中东和非洲电子烟市场规模和份额分析

中东和非洲电子烟市场分析

2025年中东和非洲电子烟市场规模为1.6229亿美元，预计到2030年将达到3.6481亿美元，年复合增长率为17.59%期间。在多样化的烟草控制政策、健康意识的提高以及转向低风险尼古丁产品的推动下，该地区实现了强劲的两位数增长。在海湾合作委员会 (GCC) 国家，明确的法规、迅速的风味创新以及高泡一次性用品的吸引力吸引了新的成年用户。与此同时，优质产品定位有助于抵消巨额消费税。然而，在整个非洲，情况更加分散。对青少年使用的严格执法以及对一次性设备日益增长的环境担忧正在重塑全球和区域参与者的战略。迅速适应合规、创新的公司注重可持续设计，并拥有广泛的分销范围，有望在这个不断发展的市场中获益。

中东和非洲电子烟市场趋势和见解

快速转向大流量一次性电子烟

在中东和非洲，电子烟市场正在见证高抽吸一次性设备的采用激增。这种转变不仅改变了消费者行为，也改变了分销策略。当制造商顺应这一趋势时，他们感受到了供应链的压力。他们努力解决在监管合规的背景下平衡产能的需要。正如 OKK Vapes 所强调的那样，这一点在埃及等市场尤其明显，专门针对一次性电子烟的 14% 增值税增加了另一层复杂性。然而，转向一次性电子烟并非没有挑战。这些设备产生的每尼古丁废物产量明显更高交付单元比可再填充的同类单元大，引起了重大的环境问题。作为回应，行业参与者正在转向可生物降解材料，并倡导回收计划。然而，他们热衷于保留便利性，从而推动消费者快速采用这些产品。阿联酋标准化和计量局要求对这些一次性设备进行全面的产品认证，这让情况变得更加复杂。这一要求充当了把关人的角色，设置了障碍，主要有利于拥有监管知识和必要的财务影响力的老牌参与者。

健康意识的增强和戒烟

在中东和非洲，健康意识正在推动市场，尽管科学证据和监管警告不一，但许多消费者将电子烟视为减少危害的工具。世界卫生组织东地中海区域办事处的数据表明到 2022 年，将有 9250 万成年人（占该地区人口的 19%）使用烟草制品。这一统计数据凸显了戒烟产品的重要市场，正如世界卫生组织所强调的那样^{[1]来源：世界卫生组织，“烟草：电子烟 – 问答”，who.int}。然而，来自撒哈拉以南非洲地区的研究对减少危害的说法提出了质疑。据《烟草控制》报道，这表明，由于医疗基础设施有限和双重使用模式，电子烟可能不是有效的戒烟工具，甚至可能会加剧整体尼古丁依赖。 2023年12月，沙特公共投资基金推出了Badael公司及其DZRT品牌，标志着机构认可戒烟市场的潜力。通过将尼古丁替代品定位为公共卫生工具而不仅仅是娱乐用品，他们开辟了营销途径es.然而，这种方法需要严格遵守医疗索赔法规和世界卫生组织的烟草控制指南，这些指南强调了保护公共卫生政策免受行业影响的重要性。

以年轻人为导向的风味创新推动试验

在中东和非洲，针对年轻受众的风味创新正在推动显着的试用率，尽管监管机构努力限制年轻人的使用和某些口味的供应。根据《全球烟草减害状况》，全球有超过 16,000 种口味，世界卫生组织指出，水果和甜味口味在该地区尤其受欢迎。然而，随着香料的可及性受到严格审查，海湾合作委员会成员国正在颁布法规，禁止特定的添加剂，包括某些调味剂，正如《烟草控制》所强调的那样。这种监管环境为风味辅料和增强产品开辟了途径，避免了直接的市场竞争。等口味禁令仍然引起消费者的共鸣。制造商面临着双重挑战，一方面要推动口味创新，另一方面要遵守合规要求，同时还要避开可能引起进一步监管审查的营销策略。

可定制的尼古丁含量

可定制的尼古丁输送系统正在推动市场发展，既迎合了想要戒烟的消费者，也迎合了寻求定制体验的消费者。阿联酋规定电子烟液尼古丁浓度上限为 20 毫克/毫升。正如恒森国际集团强调的那样，这为逐步减少尼古丁计划奠定了基础，确保产品保持吸引力。^{[2]来源：阿联酋标准化和计量局，“阿联酋电子尼古丁输送系统技术法规”hangsen.com}.这些法规使制造商能够设计出通过控制尼古丁逐渐减少来帮助戒烟的产品线，这是对传统烟草产品的重大进步。菲利普莫里斯国际公司推出的 IQOS ILUMA i 强调了这一趋势，展示了 FlexPuff 系统，该系统可以让用户决定每次尼古丁的摄入量。定制化的推动不仅限于尼古丁含量；它涵盖了温度控制、电池优化和智能手机连接等设备功能，所有这些都增强了用户的控制能力。因此，市场参与者正在加大研发投入，旨在设计先进的输送系统，以满足不同消费者的口味，同时遵守不同地区的法规。

生产和运营成本高

由于制造和运营成本压力，中东和非洲的市场扩张面临严重限制，小型企业和新进入者首当其冲。在阿联酋，监管要求要求在 ISO/IEC 17025 认可的实验室进行全面的产品测试，正如恒森国际集团所强调的那样，合格认证费用为每件 1,760 迪拉姆（480 美元）。这还不包括 RoHS 合规和年度续订的成本。值得注意的是，除了标准增值税税率外，海湾合作委员会国家还对电子烟设备征收高额的 100% 消费税。5% 至 15% 之间。国际制造商正在努力应对不断上升的运营成本和复杂的库存管理，特别是在 2024 年上半年红海航运延误等中断之后。此类成本挑战对价格敏感的消费者打击最严重，从而限制了低收入群体的市场渗透率。然而，这种情况为当地制造商打开了大门，他们由于靠近主要市场和较轻的监管负担，可以开拓成本优势。

日益增长的反一次性环保运动

由于一次性电子烟领域推动了该地区的市场增长，它面临着来自环境可持续性问题的越来越大的挑战。这就造成了消费者便利性和生态责任之间的拉锯战。 《世界卫生组织烟草控制框架公约》强调了环境保护的重要性，并越来越多地关注尼古丁输送系统对环境生命周期的影响s。值得注意的是，一次性电子烟每单位尼古丁产生的电子废物比可再填充电子烟多得多。这种差异导致监管压力加大，提倡扩大生产者责任计划和严格的废物管理协议。为了应对这些环境挑战，帝国品牌认识到可持续发展是消费者健康的基石，正在将可再生能源铝和回收材料集成到其设备组件中。虽然这些创新为制造商开拓可生物降解或高度可回收的产品提供了利润丰厚的市场机会，但它们往往价格昂贵，可能会阻碍市场的广泛采用。此外，解决这些环境问题的潜在监管措施可能会重塑市场动态并影响消费者行为。此类措施可能包括押金制度、强制回收计划，甚至是对一次性设备的限制。

细分市场分析

按产品类型：设备主导地位推动市场结构

2024年，电子烟设备占据76.41%的市场份额，凸显了消费者对集成硬件解决方案的倾斜。监管框架进一步推动了这一趋势，特别是在阿联酋，阿联酋标准化和计量局要求硬件和电子烟油必须有不同的合格证书。这些法规赋予善于将这些类别的合规性捆绑在一起的制造商的竞争优势，恒森国际集团也表达了同样的观点。在电子烟领域，一次性设备占据主导地位，这主要是因为它们的便利性和对年轻人的吸引力。然而，正如 OKK Vapes^{[3]资料来源：OKK Vapes，“埃及将对一次性电子烟征收 14% 的增值税”，okklife.com}。与此同时，非一次性设备正在开辟一个利基市场，吸引了精打细算的消费者和环保倡导者。这种转变进一步受到技术的推动电子烟油正在迅速崛起，预计到 2030 年复合年增长率将达到 18.48%。这一增长很大程度上归功于创新口味和可定制的尼古丁水平，这些监管框架与广泛的消费者产生共鸣，例如阿联酋遵守欧洲药典标准和 GSO 口味。正如恒森国际集团所强调的那样，通过确保质量基准来支持该领域。然而，海湾合作委员会国家禁止特定添加剂的香料限制迫在眉睫。不仅使市场格局变得复杂，而且放大了对风味辅料的需求。这些配件巧妙地避开了直接限制，同时仍然吸引着消费者。此外，电子烟液细分市场的增长轨迹受到容器尺寸法规的影响（阿联酋的封盖罐容量为 10 毫升，补充包装容量为 50 毫升），这一限制极大地影响了包装策略和消费者购买行为。

按类别：尽管开放系统不断增长，但封闭式系统仍处于领先地位

2024 年，封闭式电子烟系统占据了 68.73% 的市场份额，这突显了消费者对其简单性和易用性的明显偏好。制造商对用户体验的全面控制。这些系统不仅满足消费者的需求，而且符合监管要求，确保受控的尼古丁输送并最大限度地减少篡改风险。这种调整对于遵守严格的尼古丁浓度限制（例如 20 毫克/毫升上限）至关重要正如恒森国际集团所强调的那样，在阿联酋等市场。此外，封闭系统通过其专有的墨盒生态系统增强了品牌忠诚度。然而，这一策略受到监管的密切关注，引发了有关消费者选择和市场竞争的问题。身份验证系统等技术进步在这一领域发挥着关键作用，阻止假冒烟弹的使用，并在整个用户旅程中维护质量控制。

开放式电子烟系统正在迅速获得关注，复合年增长率高达 18.93%。它们的吸引力在于迎合那些渴望通过可再填充设计进行定制和节省成本的爱好者。这些系统强调口味多样性和精确的尼古丁强度控制，引起了经验丰富的用户的共鸣。世界卫生组织的数据进一步验证了这一点，该数据展示了超过 16,000 种口味选择的全球调色板。然而，开放系统应对监管挑战的迷宫，应对尼古丁浓度波动和第三方电子烟油兼容性的复杂问题。这种复杂性强调需要强大的合规框架来保证产品的安全和质量。该细分市场的增长取决于两个关键因素：对用户可定制系统的监管认可和制定安全标准，以减轻误用风险，同时支持消费者选择。

按最终用户：男性主导，女性增长加速

2024 年，男性占据 79.64% 的市场份额，这一趋势深深植根于中东和非洲的传统烟草消费和文化差异。这种男性占主导地位的现象与世界卫生组织东地中海区域办事处的数据相呼应，该办事处强调了男性中明显的烟草流行率。正如世界卫生组织所指出的，这些见解凸显了减少危害产品的巨大市场潜力。男性消费者备受青睐转向高尼古丁、烟草味的产品，反映传统的吸烟体验。这种偏好正在提振封闭系统和一次性设备的市场。此外，通过传统烟草零售网络建立的分销渠道，加上强调性能和便利性的以男性为中心的营销，正在放大该细分市场的增长。

另一方面，女性正成为增长最快的细分市场，预计到 2030 年复合年增长率将达到 17.89%。这一增长很大程度上归因于健康意识的增强和与女性口味产生共鸣的口味创新。这样的轨迹不仅反映了烟草消费模式的转变，而且也符合世界卫生组织关于非洲少女烟草使用增加的调查结果。女性消费者倾向于尼古丁含量较低的产品，喜欢水果和甜点口味，并选择谨慎的设备设计以提高社会接受度。同时该细分市场的增长在保守市场中遇到了文化和监管障碍，女性劳动力参与率的提高和不断变化的社会规范为定制产品开发和营销活动提供了成熟的机会。

按分销渠道：线下主导地位与数字化加速

到 2024 年，线下商店将占据 62.45% 的市场份额，凸显了消费者对亲自检查产品和立即供货的偏好，特别是在电子商务发达的地区。仍在成熟。传统的烟草零售网络不仅为市场进入提供了成熟的分销渠道，而且在消费者教育方面发挥着关键作用。然而，这些网络面临着监管压力，特别是在年龄验证和产品展示方面。例如，在阿联酋，零售商必须在电子烟销售前醒目地展示年龄限制标志并验证顾客年龄。这种监管格局创造了应对合规挑战，无意中有利于成熟的零售连锁店而不是独立的同行。此外，线下分销利用冲动购买，提供即时的客户支持和产品教育，这是消费者从传统烟草产品转向的一个重要方面。

另一方面，在线商店是后起之秀，复合年增长率高达 19.72%。便利性的诱惑、多样化的产品系列以及确保遵守法规的先进年龄验证技术推动了它们的增长。这些数字平台为制造商提供支持，使他们能够在实体零售店稀少的地区与消费者建立联系。他们还提供全面的产品信息，帮助消费者做出明智的选择。然而，这种增长并非没有障碍。监管挑战迫在眉睫，尤其是在跨境销售和税务合规方面。像海湾合作委员会这样的市场提出了独特的挑战，要求严格就像数字印花税票和电子发票一样。此外，虽然在线分销促进了文化规范限制传统零售的地区的市场增长，但送货限制和支付处理问题等挑战阻碍了某些地区的扩张。

地理分析

2024年，阿拉伯联合酋长国(UAE)占据中东和非洲电子烟市场28.96%的主导份额。凭借其全面的监管框架和先进的分销基础设施，阿联酋巩固了其作为区域中心的地位。自 2019 年 4 月以来，阿联酋标准化和计量局一直掌管阿联酋的监管方法，促进市场确定性。这反过来又吸引了国际投资并刺激了产品创新。凸显阿联酋的战略意义，菲利普莫里斯国际公司选择迪拜作为其基地地区总部，负责监督南亚和东南亚、独立国家联合体、中东和非洲的业务。该市场的蓬勃发展依赖于阿联酋高额的可支配收入（可缓冲 100% 的消费税）以及善于满足高端市场和大众市场策略的完善的零售基础设施的影响。

沙特阿拉伯是该地区增长最快的市场，预计到 2030 年复合年增长率将达到 19.16%。这一增长很大程度上归因于该国年轻人越来越多地采用电子烟，以及传统人群健康意识的不断提高。吸烟者。沙特公共投资基金于 2023 年 12 月通过其新成立的 Badael 公司推出 DZRT 尼古丁袋装品牌，强调了机构对减少危害战略的支持，并暗示了国内市场的蓬勃发展。然而，围绕口味限制和青少年准入控制的监管模糊性带来的挑战迫在眉睫，可能会阻碍增长th。市场还从“2030 年愿景”倡议中受益，该倡议旨在实现石油以外的经济多元化，并使医疗保健行业实现现代化。南非、尼日利亚、埃及、摩洛哥和土耳其等国家的监管环境参差不齐，每个国家都提供了独特的机遇和障碍。例如，虽然土耳其的全面电子烟禁令刺激了非法市场并扰乱了官方市场评估，但正如《烟草预防与戒烟》所指出的那样，烟草走私的高水平暗示着巨大的地下需求。

据 OKK Vapes 称，2024 年，埃及对一次性电子烟征收 14% 的增值税，反映了一种微妙的监管立场，旨在平衡收入需求与公共卫生目标。与此同时，据《非洲情报》报道，摩洛哥将于 2025 年 2 月批准日本烟草国际公司的生产设施，这标志着市场气候变暖，并暗示当地制造业增长的潜力^{[4]来源：非洲情报局，“日本卷烟巨头 JTI 获授权开始生产”，africaintelligence.com}。南非努力解决监管模糊性；2024 年 5 月选举前失效的立法草案可能会卷土重来，可能会引入平装规定和广告根据钱伯斯实践指南，更广泛的中东和非洲地区虽然存在监管不确定性，但前景光明。随着《世界卫生组织烟草控制框架公约》的落地，它为新型尼古丁产品的标准化监管铺平了道路。市场表现出适度的集中度，与老牌烟草跨国公司竞争对抗新兴的区域参与者和专注于技术的制造商。中东和非洲电子烟市场的老牌烟草跨国公司面临着新兴区域参与者和专注于技术的制造商的竞争。菲利普莫里斯国际公司利用其 IQOS 加热烟草平台和强大的区域基础设施，报告称 2024 年，SSEA、独联体和中东和非洲地区的加热烟草销量将增长 15.6%。与此同时，帝国品牌以严格的方法优先考虑消费者需求和分销，新一代产品的收入实现了 136.4% 的惊人增长，并在非洲、亚洲、澳大利亚以及中欧和东欧积极扩张。

拥有监管专业知识和雄厚财力的公司在竞争格局中越来越受到青睐，特别是在应对复杂的合规要求时。例如，阿联酋的合格认证流程需要大量的前期投资并持续不断昂贵的续订费用。监管格局不断变化和消费者群体被忽视的市场提供了空白机遇。在非洲国家尤其如此，世界卫生组织的烟草控制框架正在对尼古丁产品法规进行标准化。沙特公共投资基金通过 Badael 公司和 DZRT 品牌进军市场，突显了机构对这些机会的信心，加剧了全球参与者的竞争。

制造商正在采用技术集成作为关键的差异化战略。对智能手机连接、物联网功能和防伪措施的投资不仅可以提升用户体验，还可以增强对法规的遵守。然而，环境可持续性要求正在重塑竞争舞台。这些有利于能够创新可生物降解或易于回收产品的制造商。然而，这些进步往往伴随着高昂的价格，限制了它们对更广泛的人的吸引力。市场。