荷兰公路货运市场规模和份额

荷兰公路货运市场分析

2025年荷兰公路货运市场规模为238亿美元，预计到2030年将达到290.6亿美元，2025-2030年复合年增长率为4.07%。荷兰公路货运市场的需求增长取决于该国作为欧洲物流门户的角色，该国有 1.7 亿消费者居住在距离荷兰边境 300 英里的范围内。腹地卡车运输量从欧洲最大的港口鹿特丹和欧洲大陆第四大货运机场阿姆斯特丹史基浦机场稳定流出，加强了国内航线密度。 1390 万荷兰在线购物者的电子商务扩张，加上制造业的持续产出，继续推动发货频率上升。与此同时，监管举措——基于距离的卡车通行费、零排放区和氢燃料卡车补贴——鼓励车队快速现代化，d 确定整个荷兰公路货运市场的投资重点。

荷兰公路货运市场趋势和见解

公路和多式联运走廊绿色公共支出激增

政府资金总额为欧元SWIM 框架下的 10 亿（11 亿美元）氢拍卖和 4000 万欧元（4414 万美元）正在重新关注基础设施构建多式联运的优先事项。对多式联运码头的投资缩短了停留时间并提高了第一英里和最后一英里的货运量。走廊容量的增强使货运流聚集在升级后的枢纽周围，从而加强了荷兰公路货运市场内的车道密度。公共充电和加氢点的部署为商用车电气化奠定了能源支柱，同时满足了欧盟绿色协议的时间表。随着项目的推出，运营商可以获得可预测的网络改进，从而支持更高的卡车利用率和更低的空载率^{[1]“荷兰 – 市场概览”，美国国际贸易管理局，trade.gov}。

强制性基于距离的卡车收费（2026 年）激励车队更新

2026 年 7 月的通行费引入了每公里可变收费，数量电动和氢卡车，降低了早期采用者的运营成本。通行费收入专门用于道路升级，从而形成效率提升的强化循环。运输公司已经改变了资本预算，尽管利润不利，但 2025 年 1 月行业投资信心仍上升 23.6%。该政策加速了柴油资产的退役，促使低排放卡车的原始设备制造商订单积压。价格信号还鼓励路线优化、减少空车里程并缓解拥堵高峰^{[2]“氢拍卖计划”，荷兰政府，government.nl}。

电子商务城市物流繁荣

在线销售额达 360 亿欧元（美元） 2024 年，亚洲网店包裹量将增长 397.3 亿美元，2024 年第三季度亚洲网店包裹量将增长 34.4%，加剧了城市配送需求。运营商通过在城市范围内部署微型履行中心来应对并不断扩大储物柜网络，PostNL 的自动化单元数量达到 1,070 个。交货窗口压缩，提高了出行频率，支持了荷兰公路货运市场的增长。货运自行车和电动货车占据了受零排放规则限制的最后一英里时段，提高了送货密度，同时减少了拥堵。跨境电子商务通过鹿特丹和史基浦机场输送更多集装箱，扩大了运输池。

加速氢燃料卡车补贴窗口（2024-26）

有时限的补贴使氢燃料卡车的购买价格与柴油持平，从而在计划结束前推动快速下订单。长途运营商青睐氢能的更远航程，使机队更新与工作周期需求保持一致。鹿特丹-德国边境走廊沿线的基础设施建设建立了可预测的加油节点，缓解了里程焦虑。压缩的采用窗口拉动了需求，提升了荷兰公路货运的中期增长航空运输市场。规模化建设降低了每辆车的维护成本，并刺激了氢气生产的辅助投资。

严重的长途司机短缺和劳动力老龄化

近 47% 的荷兰运输公司提到劳动力问题到 2025 年 1 月，稀缺性将成为他们的首要限制因素。退休司机的速度超过新进入者，尤其是在艰苦的国际比赛中路线。 2024 年 7 月至 2026 年 1 月期间分阶段加薪 7%，凸显了人才紧缺。自动化有望缓解压力，但距离广泛部署还需要数年时间。持续的短缺限制了荷兰公路货运市场的运力扩张并导致运费上涨，促使托运人转向铁路和内陆水道^{[3]“货运通行费更新”，TLN 荷兰运输协会，tln.nl}。

高消费税燃油价格阶梯（2025 年起）

在消费税连续上调后，到 2025 年 7 月，柴油价格达到每升 1.84 欧元（2.03 美元）。运营成本上升会挤压低排放卡车的利润并加快投资回收期。机队老化的中小企业面临严重的现金流压力，鼓励合并或市场退出。运营商对冲燃油风险并改造空气动力辅助装置，但自动扶梯的进展仍对长途运输定价造成上行压力荷兰公路货运市场^{[4]“eFTI 法规”，欧盟委员会，ec.europa.eu}。

细分分析

按最终用户行业：制造业领域在市场中处于领先地位

制造业占 2024 年收入的 35.68%，凸显了其作为荷兰公路货运市场货运支柱的地位。高科技、化学和食品加工集群通过鹿特丹进口原材料，并通过欧盟邻国出口制成品，从而创造平衡的交通，限制空驶里程。该细分市场利用靠近密集消费市场的优势，保持稳定的载客率并稳定运营商收入。

随着全渠道商务的激增，预计批发和零售贸易将引领扩张，2025 年至 2030 年期间复合年增长率将达到 4.69%。地块碎片化有利于卡车频繁调度，提高零担渗透率。建筑货运需要公共基础设施支出，但面临劳动力短缺，限制了项目时间表。农业、渔业和林业维持了对温度控制和时间敏感的运输的利基需求，而石油和天然气、采矿和采石业则重新调整为可再生设备运输。总的来说，多元化的托运人需求扩大了整个荷兰公路货运市场的服务范围。

按目的地：跨境流量快速增长的国内重量级企业

2024 年国内航线提供了 64.06% 的价值，反映了紧凑的地理位置和任仕达密度，支持一日游运营和高拖车利用率。零排放区重塑了市中心的路线，吸引了车队电气化和微型枢纽的采用。

然而，随着荷兰公路货运市场的扩展，2025 年至 2030 年国际交通量的复合年增长率为 4.78%其业务已扩展到德国、比利时和法国。跨境电商和区域化供应链提升了集装箱拖运和内陆转运水平。先进的海关专业知识使荷兰承运人在英国脱欧后清关和欧盟数字文件合规性方面具有优势，从而提高了每公里收入。

按卡车装载规格：FTL 锚量、LTL 加速

满卡车装载占 2024 年收入的 83.88%，这得益于稳定的集装箱进口和稳定的出口托盘，这些托盘端到端地填充拖车 DSV.COM。尽管司机稀缺，但规模效率、更简单的路线和更低的装卸风险使 FTL 保持盈利。

在电子商务碎片化和轻库存零售的推动下，2025 年至 2030 年，零担货运的复合年增长率为 4.56%。数字平台增强了整合，提高了负载率并缩小了包裹和 FTL 之间的服务差距。未来的通行费激励措施和城市限制可能会将更多流量转移到多站零担网络荷兰公路货运市场。

按集装箱化：专业散货领先，箱式运输取得进展

非集装箱货运占 2024 年收入的 86.95%，其中以需要定制设备的化学品、燃料和建筑材料为主。油轮和自卸车为危险和超大型货物提供了所需的灵活性和安全性。

随着标准化设备支持端到端数字跟踪和多式联运，预计集装箱货运在 2025 年至 2030 年间复合年增长率将达到 4.16%。鹿特丹的枢纽地位确保了需要内陆运输的进口集装箱的稳定供应，芬洛和莫尔戴克附近的交叉转运中心将货物配送到欧洲更深处。更好的箱子利用率和丰富的数据跟踪使集装箱对荷兰公路货运市场上寻求快速补货周期的托运人具有吸引力。

按距离：长途优势得到加强

长途运输代表到 2024 年，其价值将达到 71.97%，并且 2025 年至 2030 年期间将以 4.28% 的复合年增长率攀升。延长的航线将荷兰港口与德国工业盆地和东欧消费区连接起来，凸显了该国的门户作用。强制收费提高了成本意识，鼓励谨慎选择车道，并在最长的路段内进行潜在的交通方式转换。

短途交通支持城市补给和最后一英里包裹递送，但面临拥堵和零排放合规成本。虽然电子商务保持销量增长，但利润压力和严格的城市准入窗口对荷兰公路货运市场的小型承运商构成了挑战。

按货物配置：固体货运规则，液体加速

固体货物将在 2024 年占 72.55% 的份额，构成广泛的基础——涵盖消费品、机械和建筑材料。可预测的流量可实现高资产周转率并促进回程配对。

流体货物虽然规模较小，但仍是一个项目预计 2025 年至 2030 年复合年增长率为 4.39%，反映了石化产量和新兴氢价值链。专业坦克车队遵守 ADR 规则并收取溢价，尽管资本成本较高，但仍吸引着投资。双基地使荷兰公路货运市场的承运商收入来源多样化。

通过温度控制：常温仍然普遍，冷链规模扩大

2024 年非温控货物占据 94.86% 的份额，因为大多数制成品都能耐受常温条件。运营商优化干货拖车池，实现低空重定位。

2025 年至 2030 年间，温控负载的复合年增长率为 4.48%，其中以药品、新鲜农产品和花卉出口为主导。 GDP 和 HACCP 规则需要经过验证的设备、数据记录传感器和严格的标准操作程序，这为利润创造了障碍。冷链发展拓宽了荷兰公路货运的服务组合运输市场，同时吸引全球 3PL 的整合。

地理分析

国内活动推动了增长，因为 1.7 亿消费者坐在一日卡车半径内。受 2024 年第三季度 GDP 增长 0.8% 的支撑，任斯塔德城市产生密集的取货和送货周期。零排放区影响路线设计并激发电动汽车采购。尽管设备价格上涨，资本补贴和公共充电部署仍使承运商保持参与。

跨境运输量迅速扩大，为荷兰公路货运市场提供了运往德国、比利时和法国的高收益货物。欧盟电子商务退货流入荷兰分拣中心，与通过史基浦货运航班输送的亚洲直接进口相结合。内陆水道占有 11.7% 的联运份额，缓解了港口拥堵，并为驳船连接带来了额外的第一英里卡车运输。

随着鹿特德的出现，区域转变出现上午的拥堵将交通转移到二级港口和内陆码头，分散了经济效益。政府的多式联运走廊和加氢项目将新产能输送到东部边境口岸，支持出口密集型工业园区。经合组织预计 2025 年 GDP 增长 1.3%，2026 年增长 1.1%，从而维持家庭消费并支撑稳定的货运创造。

竞争格局

尽管整体整合，但竞争仍然分散。 DSV 于 2025 年 4 月斥资 143 亿欧元（157.8 亿美元）收购德铁信可 (DB Schenker)，使网络规模扩大了一倍，并重塑了欧洲联盟。然而，许多国内专家通过利基专业知识、高度服务灵活性和本地化客户关系蓬勃发展。技术采用形成新战场：Raben Group 的 200 台自动化设备每年节省 600 万欧元（662 万美元），展示了高效通过机器人技术和流程挖掘提高效率。

随着托运人寻求 ISO 14083 下的排放透明度，可持续发展凭证使投标脱颖而出。车队电气化和氢试验使先行者能够获得受零排放标准限制的城市合同。数字经纪平台将分散的运力与托运人的需求相匹配，提高负载率并压缩即期汇率波动。尽管如此，司机稀缺和燃料成本上升提高了进入壁垒，促使较小的运营商走向合作网络或退出。

战略举措强调资本重新分配到技术和绿色资产。 PostNL 于 2025 年 6 月获得 1 亿欧元（1.1036 亿美元）的 Schuldschein 融资，以加强包裹自动化和电动汽车的推出。 Kuehne + Nagel 承诺投入 12 亿欧元（13.2 亿美元）用于数字和可持续发展项目，其中包括荷兰设施升级。随着监管复杂性的增加，运营商能够整合合规性、可见性灵活性和低碳运营增强了荷兰公路货运市场的定价能力。

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