巴西公路货运市场规模和份额

巴西公路货运市场分析

2025 年巴西公路货运市场规模为 450.7 亿美元，预计到 2030 年将达到 565.5 亿美元，2025-2030 年复合年增长率为 4.64%。目前的扩张得益于联邦高速公路投资、不断增长的农业产量以及向数字化物流平台的明显转变，这些平台可改善负载匹配、路线规划和车队生产力。货运运营商能够确保符合生物燃料标准的油轮运力，优化粮食走廊沿线的回程，并培养技术合作伙伴关系，从而获得最广泛的利润池。与此同时，桑托斯港现代化计划以及特许收费公路已经缩短了平均运输时间并减少了车辆磨损，从而提高了托运人的服务可靠性。持续的司机短缺、柴油价格波动以及欧洲nion 即将推出的碳边界调整机制 (CBAM) 推动车队所有者加速替代燃料的采用、数据跟踪和成本转嫁公式。巴西公路货运市场进一步受益于当日和次日交货的稳定增长，这扩大了圣保罗、里约热内卢和其他主要大都市地区的零担 (LTL) 需求。最后，公共部门资本支出和私人特许经营商的融合保障了优先走廊的道路质量，帮助运营商减少了全国范围内 82% 未铺设路线的份额。

巴西公路货运市场趋势和见解

电子商务繁荣推动零担需求

巴西在线零售持续多年攀升，刺激快速增长圣保罗和里约热内卢的城市设施已经处理了需要整合、隔离和限时最后一英里服务的包裹数量，这使得投资靠近消费者集群的交叉码头的承运商得到了回报，国际参与者已向当地配送网络投入了数十亿美元的资金，加速了消费者对当日送达的期望的提高，鼓励传统的 FTL 车队实现多元化。共享容量模型的早期零担采用者受益于与速度和可靠性相关的溢价，同时数字化。市场有助于平衡负载、减少空公里并优化仓库位^{[1]“Boletim Mensal de Biodiesel,” ANP, anp.gov.br}。

联邦公路 CAPEX 2023-27

A 美元目前正在执行的 270 亿美元特许权计划针对 13 个货运密集走廊，运载着全国公路货运的 60%。随着路面重铺、车道重复和自动收费的实施，已经移交给私人运营商的路段在第一个运营年度内的通行时间下降了 15%。可预测的路面质量和持续维护可减少车辆维修费用和事故率，特别是对于运输重型农产品的设备。通行费融资可确保长期维护，与联邦公路预算历史上停停启动的模式相悖。停泊在升级走廊附近的航母可以直接节省燃料，并从更高的设备可用性中获得间接收益ty^{[2]“Pesquisa CNT de Rodovias 2024,” CNT, cnt.org.br}。

扩大农业和制造业产出

大豆种植面积马托格罗索州的 MATOPIBA 和双季玉米每年带动的出口量已超过 2500 万吨。汽车和机械领域的互补工业生产产生更高价值的移动，需要更严格的调度和专用车辆。肥料回程至内部谷物输送带可优化车队利用率，抵消支路不平衡。对冷藏肉类的强劲需求进一步丰富了货物组合，使综合物流提供商能够交叉销售服务并建立更牢固的托运人关系。稳定的产量使运营商能够部署更大、更省油的牵引拖车，并就生物燃料混合物协商优惠的价格。

生物燃料供应链油轮激增

联邦要求解除b到 2025 年，碘柴油将与 B15 混合，因此迫切需要用于处理更高粘度燃料的不锈钢和铝制油轮。五个中部各州的集中乙醇生产将稳定、高密度的流量推向沿海混合码头，为经过认证的运营商带来可预测的收入流。马托格罗索州的玉米乙醇工厂增加了数百万升的每日运输需求，增加了单舱和多舱油轮的设备订单。保持严格的清洁和可追溯性协议的承运人可以获得优质合同，而缺乏专业资产的承运人则面临着被降级到利润较低的干货航线的风险。

不稳定柴油价格/ICMS 税收变动

燃油费用占长途运营成本的 35-40%，每年 15% 的价格波动迫使承运人征收附加费，从而削弱了托运人的费率透明度。不同的州级 ICMS 税收造成套利，车队在低税收管辖区注册，但主要运行高税收车道，从而扭曲竞争。即将进行的国家税收改革旨在统一税率，但实施时间表的不确定性使预算和对冲变得复杂。小型运营商获得期货合约的机会有限，促使他们维护较旧、燃油效率较低的车辆，从而增加排放和维护支出^{[3]“碳边界调整可以减少排放，但要付出代价”，世界银行，worldbank.org分段分析}。

82% 的道路网未铺设

未封闭路线的主导地位使运输时间增加了 30%，维护成本增加了与铺砌走廊相比，节省 40%。愿意为可靠性付费的托运人倾向于将车队限制在特许公路上的承运商，从而按服务等级划分巴西公路货运市场。北部和诺德斯特的农业托运人在收获高峰期间承受更高的运费，因为很少有经营者接受土路损坏的风险。特许走廊之外的持续投资不足使得次要路线容易受到季节性关闭的影响，从而导致设备滞留并扰乱入境供应链^{[4]“Indústria 2024,” IBGE, ibge.gov.br}。

细分市场分析

按最终用户行业：在贸易流动加速的情况下制造业数量领先

到 2024 年，制造业将占巴西公路货运市场规模的 41.57%，以圣保罗和南里奥格兰德州的汽车集群为支撑。持续的零部件流入和成品车辆调度支撑着多站路线，可最大限度地提高拖车利用率。该部门的增长受益于以前从亚洲进口的机械零件的近岸转移，这压缩了交货时间并推动了及时补货需求。全球汽车制造商宣布的到 2026 年的工厂扩建计划将增强对专业超限运输工具和时间紧迫交付的需求。

在中产阶级消费增长和城市配送中心激增的推动下，预计 2025 年至 2030 年批发和零售贸易复合年增长率将达到 5.34%，最快。频繁、小批量货运量促使承运商采用托盘宽车身和升降门货车进行路边卸货。使用库存可视性系统的零售商现在根据实时容量进行投标，将议价能力转向灵活的车队。整合逆向物流通道以进行退货和翻新，进一步使服务提供商脱颖而出，从而提高每装载公里的收入。

按目的地划分：随着出口通道的加速，国内散货占主导地位

2024 年，国内运输占据巴西公路货运市场份额的 63.36%，这反映了该国的大陆距离和消费中心聚集在东南部。巴西利亚和戈亚尼亚之间升级后的收费公路已将门到门时间缩短了两位数，从而提高了航空公司的资产周转率。全国超市配送网络青睐牛奶运输路线，以减少空头行驶并平衡城乡负荷。

国际货运预计将以 5.42% CAG 的速度攀升2025 年至 2030 年间，谷物、肉类和制成品将迅速实现港口综合体现代化。根据简化的南方共同市场文件，流入阿根廷和巴拉圭的跨境资金也有所增加。巴拉那河上卡车和短途驳船段的多式联运走廊为配备海关保税牵引拖车的集成商深化了服务组合。能够将出口旺季与进口回程同步的车队所有者，每辆卡车的收入领先于点对点竞争对手。

按卡车装载规格：规模驱动的 FTL 主导地位，零担表现出色

由于大宗商品和大批量工业托运，FTL 服务在 2024 年保留了巴西公路货运市场规模的 78.08%。现代三轴拖车在马托格罗索至桑托斯的路线上牵引 48 吨谷物，展示了满负荷调度的成本优势。数字称重站旁路程序可减少空转并加强轴荷合规性运输，提高承运商在出口商中的声誉。

零担运输利用大都市地区的包裹分散和工厂产量多元化的优势，在 2025 年至 2030 年间复合年增长率为 5.20%。基于云的运输管理系统将多个托运人订单集中到一个车辆运行中，将设备利用率提高到与 FTL 盈利能力相媲美的水平。运营这两个细分市场的承运商都从模式转变中获益，将零担箱分配给整箱拖车，在农村收集，然后在城市中心进行分拆。

通过集装箱化：散货的堡垒与箱式主导的出口现代化相结合

2024 年，非集装箱货物占巴西公路货运市场规模的 87.60%，反映了谷物、矿物和建筑材料在填充货物中的主导地位。自卸车车身和平板车。增强的车身耐用性和车载重量传感器可减少超载罚款并确保特许收费站的合规性。

集装箱货运，以 4 的速度前进。2025 年至 2030 年复合年增长率为 74%，受益于桑托斯码头自动化，缩短了卡车进场时间并整合了船舶班次。遍布圣保罗腹地的内陆集装箱堆场改善了底盘转弯并限制了城市拥堵。汽车零部件、白色家电和家具越来越多地采用 40 英尺高的集装箱运输，使出口商能够锁定门到门的运输时间并降低盗窃风险。

按距离：大陆长途规模与城市邻近性竞争

利用铰接式卡车配置和设计的卧铺车厢，2024 年长途航线占据巴西公路货运市场规模的 73.93%为期三天的徒步旅行。 2025 年推出的基于卫星的防撞系统降低了事故频率和保险费，直接提高了机队利润。

短途运输量预计在 2025 年至 2030 年期间复合年增长率将增长 5.03%，主要围绕州内补给循环和电子商务微履行运行。中型电动汽车每天行驶 250 公里的卡车可以规避柴油价格波动，并不受噪音限制的限制进入市中心。提供时间窗口的承运商可以保证与要求城市群内严格温度合规的药品分销商签订合同。

按货物配置：固体货物核心满足液体货物利基扩展

2024 年固体货物占总货运量的 70.98%，包括托盘、大包和袋装商品。平板上的自动防水布系统现在可以缩短装载时间并提高驾驶员的安全性，从而提高卡车收入利用率。国内钢铁产量的增长刺激了专用卷材运输船的需求，使运输方式多样化。

流体货物运输量在 2025 年至 2030 年间以 4.98% 的复合年增长率增长，这取决于生物燃料混合轨迹和化学品产量的增长。多舱不锈钢油轮可同时运输柴油、生物柴油和汽油，从而优化码头周转。斯特ict ANP 认证制度有利于拥有既定安全记录的现有企业，从而为新进入者创造了竞争优势。

通过温度控制：冷冻链加速的环境优势

非温控移动在 2024 年占总收入的 94.77%，并受益于跨商品互换的标准化拖车池。在该细分市场中采用低滚动阻力轮胎和空气动力学裙板可显着减少主干道路上的燃油。

温控货运在 2025 年至 2030 年间复合年增长率达到 5.11%，在国内冷冻家禽消费量增加和高价值医药产品出口推动的推动下蓬勃发展。两区冷藏拖车可同时进行冷藏和冷冻装载，从而扩大了回程选择。传输实时温度日志的远程信息处理满足严格的良好分销实践要求，将合规承运商定位为托运人的首选合作伙伴。

地理分析

巴西公路货运市场本质上仍然是国内市场，2024 年价值的 63.36% 在国境内流通。连接中部西斯特谷物带和东南炼油厂集群的联邦特许走廊可加快拖拉机拖车周期并增强承运商的盈利能力。收获季节的高峰刺激即期汇率飙升，优质运营商通过与出口商的远期合同进行对冲。以圣保罗为中心的城市整合吸收了不断增长的包裹流量，迫使车队投资升降门刚性卡车和隔夜仓储，以满足较短的交货时间。

国际货运在 2025 年至 2030 年间以 5.42% 的复合年增长率增长，这得益于出口导向型农工业的增长和南方共同市场的渐进监管协调。桑托斯的 Bunge-Zen-Noh 航站楼 XXXIX 升级扩大了泊位容量，缓解了卡车瓶颈并降低了停留时间最多可延长 18 小时。增强的集装箱连通性支持向亚洲的出境机械运输，而北向化肥进口则平衡回程。 2025 年采用的数字海关提交简化了与阿根廷的边境口岸，将清关时间缩短了 25%。

尽管如此，偏远内陆州仍面临基础设施不足的问题；大雨常常导致未铺砌的道路封闭，大豆和玉米农场被隔离，卡车运输费用上涨。州级对车队现代化的激励措施，包括车辆财产税率折扣，鼓励运营商在那些具有挑战性的车道上部署更新、更省油的拖拉机。 BR-163 沿线桥梁和排水系统的公私投资说明了目标项目如何释放巴西公路货运市场的潜力并实现始发地和目的地对的多样化。

竞争格局

巴西公路货运市场呈现碎片化趋势，前五名承运人合计约占行业收入的 28%。区域专家利用密切的航线知识以及与当地托运人的关系，而全球集成商则强调技术和多式联运的广度。 JSL 将于 2025 年新增 2,500 辆车辆，加强其对粮食和城市配送通道的控制，展示规模加专业化的竞争。 DHL 在圣保罗内陆地区的跨码头扩张将其电子商务履行网络提升了 30%，使该公司能够获得高利润的快递量。

技术是一个关键的差异化因素：远程信息处理、预测性维护和负载匹配应用程序可加速车队周转并减少空载公里数。数字货运平台曾经仅限于现货市场，现在可以谈判多年期合同，巩固其在大型零售商产能采购中的作用。作为回应，传统运营商与软件提供商合作将运输管理系统和实时跟踪仪表板捆绑到托运人的产品中。

战略举措还包括在出口商对单一发票物流解决方案的需求的推动下，垂直整合到仓储、冷藏节点和报关服务中。根据 2024 年 DSV 收购 DB Schenker 的协议，巴西托运人可以更广泛地进入北美和欧洲网络，使当地的陆路运输与全球海运和空运流程保持一致。由于充电基础设施稀疏，车队电气化试点仍仅限于大都市交付，但早期采用者从具有可持续发展意识的跨国公司获得了营销优势和优惠合同。

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