东南亚建筑化学品市场规模和份额分析

东南亚建筑化学品市场分析

2025年东南亚建筑化学品市场价值为32.0亿美元，预计到2030年将达到42.2亿美元，复合年增长率为5.72%。庞大的公共部门基础设施管道、快速的城市化和更严格的性能标准正在增加整个地区对先进外加剂、防水剂和防护涂料的需求。交通走廊、住房和工业区公共支出的增加导致每年的混凝土浇筑量不断增加，而老化桥梁、港口和建筑物的翻修需求不断增加，增加了高性能修复产品的机会。以新加坡 2025 年对持久性化学品的限制为首的并行监管压力正在加速向低 VOC 和生物基配方的转变。全球供应商之间的加强整合，以圣戈班收购 FOSROC 为例，该公司正在提高整个东南亚建筑化学品市场的创新和服务能力的竞争门槛。

东南亚建筑化学品市场趋势和见解

公共部门基础设施投资激增

各国政府正在增加建设预算，以缓解产能瓶颈并刺激经济增长。印度尼西亚已为 2024 年基础设施工程预留 423.3 万亿印尼盾，而其美元350亿新首都预计消耗200万吨水泥，刺激了对混凝土外加剂和防护涂料的需求，越南在2024年启动了13个价值12亿美元的交通项目，提高了对耐腐蚀涂料和高早强灌浆料的需求^{[1]美国商务部，“越南交通项目 2024”，trade.gov} 。泰国东部经济走廊大型项目和菲律宾努力减少 1000 万套住房积压，强化了对水资源的稳定需求屋顶和密封剂。马来西亚 2024 年上半年建筑业增长 14.6%，进一步说明了财政支出如何转化为外加剂和修复化合物的更高消耗。

预制和模块化建筑的采用蓬勃发展

工业化建筑系统缩短了工期并减少了工时，重塑了化学规格。金务大 IBS 在马来西亚传统时间的三分之二内建造了 50 层塔楼，刺激了快速凝固灌浆和连接粘合剂的采用。印度尼西亚预制混凝土可节省 5-10% 的成本并增强抗震能力，从而激发了人们对柔性接缝材料的兴趣。新加坡住房发展局已在超过 700,000 个单元中嵌入聚合物混凝土，指导整个东南亚建筑化学品市场的性能基准^{[2]Advanced Materials Re搜索，“新加坡住房中的聚合物混凝土应用”，science.net} 。越南不断增加的外国投资流入制造燃料模块化建筑，这些建筑依赖于异地组装的特种密封剂。

对水基、低挥发性有机化合物建筑解决方案的需求不断增长

环境管理正在获得法律效力。新加坡国家环境局将从 2025 年 8 月起禁止使用长链全氟羧酸和中链氯化石蜡，促使供应商转向水性涂料。越南修订后的化学法鼓励低挥发性有机化合物产品，促使当地工厂重组树脂生产线。马来西亚的建筑商现在指定绿色防水，以符合可持续材料的国家标准。亚太粘合剂市场转向生物基投入品正在激发创新，例如圣戈班的 40% 生物含量丙烯酸乙酯，可将碳足迹减少 30%。

不断增长的改造需求由于基础设施老化，20 世纪 70 年代至 90 年代建造的港口、桥梁和公共住房即将达到设计寿命，这引发了对在热带气候循环下具有更好粘附力的聚合物修补砂浆的需求。泰国和菲律宾各自在年度预算中优先考虑结构改造，支持填缝剂和防腐底漆产量的稳定增长。

严格的VOC和甲醛排放上限

新加坡《环境保护与管理法》修正案要求处理持久性有机污染物的许可证，增加了溶剂型有机污染物的合规成本产品。越南 QCVN 01:2025/BYT 法规制定工作计划ACE 对 70 种物质进行限制，迫使传统粘合剂重新配制。泰国广泛的环境框架收紧了工厂排放，小型供应商难以为绿色配方的研发提供资金。印度尼西亚涂料制造商预计建筑业将持续增长，但警告称，消费者对优质生态产品的接受度有限可能会限制其使用。

缺乏熟练劳动力

马来西亚对建筑业的“3D”观念（肮脏、危险、困难）限制了当地人才供应，即使机械化程度不断提高。工业化建筑系统有助于弥合差距，但安装人员仍然需要有关先进化学品的混合比例和应用顺序的培训。菲律宾基础设施项目还争夺有限的专家，有时会延迟防水和涂层进度。

细分分析

按产品类型：混凝土外加剂引领基础设施现代化

Con到 2024 年，混凝土外加剂将占据东南亚建筑化学品市场 33.48% 的份额，巩固其在大型交通和住房项目中的作用。 2024 年印度尼西亚的水泥出货量为 6488.7 万吨，加上越南 2025 年第一季度的水泥消费量激增 20%，为减水剂和设定控制器创造了肥沃的领域，加速了现浇结构的周转。防护涂料是增长最快的细分市场，复合年增长率为 6.75%，它依赖于修复桥梁、码头和管道，需要厚浆型环氧树脂来抵抗氯化物的侵入。粘合剂和阻燃剂迎合了不断扩大的模块化建筑场景，而防水膜则保护暴露于季风循环和高地下水位的项目。

东南亚建筑化学品市场的技术轨迹强调多功能外加剂，可缩短周期时间并减少水泥消耗。西卡整合 MBCC 预计将带来 1 瑞士法郎到 2026 年，每年将产生 80-2 亿美元的协同效应，支撑更广泛的产品组合，同时满足混凝土、地板和密封剂的需求。汉高收购 Seal For Life 扩大了其针对沿海基础设施定制的长寿命防腐包装的产品范围。区域配方设计师还对添加剂进行本地化，以适应热带湿度和地震应力，从不太适应当地工地实际情况的进口产品中赢得份额。

按功能：强度增强解决地震和气候挑战

强度增强解决方案占 2024 年东南亚建筑化学品市场的 36.19%，预计复合年增长率为 6.92%，反映了抗震需求和抗台风结构。印度尼西亚的预制系统需要具有高延展性的粘合剂来满足严格的地震规范，而新加坡则在隧道衬砌中使用聚合物混凝土来抵御侵蚀性地下水的侵蚀。耐久性和腐蚀专业保护通过延长海洋设施和工业储罐的使用寿命来补充强度添加剂。

消防和热防护化学品在高层建筑开发中得到了广泛采用，符合东盟各国首都更严格的安全规范。当房主寻求能够承受紫外线照射的优质纹理和颜色稳定的外墙时，美观和表面处理剂形成了闭环。总体而言，不断变化的设计标准催生了东南亚建筑化学品市场中既具有机械增强功能又具有耐环境性的跨界产品。

按应用划分：住宅主导地位反映了城市化势在必行

住宅项目在 2024 年占东南亚建筑化学品市场的 37.18%，并且在政府住房推动和中产阶级崛起的推动下，到 2030 年将以 6.81% 的复合年增长率增长对优质饰面的期望。印度尼西亚的三百万套住房计划和菲律宾的十用于浴室和厨房的防水浆料、瓷砖粘合剂和丙烯酸密封剂的积压量达数百万件。越南价值 800 亿美元的绿色建筑机遇，到 2024 年第一季度将有近 430 个经过认证的场地，这将引导需求转向低 VOC 涂料和生物基粘合剂。

商业和工业建筑吸引了高价值的地板系统和保护衬里以进行制造业扩张，而基础设施应用则确保了重型外加剂和灌浆的稳定基线。东南亚住宅建筑的建筑化学品市场规模预计将随着抵押贷款改革和智慧城市蓝图而扩大，但商业和土木工程仍然是引入下一代防火和节能化学品的关键，这些化学品后来会渗透到住房项目中。 35.56%到 2024 年，东南亚建筑化学品市场的复合年增长率将达到 7.02%。耗资 350 亿美元的新首都，加上 2024 年 4,22.7 万亿印尼盾的基础设施预算，加速了桥梁、公共交通线路和智慧城区的具体需求。当地供应商扩大聚羧酸混合物工厂规模，以遏制进口并满足气候特定的性能基准。

在 2024 年启动的 13 个价值 12 亿美元的交通项目以及向生态认证建筑的结构转变的推动下，越南展现出强劲的增长势头。其沿海环境促使人们大力采用环氧改性砂浆进行港口修复。泰国利用东部经济走廊投资来提高工业园区的支出，从而促进对厚浆地坪涂料和抗重型设备振动的化学锚栓的需求。

菲律宾依靠“建设更好更多”计划，将道路扩建与广泛的公众活动相结合。进行有利于批量采购防水乳液的练习。在铁路和公路走廊的带动下，马来西亚 2024 年上半年的建设量增长了 14.6%，这维持了促凝外加剂的采购，以跟上紧张的安装窗口的步伐。新加坡虽然体量较小，但通过其监管领导力和数字化施工方法的采用发挥着巨大的影响力。其绿色标志标准鼓励低碳化学品，这波及更广泛的东南亚建筑化学品市场。柬埔寨和老挝等新兴经济体遍布该地区，为能够提供价格实惠且以性能为导向的解决方案的中型配方设计师提供了前沿机遇。

竞争格局

东南亚建筑化学品市场适度分散，全球参与者通过收购和产能扩张成长h.圣戈班斥资 10.25 亿美元收购 FOSROC，加强了其在 73 个国家的外加剂、灌浆和防水剂的供应，增强了其在东盟的影响力。西卡实现了高个位数的有机增长，在新加坡开设了一家聚合物地板工厂，并提高了印度尼西亚的产量，以缩短交货时间^{[3]西卡，“西卡在东南亚继续增长”，sika.com} 。 MAPEI 拥有 102 家子公司，营业额达 39.77 亿欧元，在当地技术团队的支持下，将速凝砂浆应用于快速周期的住房项目。

区域专家专注于本地化以保持其地位。河内丝绸之路为越南水泥混合物定制高效减水剂，获得大规模住房合同。泰国配方设计师开发适合季风条件的弹性体防水材料，而马来西亚中小企业则生产符合绿色标准的低气味墙面腻子。数字化不同通过实时批量监控来激励领导者，确保一致的剂量质量并符合混凝土强度要求。从巴斯夫 40% 生物含量的丙烯酸乙酯中可以看出，可持续性日益受到关注，反映了碳足迹指标对采购的影响。市场正在转向集产品供应、现场咨询和规格支持于一体的服务加解决方案模式，这提高了东南亚建筑化学品市场中以大宗商品为中心的企业的进入壁垒。