越南塑料市场规模及份额

越南塑料市场分析

越南塑料市场规模预计2025年为1184万吨，预计到2030年将达到1775万吨，预测期内（2025-2030年）复合年增长率为8.44%。强劲的外国直接投资、积极的基础设施支出和果断的监管现代化，使越南成为东南亚增长最快的塑料中心。制造业从中国的转移继续扩大下游消费，而建筑投资（2025 年上半年同比增长 40%）带动了对管道、型材和保温材料的稳定需求。当地加工商优先考虑吞吐量而非实验，扩大挤出生产线以满足激增的订单。与此同时，可持续发展要求加速了生物塑料的采用，促使树脂供应商实现原料多样化和回收内容，尽管进口石脑油和丙烯仍然对成本敏感

越南塑料市场趋势和见解

国内建设项目强劲增长

基础设施支出增长40%支付时间从几周缩短至 1-3 天后，2025 年上半年同比增长^{[1]越南工商会，“2025 年上半年基础设施投资报告”， vcci.vn}。 PVC管道、绝缘板和阻燃电缆桥架的需求猛增，反映出越南作为具有成本竞争力的建筑中心的地位，其成本仍比新加坡水平低60%-65%。数据中心项目的速度超过了工厂建设的速度，提高了对无卤化合物和耐热工程树脂的要求。 10/2024/TT-BXD 号通知要求对进口建筑材料进行质量检查，这一政策有利于能够记录合规情况的本地加工商。这些趋势共同推动了越南塑料市场的数量和价值增长。

食品级和电子商务包装需求的蓬勃发展

越南的食品加工产出到 2024 年，电子商务规模将达到 793 亿美元，增长 7.4%，与此同时，电子商务的普及率正在跨越城市中心。因此，加工商面临着对延长保质期的阻隔膜和降低运输成本的轻质邮寄袋的双重要求。电子产品的保护性缓冲——截至 2025 年 3 月，零部件进口量增长了 29.3%——进一步增加了缓冲泡沫和模制嵌件的需求。重点关注本地制造包装的政府优惠计划将采购转向国内供应商，鼓励印刷、层压和多层挤出生产线的资本升级。

下游树脂加工领域的外国直接投资不断增加

2025 年上半年，外国直接投资激增 32%，跨国公司建设零部件工厂而不是进口成品。三星显示器在北宁省价值 18 亿美元的 OLED 模块生产线将提升对光学薄膜和精密外壳的需求，而富士康在广宁省价值 2.872 亿美元的控制台工厂将需要用于外壳的高抗冲聚苯乙烯和 ABS 等级^{[2]CafeF，“Samsung Display 扩大在越南的 OLED 产能”，cafef.vn} 。当地加工商从合同制造量和技术转让中获益，锁定支持产能扩张计划的长期订单。

汽车和电子产品迁往越南的激增

越南汽车工厂的本地含量现已达到 40% 以上的门槛，从而实现了东盟零关税出口，这些产品需要耐用的引擎盖下组件、隔音材料和轻质装饰。随着零部件进口量的激增，电子组装商也加入了迁移的行列，搅动了连接器外壳和电磁感应 (EMI) 屏蔽外壳的订单。这些行业相结合，可以实现需求多元化，并帮助加工商免受单一行业衰退的影响。

严重依赖进口石脑油和丙烯

越南在2025年前7个月进口了超过550万吨塑料原料，主要来自中国、韩国和台湾。 SCG的龙山综合设施于2025年8月投产，产能为140万吨，但仍只能满足国内需求的一部分。占产出成本 60%-70% 的原料费用仍然与全球石油波动挂钩，当原油价格飙升时，会削弱价格竞争力。计划价值 7 亿美元的乙烷升级将缩小差距，但与拥有天然气优势的海湾生产商的成本平价仍然难以实现。

不断升级的环境问题反对一次性塑料的行动

《环境保护法》从 2026 年 1 月起禁止使用 50×50 厘米以下的不可生物降解塑料袋，并下令到 2030 年 12 月完全淘汰一次性塑料生产。所需的回收目标和生产商费用增加了运营成本，这对小型加工商来说是最沉重的负担。城市消费者越来越多地选择可重复使用的选项，从而削减了传统包装的销量，尽管生物塑料薄膜生产线的成本溢价比商品等级高 20%-40%。虽然这一转变开启了可堆肥树脂的优质利基市场，但它限制了大众市场应用的短期销量。

细分市场分析

按类型：传统塑料锚定市场基础

传统塑料在 2024 年仍占越南塑料市场份额的 51.62%，其中以聚乙烯和聚丙烯为主。用于日常包装、管道和模制零件的牌号。这些产品是受益于成熟的供应链和较低的单位成本，确保了销量的持续领先。包括聚碳酸酯和聚酰胺在内的工程塑料在运送高亮度 OLED（有机发光二极管）显示器和光学模块的电子产品线上越来越受欢迎。聚氨酯顺应建筑热潮，用于夹层板和家具缓冲。

生物塑料虽然仍然是一个利基市场，但随着品牌所有者追求可持续发展目标和新法规释放需求，到 2030 年，其复合年增长率预计将达到 12.79%。农业残留物提供了潜在的淀粉原料，但规模化仍然受到认证障碍和溢价的阻碍。尽管如此，由国际服装集团主导的试点项目将越南展示为未来的生物聚合物生产基地，这预示着 2027 年之后可能出现拐点。

按技术：挤压主导地位反映规模经济

挤压在 2024 年占据越南塑料市场 61.98% 的份额，预计复合年增长率为 10.31%。加工商扩展了用于食品包装的多层薄膜生产线和用于排水网络的波纹管，选择经过验证的设备来确保正常运行时间。吹塑满足了饮料、家用和润滑油瓶的需求，但相对于挤出而言，其产能仍然有限。注塑成型因精密连接器和化妆品瓶盖的需求而蓬勃发展，但由于每个 SKU 的模具投资较高，其增长落后于挤出成型。 3D 打印等新兴工艺仍处于实验阶段，受到政府研发 (R&D) 信贷的缓冲，这些信贷鼓励有限的原型设计而不是大规模生产。

按应用：包装领导力推动市场扩张

包装在 2024 年占据越南塑料市场规模的 50.97%，预计到 2030 年将增长 8.93%。食品加工商需要阻隔氧气和湿气的阻隔袋，而电子商务卖家需要防篡改、轻量级的解决方案来导航最后一英里熟食店非常瘀伤。随着零部件进口量的增加，电子产品包装量不断攀升，从而增加了对抗静电薄膜和热成型托盘的需求。建筑业在管道、型材和防水膜中使用 PVC 和聚乙烯，基础设施支出激增 40%。

汽车和运输应用因出口车辆产量不断增加以及对取代金属的轻质结构塑料的需求提高而得到推动。家居和家具产品形成了闭环，特别是随着越南扩大对北美的家具出口。这些细分市场的多样化需求缓解了周期性风险，巩固了越南塑料市场的弹性增长。

地理分析

北宁和兴安等北部集群拥有显示器、移动和半导体组装，对高性能塑料薄膜和外壳产生了密集的需求。南方省份，不巴地头顿 (Ba Ria-Vung Tau) 拥有石化联合体和港口资产，为胡志明市的加工商提供原料。进口依赖使制造商面临区域供应波动的风险，到 2025 年 7 月，中国供应 32%，韩国供应 17.2%，日本供应 6.5%。然而，相同的地理位置提供了较短的运输通道，从而保持库存周期精简。集群受益于省级激励措施——土地租赁折扣、公用事业补贴和加速许可——吸引了额外的投资。连接河内至海防和南部南北高速公路的内陆货运走廊降低了物流成本，进一步巩固了越南相对运营成本较高的东盟国家的竞争力。

竞争格局

由于国内外企业争夺份额，越南塑料市场适度分散。 SCG 通过 Long Son Petrochemicals 掌控上游力量，而 lBinh Minh Plastic 等本地巨头利用全国管道分销。三星显示器的垂直一体化园区锁定了对光学薄膜的需求，富士康的控制台工厂预示着特种 ABS 和 HIPS 外壳订单。自动化合作伙伴提供交钥匙注塑线，提高成品公差并降低劳动力依赖。非正式回收商每天处理数百吨垃圾，但面临着监管收紧，这有利于规模较大、资本丰富、能够满足环境标准的回收商。竞争优势正在从成本转向合规性和供应链邻近性，特别是随着生产者延伸责任费用重塑包装经济。