豆类市场规模和份额
豆类市场分析
豆类市场规模于 2025 年达到 146 亿美元，预计到 2030 年将增长至 182 亿美元，预测期内复合年增长率为 4.51%。 2024 年，全球豆类产量将接近 1 亿吨，与玉米和小麦产量相比仍然较低。[1]Rabobank，“豆类仍然是利基市场，但显示出增长潜力，”RABOBANK.COM亚太地区的消费量保持最高印度是最大的生产国和消费国。印度的进口依赖度显着增加，24 财年进口量同比增长 84%，达到 465 万吨，价值 37.5 亿美元，为加拿大和澳大利亚等主要出口国创造了机会。[2]《印度教徒报》，“印度 2024 财年豆类进口量创 6 年来新高，红扁豆采购量激增”，THEHINDU.COM。 在采用气候适应型作物品种和改善收获后管理的推动下，非洲呈现出最高的市场增长率。储存损失继续限制该地区的潜力，包括乌干达在内的国家每年的谷物和豆类（包括豆类）产量损失达 17.6%。[3]东非，“乌干达的收获后损失：收获更好的储存” THEEASTAFRICAN.CO.KE
主要报告要点
- 按地理位置划分，2024 年亚太地区占豆类市场规模的 44.5%，而非洲的预计复合年增长率最高，2025 年至 2030 年间为 4.4%。
全球豆类市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 对植物性蛋白质的需求不断增长 | +1.2% | 北美和欧洲 | 中期（2–4 年） |
| 政府推动再生农业中的固氮作物 | +0.8% | 北美、欧洲和澳大利亚 | 长期（≥ 4 年) |
| 合成肥料价格波动有利于轮作豆科作物 | +0.6% | 全球小农地区 | 短期 (≤ 2年） |
| 豆类肉类替代品的增长 | +0.7% | 北美、欧洲和亚太城市 | 中期 (2–4年） |
| 气候适应型创新提高了半干旱地区的种植面积 | +0.5% | 非洲、中东和干旱易发地区 | 长期（≥4年） |
| 数字化商品交易平台解锁小农参与 | +0.4% | 非洲、亚太地区和南美洲 | 中期（2-4 年） |
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对植物蛋白的需求不断增长
到 2030 年，植物蛋白零售额预计将达到 270 亿美元，其中豆类将成为新配方饮料、零食和即食食品的关键成分。[4]作物科学，“植物性蛋白质作物及其改良”，CROPSCIENCE.ORG 小扁豆和鹰嘴豆浓缩物提供优质氨基酸，蛋白质含量为 20-40%，膳食纤维丰富，使制造商能够在减少配方的同时满足清洁标签要求与分离蛋白相比，成本较低。大豆以外的多样化增加了对扁豆、鹰嘴豆和绿豆原料的需求，创造了全年稳定的需求，减少了商品价格波动。主要食品制造商正在获得多年供应合同，有助于豆类领域的市场稳定。根据谷物和豆类营养委员会的零售审计数据，植物蛋白产品的零售货架空间继续呈现两位数增长，这表明原料加工商和贸易商的市场条件强劲。
政府推动再生农业中的固氮作物
政府政策通过净零承诺越来越多地支持作物多样化。英国的可持续农业激励计划每年为农民提供每公顷 593 英镑（740 美元）的奖励，用于纳入豆类休耕，使豆类作物轮作在经济上更加可行。[5]环境、食品和农村事务部，“CNUM3：豆类休耕”，GOV.UK印度农业研究部门推出了 69 个豆类品种，作为 100 个新品种的气候适应计划的一部分，表明政府致力于加强可持续性和粮食安全。私营部门计划与这些努力相一致，以嘉吉的 RegenConnect 计划为例，该计划通过豆类作物作为固氮成分，为农民提供可衡量的土壤健康改善的补偿。碳市场激励措施和土壤健康要求相结合，即使在谷物价格较低的时期，豆类种植也具有经济效益。
挥发性合成肥料价格有利于豆类轮作
2025 年氮肥成本增加了 8%，导致农民的成本增加。转向低投入豆类作物。[6]世界谷物，“合作银行：2025 年化肥价格趋于走高”，WORLD-GRAIN.COM 美国拨款 2.36 亿美元用于扩大国内化肥产能，因为对加拿大钾肥征收的潜在关税可能会使每吨交货价格上涨 100 美元以上。由于农民通过轮作减少了氮肥施用，加拿大作物投入品销售额从 2022 年的 234 亿加元（173 亿美元）下降到 2024 年的 200 亿加元（148 亿美元）。[7]FCC，“种植者利润收紧” FCC-FAC.CA 中西部地区的研究表明，当无水氨价格超过每吨 700 美元时，78% 的农民实施了浮动利率施用或豆类轮作策略，这表明这种根本性转变将持续存在以及暂时的价格波动。
基于豆类的肉类类似物的增长
下一代肉类替代品使用扁豆、绿豆和豌豆蛋白来复制肌肉质地，超越传统的汉堡和香肠形式。静电纺纤维技术与豌豆蛋白和玉米蛋白的结合改善了这些产品的质地和口感。路易达孚公司位于加拿大约克顿的豌豆分离蛋白工厂将作为新豆类商业化部门的基础，以满足不断增长的原料需求。欧洲议会已将豆类指定为节能蛋白质来源，建立了专门标签和潜在补贴的框架。[8]欧洲议会研究服务，“食品和饲料的替代蛋白质来源”，EUROPARL.EUROPA.EU CHS Inc. 的食用豆2024 年加工量达到 6800 万磅，是 2023 年产量水平的两倍以上，显示出显着的工业采用率。
约束影响分析
| 潮湿热带地区收获后储存损失 | -0.9% | 非洲和东南亚 | 短期（≤ 2 年） |
| 不稳定的贸易政策导致价格波动 | -0.7% | 主要贸易走廊 | 短期（≤ 2 年） |
| 小块生产地区机械化有限 | -0.5% | 非洲和亚太地区的小农地区 | 长期（≥ 4 年） |
| 植物检疫进口拒绝 | -0.3% | 发展中国家出口商 | 中期 (2–4年） |
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潮湿热带地区收获后储存损失
粮食储存效率低下导致全球传统粮食产量损失约三分之一。潮湿条件下的露天干燥方法会增加霉菌毒素污染，导致出口被拒绝和农民收入减少。虽然密封袋和金属筒仓可以减少高达 98% 的损失，但存储设备的高增值税和有限的农业推广服务限制了它们的广泛采用。农民经常在收获季节进行低价销售，从而导致价格下跌并造成贫困循环，对豆类生产产生负面影响。
不稳定的贸易政策导致价格波动
印度将零关税黄豌豆进口期限延长至 2026 年 3 月，同时对扁豆和鹰嘴豆征收 10% 的关税，扰乱了贸易流动。[9]Pulse Pod，“豆类关税”，PULSEPOD.GLOBALPULSES.COM 中国对美国豆类征收 10% 关税，对加拿大豆类征收 100% 关税，迫使贸易商改变货运路线，从而增加了运费和对冲成本。反倾销裁决及保障措施关税造成了额外的不确定性，2024 年豌豆案件导致发货暂停三个月就证明了这一点。 《Farmdoc Daily》报道称，日益加剧的贸易争端每年可能导致美国农产品出口损失高达 80 亿美元，其中豆类尤其容易受到影响。这种贸易不确定性减少了对加工设施的资本投资，并限制了支持稳定豆类供应的长期外包种植者合同。
地理分析
2024年，亚太地区占豆类市场份额的44.5%，其中印度生产135亿公斤鹰嘴豆，占全球产量的74.8%。尽管产量巨大，但印度国内需求仍需要进口 460 万吨，这为加拿大、澳大利亚和俄罗斯创造了机会。中国豆类产量预计 2025 年将温和增长，而北美贸易因关税调整而面临挑战ts。澳大利亚鹰嘴豆年产量保持在 10.6 亿公斤，但因天气条件而出现产量波动。缅甸、孟加拉国、泰国、越南、印度尼西亚和菲律宾等新兴市场正在扩大其在全球贸易中的影响力，尽管存储和运输基础设施不足限制了其市场潜力。
在将豆类纳入粮食安全框架的计划的支持下，非洲预计到 2030 年复合年增长率将达到 4.4%。粮农组织支持的瓜吉罗豆项目展示了在充满挑战的条件下成功提高产量的成果。[10]联合国新闻，“干旱还是洪水？无法与这种气候友好型豆匹敌，”UN.ORG 乌干达的储存挑战凸显了基础设施的缺陷，而合作储存计划和减少储存设备关税正在改善供应稳定性。秒Tor 面临劳动力短缺和性别差异的限制，而机械化有利于男性主导的家庭。坦桑尼亚、肯尼亚、埃及、南非、加纳和摩洛哥正在通过气候智能型农业举措实施抗旱品种，旨在减少氮肥依赖。
北美和欧洲保持其作为既定供应中心的地位。尽管目标市场存在关税不确定性，美国预计 2025 年豆类出口量将达到 124 万吨，价值 11.3 亿美元。[11] USDA，“豆类，” USDA.GOV 加拿大继续保持出口领先地位，但寻求印度和中国以外的市场多元化。自 2020 年以来，俄罗斯喀布里鹰嘴豆产量增加了 135%，有可能抵消欧洲的供应缺口。中东国家，包括土耳其、伊朗、沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国，呈现增长趋势土耳其正在成为重要的鹰嘴豆出口国，从而在生产和消费方面带来机遇。
近期行业发展
- 2025 年 7 月：Bunge Global SA 完成与 Viterra Limited 的合并，形成一家全球领先的农业企业解决方案公司，在豆类原产地和加工领域拥有更广泛的业务范围。
- 6 月2025 年：印第安纳港选择 Louis Dreyfus Company 运营伯恩斯港出口设施，通过 720 万蒲式耳的存储扩大容量，并加强中西部进入全球豆类贸易的机会。
- 2025 年 2 月：CHS Inc. 宣布战略扩张其豆类业务，以满足北美地区对植物蛋白成分不断增长的需求
- 2024 年 8 月：印度农业研究委员会发布其 100 种气候适应作物组合中包含 69 个新豆类品种。
FAQs
目前豆类市场规模有多大，增长速度有多快？
豆类市场到 2025 年将达到 146 亿美元，预计将扩大到 146 亿美元到 2030 年，这一数字将达到 182 亿，复合年增长率为 4.5%。
哪个地区拥有最大的豆类市场份额？
亚太地区到 2024 年，其消费量将占全球需求的 44.5%，这主要是由印度强劲的国内需求推动的。
为什么化肥价格是豆类市场的关键驱动力？
氮肥上升机器成本增加了谷物的生产费用，使固氮豆类成为对种植者有吸引力的低投入替代品。
政府政策如何支持豆类种植？
英国的可持续农业激励计划和印度推出的气候适应品种等计划提供了财政和技术支持，鼓励农民将豆类纳入轮作。
限制豆类产业的最大挑战是什么增长？
潮湿地区收获后储存损失、关税驱动的价格波动、小块土地机械化有限以及植物检疫拒绝 r主要限制。
