报告概览

到 2034 年，全球苯乙烯共聚物市场规模预计将从 2024 年的292 亿美元增至636 亿美元左右，在预测期内复合年增长率为 8.1% 2025 年至 2034 年。2024 年，亚太地区 (APAC) 占据市场主导地位，占据38.60% 份额，收入112 亿美元。

苯乙烯共聚物 - 主要是 ABS、SAN 和苯乙烯嵌段共聚物 (SBS/SEBS) — 兼具性能、可加工性和成本，适用于汽车内饰、电子电气外壳、一次性医疗用品、玩具和硬质/泡沫包装。他们的需求与更广泛的塑料基本面和石化原料趋势有关。 2022 年全球塑料产量达到4.003 亿吨，凸显了苯乙烯融入的聚合物价值链规模。

到 2030 年，石化产品将占石油需求增长的三分之一以上，到 2050 年将占石油需求增长的近一半，到本世纪中叶每天将增加约 700 万桶；他们还准备到 2030 年额外消耗560 亿立方米天然气，从而增强该行业对石油/天然气平衡的敏感性。在制造业中，化学工业是原料最密集的行业，如果算上燃料和原料的使用，化学工业占美国制造业能源消耗的~29%，凸显了影响苯乙烯成本曲线和工厂竞争力的能源强度。

对苯乙烯共聚物的需求拉动来自交通和电子行业。随着汽车制造商轻量化驾驶室并集成 ADAS 显示器，ABS/SAN 和 SEBS 软触感混合物受益于每辆车更高的含量，特别是在质量和热管理很重要的电动汽车中。2023 年，电动汽车销量接近1400 万辆，其中中国、欧洲和美国占~95%——这是与高压架构和阻燃要求兼容的内部和外部聚合物应用的结构驱动力。与此同时，塑料市场的巨大规模也为下游带来了机遇：经合组织的分析报告称，2020 年塑料产量和使用量将达到 4.35 亿吨，预计产量将继续增长，从而对苯乙烯等耐用、高流动性工程树脂构成压力。

政策和可持续发展载体越来越重要。欧洲包装和包装废物法规 (PPWR) 设定了到 2030 年5%、到 2035 年10%、到 2040 年15%的包装减少目标，以及可回收性设计和空置空间上限，推动加工商转向单一材料、易于分类的苯乙烯解决方案以及技术上可行的回收内容整合可行的。对于生产商来说，能源效率和电气化计划也很重要：基于 EIA 的 MECS 数据的 DOE/NREL 足迹凸显了整个制造业的巨大效率差距，指导消除瓶颈和热集成项目，通过降低特定能源使用来提高聚合物工厂的利润。

主要要点

• 苯乙烯共聚物预计到 2034 年，市场规模将从 2024 年的292 亿美元增至约636 亿美元，复合年增长率为 8.1%。
• 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯 (ABS) 占据主导市场地位，占领了超过67.9% 份额。
• 航空航天占据主导市场地位，占据全球苯乙烯共聚物市场35.3%以上份额。
• 亚太 (APAC) 地区是苯乙烯共聚物的主要区域市场聚合物，占全球需求的38.60%，预计112亿美元。

根据聚合物类型分析

丙烯腈-丁二烯-苯乙烯 (ABS) 以 67.9% 的市场份额引领该细分市场2024年

2024年，丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)占据市场主导地位，占据全球苯乙烯共聚物市场67.9%以上份额。这种领先地位主要归功于其在汽车、电子、消费品和建筑行业的广泛适用性。该材料卓越的韧性、尺寸稳定性和光泽表面使其成为制造仪表板、仪表板、电器外壳和保护壳等耐用部件的首选。

在工业方面，在工业复苏的支持下，ABS 需求在 2024 年持续增长。全球汽车工业和不断增长的消费电子产品产量。据行业统计，2024年全球汽车产量反弹近5%，加强了基于ABS的内外饰部件的消费。此外，电动汽车中越来越多地转向轻质和抗冲击材料，进一步加强了 ABS 的利用率，因为它在强度和设计灵活性之间提供了最佳平衡。

根据最终用户分析

由于对轻质聚合物的高需求，航空航天将在 2024 年占据 35.3% 的市场份额

到2024年，航空航天占据市场主导地位，占据全球苯乙烯共聚物市场超过35.3%的份额。这种强大的存在很大程度上是由于飞机制造和室内设计中对轻质、耐用和耐热材料的需求不断增长。苯乙烯基警察聚合物，特别是丙烯腈-丁二烯-苯乙烯 (ABS) 和苯乙烯-丙烯腈 (SAN)，已成为机舱面板、座椅框架、通风系统和存储部件等航空航天应用的重要材料，在强度、刚性和减轻重量之间实现理想的平衡。

由于航空旅行需求的不断增长和领先航空公司的机队现代化举措，全球飞机产量稳步增长。根据国际航空运输协会 (IATA) 的数据，2024 年全球航空客运量同比增长近 16%，加强了飞机制造活动，进而推动了苯乙烯共聚物等高性能聚合物的消费。人们对能够承受高应力、振动和波动温度而不影响安全性或美观的材料的偏好进一步增强了 ABS 和 SAN 在航空航天领域的采用。

主要细分市场

按聚合物类型

• 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯 (ABS)
• 苯乙烯-丙烯腈 (SAN)

按最终用户

• 航空航天
• 汽车
• 建筑
• 电气和电子
• 工业和机械
• 包装
• 其他

新兴趋势

设计更安全的单一材料食品包装正在重塑苯乙烯共聚物的使用

食品品牌希望设计更安全的单一材料减少浪费且易于回收的包装，这促使苯乙烯共聚物开发商重新设计适合现代食品系统的树脂、添加剂和包装形式。压力始于食物浪费。到 2022 年，家庭、食品服务和零售业浪费了 10.5 亿吨食物，约占消费者可获得食物的 19%，或者说每天大约有 10 亿顿饭菜被扔掉。保护新鲜度、允许可见性并能经受住分销的包装是现在被视为一种减少废物的工具，而不仅仅是一个容器，提高了苯乙烯托盘、盖子和展示包的标准。

安全是另一个驱动因素。每年，6 亿人因食品不安全而患病，42 万人死亡。因此，零售商和监管机构倾向于支持紧密密封、防篡改和清洁加工的材料和形式，这些特性使得苯乙烯共聚物（例如用于硬质食品包装的 HIPS/SAN/ABS 混合物）在正确配制并在限制范围内使用时表现良好。这种安全关注不再是可选的；它是包装选择的核心。

监管正在围绕明确的迁移和可回收性期望进行调整。 2025 年 6 月，欧洲食品安全局 (EFSA) 得出结论，塑料食品接触材料中的苯乙烯不会因口服接触而产生遗传毒性，并且遵守 40 µg/kg 食品 (40 ppb) SML 的使用不会产生安全问题。这种透明度正在塑造树脂调整（更低的残留物）、转换器质量保证（更多的溃败）迁移测试）和品牌规格，特别是冷冻乳制品、面包店和即食包装。在印度，FSSAI 要求总体迁移≤ 60 mg/kg 或 10 mg/dm²，这同样促使供应商加强配方和加工。

规模也很重要。粮农组织估计，2019 年农业食品价值链在食品包装中使用了 3730 万吨塑料。即使在这一基础上进行微小的转变（例如，将混合的、难以回收的层压板转变为刚性的单一材料托盘），也会为满足食品接触和报废要求的苯乙烯类树脂带来大量机会。将 HIPS/SAN 透明度和刚度与经过验证的迁移数据、可追溯供应和回收指导相结合的材料制造商可以驾驭这一重新设计浪潮。

驱动因素

食品安全和减少废物的需求正在推动苯乙烯共聚物的需求

一股强大的力量正在推动对苯乙烯共聚物的需求包装方面的问题：迫切需要保持食品安全并减少浪费。世界仍然丢弃数量惊人的可食用食物。 2022 年，10.5 亿吨食品（约占消费者可获得的所有食品的19%）在家庭、食品服务和零售领域被浪费。这相当于每天大约有 10 亿份食物被扔进垃圾桶。保护新鲜度、抵抗分销影响、密封良好并显示产品透明度的包装有助于减少这种损失，而苯乙烯基共聚物正是根据这些特性而选择的。

食品安全压力增加了第二个推动力。每年，大约有 6 亿人因不安全食品而患病，42万人死亡，造成3300万伤残调整生命年 (DALY) 的负担。坚固、卫生的包装可以限制污染并实现防篡改、防漏的形式，这是一线控制措施，尤其是对于处理风险较高的冷藏、即食和即拿即走的产品。性能指标苯乙烯共聚物的 ix 特性（可堆叠托盘的刚性、运输的冲击强度以及紧公差封闭件的出色成型性）可帮助制造商大规模满足这些安全期望。

• 监管机构通过澄清食品接触规则和迁移限制来强化这一方向，这使买家有信心指定这些材料。在印度，食品安全和标准局要求食品接触塑料材料的总迁移量≤ 60 mg/kg 或 10 mg/dm²，并经过 IS 9845 测试。能够证明符合此类限制的加工商能够更好地供应现代零售链。

在欧洲，EFSA 的 2025 年重新评估解决了苯乙烯特定迁移问题，并考虑使用最多 40 µg/kg 食品 (40 ppb)，指导风险管理决策和包装设计选择。在美国，FDA 根据 21 CFR 第 175-178 部分列出的清单涵盖了用于间接食品和橡胶的聚苯乙烯和丁二烯苯乙烯橡胶。添加剂，为合规使用提供清晰的途径。这些制度共同降低了不确定性，简化了审计，并鼓励对高性能苯乙烯形式的投资。

废物减少目标现在是许多国家食品战略的核心。联合国可持续发展目标12.3呼吁到 2030 年将人均食物浪费减少一半，环境署食物浪费指数跟踪进展情况。零售商和快速服务品牌迫于报告和改进的压力，正在转向延长保质期、防止擦伤并保持质量检查可视性的包装。

限制

迁移和微塑料风险限制苯乙烯共聚物的采用

塑料食品接触材料 (FCM) 中的物质迁移是一个严重的问题有详细记录的风险。 2024 年的科学评论指出，全球食品包装塑料需求仍将约40％的塑料分配给食品包装行业，其中聚苯乙烯等材料表现突出。在食品包装应用中，塑料在储存、加热、机械应力以及与酸性或脂肪食品接触的情况下会释放单体、低聚物、添加剂、非有意添加物质 (NIAS) 和其他迁移化合物。

微米和纳米塑料 (MNP) 迁移正在成为监管机构和消费者关注的问题。 2025 年发表的一项系统综述发现，96% 关于塑料食品接触制品的研究报告称，食品模拟物或与包装正常使用相关的食品中存在微/纳米塑料。这些颗粒可能携带添加剂、吸附污染物，或者降解成更小的化学物质——即使基础聚合物符合传统的迁移限制。 2022 年的一项审查引发了人们的担忧，即进入食品的 MP 可能会带来物理和化学风险。

欧洲食品安全局 (EFSA) 对食品接触材料中苯乙烯的重新评估得出的结论是，苯乙烯本身不属于有害物质。低暴露水平下具有遗传毒性，并提出了苯乙烯单体40 µg/kg 食品 (40 ppb) 的特定迁移限值 (SML)。尽管结论可能会让一些用户放心，但监控和证明合规性的需要增加了成本和风险，尤其是对于回收材料、多层结构、高脂肪食品或高温使用。

可持续性和循环经济压力强化了这种限制效应。虽然苯乙烯共聚物具有出色的阻隔和机械性能，但食品品牌和零售商因可持续发展目标 12.3 和更广泛的塑料包装废物目标等举措而面临着越来越大的压力。从化学迁移和微塑料的角度来看，选择被认为“性能更好”的包装材料成为一种驱动因素，这对苯乙烯格式不利，除非它们能够证明强大的、面向未来的安全性和循环性证书。

机遇

方便食品的激增打开了新的需求窗口

苯乙烯共聚物材料（用于硬质托盘、容器、带盖包装、展示桶和其他食品接触形式）的最大增长机会之一是向方便、即食和即食食品消费的快速转变，以及必须保护这些加工食品的包装，同时保持保质期、透明度和安全。

世界各地的消费者越来越少吃家常饭菜，过着更加忙碌的生活，并且更喜欢包装解决方案。例如，联合国粮食及农业组织 (FAO) 指出，仅 2019 年，农业食品系统在食品包装中就使用了 3730 万吨塑料——这是食品价值链中包装需求规模的一个指标。这意味着：提供耐用、卫生、结构清晰的材料具有较大的可寻址区域。

• 此外，政府和监管机构各国的举措都倾向于改进包装，以减少食品浪费并提高食品安全——这两者都支持材料创新。例如，联合国可持续发展目标 12.3 的目标是到 2030 年将人均食物浪费减少一半。延长保质期或更好地保持产品质量的包装直接支持这一目标。更好的包装意味着更少的变质商品、更少的浪费以及食品生产商和零售商更高的利润。

在许多新兴市场，城市化进程的不断加快、双收入家庭数量的增加以及电子杂货或食品配送渠道的发展正在进一步加速对包装即食食品形式的需求。这为材料开发商和包装加工商提供先进的苯乙烯共聚物解决方案创造了一个机会之窗，这些解决方案实现了性能、成本和合规性的正确组合。

区域洞察

亚太地区以 38.60% 的份额领先，市场规模领先2024 年规模为 112 亿美元

2024 年，亚太地区 (APAC) 地区是苯乙烯共聚物的主要区域市场，占全球需求的38.60%，市场价值估计为112 亿美元；这一地位得到了下游制造业集中在中国、印度和东南亚以及苯乙烯和下游树脂产能大幅增加的支撑。

2024 年，中国上游苯乙烯产能的集中度值得注意，行业报告全国苯乙烯总产能约为约 2100 万吨，这是维持 ABS、SAN 和其他共聚物的区域原料供应的因素。 2024-2025 年，区域最终用途行业将出现快速增长：汽车产量反弹以及亚太地区电子制造业的增长增加了对外壳和内饰部件中使用的 ABS 牌号的需求。

关键区域和国家/地区见解

• 北美
  • 美国
  • 加拿大
• 欧洲
  • 德国
  • 法国
  • 英国
  • 西班牙
  • 意大利
  • 其他地区欧洲
• 亚太地区
  • 中国
  • 日本
  • 韩国
  • 印度
  • 澳大利亚
  • 亚太地区其他地区
• 拉丁语美洲
  • 巴西
  • 墨西哥
  • 拉丁美洲其他地区
• 中东和非洲
  • 海湾合作委员会
  • 南非
  • 中东和非洲其他地区

主要参与者分析

奇美公司总部位于台湾，被公认为全球最大的 ABS 树脂和 SAN 树脂制造商之一，拥有超过 50 年的苯乙烯基树脂生产和研发经验。他们的产品组合包括 ABS、SAN、PS、PC/ABS、ASA 和 TPE 等。公司强调通过其广泛的树脂产品，为电子和消费品行业提供稳定的供应和服务。

INEOS Styrolution（英力士集团旗下业务）是全球苯乙烯领域的领导者，在 8 个国家的 16 个生产基地提供 ABS 标准和特种级产品，服务于汽车、电子、医疗保健和包装市场。据报告，2024 年销售额约为 49 亿欧元。

总部位于韩国的锦湖石化拥有多元化的产品组合，其中包括 ABS、SAN 和 PS 等合成树脂以及领先的合成橡胶业务。该公司在材料领域拥有 50 多年的经验，正在进军高价值合成树脂和电子材料领域。

主要参与者展望

• 奇美
• 台塑集团
• 英力士
• 锦湖石化
• LG 化学
• 乐天化学
• 中石油有限公司
• SABIC
• Techno-UMG有限公司
• 天津渤海化工有限公司
• 东丽工业公司
• 盛禧奥
• Versalis S.p.A.t

近期行业发展

2024年，FPG合并营收达新台币3,486亿元，增长4.8与上一年相比的%。该公司的塑料制品业务（其中 ABS 是其重要组成部分）2024 年销售额为新台币 392 亿元，占母公司收入的 22.4%。

2024 年，英力士苯领业务的营收为 47.492 亿欧元，高于 2024 年的 45.117 亿欧元。 2023 年，这标志着销量的适度增长和价格的上涨。 2024 年调整后的 EBITDA 为 2.766 亿欧元，而 2023 年为 2.001 亿欧元，反映出 ABS 和先进聚合物的利润率有所提高。