现收现付市场规模

全球现收现付保险市场在 2024 年创造418 亿美元收入，预计将从 2025 年的449 亿美元增长到约854 亿美元到 2034 年，整个预测期内的复合年增长率为 7.4%。 2024 年，北美占据主导市场地位，占据超过 38.0% 的份额，收入158 亿美元。

快速市场概况

• 汽车保险以42.9% 的份额，反映了驾驶员和移动服务中基于使用情况和基于距离的优质模式的广泛采用。
• 物联网传感器以 62.2% 的比例主导了技术领域，这得益于远程信息处理、车载诊断和实时车辆跟踪的日益普及。准确评估风险。
• 在物流、交付和商业运输领域对经济高效、按使用付费的保险模式的需求的推动下，车队运营商占据了领先的52.9%份额。
• 北美占38%，受益于成熟的远程信息处理生态系统和对基于使用情况的保险模式的监管支持。
• 美国市场达到美元到 2024 年，保费将达到 143 亿美元，在大型车队网络和消费者对基于行为的保险定价的接受程度不断提高的推动下，复合年增长率稳定增长。

概述

随着消费者和企业转向根据实际使用情况或实时行为调整保费的灵活承保模式，随用随付保险市场不断扩大。增长反映了从传统的固定保费保单向更加动态、数据驱动的保险产品的转变。市场在电机、健康、财产和小额保险领域的用户消费模式差异很大。

现收现付保险的主要驱动因素包括低里程司机对节省成本的需求不断增长以及客户对灵活性的渴望不断增加。例如，远程工作和混合工作模式的兴起推动了这些计划的需求增长了25%，因为用户正在寻找更适合其减少的驾驶频率的保险。对负担能力和定制选项的认识也提高了消费者的兴趣，从而实现了基于里程和生活方式的定制保单。

现收现付保险显着提高了市场参与度，特别是对于那些因预付款或流动性限制而难以使用传统保险的司机而言。实验研究表明，现收现付合同将保险使用率提高了近11%点(89%)，并将承保天数增加了近 5 天(27%) 在三个月内。这表明消费者对可管理的按次付费保险模式有强烈的偏好，尤其是财务流动性波动的驾驶员。

美国市场规模

美国是北美的主要贡献者，市场价值约为143亿美元，稳定的复合年增长率为6.14%。美国市场的增长是数字平台的扩展以及个人驾驶员和商业车队运营商不断增长的需求推动了这一趋势。

该国的监管环境和技术进步使其成为基于远程信息处理的保险解决方案的有利环境。主要趋势包括零工经济平台的兴起，这些平台创造了灵活的保险需求，即用即付模式可以有效满足这一需求。保险公司与科技公司之间强大的风险投资以及战略合作伙伴关系进一步加速了市场发展在美国采用。​

北美在全球现收现付保险市场中占有38%的巨大份额。这种领先地位源于该地区先进的数字基础设施和支持保险产品创新的成熟保险科技生态系统。该地区受益于远程信息处理和基于物联网的保险模式的广泛采用，这些模式为各种保险类型提供了灵活的、基于使用情况的保单。

按保险类型：汽车保险

汽车保险以42.9%的巨大份额主导着现收现付保险市场。如此大的份额表明，即用即付模式对于寻求基于实际里程或使用情况的灵活政策的司机来说特别有吸引力。它根据客户使用车辆的次数而不是固定保费向客户收费，从而鼓励更安全的驾驶并节省成本。

这就是保险类型通过减少风险暴露和索赔，对驾驶员和保险公司都有利。它还与反映个人驾驶习惯和模式的个性化保险覆盖不断增长的需求相契合，使汽车保险成为该领域最突出的细分市场。​

按技术：物联网传感器

物联网传感器是即用即付保险的技术支柱，占据了62.2%的主导份额。这些传感器跟踪实时驾驶行为、车辆位置、速度和里程，为保险公司提供准确的数据来动态定价保费。物联网技术可以更精确地评​​估风险，从而实现更公平的定价和更好的风险管理。

物联网传感器的采用还支持基于远程信息处理的保险产品的增长。它为保险公司和客户带来透明度，并促进自动索赔处理和欺诈检测，从而增强整体运营​

按最终用户：车队运营商

车队运营商在现收现付保险市场中占有 52.9% 的主导份额。这反映出保险公司对商业车队的关注，这些车队从基于使用的保险模式中受益匪浅。车队运营商可以监控车辆上的驾驶员行为，优化路线，降低成本，并提高安全合规性。

基于使用情况的保险为车队经理提供了通过数据驱动的见解有效管理风险和控制保险费用的工具。它满足了物流、配送和运输行业对经济高效、灵活的保险不断增长的需求。

新兴趋势

超个性化即用即付保险

即用即付保险的一个主要新兴趋势是超个性化，由远程信息处理、可穿戴设备的数据推动和连接的设备。保险公司正在超越通用定价，根据精确的客户行为和生活方式数据提供定制的承保模型和保费调整。这种趋势允许实时动态定价，其中保费随着使用模式、健康指标或驾驶习惯而波动。

它创造了更符合个人需求、生活方式和风险状况的保险产品，从而提高了保单持有人的满意度和参与度。个性化微观保单、以短期任务为中心的保险以及与健康相关的保险是 2025 年受到关注的例子。这种超个性化支持与更广泛的数字生态系统融合的灵活支付选项，实现从报价到索赔的无缝客户旅程。

保险公司还利用这一趋势进军零工工人和低里程司机等新兴市场，在不影响承保严格性的情况下扩大准入范围和负担能力。消费者的购买意愿不断增强共享数据以换取相关利益，加速了向数据驱动、即用即付服务的转变。​

生成式人工智能的作用

生成式人工智能通过自动化复杂的风险评估、承保和理赔管理流程，在增强即用即付保险方面发挥着变革性作用。它使保险公司能够分析海量、多样化的数据源，包括远程信息处理和外部行为数据，以有效地生成个性化保单和动态定价模型。

人工智能驱动的虚拟助理提供实时客户支持，简化保单购买、使用跟踪和索赔归档。这降低了运营成本并缩短了索赔解决的周转时间。此外，生成式人工智能支持先进的欺诈检测和持续风险监控，提高按量付费定价的准确性和信任度。

通过自动化日常管理任务，生成式人工智能释放了人力资源专注于战略性客户参与，提高整体服务质量。生成式人工智能与基于使用情况的保险模型的集成不仅提高了运营敏捷性，还加深了消费者现在对保险产品的期望的个性化。

主要细分市场

按保险类型

• 汽车保险
• 健康保险
• 旅行保险
• 商业保险
• 设备保险
• 其他

按技术

• 物联网传感器
• 远程信息处理
• 移动应用
• 区块链
• 其他

按最终用户

• 个人消费者
• 小型企业
• 车队运营商
• 其他

区域分析和覆盖范围

• 北方美国
  • 美国
  • 加拿大
• 欧洲
  • 德国
  • 法国
  • 英国
  • 西班牙
  • 意大利
  • 俄罗斯
  • 荷兰
  • 欧洲其他地区
• 亚太地区
  • 中国
  • 日本
  • 韩国
  • 印度
  • 澳大利亚
  • 新加坡
  • 泰国
  • 越南
  • 其他拉丁国家美洲
• 拉丁美洲
  • 巴西
  • 墨西哥
  • 拉丁美洲其他地区
• 中东和非洲
  • 南非
  • 沙特阿拉伯
  • 阿联酋
  • 其他地区MEA

驾驶员分析

实时使用数据提高定价准确性

即用即付 (PAYG) 保险增长的一个关键驱动因素是通过远程信息处理和连接设备提供实时使用数据。这使得保险公司能够根据实际行驶里程或使用时间更准确地定价保费，这对驾驶频率较低或变化不定的消费者有吸引力。

它创建了一个更公平的系统，保单持有人只需支付实际费用。他们的使用，减轻了固定高额保费的负担，特别是对于那些驾驶模式不规律的人。通过将风险与实际行为更紧密地匹配，保险公司还可以减少因高估风险而造成的损失，从而提高盈利能力和具有竞争力的定价。

此外，这一驱动因素支持了消费者对更灵活和个性化保险产品的需求。例如，拥有多辆汽车或混合动力工人的家庭可以从根据特定任务的使用情况付费而不是他们未充分利用的广泛覆盖期中获益匪浅。这一发展导致这些细分市场的采用率不断提高，突显了使用数据如何重塑消费者期望和保险公司在现收现付模式中的产品。​

限制分析

流动性限制限制购买灵活性

现收现付保险的一个主要限制是一些消费者流动性限制带来的挑战。当模型关闭时如果采用与使用情况一致的小额定期付款，则并非所有客户都能有效管理频繁交易或较小的保费金额。

有证据表明，试图以即用即付方式购买保险的司机中，有相当一部分因资金不足而面临付款被拒绝的情况。这种情况在低收入或信贷受限的消费者中尤其普遍，尽管该模型具有预期的灵活性，但限制了他们维持持续承保的能力。

这些流动性问题可能会增加失误，降低使用率，并可能将弱势司机推向无保险驾驶，从而增加整体风险，从而破坏模型的有效性。付款时间的灵活性有所帮助，但流动性限制仍然是更广泛采用现收现付保险的重大障碍，特别是在金融包容性较低或消费者严格管理预算的市场。​

机会分析

生成式人工智能增强个性化和效率

生成式人工智能通过实现更个性化的客户交互和提高运营效率，为现收现付保险提供了重大机遇。它可以根据从复杂数据集中提取的个人行为和风险状况，促进量身定制的政策选择和定价调整。

在索赔处理中，生成式人工智能可以自动化并加速文件审查、欺诈检测和承保决策，从而实现更快的结算和更准确的风险评估。此外，人工智能驱动的虚拟助理和聊天机器人提供 24/7 客户支持，帮助用户轻松管理保单、提出索赔并了解承保条款。

这种更深入的个性化和更流畅的客户体验可培养更高的忠诚度和保留率，从而提高期望更多定制化、按需保险服务的投保人的满意度。总体而言，生成式人工智能在智能汽车中的作用分析和数据分析增强了现收现付保险模式对保险公司和客户的价值主张。​

挑战分析

数据隐私和安全问题

现收现付保险面临的一个关键挑战是管理与收集和处理大量实时使用和行为数据相关的数据隐私和安全风险。由于 PAYG 严重依赖远程信息处理设备和移动应用程序来不断收集详细的个人和车辆信息，因此消费者经常担心他们的数据如何存储、共享以及如何防止泄露或滥用。

保险公司必须投资于强大的网络安全措施和透明的数据治理政策，以建立信任并遵守不断变化的法规。如果未能充分解决这些问题，可能会导致客户犹豫、监管处罚和声誉受损。平衡高分辨率数据对风险评估的好处与str隐私保护仍然是现收现付提供商面临的关键运营和战略挑战

竞争分析

Progressive、Allstate、Liberty Mutual、State Farm 和 Nationwide 在现收现付保险市场中发挥着核心作用。他们的策略侧重于基于使用情况的定价、实时远程信息处理和更准确的风险评估。这些保险公司使用驾驶数据、里程跟踪和行为分析来提供更公平的保费。对灵活保险成本的需求支持了采用这一技术，特别是对于低里程司机。

AXA、Generali 和 Zurich 等全球供应商通过更广泛的地理覆盖范围和先进的远程信息处理生态系统增强了竞争格局。他们的平台集成了移动传感器、联网汽车数据和自动索赔工具，以提高服务质量。这些公司专注于提高透明度、增强客户体验和降低欺诈风险。

Root Insurance、Metromile、Lemonade、Cuvva、By Miles、Trov、Slice Labs 等通过全数字化、应用驱动的体验拓展市场。他们的产品优先考虑快速入职、灵活的微观政策和透明的按英里付费计费。这些公司吸引了那些寻求较低保费和对保险范围的高度控制的精通技术的用户。先进的数据分析和自动化索赔处理支持运营效率。

市场上的主要参与者

• 进取
• Allstate
• Liberty Mutual
• State Farm
• 全国范围内
• AXA
• Generali
• 苏黎世
• Root保险
• Metromile
• Lemonade
• Cuvva
• 按里程
• Trov
• Slice Labs
• 其他

近期进展

• 六月2025 年，印度央行收购 Future Generali India 及其人寿保险部门约 25% 的股份，这表明投资活动有所增加”，这可以推动灵活的即用即付产品的增长和创新。
• 2025 年 4 月，Experian 扩展了 Experian Marketplace，将 Root Insurance 纳入其中，通过无缝的数字体验让消费者能够在短短 60 秒内获得保险，从而增强消费者获得个性化、经济实惠的汽车保险的机会。此次合作旨在通过集成平台简化保险购买并提供具有竞争力的费率。