报告概述

全球GLP-1受体激动剂市场规模预计将从2024年的535亿美元增至2034年的2684亿美元左右，期间复合年增长率为17.5%预测期为 2025 年至 2034 年。2024 年，北美占据市场领先地位，占据超过 49.7% 的份额，收入达 266 亿美元。

肥胖和 2 型糖尿病等代谢性疾病患病率的增加，极大地推动了 GLP-1 受体激动剂市场的增长。这些药物可以刺激胰岛素释放并降低食欲，为患有这些疾病的个体控制血糖水平和支持减肥提供了有前景的治疗选择。对肥胖、糖尿病和心血管健康更有效、长期治疗的需求不断增长，推动了 GLP-1 受体激动剂的快速采用。

8 月 20 日2 月 24 日，礼来公司宣布 SURMOUNT-1 试验取得积极成果，表明 Tirzepatide（商品名为 Zepbound 和 Mounjaro）可将糖尿病前期、肥胖或超重个体患 2 型糖尿病的风险降低 94%。在为期 176 周的研究中，接受 15 毫克剂量的参与者平均体重减轻了 22.9%，证明了该药物的功效。

随着新兴研究探索 GLP-1 受体激动剂在治疗心力衰竭、非酒精性脂肪性肝炎 (NASH) 和其他慢性疾病中的作用，市场还看到了将 GLP-1 受体激动剂的应用扩展到糖尿病以外的重大机会。制剂和联合疗法的进步以及积极的临床数据将继续推动创新并开辟新的市场增长途径。

关键要点

• 2024 年，GLP-1 受体激动剂市场产生了535 亿美元的收入，复合年增长率为17.5%，预计到2033年将达到2684亿美元。
• 产品类型细分为索马鲁肽、利拉鲁肽、艾塞那肽、度拉鲁肽等，其中索马鲁肽在2023年占据领先地位，市场份额为58.4%。
• 从给药途径来看，市场分为注射剂和口服剂。其中，注射剂占据了显着的份额，为63.2%。
• 此外，就应用领域而言，市场分为2型糖尿病、肥胖症等。 2 型糖尿病行业占据主导地位，在 GLP-1 受体激动剂市场中占有最大的收入份额，达到 62.3%。
• 分销渠道细分分为医院药房、网上药房和零售药房，其中医院药房市场领先，收入份额57.8%。
• 北美在 2023 年占据了49.7%的市场份额，从而引领市场。

产品类型分析

索马鲁肽细分市场在 2023 年处于领先地位，声称其市场份额为 58.4%基于索马鲁肽的产品在 2 型糖尿病和肥胖管理方面的临床疗效和广泛采用。自 2021 年以来发布的临床试验数据一致证明，与其他 GLP-1 受体激动剂相比，索马鲁肽可显着降低 HbA1c 并减轻体重。

索马鲁肽注射剂和口服制剂的上市进一步提高了其市场渗透率和患者偏好。强大的临床特征和多样化的给药方案使索马鲁肽成为 GLP-1 受体激动剂市场的领先产品类型。

给药途径分析

由于注射用 GLP-1 受体激动剂在控制血糖水平和促进减肥方面的功效和生物利用度已得到证实，肠胃外用药占据了63.2%的显着份额。几种成熟且广泛使用的 GLP-1 受体激动剂，包括索马鲁肽、利拉鲁肽和度拉鲁肽的各种制剂，均通过皮下注射给药。

虽然口服 GLP-1 受体激动剂越来越受欢迎，但肠外制剂的长期临床经验和已证实的有效性仍然占据最大的市场份额。

应用分析

由于 GLP-1 受体激动剂在改善 2 型糖尿病患者的血糖控制、促进体重减轻和提供心血管益处方面的明确作用，2 型糖尿病细分市场出现了巨大的增长率，收入份额为 62.3%。

The American糖尿病协会 (ADA) 于 2023 年更新的指南推荐 GLP-1 受体激动剂作为许多 2 型糖尿病患者的首选治疗选择，特别是那些患有心血管疾病或肾脏疾病或具有高风险的患者。全球 2 型糖尿病的高患病率继续推动对 GLP-1 受体激动剂等有效降糖药物的需求。

分销渠道分析

医院药房业务大幅增长，收入占比57.8%，因为医院是诊断和管理 2 型糖尿病的关键中心，肥胖，通常开始使用 GLP-1 受体激动剂进行治疗。

医院药房的现有基础设施和购买力，再加上在医院环境内和通过门诊诊所直接向患者配药，促成了该细分市场的主导地位。此外，豪医院药房通常管理需要特定储存和处理的注射药物的分配，许多 GLP-1 受体激动剂就是这种情况。

主要细分市场

产品类型

• 索马鲁肽
• 利拉鲁肽
• 艾塞那肽
• 度拉鲁肽
• 其他

给药途径

• 肠胃外
• 口服

应用

• 2型糖尿病mellitus
• 肥胖
• 其他

分销渠道

• 医院药店
• 网上药店
• 零售药店

司机

全球患病率不断上升2 型糖尿病和肥胖正在推动市场

全球 2 型糖尿病和肥胖患病率的不断上升是 GLP-1 受体激动剂市场的主要推动力。国际糖尿病联盟 (IDF) 估计 5.37 m到 2021 年，将有 10 亿成年人患有糖尿病，预计这一数字在未来几年将大幅上升。全球肥胖率也在攀升，世界卫生组织 (WHO) 报告称，到 2022 年，将有超过 10 亿人受到影响。

GLP-1 受体激动剂已被证明能够通过改善血糖控制和促进体重减轻来控制这两种疾病，从而使它们成为越来越多的治疗选择。人们对糖尿病和肥胖相关健康风险的认识不断增强，以及对有效管理策略的日益重视，推动了对 GLP-1 受体激动剂的需求。

限制

高成本和潜在的胃肠道副作用可能会抑制市场增长

GLP-1 受体激动剂相对较高的成本可能是一个重大问题市场增长受到限制，特别是在医疗保健机会或报销有限的地区。每月合作一些 GLP-1 受体激动剂的副作用可能很大，可能会限制很大一部分患者群体的承受能力。

此外，恶心、呕吐和腹泻等胃肠道副作用通常与 GLP-1 受体激动剂有关，尤其是在治疗的初始阶段。这些副作用可能会影响患者的耐受性和依从性，可能会限制这些药物在某些个体中的广泛采用。持续研究减轻这些副作用并开发更具成本效益的替代品对于克服这些限制至关重要。

机遇

越来越多的心血管和肾脏益处的临床证据正在创造增长机会

越来越多的临床证据强调某些药物对心血管和肾脏的益处GLP-1 受体激动剂极大地推动了它们的采用。具有里程碑意义的临床试验自 2021 年以来开展的多项研究，例如研究索马鲁肽和度拉鲁肽的作用，已证明 2 型糖尿病患者主要不良心血管事件 (MACE) 减少，慢性肾病进展减慢。

这些发现促使美国心脏协会 (AHA) 和美国糖尿病协会 (ADA) 等组织将 GLP-1 受体激动剂纳入针对这些合并症患者的最新治疗指南中。除了血糖控制之外，已证实的益处正在扩大 GLP-1 受体激动剂的使用并推动市场增长。

宏观经济/地缘政治因素的影响

2025 年 GLP-1 受体激动剂市场受到影响医疗保健支出和创新药物获取的宏观经济因素的影响。发达经济体的经济增长通常会支持更高的医疗保健支出，从而促进采用相对昂贵的 GLP-1 受体激动剂。

相反，经济衰退可能导致医疗保健系统的预算限制，并可能限制患者的使用，特别是在报销机制不太健全的国家。有关药品定价和报销的政府医疗保健政策和法规在确定 GLP-1 受体激动剂的可负担性和市场渗透率方面发挥着关键作用。

有利的报销政策和政府改善糖尿病和肥胖症治疗可及性的举措可以显着推动市场增长。贸易协定、知识产权和药品成分国际供应链的稳定性等地缘政治因素也会影响全球 GLP-1 受体激动剂的生产和分销。

美国于 2025 年 4 月实施的关税政策可能会对 GLP-1 受体激动剂市场产生特定影响。大学许多国家依赖国际供应链来制造药品成分和成品。对进口活性药物成分 (API) 或用于制造 GLP-1 受体激动剂的成分征收关税可能会增加美国制造商的生产成本。

这可能会导致患者和医疗保健系统的药品价格上涨。此外，其他国家对美国制造的药品征收报复性关税可能会影响美国公司在全球 GLP-1 受体激动剂市场的出口机会。长期影响将取决于关税政策的具体细节以及制药公司调整供应链和定价策略的战略反应。

最新趋势

新型制剂和输送系统的最新发展正在推动采用

新型制剂和输送系统的持续发展GLP-1 受体激动剂的制剂和输送系统正在创造巨大的增长机会。口服制剂的推出，例如2019年批准的口服索马鲁肽，通过消除注射的需要，提高了患者的便利性和依从性。

制药公司也在投资开发长效注射制剂，将给药频率减少到每周一次甚至更少。此外，对微针贴片和植入式设备等新型给药技术的研究有可能进一步提高患者的便利性和依从性，从而扩大 GLP-1 受体激动剂的市场覆盖范围和吸引力。

区域分析

北美在 GLP-1 受体激动剂市场上处于领先地位

北美以由于机器人程序的高流行，收入份额最高为 49.7%h 2 型糖尿病和肥胖症，再加上完善的医疗基础设施和优惠的报销政策。根据美国疾病控制与预防中心 (CDC) 2023 年的数据，美国有超过 3700 万成年人患有糖尿病，肥胖患病率也相当高。

主要制药公司的强大影响力、创新疗法的高采用率以及处方药的广泛覆盖，促成了北美市场的主导地位。此外，人们对 GLP-1 受体激动剂对心血管和肾脏益处的认识不断提高，进一步推动了其在该地区的应用。

预计亚太地区在预测期内复合年增长率最高

由于 2 型糖尿病患病率迅速上升以及医疗基础设施投资不断增加，预计亚太地区将以最快的复合年增长率增长。在国际糖尿病联盟 (IDF) 于 2021 年报告称，亚太地区是全球成人糖尿病患者数量最多的地区，超过 2.9 亿。

随着中国和印度等国家医疗保健系统的不断扩大以及患者获得先进药物的机会的改善，对 GLP-1 受体激动剂等有效降糖和体重管理药物的需求预计将激增。人们对糖尿病和肥胖症的认识不断提高，加上可支配收入的增加以及政府改善慢性病管理的举措，是推动亚太地区 GLP-1 受体激动剂市场显着增长潜力的关键因素。

主要地区和国家

北方美国

• 美国
• 加拿大

欧洲

• 德国
• 法国
• 英国
• 西班牙
• 意大利
• 俄罗斯
• 荷兰
• 其他地区欧洲

亚洲太平洋地区

• 中国
• 日本
• 韩国
• 印度
• 澳大利亚
• 新西兰
• 新加坡
• 泰国
• 越南
• 亚太地区其他地区

拉丁语美洲

• 巴西
• 墨西哥
• 拉丁美洲其他地区

中东和非洲

• 南非
• 沙特阿拉伯
• 阿联酋
• 中东和非洲其他地区

主要参与者分析

GLP-1受体激动剂市场的主要参与者具有强大的研发能力、广泛的产品组合和全球影响力。这些公司不断创新，开发新的 GLP-1 受体激动剂，以提高疗效、安全性和方便的给药途径，包括口服制剂。

战略合作、许可协议和收购也是扩大市场范围的常见策略和产品供应。市场竞争非常激烈，各公司专注于展示卓越的临床结果并确保其产品获得有利的报销地位。

总部位于丹麦 Bagsvaerd 的诺和诺德公司 (Novo Nordisk A/S) 是 GLP-1 受体激动剂市场的主导企业。该公司提供一系列 GLP-1 受体激动剂，包括索马鲁肽（Ozempic、Rybelsus、Wegovy）和利拉鲁肽（Victoza、Saxenda）。诺和诺德强大的临床数据和 GLP-1 受体激动剂产品组合的成功商业化使其成为市场领导者。他们在研发方面的持续投资，特别是在口服制剂和新适应症方面的持续投资，进一步巩固了他们的地位。

主要参与者

• Sun Pharmaceutical Industries Ltd
• Sanofi
• Pfizer.Inc
• Novo-Nordisk A/S
• Eli Lilly and Company
• Boehringer Ingelheim International GmbH
• 阿斯利康
• Amylyx制药

近期进展

• 2024年7月，Amylyx Pharmaceuticals 从 Eiger Biopharmaceuticals 战略收购了 Avexitide，这是一种有前景的 GLP-1 受体激动剂。 Avexitide 已获得 FDA 突破性疗法认定，在治疗肥胖后低血糖 (PBH) 和先天性高胰岛素血症方面显示出显着疗效，预计将于 2025 年初开始针对 PBH 的 3 期试验。
• 2024 年 1 月，诺和诺德 A/S 与两家美国生物技术公司建立了新的研究合作伙伴关系，目标是开发针对心脏代谢的先进治疗方法条件。这一战略举措强化了诺和诺德致力于开创肥胖、糖尿病和心血管疾病等疾病创新疗法的决心。