欧洲电子烟市场规模及份额

欧洲电子烟市场分析

2025年欧洲电子烟市场规模为112.3亿美元，预计到2030年将增长至148.6亿美元，复合年增长率(CAGR)为5.77%。这种增长凸显了电子烟从一种小众替代品转变为一种被广泛接受的类别，并得到了欧洲多个公共卫生机构的支持。需求不断增长的因素包括减少危害的证据、产品可用性的提高以及英国和一些中欧和东欧国家等国家的支持性法规。然而，市场面临挑战，包括欧盟各地监管不一致、消费税提高以及非法一次性电子烟产品泛滥。这些问题使得企业在市场中驾驭变得更加复杂，并强调了坚持的重要性。采取严格的合规措施。随着老牌烟草公司和新兴技术驱动型企业竞相脱颖而出，市场竞争正在加剧。公司正在专注于创新，例如有科学依据的产品声明、先进的线圈技术以及防止青少年接触电子烟产品的措施。欧洲电子烟市场适度整合，全球烟草巨头、硬件创新者和区域参与者争夺市场份额和货架空间。

欧洲电子烟市场趋势和见解

健康意识增强，健康意识增强减少危害意识

健康意识和对减少危害的日益关注正在推动整个欧洲越来越多地使用电子烟。消费者正在远离传统烟草产品，并选择危害较小的替代品。 2025年第一季度，菲利普莫里斯国际公司报告称，其总收入的42%来自无烟产品，在欧洲占有重要地位。这一增长得益于 2024 年底在多个欧盟市场推出 IQOS Iluma 等产品。以低吸烟率闻名的斯堪的纳维亚半岛继续为有效和平衡的烟草监管树立榜样。在法国，Kumulus Vape 与法国民意研究所 (IFOP) 合作进行的一项 2024 年调查显示，与吸传统香烟相比，83% 的电子烟使用者的幸福感得到了改善，并节省了成本^{[1]来源：Kumulus Vape，“IFOP 2025 年 Kumulus Vape 调查强调了电子烟的有效性”，kumulusvape.fr}。英美烟草公司于 2025 年初在多个欧洲国家推出了 Vuse Pro，进一步推动了这一势头。 

公共卫生运动和意识计划

欧洲各国政府越来越多地支持电子烟作为帮助成年人戒烟的更安全的替代品，同时也采取措施防止年轻人滥用电子烟。世界卫生组织欧洲区域的成人吸烟率全球最高，为 28%，这凸显了对有效替代品的需求^{[2]来源：世界卫生组织，“全球范围内，世界卫生组织欧洲区域的成人吸烟率最高 (28%)，” who.int}。为了解决这个问题，英国政府于 2023 年启动了“Swap to Stop”计划，为 100 万成年吸烟者提供免费的电子烟入门套件和行为支持。英国政府报告称，电子烟每年帮助另外 50,000-70,000 人戒烟。在独家电子烟爱好者中，这种信心上升至 85%，表明人们对电子烟作为解决方案的信任度不断提高。然而，年轻人尝试电子烟的情况也在增加。例如，根据英国国家医疗服务体系 (NHS) 的数据，截至 2024 年，在英格兰，四分之一的 11-15 岁青少年中就有 1 人尝试过吸电子烟，这凸显了加强教育和提高认识的必要性^{[3]资料来源：国家医疗服务体系，“新的 NHS 调查显示，目前近十分之一的中学生正在使用电子烟，”england.nhs.uk}。展望未来，公共卫生运动必须重点关注明确的目标信息强调电子烟对成年吸烟者的好处，同时教育年轻人如何正确使用电子烟。 

主要市场的支持性监管立场

欧洲监管机构越来越多地制定政策，支持使用电子烟作为帮助人们戒烟的有效工具，同时确保采取适当的安全措施。在英国，皇家内科医学院 2024 年 4 月的一份报告强调，与传统的尼古丁替代疗法相比，电子烟产品在帮助人们戒烟方面更有效。这强化了英国利用证据促进减少伤害的做法。同样，希腊已将减少危害纳入其国家烟草战略。自2020年以来，该国允许企业分享有关低风险烟草产品的科学信息，为电子烟企业创造了更有利的环境。匈牙利也采取了支持立场，对电子烟进行分类根据欧盟烟草产品指令（TPD），烟草作为消费品，该指令放宽了广告和产品通知的规定。这些灵活的政策允许电子烟公司在进入更严格的市场之前先在限制较少的市场中发展。 

口味的可用性和多样性

口味选择在帮助欧洲成年人坚持吸电子烟和戒烟方面发挥着重要作用。在法国，Kumulus Vape 与法国民意研究所 (IFOP) 合作进行的 2024 年调查显示，66% 的法国电子烟爱好者认为，多种口味对于坚持电子烟和成功戒烟至关重要。为了满足这一需求，公司正在推出具有先进功能的创新产品。例如，CFU的UP2U多层烟弹系统提供交错的口味释放，让用户在一台设备上享受多种口味。同样，Voopoo Drag Bar Z700 SE 于 2024 年底在法国和德国推出，其紧凑的设计具有双口味功能，使用户能够在使用过程中切换口味，以获得更加个性化的体验。然而，欧洲各地更严格的法规，例如斯洛文尼亚、芬兰和匈牙利等国家的香料禁令，以及荷兰 2024 年限制电子烟油使用烟草香料的规定，正在推动公司做出调整。 

非法和未经授权产品的可用性

非法和未经授权的电子烟产品的日益增多，给欧洲受监管的电子烟市场带来了财务和公共卫生方面的重大挑战。主要制造商都感受到了压力。例如，英美烟草公司在 2024 年财报电话会议中强调，非法一次性电子烟的增加是销量下降的一个主要因素。该公司指出，执法不力正在将消费者需求转移到非法市场，而不是减少整体消费。香料禁令等监管措施可能会无意中加剧这一问题。例如，在魁北克，口味限制导致了显着增加由于消费者在合法市场之外寻求替代品，因此出现非法销售。这种情况突出表明需要加强和更加协调的执法工作。海关机构、贸易标准机构和电子商务平台必须共同努力，缩小执法差距。如果没有这种合作，监管目标可能无法实现，非法市场将继续增长。 

青少年对电子烟的担忧和相关限制

整个欧洲对青少年电子烟的担忧日益加剧，导致制定了更严格的法规，这些法规正在改变电子烟产品的设计、营销和销售方式。欧洲议会的数据显示，近三分之一的 15 岁青少年尝试过电子烟，这加大了政府采取行动的压力^{[4]来源：欧洲议会，“欧盟范围内禁止调味和一次性电子烟，作为回应，比利时从 2025 年 1 月开始禁止一次性电子烟，爱尔兰正在制定类似的法律。这导致该地区的产品供应不一致。英国还推出了《烟草和电子烟法案》，该法案对口味名称、包装设计和零售商许可提出了更严格的规则。这些变化迫使制造商专注于支持成人戒烟的品牌建设，同时也不鼓励青少年使用。虽然这些法规增加了电子烟的成本}

细分市场分析

按产品类型：设备推动市场主导地位

2024 年，设备主导了欧洲电子烟市场，占总销售额的 85.28%，其吸引力在于温度控制和生物识别锁定等功能，可提供长期的支持。rm 对多元化消费者群体的价值。这些可定制的功能可满足新手和经验丰富的用户的需求，从而增强整体电子烟体验。与此同时，在可再填充电子烟系统的增长趋势的推动下，尤其是在法规对一次性电子烟的监管力度加大的推动下，电子烟油的复合年增长率达到了 5.33%。向可再填充系统的转变不仅符合可持续发展目标，而且还为消费者提供了更广泛的口味和尼古丁强度。 2030 年的预测表明，虽然设备收入将保持在 120 亿美元以上，但电子烟油将在提高客户保留率和企业终身价值方面发挥关键作用。

技术进步，包括增强型电源芯片、快速充电电池和防漏烟弹，延长了电子烟设备的使用寿命，抑制了更换频率。这些进步不仅提高了设备​​的可靠性，还提高了用户的便利性，使电子烟变得更容易获得和更具吸引力。然而，这个电动车解决方案为公司转向利润率更高的配件和优质组件（例如先进线圈）铺平了道路。深入研究模块化系统的品牌将从硬件销售和电子烟油购买的经常性收入流中获益。然而，它们面临着监管合规性的复杂挑战，因为烟草产品指令下的任何设计更新都需要重新认证，使操作复杂化并增加成本。

按类别：封闭式系统保持控制

2024 年，封闭式烟弹占据了 76.83% 的收入份额，这突显了其由于其用户友好性和可靠的性能而受到广泛的吸引力。这些系统在欧洲电子烟领域处于领先地位，迎合了喜欢预装烟弹便利性的用户。通过集成烟弹锁技术，封闭式烟弹系统不仅可以保障电子烟油的质量，还可以阻止未经授权的补充。这个安全Guard 在加强监管审查的情况下获得了关注，特别是考虑到口味禁令正在重塑市场。便利性和可靠性的结合巩固了封闭式烟弹作为消费者的首选，巩固了其作为主要收入来源的地位。

相反，开放式烟弹正在开辟一个利基市场，特别是在重视成本效益和口味定制的经验丰富的用户中。这些系统的复合年增长率为 5.25%，与更具洞察力的细分市场产生共鸣。开放式储罐使用户能够补充不同的电子液体，提高灵活性并个性化电子烟之旅。为了应对这一趋势，领先品牌正在扩大其产品范围，引入开放系统设备来补充其现有的封闭式设备。 Hangsen 就是一个典型的例子，其 BAR 系列盐尼古丁电子烟油专为可填充烟弹量身定制，促使用户选择可持续的选择，而不是一次性烟弹。

最终用户：女性推动增长加速

2024年，男性占成年电子烟用户的66.89%，继续在电子烟人群中占据主导地位。然而，男性用户的增长速度已开始放缓。另一方面，女性正成为增长最快的电子烟用户群体，复合年增长率（CAGR）为5.51%。这种转变正在影响产品设计，公司专注于创造更轻、更便携的设备、微妙的颜色选择以及减少蒸汽输出，以吸引女性消费者。与女性用户相关的欧洲电子烟市场规模预计将在 2025 年至 2030 年间翻一番，这为通过有针对性的产品和营销策略来迎合这一细分市场的品牌提供了重大机遇。口味零尼古丁选项和注重健康的信息等功能对这一不断增长的人群特别有吸引力。

女性电子烟用户数量的增加也促使零售商重新考虑他们的产品展示和客户参与方式代理。商店正在整合以生活方式为导向的展示和培训员工，以解决女性特有的问题，例如尼古丁依赖、怀孕相关风险以及与化妆品的兼容性。强调缓解压力、无味电子烟和社会接受度的营销活动在刚接触电子烟的女性中引起了很好的共鸣。性别结构的这种转变不仅重塑了产品供应，还为品牌通过满足女性消费者的独特偏好和需求来扩大客户群创造了新的机会。

按分销渠道：数字化转型加速

2024年，包括电子烟​​商店和便利店在内的实体店占所有电子烟相关支出的69.14%。这一巨大份额凸显了实践经验的价值，让客户能够测试设备、品尝口味并获得量身定制的建议。值得注意的是，电子烟商店发挥着关键作用，充当这些人的支持中心旨在戒烟，从而培养客户忠诚度并培养社区精神。这些机构提供了必要的指导，特别有利于新人驾驭多样化的产品领域。此外，实体店为客户提供了与知识丰富的员工建立信任的机会，他们可以提供有关产品安全和使用的见解。然而，尽管它们站稳了脚跟，这些实体店却越来越受到在线平台日益崛起的挑战。

在年龄验证工具和订阅服务等增强便利性和节省成本的功能的推动下，在线销售的复合年增长率为 6.12%。电子商务平台不仅拥有更广泛的产品范围，而且还促进了快速的跨境交易，考虑到各国的法规不同，这是一个福音。然而，在线细分市场面临挑战，包括更严格的数字营销法规以及从平台上删除某些产品，这可能会限制消费者的访问。为此，许多零售商正在转向混合零售策略，结合点击提货服务或店内自助服务终端等解决方案。这些模式允许客户在下数字订单的同时仍然受益于面对面的帮助，弥合了便利性和个性化支持之间的差距。

地理分析

英国在2024年占据欧洲电子烟市场最大份额，占整个市场的43.61%。这种主导地位很大程度上归功于促进电子烟作为有效戒烟工具的支持性政策。国家卫生局提供了有关电子烟的明确指导，简化的产品通知流程使公司更容易将产品推向市场。此外，即将于 2025 年 6 月颁布的一次性设备禁令预计将使消费者的偏好转向可再填充的小烟系统ms和多包电子烟液选择，为市场增长创造了新的机会。

西班牙预计将成为欧洲电子烟市场增长最快的国家，到 2030 年复合年增长率 (CAGR) 将达到 5.50%。这种增长是由于人们对减少危害的认识不断增强以及烟草税不断提高而推动的，从而鼓励吸烟者改用电子烟。菲利普莫里斯国际公司等公司在 IQOS Iluma 和 VEEV 等无烟产品方面取得了巨大成功，建立了其他品牌可以利用的强大分销网络。西班牙的零售商也在适应这一趋势，推出了加热不燃烧和电子烟产品的专门区域。

其他主要市场，包括德国、法国和意大利，对该地区的收入做出了巨大贡献，但也面临着独特的挑战。与此同时，对含尼古丁液体征收每毫升 0.08 欧元的税，给对价格敏感的消费者带来压力。北欧国家如Sweden 展示了平衡监管的好处，实现了欧洲最低的吸烟率。同样，希腊、捷克和匈牙利等东欧国家也逐渐放宽规则，随着西欧的一次性禁令将市场重心转移到这些地区，创造了新的增长机会。

竞争格局

在欧洲电子烟市场，全球烟草巨头、硬件创新者和供应商的格局适度整合。区域专家争夺主导地位。英美烟草公司凭借其在各种销售渠道的广泛影响力，并强调临床测试来支持其产品声明，已成为领跑者。公司现在正在通过科学验证、风味创新和灵活应对法规来战略性地实现差异化。他们的目标有两个：留在syNC 不断变化的欧盟指令，并吸引寻求替代品的吸烟者和注重生活方式的电子烟爱好者。同样，菲利普莫里斯国际公司也将重点转向无烟产品。这一趋势凸显了随着公司适应不断变化的消费者偏好和欧洲各地更严格的法规，降低风险的产品变得越来越重要。 

Imperial Brands 正在通过 Blu bar 一次性用品和 Blu 2.0 pod 套件扩大其产品范围，结合环保实践来应对潜在的监管挑战。 RELX 和 Smoore 等专注于技术的公司正在通过改进雾化器技术和简化合同制造流程来推动创新。这些进步使他们能够满足欧洲各地的品牌和白标市场的需求。与此同时，Norse Impact 等区域性企业在瑞典等特定市场取得了显着的成功，占据了 27% 的市场份额。这一成功证明了通过专注于本地化战略和利用电子商务专业知识，公司可以有效地与更大的参与者竞争。

非法贸易仍然是合法电子烟市场的重大挑战，因为它对价格造成下行压力，并迫使合规公司承担额外的测试和监管合规成本。为了应对这些挑战，各公司正致力于确保供应链透明度，并引入独特的功能，例如儿童安全吊舱、认证技术和可持续包装。这些创新不仅帮助品牌在竞争激烈的市场中脱颖而出，还使它们能够更好地应对日益严格的监管审查。随着市场不断发展，此类策略对于保持盈利能力和建立消费者信任至关重要。