支付安全市场（2023 - 2030）

报告概述

2022 年全球支付安全市场价值为 231.3 亿美元，预计 2023 年至 2030 年将以 13.9% 的复合年增长率 (CAGR) 增长。这种增长是由保护消费者数据、遵守法规和跟上不断变化的威胁形势的需求推动的。随着技术的进步，网络犯罪分子的攻击变得越来越复杂。这推动了新的、更先进的支付安全解决方案的开发，以跟上不断变化的威胁形势。

此外，全球智能手机的普及和对非接触式支付的日益偏好预计将推动市场的增长。移动支付选项使用起来快捷方便。客户可以使用智能手机快速轻松地进行支付，无需现金或信用卡物理卡。这种便利性使移动支付成为对消费者有吸引力的选择。

金融科技的兴起对支付安全市场产生了积极影响。金融科技公司投入巨资开发新的和改进的支付安全趋势，例如二因素身份验证、生物识别身份验证和标记化。这些趋势或支付措施旨在增强数字支付的安全性并防止欺诈。此外，金融科技公司提高了消费者对其重要性的认识。因此，客户更有可能需要安全的支付选项，并愿意为安全交易支付额外费用。

监管合规性发挥着至关重要的作用，它建立了必须满足的标准和要求，以确保支付系统和数据的机密性、完整性和可用性。遵守这些法规有助于防止欺诈、数据泄露和其他可能影响安全的事件泄露敏感的财务信息并损害支付提供商和商家的声誉。例如，支付卡行业数据安全标准 (PCI DSS) 为处理、传输或存储持卡人数据的组织设定了要求。 PCI DSS 合规性包括网络安全、访问控制、数据加密以及支付系统的定期测试和监控。

随着网络犯罪分子使用日益复杂的方法窃取支付卡数据、个人身份信息 (PII) 和财务记录等敏感信息，数据泄露变得越来越频繁和严重。这使个人和企业面临经济损失、身份盗窃和声誉受损的风险。市场必须解决这些问题，以维持对数字支付系统的信任并防止欺诈。提供商面临的主要挑战之一是跟上网络犯罪分子不断演变的策略和策略。随着这些网络犯罪分子变得越来越多由于其方法复杂，支付安全提供商必须开发更先进的解决方案来防范它们。这需要在研发方面进行大量投资，以领先于新出现的威胁，而这可能代价高昂。

COVID-19 影响分析

COVID-19 大流行对市场的增长产生了积极影响。根据国际清算银行支付和市场基础设施委员会（CPMI）的红皮书统计，COVID-19大流行加速了支付数字化。消费者从实物现金转向非接触式和数字支付工具。在 COVID-19 大流行期间，零售商越来越多地努力使用数字支付。根据世界银行 2021 年 11 月发布的报告，在 COVID-19 大流行期间，私营部门转向电子支付和金融。

解决方案见解

欺诈检测和预防领域在 2022 年占据市场主导地位，并在占收入份额超过 52.0%。欺诈是支付系统和数据安全面临的最重大威胁之一。欺诈可能以多种形式发生，包括无卡欺诈、身份盗窃、帐户接管和社会工程攻击。随着支付系统变得更加复杂以及交易在线进行，欺诈风险也随之增加，这使得欺诈检测和预防解决方案成为支付安全的一个关键方面。

预计代币化领域将在预测期内出现显着增长。支付方式的代币化增强了跨各种设备进行交易时的安全性和易用性，包括安全销售点、移动支付、传统在线购物和应用内支付系统。支付令牌化使用唯一的令牌标识符替换敏感的支付卡数据，例如卡号和到期日期。该令牌用于支付处理，可以安全地存储在各种设备上，例如智能手机、可穿戴设备或电脑等，可实现跨不同渠道和平台的快速、轻松支付。

平台洞察

基于 POS 的/基于移动设备的细分市场在 2022 年占据主导地位，收入份额超过 57.0%。 POS（销售点）和基于移动的支付系统广泛应用于各个行业，包括零售、酒店、医疗保健和运输。这些系统使商家和消费者能够使用智能手机、平板电脑和 POS 终端等各种设备快速、安全地处理支付。基于 POS/移动的支付系统容易受到各种安全威胁，包括盗刷卡、数据泄露、恶意软件攻击和社会工程诈骗。因此，支付安全供应商开发了一系列广泛的解决方案，例如加密、令牌化、欺诈检测和多因素身份验证，以保护这些系统并确保支付的安全交易。

预计基于网络的细分市场将在预测期内出现显着增长。该领域的增长可归因于在线支付和电子商务的日益普及。基于网络的支付系统使消费者能够使用桌面或移动设备进行在线支付，而无需访问物理位置​​或使用特定的支付终端。这种便利性显着增加了在线交易，使基于网络的支付系统成为整个支付生态系统的重要组成部分。

组织洞察

大型企业细分市场在 2022 年占据主导地位，收入份额超过 67.0%。支付安全是业务运营的一个重要方面，必须采取强有力的安全措施来保护敏感的客户数据并防止欺诈。大型企业通常有更多的资源来投资最新的安全技术和系统。此外，大型企业往往拥有更高的交易量和更广泛的客户群，这增加了欺诈和网络攻击的风险。因此，他们更有可能优先投资先进的安全措施，以保护其业务和客户。

中小企业 (SME) 领域预计将出现显着增长。该细分市场的增长可归因于越来越多地采用数字支付解决方案，例如移动支付、电子商务平台和在线支付网关，以简化支付流程并覆盖更广泛的客户群。 2022 年 4 月，微软对美国超过 150 家中小企业进行了调查，以帮助了解他们的安全需求。调查显示，超过 70% 的中小企业网络威胁和支付证券正在成为越来越大的业务风险，近 25% 的小型企业报告在上一年出现过安全漏洞。

应用洞察

零售和电子商务领域在 2022 年占据市场主导地位，占全球收入份额超过 26.0%。主要原因之一是过去十年在线零售和电子商务的显着增长，导致对安全支付处理解决方案的需求增加。随着消费者越来越多地在线购物，他们必须确信自己的支付信息是安全的。零售和电子商务公司通过大力投资支付安全技术和解决方案来满足这一需求。他们开发了复杂的欺诈检测和预防系统，使用机器学习算法和其他先进技术来识别和防止欺诈交易。

预计教育领域将在预测期内出现显着增长。教育行业越来越多地采用数字支付在线学费支付门户和移动支付应用程序等解决方案，以简化支付流程并改善学生及其家庭的整体支付体验。采用数字支付解决方案增加了教育领域对支付安全的需求。此外，网络犯罪分子经常以教育机构为目标，因为它们拥有大量敏感信息，并且被认为比其他行业的安全措施更弱。这使得教育机构投资强大的解决方案来防范这些威胁变得至关重要。

区域洞察

北美在 2022 年的支付安全市场中占据主导地位，收入份额超过 35.0%。 Visa Inc.、U.S. Bancorp、Mastercard 和 Shift4 等知名支付安全提供商的存在和关注使北美成为一个前景广阔的支付安全市场。此外，数字支付的日益普及商场和餐馆的支付增加了该地区供应商和提供商的增长机会，促进了北美地区市场的增长。此外，北美成熟的 IT 行业鼓励技术创新和新的增长战略，从而促进数字支付平台的采用。

亚太地区预计将成为 2023 年至 2030 年增长最快的市场。该地区的增长可归因于支付安全监管要求和合规标准数量的增加。中国、印度和日本等许多亚太国家都实施了严格的支付安全法规和准则，导致了市场的增长。例如，印度政府于2021年1月成立了支付基础设施发展基金（PIDF），并部署了统一支付互联网等快速数字支付服务。rface (UPI) 和 BHIM。当局一直在通过诉讼和监管来引导支付行业，以营造一个优先考虑消费者保护的竞争环境。

主要公司和市场份额洞察

支付安全提供商采用的最新趋势是多因素身份验证、标记化、机器学习、人工智能、端到端加密、欺诈检测和预防以及区块链技术。提供商正在采用区块链技术来增强交易的安全性。区块链技术创建了一个难以操纵或篡改的去中心化且透明的交易账本。此外，提供商正在采用多因素身份验证，要求客户提供额外信息或使用面部识别或指纹等生物识别因素来验证交易。

知名公司正在积极投资于战略启动合作伙伴关系、并购和产品发布等举措，以保持竞争优势并为客户提供创新解决方案。例如，2022 年 4 月，Bluefin Payment Systems 宣布与 Datacap 和 DRB 合作，在美国 458 个汽车清洁地点部署该公司经 PCI 验证的点对点加密 (P2PE) 系统。此次合作是与领先的便利店品牌建立的多地点 P2PE 合资企业第一期的一部分，其中包括安装洗车场。泵的 P2PE 和全渠道便利店环境将在稍后推出。该解决方案将使客户受益，将 PCI 范围缩小 90%，同时确保消费者信用卡数据得到最高级别的数据保护。全球支付安全市场的一些知名参与者包括：

• Elavon Inc.

• Ingenico

• Utimaco Management GmbH

• Shift4 Payments Inc.

• Mastercard

• Intelligent Payment Solutions Pvt Ltd.

• TokenEx, LLC

• Paypal Holdings, Inc.

• Bluefin 支付系统

• Visa Inc.

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