中东和北非 DOOH 市场规模和份额分析
中东和北非 DOOH 市场分析
2025 年，中东和北非 DOOH 市场规模为 3.6316 亿美元，预计到 2030 年将达到 6.7505 亿美元，复合年增长率为 13.2%。此次扩张体现了 NEOM 价值 5000 亿美元的智慧城市基础设施、阿联酋近乎全面的 5G 覆盖以及将户外屏幕嵌入移动、零售和旅游网络的全国数字化转型议程的整合。智能手机普及率的不断提高、公共交通的建设以及对数据驱动型公共服务的监管推动，巩固了中东和北非户外数字媒体市场作为核心智慧城市公用事业的地位。国际媒体所有者加速投资，因为气候适应型硬件、可再生能源 LED 阵列和人工智能调度现在符合环境要求。与此同时，区域运营商利用文化专业知识和政府合作伙伴运输以保护库存免受新进入者的影响，创造全球技术和本地洞察力的动态组合。
主要报告要点
- 按地点划分，户外投放将在 2024 年占据中东和北非 DOOH 市场份额的 73.3%，而室内安装预计到 2030 年将以 14.1% 的复合年增长率扩张。
- 按应用划分，广告牌显示屏将占据中东和北非 DOOH 市场份额的 73.3%。 2024年中东和北非DOOH市场份额达到52.6%；预计到 2030 年，交通广告将以 14.6% 的复合年增长率增长。
- 从销售渠道来看，到 2024 年，直接购买将占中东和北非 DOOH 市场规模的 62.5%，而程序化保证交易预计在 2025 年至 2030 年期间将以 14.3% 的复合年增长率增长。
- 从格式类型来看，数字广告牌以到 2024 年，中东和北非 DOOH 市场份额将达到 47.8%，而到 2030 年，大尺寸视频屏幕的复合年增长率预计将达到 15.0%。
- 按最终用户、商业广告划分到 2024 年，生产商将占据中东和北非 DOOH 市场规模 60.3% 的份额，预计到 2030 年，零售加娱乐场所的复合年增长率将达到 14.8%。
- 按国家划分，沙特阿拉伯将在 2024 年占据中东和北非 DOOH 市场份额的 38.1%，而阿联酋将创下最快的扩张速度，复合年增长率为 15.2%。 2030.
中东和北非 DOOH 市场趋势与洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | |||
|---|---|---|---|
| 持续转向数字广告 | +2.8% | 阿联酋、沙特阿拉伯 | 中期（2-4 年） |
| 公共交通基础设施扩建 | +2.1% | 沙特阿拉伯、阿联酋、卡塔尔 | 长期（≥ 4 年） |
| 加速采用程序化 DOOH | +2.5% | GCC 核心 | 短期（≤ 2 年） |
| 沙特巨型项目推动智慧城市媒体发展 | +1.9% | 沙特阿拉伯 | 长期（≥ 4）年） |
| 支持 5G 的实时创意触发器 | +2.2% | 海湾合作委员会国家 | 中期（2-4 年） |
| ESG 推动可再生能源 LED 显示屏 | +1.5% | 阿联酋、沙特阿拉伯 | 长期（≥ 4 年） |
| 来源： | |||
持续转向数字广告
随着社交媒体参与度达到顶峰且移动网络流量占整体浏览量的 80%，该地区的广告商正在将预算从静态广告牌转向数据驱动的网络。2023 财年，埃及的 ICT 附加值攀升了 15.2%，这表明更广泛的数字商务势头推动了可衡量的需求。 [1]国际贸易管理局，“埃及 – 数字经济”，trade.gov VIOOH 或 Broadsign 等程序化平台已将在线购买惯例、受众群体、动态创意以及归因转移到路边和商场屏幕上。沙特 2030 年愿景和阿联酋 2021 年愿景等国家愿景将 DOOH 库存视为链接电子政务应用程序的结缔组织公共信息传递，使中东和北非数字户外媒体市场成为全渠道通信的一部分。在接触数字公交候车亭面板后，代理商利用跨设备标识符向通勤者的手机提供同步广告，这证明了传统户外媒体无法量化的增量覆盖范围。
公共交通基础设施的扩展
海湾合作委员会政府大力投资于地铁、有轨电车和快速公交项目，创造了新的屏幕空间并吸引了利雅得受众。地铁，迪拜鲁到 2020 年，多哈的 Lusail 有轨电车将总共增加数百个专门用于数字特许经营的车站。交通当局更喜欢数字格式，因为时刻表、安全警报和商业内容可以共享相同的显示，从而改善乘客体验并实现资产货币化。可预测的通勤客流量给媒体所有者带来了强劲的印象数，鼓励全球品牌重新分配电视预算。预计到 2030 年，公共交通客运量将翻一番，中东和北非 DOOH 市场预计库存将稳定增长，与基础设施里程碑相关。
加速程序化 DOOH 的采用
BackLite Media 于 2024 年与 VIOOH 整合，将区域预订从手动插入订单转变为基于受众的实时交易。德高集团 2024 年上半年全球程序化收入增长了 61.8%，同样的交易逻辑在迪拜、科威特城和利雅得产生了共鸣，媒体买家期望统一的仪表板网络、移动设备、CTV 和路边屏幕。自动化工作流程缩短了从简报到飞行的延迟，而收益管理算法则在高需求时段提高了每千次展示费用。数据层还支持客流量归因，例如，将商场访问高峰与数字屋顶广告联系起来，将叙述从印象转向结果，这是中东和北非 DOOH 市场的关键加速器。
沙特巨型项目推动智慧城市媒体
沙特阿拉伯的 NEOM、红海项目和 Qiddiya 为沉浸式内容基础设施分配了专门预算。 NEOM 的媒体中心蓝图列出了 50 多个工作室和现场后期制作套件，为 16K 显示器、可再生能源集成和人工智能调度设定了技术标准。这些旗舰产品验证了气候适应性底盘、太阳能增强和数据中心连接性，鼓励邻近市场模仿该模板。政府补贴，例如媒体制作40%的现金回扣NEOM，降低硬件供应商的资本支出风险，加快采用时间表并加强中东和北非 DOOH 市场的生态系统前景。
限制影响分析
| GCC 严格的广告法规 | −1.8% | GCC州 | 中期（2-4 年） |
| 农村地区传统户外媒体的持续存在 | −1.2% | 摩洛哥、埃及 | 长期限（≥ 4 年） |
| 分散的受众衡量标准 | −0.9% | 所有中东和北非地区 | 短期（≤ 2年） |
| 高环境温度维护成本 | −1.4% | 沙特阿拉伯、阿联酋 | 中期（2-4 年） |
| 资料来源： | |||
海湾合作委员会严格的广告法规
迪拜 2020 年第 06 号法令要求每项广告均须事先获得批准，并禁止在某些文化网站上投放广告，迫使媒体所有者浏览市政和联邦规则网络。 [2]Emirates 24/7，“穆罕默德·本·拉希德发布迪拜广告法规法令”，emirates247.com 阿联酋国家媒体委员会进一步规定阿拉伯语的重要性和对宗教价值观的尊重。科威特的许可法规对动画巴士贴膜征收额外费用。虽然这些指导方针保护社会规范，但它们延长了活动批准周期并限制了创意自由度，与西方同行相比，降低了中东和北非户外户外市场的启动速度。
农村地区传统户外户外的持续存在
摩洛哥、埃及农村和海湾合作委员会周边走廊保留了静态广告牌，因为电网、宽带和维护人员落后于城市中心。向郊区家庭销售快速消费品的广告商仍然看重纸质横幅的低每千次展示费用覆盖率。这种双速生态系统削弱了增长动力，因为数字技术的资本支出l 地铁枢纽以外的升级带来的回报较慢，从而限制了中东和北非 DOOH 市场的总体扩张。
细分分析
按地点：室内增长加速
2024 年，室内屏幕占中东和北非 DOOH 市场规模的 26.7%，预计将占中东和北非 DOOH 市场规模的 26.7%。到 2030 年，复合年增长率为 14.1%。迪拜、利雅得和科威特城的购物中心采用交互式 8K 墙改造中庭，在非高峰时段兼作艺术装置，将收入扩大到租户租金之外。迪拜机场等机场运营商与德高集团续签了长期优惠，以提供数据丰富的优质库存，每年接待 8600 万名旅客。 [3]JCDecaux，“迪拜机场 10 年延期”，jcdecaux.com 购物中心运营商重视全渠道的室内网络l 商业；图腾上的二维码将购物者与忠诚度应用程序联系起来，增加了停留时间和购物篮大小。室内增长还受益于延长硬件寿命、降低与沙漠炎热相关的维护成本的气候控制。
到 2024 年，户外媒体在中东和北非 DOOH 市场规模中保持 73.3% 的份额。阿布扎比谢赫扎耶德路和利雅得北环路周围的高速公路数字广告牌可吸引通勤者的眼球长达 90 秒，从而实现长篇故事讲述。政府道路安全指令分配多达 10% 的屏幕时间用于公共信息，增强了媒体的公民效用。尽管资本支出较高，但由于规模和排他性，户外站点的每千次展示费用溢价较高。智慧城市总体规划将路边塔与交通传感器集成，创建物联网连接单元，更新内容以管理拥堵，将广告与公共服务信息合并。
按应用：交通成为增长领导者
广告牌在 2024 年占据了中东和北非 DOOH 市场 52.6% 的份额，这得益于该地区以汽车为中心的通勤模式。迪拜 E 11 走廊沿线的静态和全动态面孔每周提供 600 万次展示，吸引了汽车和银行广告商。然而，到 2030 年，交通广告的复合年增长率将超过所有其他用途，复合年增长率为 14.6%，反映出地铁线路、电车走廊和 BRT 车道的扩张。例如，利雅得地铁的 85 个车站将专用区域设置为 4K 屏幕，与移动票务应用程序同步，并提供六种语言的增强现实地图。
街道设施，包括智能公交候车亭和数字寻路亭，受益于将广告与无线充电和空气质量传感器捆绑在一起的市政招标。这种“屏幕加实用程序”模型允许运营商通过广告库存和数据分析货币化，从而提高投资回报率。体育场馆、娱乐区和博览中心代表利基市场但高收益细分市场；沙特阿拉伯 Trojena 滑雪场的 2028 年亚洲冬季运动会将部署沉浸式 LED 隧道，为未来赛事树立体验标杆。
按销售渠道划分：程序化转型加速
由于基于关系的商务与区域商业文化相一致，2024 年直购将保留中东和北非 DOOH 市场规模 62.5% 的份额。媒体所有者维护客户团队来定制创意、协商打包交易并处理监管审批。然而，由于与 The Trade Desk 和 Adform 等 DSP 的集成，程序化保证交易预计将以 14.3% 的复合年增长率攀升。各机构从移动营销活动中导入相似的模型，根据访问概率而不是固定播放次数进行交易。
实时出价 (RTB) 仍处于萌芽状态，但电信级正常运行时间和受众分类法的推出预示着未来的加速发展。运营商尝试私人市场，出售奢侈品或政府买家可以在迪拜购物节或利雅得季节等关键活动期间竞标优质展示位置，展示增量收入路径。
按格式类型：视频屏幕推动创新
数字广告牌在 2024 年占据中东和北非 DOOH 市场规模 47.8% 的份额，因其大画布和监管熟悉度而受到青睐。 LED 价格的下降使得 10 毫米像素间距的面取代了 16 毫米的前代产品，从而提高了清晰度并允许在不压倒驱动器的情况下进行动画复制。随着广告商将预算从电视转向户外视频以扩大影响范围，视频屏幕（尤其是三合一 SMD 模块）预计到 2030 年将以 15% 的复合年增长率增长。
数字海报服务于商场的电梯大堂和走廊末端，在行人视线高度处投放与环境相关的广告。政府服务中心的交互式信息亭允许公民更新许可证，而品牌则赞助界面皮肤。 3D全息显示，尽管仅占 2024 年收入的 0.4%，但在旗舰场馆仍享有精英定价。 Media World 沿谢赫扎耶德路 (Sheikh Zayed Road) 创纪录的 1,750 平方米 LED 弧形立面彰显了人们对大型故事讲述的兴趣，成为城市地标。
按最终用户：零售场所加速增长
包括金融、电信和汽车在内的商业广告商在 2024 年占收入的 60.3%，维持了中东和北非 DOOH 市场的传统需求支柱。银行采用动态费率委员会，而电信公司则推广捆绑数据计划。随着全方位零售战略将电子商务与基于位置的体验联系起来，零售和娱乐场所的复合年增长率预计到 2030 年将达到 14.8%。购物中心业主部署程序化收益引擎，根据客流量密度对展示次数进行定价，反映电子商务动态定价机制。
部门和大学等机构最终用户使用 DOOH 进行公共服务活动、紧急警报和管理ssions 驱动器。基础设施利益相关者机场、港口和高速公路当局将广告视为抵消运营预算的替代收入来源，锁定 10 年特许权，稳定媒体所有者的现金流，并为扩大中东和北非 DOOH 市场库存提供融资。
地理分析
沙特阿拉伯控制了中东和北非 38.1% 的地区2024 年非洲 DOOH 市场份额，因为 2030 年愿景将数字媒体指定为社会经济变革的支柱。广告商利用 56 个可运行的 5G 网络，对路边屏幕部署实时竞价，以响应祈祷时间的交通流量。 NEOM 的媒体中心提供 40% 的制作回扣，吸引好莱坞视觉特效商店并生成填充当地 DOOH 网络的专有内容。 [4]NEOM，“NEOM 媒体中心”neom.com该国从红海到德拉伊耶门的巨型项目走廊为能够满足耐热规格的全球参与者提供了多地点合同，从而维持了资本流入中东和北非 DOOH 市场。
在迪拜智能城市雄心和阿布扎比亚斯创意中心集群的支持下，预计到 2030 年，阿联酋将以 15.2% 的复合年增长率增长。电信和数字政府监管机构确认 5G 人口覆盖率达到 97%，当人口统计传感器检测到受众变化时，地铁中的立体广告将从英语转换为阿拉伯语。迪拜虽然严格，但清晰的广告法规可以保护美观的统一性，同时为成熟的运营商提供合规确定性，从而促进大规模的资本支出承诺。
二级市场呈现出不同的机会曲线。到 2028 年，科威特的 ICT 管道将达到 398.3 亿美元，支撑 DOOH 在购物中心和办公园区的渗透。卡塔尔利用 Ooredoo 10 亿美元的人工智能数据ta-center 在 2025 年多哈世博会期间推出边缘渲染广告试点。埃及计划到 2050 年建设 38 个智慧城市，引入绿地特许区，尽管外汇限制可能会减缓采购。摩洛哥 370 亿美元的基础设施缺口为将太阳能屏幕捆绑到收费公路项目中的公私合作伙伴关系提供了空间。
竞争格局
国际巨头和区域专家形成了一个适度集中的领域，其中技术采用速度决定了市场地位。德高集团在中东和北非地区运营着 21,300 个面板，2024 年上半年全球收入为 18.076 亿欧元，其中 DOOH 贡献了 38.5%。其专有的 VIOOH SSP 将路边库存与全渠道购买相结合，为当地竞争对手树立了高基准。 Multiply Group 2024 年收购 BackLite Media 带来 371% 的 EBITDA 增长，证明了 consoli 的财务杠杆程序化堆栈下的约会主要网站。
硬件弹性和可再生集成形成了新的竞争护城河。提供 IP67 级模块、相变冷却和太阳能表皮的供应商赢得了 ESG 指标评分的投标。内容级人工智能成为另一个差异化因素； Displayce 将于 2025 年推出生成式 AI 创意编排，让广告商可以在几分钟内自动编写 20,000 个文案变体。地区独立人士利用文化的流畅性，确保阿拉伯语排版符合书法规范，这是竞标政府项目时的一个微妙但有说服力的优势。
随着电信公司关注媒体邻接，并购活动加剧。 T-Mobile 以 6 亿美元收购 Vistar Media，使该运营商能够访问 110 万块屏幕，这预示着在海湾地区的类似合作，运营商可以将数据计划与 DOOH 活动捆绑在一起。私募股权公司对分散的街道设施资产表现出兴趣，认为十年期市政合同下的现金流风险较低。连接性、内容和气候适应性工程的融合定义了中东和北非 DOOH 市场持续差异化的道路。
近期行业发展
- 2025 年 2 月：NEOM 与 DataVolt 签署协议，将建设一座净零人工智能工厂，投资 50 亿美元，打造实时边缘计算能力内容调度。
- 2025 年 2 月：Displayce 成为第一个在 GCC 屏幕上部署生成式人工智能以实现个性化 DOOH 策略的平台。
- 2025 年 2 月：Multiply Group 报告 2024 年净利润为 10.4 亿迪拉姆，理由是 BackLite Media 的整合以及其媒体垂直领域的 EBITDA 激增 371%。
- 1 月2025 年：T-Mobile 同意以 6 亿美元收购 Vistar Media，将 110 万个屏幕连接到其广告技术生态系统。
- 2024 年 11 月：德高集团 2024 年第三季度调整后收入为 9.482 亿欧元亿，其中 DOOH 占总数的 38.5%。
FAQs
到 2030 年，该地区的数字户外收入有多大？
中东和北非 DOOH 市场规模预计将在 2030 年达到 6.7505 亿美元到 2030 年，复合年增长率将达到 13.2%。
哪种位置类型增长最快？
商场、机场、机场等场所的室内网络在零售现代化的推动下，预计到 2030 年，交通枢纽的复合年增长率将达到 14.1%。
为何程序化购买势头强劲？
自动化平台红色减少预订摩擦，实现基于受众的定位，并将领先运营商的程序化 DOOH 收入在 2024 年提高 60% 以上。
沙特千兆项目发挥什么作用？
NEOM 和相关大型开发标准化了高规格数字媒体基础设施，促进了区域采用并吸引了国际内容创作者。
5G 网络如何影响创意格式？
GCC 中近乎通用的 5G 支持实时内容交换、全息显示和可立即适应外部数据源的立体广告。
更广泛部署的主要障碍是什么？
极端温度会提高维护成本，并且需要专门的冷却，与温带地区相比，路边屏幕的运营成本增加了一倍。
