欧洲玉米市场规模

欧洲玉米市场分析

2025年欧洲玉米市场规模预计为370.4亿美元，预计到2030年将达到435.7亿美元，预测期内（2025-2030年）复合年增长率为3.30%。

由于对这种多功能谷物的需求不断增加，玉米市场正在扩大。玉米含有酚类和植物甾醇等抗氧化剂，具有多种用途，包括动物饲料、消费品、工业应用和食品加工。由于生物技术进步带来的产量增加，过去十年市场发生了巨大变化。根据FAOSTAT的数据，欧洲玉米产量从2022年的1.026亿吨增至2023年的1.190亿吨，表明单产更高。这一增长主要得益于乌克兰 (+18.5%)、法国 (+18.0%)、德国 (+17.2%)、意大利 (+13.9%) 和罗马尼亚 (+8.8%) 产量的增加。

乌克兰、F法国、意大利、德国和罗马尼亚是欧洲的主要玉米生产国，根据粮农组织统计数据库，乌克兰约占全球玉米产量的 10.0%。由于动物饲料蛋白质含量高，不断扩大的畜牧业和商业配合饲料行业正在推动该地区的玉米需求。粮农组织统计数据库报告称，德国水牛数量从 2022 年的 11,680 头增加到 2023 年的 12,150 头。此外，健康意识的增强导致对富含蛋白质的饮食（包括玉米消费）的需求增加，从而促进了市场增长。

由于全球贸易动态、生产水平和竞争性价格，对欧洲玉米的出口需求正在增加。 ITC 贸易地图数据显示，2023 年意大利玉米出口额达到 1.018 亿美元，高于 2022 年的 8690 万美元。市场受益于农业技术的改进、精准农业和高产玉米杂交种。农民正在种植具有增强抗性的转基因玉米品种害虫、疾病和干旱情况。欧盟共同农业政策（CAP）通过补贴和直接付款向玉米种植者提供财政支持，鼓励扩大种植面积。这些因素与技术创新、政府支持和贸易需求相结合，预计将在预测期内推动市场增长。

欧洲玉米市场趋势

对动物性蛋白质的需求不断增加

玉米是反刍动物、家禽、猪和水产养殖等各个动物领域配合饲料的基本成分。对动物性蛋白质来源不断增长的需求继续推动全球玉米市场的发展。根据FAOSTAT的数据，德国谷物玉米种植面积从2022年的45.67万公顷扩大到2023年的46.64万公顷。

畜牧业面临着越来越大的压力，以满足不断增长的肉类需求和动物蛋白。人口增长、发展中国家收入增加以及城市化导致牲畜消费增加。收入水平与动物蛋白消费之间的相关性表明，牛奶、肉类和鸡蛋的消费量超过了主食。经合组织报告称，英国人均禽肉消费量从 2022 年的 18.3 公斤增加到 2023 年的 18.9 公斤。对优质动物蛋白和安全食品不断增长的需求增加了对配合饲料的关注，从而推动了玉米生产。

欧洲畜牧业注重高强度生产和可持续性。奥特奇饲料调查显示，西班牙饲料产量从2022年的3120万吨增加到2023年的3620万吨，反映出动物营养需求的增加。乳制品行业对德国、法国和荷兰等主要乳制品生产国的玉米产量产生了重大影响。粮农组织统计数据库数据揭示了西班牙的生牛牛奶产量从 2022 年的 745 万吨增加到 2023 年的 756 万吨。同期，荷兰的牛奶产量从 1,453 万吨增加到 1,468 万吨。农民广泛利用玉米来满足饲料需求并提高产奶量和动物健康。

政府支持和技术进步继续促进市场增长。 2024 年 1 月，欧盟委员会向德国国家援助计划拨款 11 亿美元，用于改善动物福利。这些政策，加上饲料安全法规和先进饲料技术的激励措施，鼓励了玉米生产。随着欧洲畜牧业产量的增加，对提高生产力、减少浪费和支持可持续农业实践的优质饲料解决方案的需求推动，动物饲料中对玉米的需求预计将增长。

乌克兰是最大的市场

乌克兰是欧洲最大的玉米生产国和出口国。该国的地位源于其广阔的农业土地、有利的气候、具有成本效益的生产、出口基础设施以及进入国际市场的机会。据FAOSTAT统计，乌克兰的玉米产量从2022年的2620万吨增至2023年的3100万吨。该国的主要优势在于其广阔的耕地和肥沃的土壤，特别是营养丰富的黑土（黑钙土），非常适合玉米种植。这种土壤类型，加上温和的气候和充足的降雨量，能够以较低的投入成本实现高玉米产量，从而支撑乌克兰作为欧洲主要玉米生产国的地位。

乌克兰的出口能力因通往敖德萨、尼古拉耶夫和切尔诺莫斯克等主要黑海港口而得到增强，这些港口促进了向欧洲、北非和亚洲的玉米出口。该国与欧元的一体化豌豆贸易路线能够实现向欧盟国家的高效供应。根据 ITC 贸易地图，乌克兰的玉米出口量从 2022 年的 2520 万吨增长到 2023 年的 2640 万吨。主要出口目的地及其各自的价值份额是中国（21.8%）、西班牙（13.8%）、罗马尼亚（11.5%）、埃及（9.2%）和意大利（9%）。

全球对玉米的需求，特别是动物玉米的需求饲料和生物燃料生产继续推动乌克兰的出口。欧盟的畜牧业和家禽业严重依赖乌克兰玉米进口。尽管全球粮食价格波动，但在生物燃料生产中越来越多地使用玉米，符合欧盟可再生能源目标，为乌克兰玉米提供了稳定的市场。政府对农产品出口、基础设施投资和可持续农业实践的支持有助于维持生产水平。乌克兰自然资源、成本优势和战略出口网络的结合保持了其作为欧洲最大的玉米市场。

欧洲玉米市场新闻

• 一月2023年：欧盟委员会批准了罗马尼亚的国家战略计划，以增强农业经济活力，缩小农场之间的收入差距，提高农业部门的竞争力，重点是该国主要作物玉米生产。该计划在 2023-2027 年财政期间向罗马尼亚拨款 166 亿美元。
• 2022 年 10 月：欧盟在关键的夏季生长阶段推出了干旱玉米作物，将玉米产量预测提高至 5550 万吨。
• 2022 年 1 月：Corteva Agriscience 投资 550 万美元对其奥地利种子进行现代化改造工厂，作为玉米的关键设施种子生产。该投资资助了一个新的优质种子生产车间和实施安全玉米芯“反倾销”程序。