报告概述

到 2034 年，全球水性粘合剂市场规模预计将从 2024 年的248 亿美元增长到516 亿美元左右，复合年增长率为在 2025 年至 2034 年的预测期内，增长率为 7.6%。2024 年，北美占据了市场主导地位，占据了48.90%以上的市场份额，收入121 亿美元。

水基粘合剂浓缩物 — 通常是聚合物分散体，如丙烯酸、VAE 和PVA——已成为包装、纸张加工、木工、卫生和精选装配线的主力粘合剂，因为与溶剂系统相比，它们可提供快速凝固、清洁运行和低残留单体/VOC。在欧洲，聚合物分散体/乳液化学品占粘合剂需求量的45%以上，凸显了水性粘合剂的核心作用工业组合中的技术。

围绕包装循环的政策压力是结构性需求驱动因素。欧盟在 2022 年产生了8340 万吨包装废物（人均 186.5 公斤），新的包装和包装废物法规 (PPWR) 于 2025 年 2 月 11 日生效，18 个月后实施，收紧了有关可回收性、回收内容和废物减少的规则。因此，品牌所有者和加工商青睐有利于纤维和薄膜回收的粘合剂系统，这是水基配方（具有低溶剂和再制浆性友好特性）的优势。

主要要点

• 水基粘合剂市场规模预计约为51.6 美元到 2034 年，将达到 10 亿美元，从 2024 年的248 亿美元来看，复合年增长率为 7.6%。
• 丙烯酸聚合物乳液 占据市场主导地位，在水性粘合剂市场中占有34.7%以上的份额。
• 造纸与包装在水性粘合剂市场中占据主导地位，占据36.9%以上的份额。
• 北美在水性粘合剂市场中占据领先地位，占据占全球需求的 48.90%，价值121 亿美元。

按树脂类型分析

丙烯酸聚合物乳液因其多功能性和环保性而在 2024 年占据领先地位，占 34.7% 的份额简介

2024年，丙烯酸聚合物乳液占据市场主导地位，在水性粘合剂市场占据34.7%以上份额。这种树脂类型在包装、木工、纺织和建筑等行业中受到青睐，很大程度上是由于其强大的性能g 粘合性能、耐黄变性以及在各种基材上表现良好的能力。其低挥发性有机化合物 (VOC) 含量还符合严格的环境法规，包括美国 EPA 关于粘合剂排放的指南和欧盟的 REACH 框架，使其成为那些希望在不影响性能的情况下实现合规性的制造商的合适选择。在电子商务增长和一次性塑料减少政策的推动下，纸和纸板包装中越来越多地采用水性粘合剂，进一步增强了对丙烯酸乳液的需求。

按应用分析

在可持续包装需求的推动下，2024 年纸张和包装将占据主导地位，占 36.9% 的份额

到2024年，造纸与包装占据市场主导地位，在水性粘合剂市场占据36.9%以上份额。该细分市场的领导地位来自随着全球不断转向环保包装解决方案和电子商务的快速发展，这需要对纸箱、瓦楞纸箱和纸质包装进行可靠、高强度的粘合。水基粘合剂，特别是那些用丙烯酸或淀粉基粘合剂配制的粘合剂，挥发性有机化合物排放量低且易于回收，符合欧盟、北美和亚洲部分地区政府主导的废物减少和循环经济举措。例如，欧洲绿色协议的包装废物目标和美国对某些一次性塑料的州级禁令正在推动各行业采用使用合规粘合剂密封的纸基替代品。

主要细分市场

按树脂类型

• 丙烯酸聚合物乳液
• 聚醋酸乙烯乳液
• 醋酸乙烯乙烯乳液
• 丁苯胶乳
• 聚氨酯分散体
• 其他

按应用

• 造纸与包装
• 木工
• 建筑
• 汽车与运输
• 其他

新兴趋势

政府政策推动食品中向水基粘合剂的转变包装

世界各国政府越来越多地实施政策来促进食品包装行业的可持续实践。这些法规极大地影响了水基粘合剂的采用，与传统的溶剂型替代品相比，水基粘合剂被认为更加环保。

在美国，环境保护局 (EPA) 一直积极鼓励减少工业过程中的挥发性有机化合物 (VOC)。水性粘合剂的挥发性有机化合物含量较低，符合这些环境目标。这一监管推动正在引导食品包装公司转向使用水基粘合剂企业遵守环境标准并减少碳足迹。

同样，在欧盟，一次性塑料指令（SUPD）的实施导致对包装材料的监管更加严格。该指令鼓励在包装中使用可持续材料和工艺，从而促进水性粘合剂在食品包装应用中的采用。

这些政府举措不仅促进环境可持续性，而且推动食品包装行业的创新。各公司正在投资研发，以创造更高效、更环保的水性粘合剂，从而提高食品包装解决方案的整体可持续性。

驱动因素

政府在食品包装中推广水性粘合剂的举措

在食品包装中采用水性粘合剂的主要驱动因素之一是日益重视可持续性和环境安全。包括印度在内的世界各国政府正在实施鼓励在包括包装在内的各个行业使用环保材料的政策。水基粘合剂以其低挥发性有机化合物 (VOC) 排放和无毒特性而闻名，非常符合这些监管框架。

在印度，“Swachh Bharat Abhiyan”（清洁印度使命）等政府举措在促进卫生和环境意识方面发挥了重要作用。这一全国性运动导致对一次性卫生用品的需求增加，这些产品在制造过程中通常使用水基粘合剂。向可持续和生物基粘合剂的转变在卫生领域也很明显，制造商专注于开发既有效又环保的产品。

此外，印度政府的“住房”“全民”和“智慧城市”计划正在促进包括水性粘合剂在内的粘合剂市场的增长。这些计划旨在加强基础设施和城市发展，从而增加对符合环境标准的建筑材料和粘合剂的需求。

可持续包装的全球趋势也正在影响食品包装行业。消费者越来越意识到包装材料对环境的影响，促使公司采用水性粘合剂，它是溶剂型粘合剂的更安全替代品。这种转变不仅是由于法规要求，还取决于消费者对被认为对环境更负责的产品的偏好。

限制

极端条件下的性能限制

食品包装中水性粘合剂面临的重大挑战之一是它们的性能极端环境条件下的性能。虽然这些粘合剂因其环保特性和安全性而受到青睐，但当暴露在高温、潮湿或冷藏环境中时，它们的耐用性可能会受到影响。

水基粘合剂通常需要热量来蒸发水分，这一过程可能会消耗大量能源，并且可能并不适合所有包装材料。在寒冷的气候下，这些粘合剂可能会变脆，导致包装密封可能出现故障。此外，暴露在湿气中会削弱粘合力，损害包装的完整性，并可能影响食品安全。

这些性能限制需要在食品包装中选择和应用粘合剂时仔细考虑。制造商必须确保所选的粘合剂能够承受包装将遇到的特定环境条件，包括运输和储存温度。这可以我涉及额外的测试，并可能使用专门的配方来增强粘合剂的弹性。

机遇

政府对可持续食品包装的支持

全球向可持续实践的转变对食品包装行业产生了重大影响，世界各国政府都实施了鼓励使用环保材料的政策。这一趋势显着影响了水性粘合剂在食品包装中的采用，提供了环境和经济效益。

水性粘合剂利用水作为溶剂而不是有害化学物质，由于其对环境的影响较小而受到关注。这些粘合剂特别适合食品包装应用，因为它们无毒且符合严格的食品安全法规。例如，美国环境保护署 (EPA) 报告称，回收量稳步增加2018 年，生产的包装和容器的回收率达到53.9%，表明可持续包装解决方案的趋势不断增长。

在欧洲，欧盟制定了雄心勃勃的回收目标，目标是玻璃包装的回收率达到 80%。这一监管推动导致对促进回收过程的粘合剂的需求增加，而水基粘合剂由于其与可回收材料的兼容性而成为首选。

亚太地区，特别是中国和印度等国家，也见证了可持续包装材料的采用激增。这是由快速工业化、城市化以及消费者对环保产品日益增长的偏好推动的。该地区电子商务的强劲增长进一步推动了对软包装的需求，软包装广泛使用水性粘合剂。

区域洞察

北美领先受包装和政策推动，2024 年北美市场份额将达到 48.90%，达到 121 亿美元

2024 年，北美在水性粘合剂领域占据领先地位，占据全球需求的48.90%，价值121 亿美元。该地区的规模由广泛的粘合剂生态系统支撑——粘合剂和密封剂委员会预计北美粘合剂和密封剂行业产值约为 220 亿美元，就业岗位超过 28,000 个，反映了包装、木工、建筑和运输领域的下游需求。

在严格的环境法规和大力推动可持续制造实践的推动下，美国是这一主导地位的主要贡献者。美国环境保护署 (EPA) 在执行限制挥发性有机化合物 (VOC) 使用的政策方面发挥了重要作用，从而鼓励各行业采用水基粘合剂。这些粘合剂因其低至毒性和符合环境标准，使其适合各种应用，包括包装、建筑和汽车行业。

主要地区和国家见解

• 北方美洲
  • 美国
  • 加拿大
• 欧洲
  • 德国
  • 法国
  • 英国
  • 西班牙
  • 意大利
  • 欧洲其他地区
• 亚洲太平洋地区
  • 中国
  • 日本
  • 韩国
  • 印度
  • 澳大利亚
  • 亚太地区其他地区
• 拉丁美洲
  • 巴西
  • 墨西哥
  • 拉丁地区其他地区美洲
• 中东和非洲
  • 海湾合作委员会
  • 南非
  • 中东和非洲其他地区

主要参与者分析

汉高是粘合剂、密封剂和功能性涂料领域的全球领导者，拥有强大的实力水性粘合剂技术的足迹包装、木工和建筑技术。其产品符合严格的挥发性有机化合物和可持续发展标准，支持行业从溶剂型系统转向。 2024 年，汉高扩大了低排放粘合剂生产线，以符合欧盟绿色协议和美国监管目标。该公司利用其全球研发网络提供高性能丙烯酸和 PUD 分散体，在北美、欧洲和亚洲保持着强大的影响力。

H.B.富勒专注于粘合剂和密封剂，为纸张加工、卫生产品和软包装提供广泛的水基解决方案组合。 2024 年，该公司加强了其环保型粘合剂系列，以符合加州 1168 号规则和欧洲 VOC 指令。 H.B. 业务遍及超过 35 个国家。富勒专注于高粘合强度、可再浆化且食品安全的粘合剂系统，支持循环经济。其创新针对电子商务包装和可回收标签粘合剂，确保要求严格的应用中的合规性和性能。

陶氏是包装、纺织品和建筑材料中使用的水性丙烯酸和聚氨酯分散体的主要供应商。其粘合剂专为高性能、低环境影响而设计，并符合美国、欧盟和亚洲的 VOC 法规。 2024 年，陶氏将推进其水性粘合剂技术，以提高纸张和塑料包装的可回收性。该公司的创新重点包括符合生产者延伸责任 (EPR) 政策的食品安全、可再制浆系统，从而增强其在可持续粘合剂领域的竞争地位。

主要参与者展望

• Henkel AG & Co. KgaA
• H.B.富勒
• 阿科玛
• 陶氏化学
• 亚什兰
• 拜耳公司
• PPG工业公司
• 西卡公司
• 阿克苏诺贝尔公司
• 3M
• 杜邦公司

近期行业发展

2024 年，汉高AG & Co. KGaA 的总销售额约为 216 亿欧元，其中粘合剂技术部门的销售额约为 109.7 亿欧元，同比增长 1.7%。

2024 年，陶氏公司公布的总净销售额为 429.64 亿美元，包装与特种塑料部门（水基和其他粘合剂业务的所在地）带来了收入217.76 亿美元，尽管低于 2023 年的 231.49 亿美元