沙特阿拉伯油漆和涂料市场规模和份额分析

沙特阿拉伯油漆和涂料市场分析

沙特阿拉伯油漆和涂料市场规模预计到2025年为16.5亿美元，预计到2030年将达到20.9亿美元，预测期内复合年增长率为4.89% （2025-2030）。 2030 年愿景下强劲的公共部门支出、更严格的环境规则以及不断提高的本地化水平是这一增长背后的主要力量。 NEOM、萨勒曼国王国际机场和德拉伊耶等地标性项目正在产生对高性能建筑饰面的持续需求，而快速转向低挥发性有机化合物系统则加强了水性和粉末技术的地位。由沙特阿美公司和公共投资基金领导的战略合资企业正在沙特国内巩固国际专业知识，为特种树脂和先进的防护化学品创造新的产能。与此同时，挥发性石化产品原料成本和模块化建筑方法的兴起正在重塑成本结构和应用实践，迫使供应商提高生产效率并实现原材料来源多元化。

沙特阿拉伯油漆和涂料市场趋势和见解

愿景2030基础设施繁荣

王国在愿景下的18,000个项目的管道2030 年是单一最大的需求催化剂，将沙特阿拉伯油漆和涂料市场的建筑份额推至 2024 年的 71.12%^{[1]沙特通讯社，“涂层纳米拉清真寺周围环境降低温度，”耗资 1,470 亿美元的萨勒曼国王国际机场等项目需要能够在 30 年设计寿命内承受灰尘磨损、强烈紫外线辐射和热冲击的多层涂层系统，仅混合用途开发项目就增加了超过 555,000 个住宅单元和 275,000 个酒店钥匙，从而需要大量的底漆、密封剂和高强度涂料。固体装饰饰面。利雅得地铁等地下民用资产推动采用耐磨环氧衬里，以承受周期性湿度和繁忙的客流量[2]Abdullah AlQahtani 等人，“朱拜勒的空气质量水平Jubail，“环境工程前沿，frontiersin.org 。通过对耐碱丙烯酸、富锌防腐底漆和抗菌内墙乳液的强劲拉动，这种激增在整个沙特阿拉伯油漆和涂料市场产生了反响。}

石油和天然气资产中涂料的强制性本地含量规则

沙特阿美公司的王国总增值计划在 2024 年实现了 43% 的本地化，目标是到 2030 年达到 70%，奖励在沙特阿拉伯境内进行树脂合成、颜料分散和罐头加工的供应商。这种转变在fus中尤其明显用于世界上最大的海水注入网络的离子键合环氧管道涂层，国内工厂现在制造以前必须进口的内衬。新的氢传输线要求使用特种聚酰胺固化环氧树脂和热喷涂铝屏障，为当地中小企业配方设计师和愿意建设沙特生产中心的跨国公司开辟了空白空间。长期框架协议中包含的技术转让条款正在将东部省打造成高层防腐化学品的区域卓越中心。

快速转向水性和粉末技术以满足 VOC 上限

2025 年 1 月生效的环境法（皇家法令 M/165）禁止产品超过严格的 VOC 限值，促使水性涂料占据 48.41% 的份额到 2024 年，沙特阿拉伯油漆和涂料市场的份额将增加。朱拜勒和延布的工业区实行更严格的限制，加速转向粉末涂料，粉末涂料 100%固体配方消除了溶剂排放。工厂施工人员更喜欢将这些粉末用于窗框、覆层和数据中心机架，因为更快的固化可减少生产线能源消耗并提高产量。纳米复合粉末技术现在采用二氧化硅改性丙烯酸树脂，可提高耐刮擦性和紫外线保留能力，使其适用于暴露于沙尘暴和 50°C 夏季峰值的优质外墙。

指定太阳能反射外墙的巨型项目

NEOM 和红海项目的气候适应性设计规定采用太阳能反射涂层，可将屋顶温度降低 20°C，并减少每年的冷却负荷高达48.6%。这些涂料将高反照率颜料与红外透明粘合剂相结合，某些变体还嵌入了自清洁二氧化钛纳米颗粒以防止灰尘沉积。符合 ISO 12944 C5-M 标准的海洋级聚氨酯面漆可保护沿海度假村资产免受盐雾侵害，而氢就绪环氧酚醛系统则可保护沿海度假村资产免受盐雾侵害。保护地下储藏室。大型项目的成功认证正在迅速推广到主流商业建筑，提高了沙特阿拉伯油漆和涂料市场的整体规格标准。

挥发性石化原料定价

原油与化学品的整合正在降低沙特石脑油出口，抑制溶剂可用性，并抬高醇酸树脂的投入成本和聚氨酯生产商。 Satorp和Yasref的扩建将把更多的原油转向芳烃和烯烃，从而放大苯乙烯和丙烯酸丁酯等树脂单体的成本波动。因此，供应商正在转向水性聚氨酯分散体和生物基多元醇，以减轻对石化产品的依赖。通过与沙特阿美贸易公司签订的多月原料合同进行风险对冲，以及精益库存管理对于保护沙特阿拉伯油漆和涂料市场的利润至关重要。

新兴预制建筑方法减少油漆消耗

像 Prefabex 这样的模块化建筑商在受控工厂中组装全墙板，并配有底漆和面漆，将高层项目的现场涂漆工作范围减少了 20-30%。这些工厂采用机器人喷涂、烘箱固化的粉末系统，可提供均匀的薄膜结构并减少返工。虽然涂料的单位面积总产量有所下降，更高价值的工厂级配方部分抵消了体积损失。依赖工地交付的传统分销商正在通过提供与场外面漆兼容的专用修补套件和颜色匹配的修复气雾剂来进行调整。

细分市场分析

按技术：水性主导地位加速环境合规性

水性产品控制了 48.41% 的沙特阿拉伯涂料随着规范制定者转向零至低气味工作场所，到 2024 年，涂料市场份额将以 5.34% 的复合年增长率增长，到 2030 年。溶剂型醇酸树脂在快速干燥和耐湿性至关重要的高温管道中仍然占主导地位，但水稀释性醇酸乳液的替代品正在出现。粉末涂料正在扩展到外墙、电气外壳和体育场座椅，新型超耐用聚酯丙烯酸混合物可提供 3,000 小时的 QUV 耐受性。辐射铜红色系统在家具生产线和需要在几秒钟内进行无粘性处理的塑料汽车零件中发挥着虽小但不断增长的作用。

从长远来看，随着政府各部委推出公共采购政策，要求学校和医院的室内装饰采用无挥发性有机化合物，沙特阿拉伯与水性技术相关的油漆和涂料市场规模将会扩大。多语言标签和易于清洁的特性对负责维护每年 1.2 亿旅客的萨勒曼国王机场的承包商颇具吸引力。粉末供应商正准备在利雅得新陆港附近扩大产能，以满足建筑覆层需求，强化沙特作为更广泛的海湾合作委员会出口节点的雄心。

按树脂类型：丙烯酸领先地位推动多功能性和性能

凭借卓越的紫外线耐久性和色彩，丙烯酸化学品在 2024 年占据沙特阿拉伯油漆和涂料市场规模的 48.86%牢度，并且以 5.30% 的复合年增长率前进。快-d如今，学校礼堂和医院走廊上覆盖着正在干燥的苯乙烯-丙烯酸乳液，这些走廊必须连夜恢复使用。聚氨酯系统在暴露于温度循环和工业集群偶尔产生的酸雨事件的高层屋顶膜中占主导地位。环氧酚醛清漆可保护储罐内衬和海上平台，而聚酯树脂则支撑着向非洲出口的无 TGIC 粉末的激增。

下一代有机硅改性丙烯酸树脂有望为利雅得新中央商务区超过 400 m 的摩天大楼提供防污外墙。前沿研究和开发重点关注石墨烯增强丙烯酸粘合剂，该粘合剂可在不牺牲光泽的情况下使拉伸强度加倍，符合先进碳材料工业化的 2030 年愿景计划。

按最终用户行业：建筑细分市场受益于基础设施繁荣的好处

建筑细分市场在 2024 年收入中占据了 71.12% 的主导地位，反映了住宅领域前所未有的新建量。金融、酒店和综合用途资产，复合年增长率为 5.22%。含有甲醛清除添加剂的室内乳液符合 SASO 室内空气指南，而弹性外墙涂料则可以弥补热循环引起的外墙细裂纹。降低热岛效应的特种太阳能反射屋顶膜是红海沿岸 LEED 认证酒店的标准配置。汽车涂料在增长重点中排名第二，这得益于现代汽车拥有 50,000 套工厂的支持，该工厂将使用专为沙漠沙磨损而设计的电泳漆、底漆和清漆系统。

保护性涂料围绕阿美公司的气体压缩项目蓬勃发展，在该项目中，酚醛清漆环氧树脂和热喷涂铝可保护设计寿命为 50 年的资产。随着沙特家具出口商和食品加工商提高产品外观标准，工业木材和包装涂料顺应电子商务浪潮。交通涂料受益于利雅得地铁的轨道车翻新，需要防盗fiti 清漆和低烟室内饰面符合 EN45545 标准。

地理分析

由于朱拜勒和延布工业城市，东部省份的消费量正在增长，其中重型底漆、储罐衬里和船用面漆几乎占沙特阿拉伯油漆和涂料的三分之一市场。在大型机场和地铁工程的推动下，利雅得代表了最具活力的地区，刺激了对适合紧张建设进度的低气味、快速周转的内饰系统的需求。西部省的旅游资产，特别是红海豪华度假村，要求采用 ISO-12944 C5-M 涂料，能够抵抗氯化物和硫酸盐的侵蚀，维持大量的聚天冬氨酸聚氨酯。

在西北地区，NEOM 的 5000 亿美元愿景正在以净零隐含碳目标重写规范手册，将太阳能反射丙烯酸和氢兼容环氧树脂定位为 d错误的选择。以马登为中心的南部采矿带刺激了磷酸罐区和输送通道的防护涂料需求。中部省农业和太阳能光伏推动安装结构采用超耐候粉末涂料。每个地区独特的工业组合支撑着本地化的产品组合，但整个沙特阿拉伯油漆和涂料市场通过国家 SASO 标准和集中的原材料供应链保持统一。

竞争格局

市场适度分散。主要参与者位于达曼和吉达的研发中心针对沙漠照明和沙尘暴暴露情况微调色彩空间。 Jazeera Paints、National Paints 和 Al-Jazeera Factory 在零售乳液渠道中展现出强大的品牌认知度，并受益于阿拉伯标签的熟悉度。创新竞赛现在围绕水力展开n-ready 涂料、超耐用粉末和人工智能辅助配色应用。 PPG 的 SPEEDHIDE MAX 零 VOC 系列扩展到七种光泽，为承包商提供更高的着色强度并减少气味。本地化深度、经过验证的沙尘暴耐用性和数字色彩规范支持将在未来五年内区分出优胜者和落后者。