英国货运和物流市场规模和份额分析

英国货运和物流市场分析

英国货运和物流市场规模预计到 2025 年为 1,423.3 亿美元，预计到 2030 年将达到 1,637.7 亿美元，预测期内复合年增长率为 2.85% （2025-2030）。这种稳定的轨迹反映了一个成熟且适应性强的行业，该行业正在围绕电子商务履行、近岸制造和数字海关处理进行自我重塑。城市地区的包裹密度增加、经纪人工作流程的自动化以及深海港口的基础设施承诺正在增强吞吐量势头，而老化的司机库和地缘政治航运冲击则缓和了增长曲线。公路、铁路、海运和空运模式的平衡使英国货运和物流市场保持弹性，尽管红海航线改道导致入境成本增加，锂电池保险要求使优质航空货运流程复杂化。竞争的强度仍然适中，最近的大规模收购表明向规模、技术深度和环境合规优势的转变。

英国货运和物流市场趋势和见解

电子商务反弹提高包裹密度

2025 年英国在线零售支出强劲，正在提升包裹密度每条路线的操作次数，从而降低每次交付成本并提高当日服务经济效益。亚马逊退出实体杂货店并重新关注送货上门，凸显了数字优先的心态。 Co-op 等快速商务运营商现已覆盖 83% 的家庭，而 Gopuff 与 Morrisons 的合作将日间商店的容量重新调整为暗店运营。大伦敦和曼彻斯特的密集始发地和目的地集群的微履行吞吐量每平方英尺增长了 40-50%，鼓励了对城市分拣机器人的进一步投资。这些密度的增长通过抵消劳动力和燃料通货膨胀以及固定替代燃料车队的规模来维持英国货运和物流市场^{[1]“Tesco 在试验降低能源成本时调高冰箱温度，”The Grocer，thegrocer.co.uk}。

制造业近岸李fts 中途运输量

国防采购、制药和精密工程正在推动供应商足迹逐渐从欧洲大陆迁回英国。到 2033 年，西北地区和西米德兰兹地区集群的产出预计将增长 12%，从而增加工业园区和出口门户之间的中途货运需求。 BAE Systems 在谢菲尔德新建的 96,000 平方英尺的工厂就是这一转变的例证，而 69% 的制造商计划深化国内采购。稳定的订单流保证了干线航线的顺利利用，支撑了英国货运和物流市场的运输公司和铁路货运运营商的产能投资^{[2]“运输劳动力统计数据，”英国政府，gov.uk}。

海关代理自动化加速数字转发

复杂的脱欧后文件和交错的 Bord目标运营模式刺激了人工智能经纪软件的风险投资。 HappyRobot 的 1560 万美元 A 轮融资表明了投资者对自动数据采集、关税分类和预测清关的信心。费利克斯托和南安普顿等港口报告称，经过数字处理的货物的停留时间缩短了 25-30%，这为技术支持的货运代理提供了竞争优势。更快的边境通行速度提高了资产周转率，并增强了英国货运和物流市场与大陆同行的区别的多式联运敏捷性。

在线杂货和当日配送规模的增长推动了城市微型配送

Ocado 的在线机器人拣选系统在 2024 年处理了超过 3000 万件商品，融合了机器视觉、强化学习和扩散模型，可有效包装混合温度篮子。 Tesco 的人工智能制冷计划通过将冷藏温度提高 4 GWh 来减少能源消耗1°C，同时保证食品安全。到 2027 年，自动化采用率预计将翻一番，从而在二线城市实现可持续的当日达服务，并扩大英国货运和物流市场的收入基础^{[3]“10 亿英镑的威尔士东北部投资区取得重大进展，”GOV.Wales， gov.wales}.

司机劳动力老龄化和学徒入学率低

重型货车操作员的中位年龄已超过 55 岁，而学徒入学人数大约落后于替代者40%。工资上涨 15-20% 和严格的认证窗口迫使运营商采用自动驾驶车辆试点和灵活的轮班安排。稀缺性在温控和危险材料领域最为明显，从而提高了整个英国货运和物流市场的运营风险。

西海岸港口疏浚延误导致道路走廊紧张

利物浦和曼彻斯特运河的维护挫折导致大型吃水船无法停靠，将货物转移到拥挤的公路干线。拟建的利物浦-曼彻斯特铁路每年可减少 321,000 趟 HGV 出行，但在 2030 年代初之前不太可能施工。 U在此之前，卡车里程的增加会增加英国货运和物流市场托运人的成本和排放^{[4]“利物浦-曼彻斯特铁路委员会寻求在 2030 年代初开始建设，”铁路杂志， railmagazine.com}.

细分分析

按最终用户行业：制造业弹性推动多元化

受益于西北和西南的制药和航空航天集群，制造业在 2024 年占营业额的 37.17%。国内采购趋势（69% 的生产商计划增加英国供应商）稳定了中途运输量。批发和零售贸易的复合年增长率为 3.05%（2025-2030 年），反映了杂货电子商务的扩散和全渠道履行。

英国批发和零售贸易的货运和物流市场份额随着快速商务网络延伸到伦敦以外的地区，到 2030 年，零售贸易预计将增长 2 个百分点。建筑物流依赖于公共部门基础设施项目，而石油、天然气、采矿和采石业则转向海上风电和氢气管道。 “其他”类别涵盖新兴垂直行业，例如可再生设备物流，加强了英国货运和物流市场的需求多元化。

按物流功能：数字集成重塑服务边界

货运运输利用港口、机场和中部配送中心之间的无缝连接，占据了英国货运和物流市场 2024 年收入的 63.48%。由于更高的包裹密度和自主分拣的推出，快递、快递和包裹服务的复合年增长率（2025-2030）为 3.27%。主动整合模糊了传统孤岛，多服务提供商将运输、仓储和经纪业务捆绑在一起，以赢得端到端的竞争

在 24 小时递送预期的支持下，英国快递、快递和包裹领域的货运和物流市场规模预计到 2030 年将达到 235 亿美元。仓储和存储从库存缓冲策略中获益，而货运代理则以海关自动化经济为中心。项目货运和逆向物流等专业“其他服务”将可再生能源循环和循环供应链货币化，显示出抵御宏观波动的弹性。

通过快递、快递和包裹：国际增长超过国内

在杂货订阅和当日送达的推动下，2024 年国内 CEP 服务占收入份额的 65.04%。随着中小企业利用数字海关门户接触欧洲和跨大西洋买家，国际交付预计将实现 3.39% 的复合年增长率（2025 年至 2030 年）。

跨境电子商务平台在结账时集成完税选项、提升转换和包裹价格穿过希思罗机场和东米德兰兹机场的航班。国内运营商通过轴辐式致密化和电动货车推出来提高盈利能力，维持英国货运和物流市场的规模优势。

按仓储和储存：温度控制推动溢价增长

非温控设施在 2024 年占据了 92.38% 的收入份额，服务于非必需商品和补充库存。温控资产的年复合增长率为 2.73%（2025-2030 年），符合更严格的 GDP 和 HACCP 协议。人工智能驱动的 HVAC 优化已将冷库能源削减了 30%，提高了利润空间。

DP World 于 2024 年 6 月建造的大型仓库体现了对以港口为中心的综合物流的推动，而 Americold 的圣约翰港合资企业则为英国贸易伙伴带来了北大西洋冷链协同效应。英国脱欧后的库存缓冲行为使英国货运和物流市场的整体仓库吸收保持健康。

按货运方式：模式优化平衡成本和速度

公路货运在 246,000 公里的铺设网络和密集的仓库足迹的帮助下，保留了 2024 年收入份额的 79.11%。尽管锂电池受到限制，但航空货运预计复合年增长率为 3.21%，可满足高价值药品出口需求。网络瓶颈限制了铁路货运的增长，但碳减排目标和潜在的铁路货运补助可以释放潜在能力。

海运和内陆水道货运管理大宗商品和集装箱进口，到 2023 年处理量为 4.349 亿吨。管道运输仍然是利基市场，但对于能源和化工走廊至关重要。多式联运路线技术和时间表可靠性的改进使托运人能够在成本和速度之间进行权衡，从而保持英国货运和物流市场的竞争力。

货运代理：航空服务利用优质需求

海运和内陆水路货运沃德管理着 2024 年收入份额的 55.58%，但面临红海改道带来的成本阻力。航空货运代理利用制药紧迫性和高价值出口利基市场，复合年增长率为 2.87%（2025-2030 年）。数字原生货运代理大力宣传单视图仪表板和预测预计到达时间，从而赢得了传统经纪人的合同。

多式联运解决方案在“其他”类别中占据主导地位，提供空海或海铁组合路线，以对冲延误风险。对区块链支持的提单和自动关税分类的投资巩固了英国货运和物流市场作为数字转发效率先驱的地位。

地理分析

伦敦和东南部利用邻近大陆的优势，在 2024 年吸收了英国货运和物流市场活动的最大份额。欧洲消费基础密集。苏格兰在 2 年间遵循快速增长轨迹030 在海上风电组件流动和食品和饮料出口的支持下，为大陆枢纽增加了新的走廊。西北地区受益于制药集群和利物浦不断扩大的跨大西洋门户，而西米德兰兹郡则满足汽车和航空航天生产需求。

威尔士通过耗资 10 亿英镑（12.7 亿美元）的雷克瑟姆和弗林特郡投资区取得进展，释放了 550 万平方英尺的物流能力和 6,000 个就业岗位。北爱尔兰利用贝尔法斯特港的温控扩张和滚装连接来维持双重市场准入。以费利克斯托和伦敦门户为首的英格兰东海岸保持着集装箱主导地位，而西海岸则通过新的亚洲-利物浦直达环路追逐腹地份额。

区域专业化不断深化：西北地区的制药业、西南部的航空航天业、西米德兰兹郡的国防业以及伦敦周边的电子商务履行业。 S 的可再生能源走廊科特兰和威尔士刺激了重型运输需求，缩小了历史上有利于公路而非铁路的基础设施差距。地理格局确保了英国货运和物流市场的均衡增长势头。

竞争格局

英国货运和物流市场呈现碎片化：皇家邮政、DHL 和 Wincanton 等传统企业与区域专家和风险投资支持的数字化公司共存参赛者。 DSV 于 2024 年以 143 亿欧元（157.8 亿美元）收购 DB Schenker，打造了一家具有规模协同效应的全球巨头，而 DHL 与 Evri 的合作则体现了协作分销策略。

技术采用使领先者脱颖而出。支持人工智能的海关引擎、机器人分拣机和预测性维护平台可压缩单位成本并提高准时性能。市场中出现空白机会海上风电、医药冷链和跨境电子商务的项目货运，其中专业知识可带来溢价。

资产投资者，包括 Pontegadea 持有 PD Ports 49% 的股份，继续将资金引入港口区和铁路码头，押注长期吞吐量增长。遵守边境目标运营模式会提高进入壁垒，有利于拥有成熟数字文档能力和成熟贸易通道专业知识的运营商。

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