼宾服务和捆绑式医疗远程医疗来吸引客户，从而缩小传统的成本差距。一些运营商提供年度套餐使保费与旅行频率保持一致，扩大吸引力，同时捍卫盈利能力。

旅行模式标志着持续的融合。企业公路战士现在将商务和休闲住宿结合起来，发现年度保险可以报销这两种旅行类型。远程工作签证延长了海外工作时间，促使旅行者制定无需重复文书工作即可适应更长日历跨度的计划。最终的均衡可能会出现单次旅行保单仍然是切入点，而年费产品则在向上流动的人群中获得忠诚度，从而在细分层面重塑保留经济和美国旅行保险市场规模。

按福利类型：医疗费用驱动核心需求

紧急治疗索赔占 2024 年提交的索赔的 27%，平均赔付额为 1,654 美元。这一数字突显了旅行者的主要担忧：国外意外的医疗费用。在退休人员中，对医疗保险海外空白的认识进一步集中了他们的兴趣n 高限额医疗福利。旅行取消和中断保险紧随其后，占索赔总额的 40% 以上，因为旅行者对冲预付、不可退还的费用。在这两个类别中，简单的措辞和即时索赔应用程序使运营商在竞争领域中脱颖而出。

技术催生了新的子功能。当航空公司数据确认存在 Schedule-B 违规行为时，参数化航班延误附加组件会触发自动钱包积分，从而将索赔周期缩短至几分钟。网络安全骑手保护个人数据和设备，反映了现代旅行者对联网设备的依赖。核心福利类型内的创新扩大了感知价值并提高了保单渗透率，从而在不断扩大的需求曲线上扩大了美国旅行保险市场规模。

按分销渠道划分：数字化转型重塑销售

保险公司的专有网络和移动门户利用品牌召回率和品牌知名度，在 2024 年保留了 33.97% 的美国旅行保险市场份额。24/7 服务以吸引直接买家。人工智能聊天机器人指导报价旅程，而电子钱包索赔支付则减少摩擦。然而，银行和信用合作社将保单与保费支票或理财产品捆绑在一起，到 2030 年复合年增长率将达到 18.0%，增速最快。消费者对金融机构的信任抵消了先前导致首次购买停滞的惯性。

通过航空公司、OTA 和邮轮公司进行的嵌入式销售通过情境感知优惠加速转化。一位旅客在 9 月份选择飞往加勒比海的航班时，会看到飓风附加提示；另一位预订滑雪套餐的人收到了山地救援保险建议。 TravelInsurance.com 等聚合商通过并排显示价格和经过验证的评论来提高透明度，将寻求价值的细分市场引导给利基承销商。无缝 API、开放式银行连接和白标仪表板共同扩大了覆盖范围并推动了美国旅行保险市场的发展。

按最终用户类型：老年人在商务旅行者激增的同时保持领先

由于医疗风险增加和保险范围差距加大，老年人在 2024 年将占据美国旅行保险市场 30% 的份额，远远超过他们在出境旅客中所占的比例。富裕的婴儿潮一代将旅行视为退休后的核心追求；保险公司以更高的取消限额、稳定豁免和 24 小时医疗礼宾服务来吸引他们。全球健康危机突显了疏散保险的重要性，促使老年旅行者选择优质保险，从而提高平均保单价值。

商务旅行者以 22.60% 的复合年增长率（CAGR）前景超过其他所有群体。企业恢复了面对面的会议，但护理义务协议现在强制要求提供保险，包括心理健康远程咨询和危机响应功能。混合“商务休闲”行程延长了停留时间，增加了曝光天数和保单支出。学生、探险游客和家庭团体仍然是重要的利基市场；每个都促使保险公司改进活动乘客、团体折扣或学期医疗计划。异质性需求扩大了美国旅游保险行业的整体规模，同时保留了专业化的空间。

地理分析

区域采用跟踪旅行习惯、人口概况和气候暴露的马赛克。纽约、加利福尼亚和佛罗里达等沿海州的出境量最高，从而稳定了保费流。退休中心——佛罗里达州位居榜首，其次是亚利桑那州和加利福尼亚州——的渗透率有所提高，因为居民老年人缺乏海外医疗保险保护，并且需要更长的、多季节的旅行。预计到 2030 年，仅佛罗里达州的美国旅行保险市场规模将突破 10 亿美元，并随着退休人员入境而不断扩大。

气候风险加剧了地域差异。飓风多发的海湾和大西洋沿岸，以及易受野火影响的西部各州，取消航班数量增长最为强劲n 并推迟政策的采用。 56% 的美国人现在重新考虑前往易受天气影响的地区的旅行，比 2019 年的水平高出 7 个百分点。当风暴加剧时，预订引擎报告称，在国家气象局发出警报后 24 小时内，受影响航线的保险附加费率将出现两位数的增长。保险公司通过嵌入 NOAA 信息的动态定价来应对，但不断上升的索赔成本可能会提高风险最高邮政编码的保费。

监管加剧了地理细微差别。到 2024 年 5 月，已有 36 个州通过了《NAIC 旅行保险示范法》，朝着统一的方向迈进，但备案流程、费用表和生产商许可规则仍然存在差异。较大的承销商承担合规费用；小公司限制产品的推出，造成消费者选择不均匀。持续的联盟将减少摩擦，并通过释放多州规模，扩大美国旅行保险市场。

竞争格局

市场结构仍然适度集中：五个领先品牌占 2024 年承保保费的近 40%。Allianz Partners、AIG Travel Guard、Berkshire Hathaway Travel Protection、Generali Global Assistance 和 Seven Corners Inc. 依靠资产负债表实力、广泛的经纪人网络和知名品牌。它们的综合实力在航空公司和 OTA 结账中赢得了优先位置，增强了整个美国旅行保险市场的知名度。

数字优先的进入者将即时报价流程推向了 60 秒以内，从而获得了 130,000 条经过验证的评论，引导对价格敏感的购物者选择最合适的产品。保险科技公司部署人工智能来分类承保并加速理赔：到 2024 年末，76% 的美国保险高管报告了实时生成人工智能计划。触发器和区块链智能合约进一步缩短了结算时间，这是飞行的关键-延误或行李丢失小额索赔。

战略联盟重塑渠道控制。 PassportCard 的 Pattern 购买为运营商提供了嵌入式 API，这些 API 可以本地插入预订网站。 Allegiant Travel Company 指出，在其辅助套餐中添加保险后，第三方收入增长了 26.2%。摩根大通等银行将旅行保障充值嵌入到财富客户的仪表板中，而健康保险公司 Cigna 与 AXA Assistance 合作，将旅行医疗纳入企业外派计划中。随着现有企业获得技术能力和分销规模，并购活动将继续进行。