南美农机市场规模

南美农业机械市场分析

2025年南美农业机械市场规模预计为358.2亿美元，预计到2030年将达到450.6亿美元，预测期内（2025-2030年）复合年增长率为4.7%。

南美农业已传统上依赖劳动密集型方法。然而，农业劳动力工资的上涨对该地区的农业机械需求产生了积极影响。农民越来越多地采用拖拉机等机械化来替代体力劳动。例如，根据FGV - Fundacao Getulio Vargas的研究，2023年巴西农业工人的平均月薪达到2,018.99雷亚尔。

2022年，阿根廷农机制造行业扩大到700多家公司。据国际贸易管理局统计，国内生产的农业机械设备（包括播种机、喷雾机和手动工具）约占农业机械总需求的 80%。强劲的国内生产正在促进南美农业机械市场的增长。

巴拉圭严重依赖巴西进口农业机械，包括自动拖拉机。负担得起的进口产品的供应鼓励了该国更多的拖拉机购买和消费。劳动力短缺的加剧和农场工资的上涨正在推动对先进农业机械的需求，以提高整个地区的生产力。

南美洲农业机械市场趋势

南美洲收获面积增加

• 巴西的农业格局正在演变，农场合并为更大的单位，推动了对强大农业机械的需求增加。巴西地理与统计研究所报告称，巴西的农业生产面积从 2021 年的 8670 万公顷增至 2022 年的 9110 万公顷。这种整合趋势主要是由于需要分摊重型机械相关成本。
• 最近的区域模式显示较大农场收购较小农场。城市化在这一转变中发挥着重要作用，为农村居民提供了新的机会，并促使许多人搬迁到城市地区。这种迁移导致小土地所有权的减少和小型企业的农业利润减少。小规模农户的减少导致土地拥有量的增加，从而加速了农业机械化。这种机械化增加了对农业机械的需求，从而能够更快地耕种更大的土地并提高整体生产力和产量。相比之下，小农户通常专注于自用作物种植，限制了他们对农业机械的使用。
• 阿根廷和巴拉圭是农作物收获区也正在经历增长。根据美国农业部对2024-2025销售年度的预测，阿根廷小麦收获面积预计将达到580万公顷，比上年增加4%。同样，巴拉圭小麦收获面积估计为50万公顷，比上年增加6%。

拖拉机主导机械市场

• 拖拉机极大地推进了巴西的农业机械化。紧凑型多功能拖拉机具有体积较小、马力较低的特点，广泛用于园林绿化、耕作和割草等各种作业。在产品不断推出的推动下，80 马力或以下的拖拉机市场正在经历增长。 2023年，徐工巴西在圣保罗Agrishow 2023上推出了XT804-4D农用拖拉机。这台 80 马力拖拉机是特定的旨在满足国内市场不断增长的需求，并为巴西农民提供增强的动力和舒适度。
• 巴西政府的2022-2023年作物计划进一步刺激了拖拉机市场。该举措使小农能够以 5% 的年利率获得信贷来购买拖拉机等农业机械。农业技术的不断进步和大豆等主要作物生产系统的机械化预计将在预测期内促进市场增长。
• 阿根廷拖拉机市场也在拥抱新技术。 2022 年，约翰迪尔扩大了其初创合作伙伴计划，旨在加强与创新型新兴公司的关系。该计划的重点是为阿根廷农业机械（特别是农场经营）开发新技术解决方案。预计这些发展将推动未来几年的市场增长

南美农业机械行业概况

市场由少数几家占据主要份额的参与者进行整合。该行业主要由当地机械制造业主导，巴西是第六大机械设备出口国。该市场的主要参与者包括 Deere & Company、CLAAS KGaA mbH、Mahindra & Mahindra Ltd、CNH Industrial 和 AGCO Corporation。在这些地区，领先企业主要采用新产品发布、合作伙伴关系和收购等策略。这些公司正在与国内公司建立战略联盟，以加强其分销网络，并推出适合当地农民需求的创新拖拉机。

南美农业机械市场领导者

南美农机市场新闻

• 2024年5月：CASE IH推出了新的该公司在巴西的 Axial-Flow 系列 160 自动化收割机投资了 1 亿雷亚尔，成为这些收割机的全球生产中心。
• 2023 年 8 月：Mahindra 和 Mahindra Ltd 在巴西推出了四个新的 OJA 拖拉机平台，旨在改善农业实践。OJA是Mahindra的轻型拖拉机平台，是与日本三菱Mahindra农业机械公司合作开发的，投资1.45亿美元。