英国汽车LED照明市场规模及份额
英国汽车LED照明市场分析
2025年英国汽车LED照明市场规模为6.2亿美元，预计到2030年将达到7.7亿美元，复合年增长率为4.37%。目前的扩张重点是强制性前照灯法规、电动汽车普及率的提高以及 LED 模块成本的持续降低，所有这些都促使制造商用自适应、节能的替代品取代传统的卤素系统。车队电气化至关重要：2024 年，商业买家占新车注册量的 59.6%，纯电动汽车 (BEV) 突破了 100 万辆的里程碑，需要高效照明来保护行驶里程。英国政府斥资 1150 万英镑的 ChipStart 计划等供应链举措支持氮化镓蓝色激光器的开发，鼓励国内半导体恢复活力。与此同时，推出f 智能高速公路刺激了对与道路基础设施通信的矩阵 LED 和自适应光束系统的需求。
主要报告要点
- 按销售渠道划分，2024 年 OEM 安装量占英国汽车 LED 照明市场份额的 83.32%；售后市场渠道的复合年增长率最快，到 2030 年将达到 5.22%。
- 按车型划分，乘用车将在 2024 年占据英国汽车 LED 照明市场规模的 68.44% 收入份额，而电动货车和卡车到 2030 年的复合年增长率最高为 7.54%。
- 按安装类型划分，新车配件占英国汽车 LED 照明市场规模的 60.34%。 2024年英国汽车LED照明市场规模；由于对高级升级的需求不断增长，改造项目预计将以 5.70% 的复合年增长率加速增长。
- 按应用划分，外部照明将在 2024 年占据 76.45% 的收入份额；室内照明预计复合年增长率将达到 5.30% 到 2030 年。
英国汽车 LED 照明市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| Driver | |||
|---|---|---|---|
| 强制性 LED 头灯法规 | +1.2% | 英国 | 短期（≤ 2 年） |
| LED 元件成本下降 | +0.8% | 全球/英国采用 | 中期（2-4 年） |
| 电动汽车销量上升 | +1.1% | 英国/欧盟溢出 | 中期（2-4 年） |
| 售后升级需求 | +0.6% | 英国 | 长期（≥ 4 年） |
| 智能高速公路自适应照明 | +0.4% | 英国 | 长期（≥ 4 年） |
| 半导体税收优惠 | +0.3% | 英国 | 长期（≥ 4 年） |
| 资料来源： | |||
强制性 LED 前照灯法规推动 OEM 合规性
统一 GB 型式认证现已纳入联合国第 148、149 和 150 条规定，形成单一认证路径允许汽车制造商继续使用欧盟规格的 LED 系统，而无需进行设计返工。 [1]交通运输部，“将国际规则纳入 GB 型式批准”，gov.uk议会关于眩光的辩论强调了从 3,000 流明卤素灯到 6,000K LED 发射器的转变，后者可提供双倍的亮度输出，促使原始设备制造商采用主动调平和自适应光束控制。 2027 年 9 月强制执行自动负载感应调平的进一步规则强化了 LED 在精密光学领域的优势。这些措施共同压缩决策周期并将 LED 模块锁定在新车物料清单中。
组件成本下降促进市场渗透
由于批量生产和平台模块化，LED 前照灯系统平均价格持续下降，抵消了 2023 年中国收紧镓出口许可后原材料冲击的影响。 [2]美国地质调查局，“2024 年矿产商品摘要：镓”，usgs.gov 汽车 LED 供应商也受益于精益保修资料，因为在车辆的生命周期内，故障率通常仅为卤素灯装置的十分之一，从而降低了 OEM 服务成本。 AMS 欧司朗预计，随着一级供应商的库存调整正常化，需求将在 2025 年下半年复苏，这表明短期疲软，但长期定价能力。 [3]ams 欧司朗，“2025 年第一季度业绩新闻稿”，ams-osram.com生命周期成本的降低加速了 LED 在大众市场装饰中的采用，而这些装饰曾经只用于高端车型。
电动汽车的增长扩大了先进照明需求
BEV 注册量在 2024 年达到 381,970 辆，占新车销量的 19.6%，并提供了一个新兴的安装基础，优先考虑低消耗照明以节省电池续航时间。热研究表明，BEV 头灯 58.59% 的时间在 0-40 °C 范围内运行，与较热的 ICE 车厢相比，提高了可靠性，因此，OEM 设计团队利用 LED 热空间来封装像素以实现自适应。横梁、动画日间行车灯以及没有范围处罚的品牌签名图案。
智能高速公路基础设施推动自适应技术
国家高速公路在 A63 等走廊上的照明更新项目创造了 p用于车辆到基础设施信号传输的 ilot 区域，促使汽车制造商捆绑矩阵 LED 和基于摄像头的光束整形。法雷奥的 PictureBeam 单片模块已将车道标记和危险图标直接投射到沥青上，增强驾驶员引导，同时防止对迎面而来的车辆产生眩光。渐进式基础设施触发了对集成光学器件、传感器和无线更新支持的供应商的拉动需求。
约束影响分析
| (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | |||
|---|---|---|---|
| 与卤素相比，前期成本更高 | -0.7% | 英国价格敏感 | 短期（≤ 2 年） |
| 氮化镓和稀土供应风险 | -0.5% | 全球/英国风险 | 中期（2-4 年） |
| 对改造的严格眩光限制 | -0.4% | 英国 | 中期限（2-4年） |
| 装有卤素的二手进口车 | -0.3% | 英国二手车市场 | 长期（≥ 4年） |
| 来源： | |||
较高的前期成本限制了消费者的采用
即使车队转向工厂 LED 封装，私人购买者到 2024 年仅有 746,276 辆汽车，但仍然对价格敏感。尽管全额支出补贴允许企业在 2026 年 3 月之前扣除 100% 的资本支出，但对于零售买家来说没有同等的激励措施，这减缓了 LED 改造的采用。当优质车头灯被盗转售时，保险费也会上涨，从而增加间接成本，从而抑制需求。
供应链漏洞威胁组件可用性
中国占全球镓产量的 80%，使英国 LED 制造商面临出口管制冲击；根据美国地质调查局的模型，到 2023 年 10 月，现货价格将上涨 56%，达到 375 美元/公斤，在全面禁运的情况下，现货价格可能飙升 150%。英国于 2018 年关闭了最后一家高纯度镓精炼厂，因此所有 LED 晶圆都依赖进口管道。 ChipStart 基金和回收研发旨在实现来源多元化，
细分市场分析
按销售渠道：OEM 主导地位面临售后市场颠覆
OEM 配件占据了 2024 年收入的 83.32%，突显了强制 LED 头灯如何将该技术硬连接到新产品中车辆。这一份额相当于英国汽车 LED 照明市场规模的约 5.2 亿美元。随着汽车制造商扩大纯电动汽车产品组合以满足零电动汽车销售任务，增长保持稳定。然而，由于升级成熟的卤素汽车数量不断增加以及 E 标记改装套件生态系统不断扩大，售后市场的增长速度更快，复合年增长率为 5.22%。
售后市场供应商在亮度增益、光束精度和安装便捷性方面展开竞争。艾迈斯欧司朗的 NIGHT BREAKER LED SMART 等系统符合 ECE R112 标准，同时亮度提高了 330%，这表明合规产品如何满足法规要求一个命令溢价定价。随着复杂性从简单的灯泡更换到全面的数字投影转换，专业安装人员和特许经销商成为关键渠道。这些力量共同使得英国汽车 LED 照明市场在渠道组合上发生转变，尽管 OEM 仍保持着数量上的主导地位。
按车型划分：乘用车引领电动转型
乘用车占 2024 年收入的 68.44%，相当于英国汽车 LED 照明的 4.2 亿美元市场规模，到 2030 年复合年增长率将达到同类领先的 7.54%。 BEV 平台扩大了需求，因为设计人员利用低功耗 LED 来扩大续航里程并打造标志性造型。随着车队电气化，轻型商用车数量不断增加，但有效载荷和充电基础设施却降低了其采用速度，使其 2025-2030 年复合年增长率接近总体平均水平。
重型卡车照明转向高流明、长冲程矩阵系统可最大限度地提高夜间安全性，但销量仍然很小。两轮车依靠紧凑型 LED 来减少拉力和造型，但它们只占支出的一小部分。在各个细分市场中，OEM 工程师在 BEV 车厢中利用冷却器热封套（经应用科学热分析验证），以减小散热器的尺寸并为额外像素创造空间，从而增强 LED 的工程优势。
按安装类型：改造增长加速
2024 年新车安装量占 60.34% 的份额主要 OEM 都在核心铭牌上指定了 LED 系统，但到 2030 年，改装子行业将以 5.70% 的复合年增长率扩展。可插入现有外壳的 E 标记改装车头灯的可用性不断增加，带来了大量机会。运输部委托进行的监管眩光研究可能会在 2025 年加强对准和亮度测试，但供应商看到了提供经过认证的升级的好处满足即将出台的标准的解决方案。
商业车队会权衡改造的经济性和停机时间；对于以四年为周期轮换资产的运营商来说，有保证的 OEM 套件可产生可预测的总拥有成本。受前期价格限制，私人业主在全面更换投影机之前会选择增量升级，例如即插即用 DRL。随着车龄增长，预计到 2030 年，改装份额将在英国汽车 LED 照明市场中升至略低于 42%，凸显了该细分市场的重要性。
按应用划分：车内照明势头强劲
外部功能（前照灯、日间行车灯、尾灯和刹车灯）保留了 76.45% 的市场份额到 2024 年，英国汽车 LED 照明市场规模将达到 4.7 亿美元，并受到安全法规的保护。考虑到其复杂性、像素数和传感器融合，仅头灯就吸收了一半以上的支出。自适应光束模块和数字投影，随着汽车制造商将照明武器化以实现差异化，法雷奥的 PictureBeam 等产品推高了平均售价。
室内照明虽然规模较小，但复合年增长率最高，达 5.30%。电动汽车初创公司和传统品牌都将环境光显示脚本与驾驶模式或信息娱乐提示同步，将车内 LED 视为数字用户体验资产。艾迈斯欧司朗的以太网可寻址 RGB 模块架构支持每辆车 600 个节点，扩展了单位内容并提高了收入密度。仪器背光和圆顶 LED 迁移到低电流设备，确保能效符合 BEV 系列要求。
地理分析
英国占整个可寻址基础，由 GB 型式认证与 UN 的融合所塑造法规和积极的 ZEV 目标。统一标准让原始设备制造商可以为欧盟和英国市场开发一次，从而压缩工程周期并有利于成熟的供应商具有跨境认证记录。 ChipStart 拨款和后续半导体计划将 1150 万英镑投入氮化镓激光器和 SWIR 传感器试点，加强对下一代照明至关重要的本地研发节点。
主要总部位于城市中心附近的车队买家引领需求集中； 2024 年注册量中 59.6% 的份额使公司汽车和货车成为 LED 集成的优先渠道。国家高速公路下的智能高速公路项目扩大了自适应车头灯的 TAM，能够解码路边数据源，尽管推出速度因走廊而异。镓和锗的进口依赖仍然是一个结构性脆弱性，任何干扰都会直接转化为价格飙升，波及国内组装商，强调需要替代采购或回收。
竞争格局
供应商实力聚集在六家全球一级和垂直整合的半导体公司中。法雷奥、海拉（原 Forvia Hella）和 Koito 利用其长期的 OEM 关系、广泛的光学产品组合以及位于欧洲境内或附近的生产基地。艾迈斯欧司朗和 Lumileds 通过专有的发射器、驱动器和像素控制 IC 创造价值，并与系统集成商合作实现车辆项目。马瑞利的 25,600 像素 microLED 模块和 OLED 2.0 后灯通过分辨率和签名定制体现了差异化，赢得了 2025 年 AutoTech 年度合作伙伴荣誉。
从战略上讲，现有企业追求更高分辨率、软件可更新的架构，从而模糊了硬件和软件之间的界限。现代摩比斯等专利申请者专注于防眩光光束整形，这表明监管合规性是一种竞争杠杆。改造专家通过提供与校准捆绑在一起的电子标记包来满足不断增长的需求MOT 合规性工具。总而言之，竞争是温和的：高认证成本阻碍了新进入者，但技术流失阻止任何单一参与者垄断市场份额。
最新行业发展
- 2025 年 7 月：Marelli 和 OLEDWorks 凭借奥迪 60 段数字 OLED 尾灯荣获 AutoTech 奖“年度合作伙伴”奖Q6 e-tron。
- 2025 年 3 月：艾迈斯欧司朗推出 LEDguardian ROAD FLARE Signal V16 物联网警示灯，具有 360° 可视性和实时危险信息。
- 2025 年 3 月：英国政府向 ChipStart 团队提供 110 万英镑，支持 10 个半导体规模扩大项目，其中包括面向电动汽车的功率器件专家。
- 2025 年 1 月：艾迈斯欧司朗推出了 ALIYOS LED-on-foil，用于汽车内饰中的超薄、灵活的光表面。
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FAQs
2025 年英国汽车中使用的 LED 照明的价值是多少？
英国汽车 LED 照明市场规模在 2025 年达到 6.2 亿美元2025 年。
到 2030 年，汽车 LED 系统的需求增长速度有多快？
市场收入预计增长 4.37%复合年增长率，到 2030 年将达到 7.7 亿美元。
哪种车型在 LED 照明支出中所占份额最大？
乘用车持有量2024 年收入的 68.44%，得益于快速扩张的 BEV 注册。
为什么 OEM 安装比售后改装更普遍？
工厂安装已满足 GB 型式认证和保修要求标准，解释了 2024 年 OEM 份额为 83.32% 的原因，尽管改装以 5.70% 的复合年增长率增长更快。
哪些监管变化对未来前照灯设计影响最大？
英国将于 2025 年通过联合国第 148、149、150 条，要求 LED 头灯具有自动调平功能，并为自适应光束技术铺平道路。
英国生产对 gal 的影响有多大金属供应受到冲击？
该国 100% 进口镓；严格的出口限制可能会使原材料成本上涨超过150%，从而给LED模组定价带来压力。
