沙特阿拉伯移动虚拟网络运营商 (MVNO) 市场规模和份额分析

沙特阿拉伯移动虚拟网络运营商 (MVNO) 市场分析

沙特阿拉伯 MVNO 市场规模预计 2025 年为 16.2 亿美元，预计到 2030 年将达到 22.5 亿美元，预测期内复合年增长率为 6.76% （2025-2030）。就用户数量而言，预计市场将从2025年的317万用户增长到2030年的425万用户，预测期内（2025-2030年）的复合年增长率为6.08%。目前主要城市的 5G 综合覆盖率已超过 87%，政府在 2030 年愿景下规定的数字包容性目标以及批发友好型监管框架共同创造了对虚拟运营商的持续需求，以满足利基消费者、企业和物联网连接需求。现有移动网络运营商 (MNO) 的应对措施是开放批发门户并签署多年托管协议，利用休眠容量货币化，同时提高运营效率。以差异化的品牌主张丰富沙特阿拉伯 MVNO 市场。云原生业务支持系统正在降低资本支出障碍，实现快速启动周期并加强服务创新，而 eSIM 配置和数字身份集成则将客户入职时间缩短到几分钟。与此同时，卫星/非地面网络 (NTN) 的突破正在将覆盖范围扩展到地面限制之外，使沙特阿拉伯 MVNO 市场能够为偏远行业和灾难恢复应用提供服务。

沙特阿拉伯移动虚拟网络运营商 (MVNO) 市场趋势和见解

后5G批发频谱可用性加速MVNO 部署

三个全国性 5G 网络现已提供 261.5 Mbps 的平均下载速度，以监管机构强制执行的以成本为导向的资费释放充足的批发容量 ^{[1]stc KSA，“mywholesale 门户”， stc.com.sa}。自助服务批发门户可自动执行签约和使用监控，使小型 MVNO 参与者无需进行定制谈判即可扩展规模。非歧视性接入的监管要求可以保护服务质量，同时让 MNO 将未充分利用的频谱货币化，从而为沙特阿拉伯 MVNO 市场创造良性循环。有竞争力的托管协议，例如 Mobily 的六年 Red Bull Mobile 同意，展示现有企业如何将过剩产能转化为稳定的批发收入。随着 2026 年进一步释放频谱，价格压力预计将持续存在，从而增强 MVNO 成本竞争力。

2030 年愿景数字包容性指令推动企业 MVNO 机遇

政府计划已在 ICT 市场创造了 1,800 亿沙特里亚尔的价值，开辟了新的企业连接利基^{[2]通信、空间与技术委员会，“通信、空间与技术委员会”，CST.gov.sa} 。 NEOM 和 New Murabba 等特大城市项目需要特定行业的服务水平协议，而通用零售计划无法满足。专用 MVNO 许可证允许为公用事业、公共安全和智能移动服务定制专用网络。主机 MNO 通过批发专业网络服务而受益冰，而不是投资于特定于垂直行业的资本支出本身。对沙特所有权的政策偏好进一步激励了当地的 MVNO 企业，确保遵守沙特化配额，同时将高技能工作固定在沙特境内。

对价格敏感的青年群体推动了数字优先的 MVNO 模式

35 岁以下的个人占人口的 67%，信用卡普及率仍低于 30%，为预付费、以应用程序为中心的主张奠定了肥沃的土壤 ^{[3]汇丰银行，“硅王国：沙特的数字飞跃为全球业务打开了大门”，business.hsbc.com}。 Virgin Mobile 通过将音乐流媒体和游戏积分捆绑到永不过期的数据包中，建立了 350 万强大的用户群。与 TIMWETECH 合作推出的应用内直接运营商计费，无需银行卡即可进行优质内容的微交易ds，与年轻人的消费模式完美契合。社交影响力营销进一步降低了获取成本，实现了积极的定价，但由于纯数字管理费用较低，仍然保留了利润。这种人口现实将使数字优先的 MVNO 保持在沙特阿拉伯 MVNO 市场增长的最前沿。

支持 eSIM 的数字入职降低了运营复杂性

符合 GSMA 要求的 eSIM 配置现已融入主机运营商批发目录中，消除了物理 SIM 物流并将激活时间从几天缩短到几分钟。 Zain 的 Yaqoot 让客户可以通过国家数字 ID 应用程序进行身份验证并立即下载配置文件，从而推动近乎零接触的履行。对于物联网 MVNO 而言，远程配置文件交换有助于对数千台设备进行生命周期管理，无需上门服务，从而直接提高盈利能力。更低的摩擦可加速客户获取和无流失转换，将 eSIM 定位为 S 的结构催化剂沙特阿拉伯 MVNO 市场。随着苹果和三星扩展纯 eSIM 手机产品组合，物理 SIM 需求将急剧下降，数字化入职将成为新常态。

高额批发准入关税限制了 MVNO 利润结构

频谱拍卖成本和 5G 的快速推出具有推动力n 移动网络运营商资本支出上升，尽管存在成本导向规则，但仍推高批发费率。由于只有三个批发供应商，虚拟网络运营商在合同谈判中的影响力有限，而且仲裁机制仍然缓慢。因此，针对青年或农民工的优质数据包需要极低的零售定价，从而压缩了利润。新进入者通常通过积极的数字客户获取和增值服务来抵消成本障碍，但持续的盈利能力取决于对批发收费结构进行更深入的监管审查。除非关税透明度提高，否则规模较小的 MVNO 可能难以在初始融资后保持偿付能力。

现有 MNO 的主导地位限制了服务差异化机会

STC、Mobily 和 Zain 共同控制着全国覆盖范围、多接入边缘计算和金融科技生态系统，为通用语音和数据经销商留下了很少的空白空间。他们自己的子品牌 Jawwy 和 Yaqoot 已经瞄准了数字原住民，挤压生活方式 MVNO 主张。在物联网中，主机运营商将连接与设备管理、网络安全和云捆绑在一起，提高了独立虚拟参与者的创新门槛。在大城市之外，农村覆盖地图完全依赖于现有的足迹，从而限制了移动虚拟运营商的地理扩张。为了生存，挑战者必须专注于垂直解决方案，例如物流远程信息处理、卫星回程或宗教旅游容量卸载，这些利基市场需要监管悟性和技术深度。

细分分析

按部署模型：云基础设施驱动运营敏捷性

基于云的支持平台占沙特阿拉伯的 70.90%到 2024 年，MVNO 市场份额将以 11.49% 的复合年增长率增长，明显领先于本地部署模式。数据中心、信令节点和计费堆栈的成本避免使初创企业能够为全国范围内的客户提供服务遗留资本支出的作用，直接重塑沙特阿拉伯 MVNO 市场经济。主机 MNO API 公开策略控制、网络切片和用户管理功能，让云 MVNO 在数小时而不是几个季度内推出新计划。 

在数据主权法或超低延迟用例盛行的地方，本地部署仍然存在，特别是在国防、公用事业和关键的国家基础设施中。对于这些客户而言，沙特阿拉伯本地 MVNO 市场规模受益于与 2030 年愿景大型项目相关的政府采购周期。然而，即使在受限环境中，私有云和虚拟化也正在取代裸机堆栈，模糊了真正的云和传统基础设施之间的界限。在预测期内，随着企业需要主权防火墙后的公有云敏捷性，混合模式预计将占据主导地位。

按运营模式：尽管基础设施复杂，完整的 MVNO 仍会出现

经销商2024 年，第二品牌 MVNO 占据 53.79% 的份额，因为它们需要最少的技术资产，但完整的 MVNO 预计将实现 25.35% 的复合年增长率，是沙特阿拉伯 MVNO 市场中最快的。不断增长的用户群最终证明了对核心网络元素的投资是合理的，这些核心网络元素授予对漫游、策略和用户数据的控制，从而释放更高的利润和定制服务逻辑。 

服务运营商模型通过运营自己的 OSS/BSS 同时租赁无线电接入来弥合差距，在无需大量资本支出的情况下提供适度的差异化。对于红牛移动等生活方式品牌来说，轻型模式仍然是最佳选择，因为驱动客户价值的是营销，而不是网络质量。然而，工业物联网提供商更倾向于完全控制，以满足严格的服务水平协议。因此，演进路径反映了市场的成熟：成功的经销商将利润再投资，升级为服务运营商，并最终成为完整的 MVNO。

按订户类型：物联网特定服务驱动指数级增长

消费者群体仍占 2024 年连接数的 82.70%，但由于沙特铁路、阿美石油公司和智能城市项目需要机器连接，物联网特定服务的复合年增长率为 26.96%。因此，到 2030 年，沙特阿拉伯企业和物联网的 MVNO 市场规模将以总体速度的两倍扩大。

企业 MVNO 利用物联网设备管理、边缘分析和安全私有 APN 来区别于以消费者为中心的品牌。全球设备供应商通过嵌入沙特 eUICC 来遵守数据本地化法，并通过提供监管庇护的 MVNO 合作伙伴进行引导。随着政府采购对本地内容的要求越来越严格，国内物联网移动虚拟运营商在招标中获得优先权，加强了向工业连接的转型。

按应用划分：蜂窝 M2M 应用加速产业转型

其他应用领域仍然是最大的收入类别，到 2024 年将占 41.90%，结合内容、旅游和外派计划。然而，蜂窝 M2M 的复合年增长率高达 21.60%，因为工厂、港口和公用事业集成了数百万个传感器以进行预测性维护。因此，沙特阿拉伯 M2M 的 MVNO 市场规模将扩大其在石油管道、自动采矿车辆和可再生能源农场的足迹。 

折扣和商业应用细分市场继续吸引农民工和中小企业，但 ARPU 落后于寿命为 10 年的关键任务 M2M 连接。掌握加固型 SIM、无线固件更新和零接触配置的 MVNO 将在这一高增长领域占据不成比例的份额。

按网络技术：卫星/NTN 服务实现突破性增长

2024 年 4G/LTE 仍以 59.43% 占据主导地位，但卫星/NTN 服务以 103.23% 的份额大幅领先到 2030 年复合年增长率为沙特阿拉伯 MVNO 市场最高。直接到设备试验证明智能手机es 可以锁定 LEO 卫星以获取文本和低速率数据，从而消除空旷地区沙漠和红海走廊的覆盖差距。 

5G 宏基站和小基站的推出继续致密城市核心，支持 AR/VR、自主交通和大规模物联网。传统 2G/3G 日落将重新规划频谱，转向 5G NR-Light 和 NB-IoT，逐步淘汰低带宽应用。对于航空、海运和紧急服务，NTN MVNO 承诺无需昂贵的地面塔即可实现无处不在的服务。

按分销渠道划分：纯数字渠道主导市场演变

在线和基于应用程序的激活占 2024 年注册量的 58.27%，复合年增长率为 10.06%，为分销渠道中最高。沙特阿拉伯 MVNO 市场份额转向自助服务，因为 97% 的成年人拥有智能手机，并且应用内身份验证消除了 SIM 表格。 

手机捆绑和外籍走廊的实体零售持续存在，但面临侵蚀因为 eSIM 消除了对塑料的需求。运营商子品牌网点充当体验中心和最后一英里配送的双重角色，特别是在朝觐和副朝期间，临时预付费需求激增。第三方批发商将触角延伸至便利店和物流站，但随着数字包容性向农村省份蔓延，其相关性将会减弱。

地理分析

在价值数十亿美元的政府 ICT 合同的推动下，利雅得中部地区在 2024 年总增量中占据了最大份额和智能城市试点^{[4]Telecom Review，“stc Group 和 New Murabba 将智能技术带入 Sa 的城市发展”，telecomreview.com}。西部的吉达-麦加-麦地那是增长最快的走廊，因为宗教旅游业推动了季节性容量和红海千兆项目需要无缝漫游。东部省利用靠近碳氢化合物综合体和工业港口的优势来锚定物联网 MVNO 的采用，特别是在实时物流和安全监控方面。 

北部和南部腹地历来落后，但新的铁路光纤骨干网和农村覆盖补贴正在吸引移动虚拟网络运营商试点社区 Wi-Fi 和卫星回程解决方案。由于符合 eUICC 标准的 SIM 允许单一 SKU 区域部署，因此跨境渗透到海湾合作委员会国家进一步扩大了可寻址量。总体而言，城市密度仍然是主要的收入驱动因素，但 2030 愿景基础设施的推出将逐步实现各省数字接入的平等。

竞争格局

沙特阿拉伯 MVNO 行业处于半整合状态：三个主机 MNO 在推出产品时支持十几个活跃的 MVNO 品牌他们自己的数字子标签。 Jawwy 和 Yaqoot 体现了内部蚕食战略，使运营商能够在不稀释 ARPU 的情况下细分市场。 Virgin Mobile 通过无尽的有效数据币增强了年轻人的吸引力，而 Red Bull Mobile 将生活方式品牌与冒险运动福利融为一体。 

在坚持本地所有权和网络安全合规的政府采购的支持下，IoT Squared 和其他企业专家正在崛起。 SKYFive 阿拉伯等拥有卫星能力的公司威胁要完全绕过地面批发，为东道主与虚拟运营商的讨价还价注入新的活力。战略举措集中在平台合作伙伴关系、用于计费的 TIMWETECH、用于实时充电的 MATRIXX 以及用于设备管理的 MAVOCO，这凸显了软件生态系统现在如何比无线电频谱更能决定竞争优势。 

由于国家所有权上限限制了外国收购，并购讨论仍然平静，但批发合资企业蓬勃发展现有运营商通过塔、暗光纤和边缘节点货币化。未来五年，向企业和 NTN 细分市场的持续价值迁移将奖励掌握监管复杂性、安全认证和多接入编排的 MVNO。