报告概述

到 2034 年，全球硅酸锆市场规模预计将从 2024 年的13.026 亿美元增至18.914 亿美元左右，预测期间的复合年增长率为 3.8% 2025 年至 2034 年期间。2024 年，亚太地区 (APAC) 占据了市场主导地位，占据了45.9% 份额，收入5.978 亿美元。

硅酸锆（商业上称为锆石）是一种坚硬的、化学惰性矿物主要来源于重矿砂矿床。它是陶瓷、耐火材料和铸造应用中不可或缺的元素，也是锆化学品和氧化锆 (ZrO2) 的起点。

• 根据美国地质调查局 (USGS) 的数据，202 年全球锆精矿产量增长了 4%4 估计150万吨，突显建筑、瓷砖、卫生洁具和工程陶瓷的稳定工业需求。

最终用途集中且明确。锆石行业协会 (ZIA) 表示，陶瓷行业占锆石消费量的~54%，其中铸造厂~14%和耐火材料~11-14%；其余部分流入锆化学品和先进应用领域。这些份额对于供应规划非常重要，因为陶瓷周期密切跟踪亚洲和欧洲的住房、基础设施和装修需求。

在供应方面，澳大利亚在资源方面占据主导地位，并在贸易中发挥着关键作用。澳大利亚地球科学报告称，该国拥有世界~35%的锆石资源，反映了其矿砂资源的规模和质量。

• 作为补充，澳大利亚政府将锆列入其 C关键矿物清单，其最新公开表记录了澳大利亚的产量~500 kt（2022年）、世界资源~115,300 kt和全球产量~2,200 kt（2022年）——这些数字凸显了政府目前对锆石供应链的集中度和战略关注。

能源系统动态通过用于核燃料包壳的锆石衍生的锆金属和合金创造了额外的结构性需求途径。国际能源署 (IEA) 指出，到 2023 年，核电将占全球电力的9-10%，到 2026 年底，亚洲将成为最大的核电装机地区，根据 IEA 的预测，到 2026 年，亚洲在全球核电发电中的份额将达到~30%。随着新反应堆的连接（尤其是在中国和印度），燃料组件对锆合金的需求支持了上游对锆石和锆化学品的需求，从而增强了该矿物的稳定性。政策支持和关键矿产战略正在促进上游投资。澳大利亚将锆石列为其关键矿物，在“2023-2030 年关键矿物战略”和“资源澳大利亚繁荣”地球科学计划（旨在降低勘探风险并维持新原料的措施）等举措的支持下，到 2023 年，锆石产量将占世界锆石产量的~24%。与此同时，美国也发出了供应安全需求的信号：2025 财年库存计划包括可能收购2,300 吨锆，而 2024 年美国锆矿石贸易显示进口~19,000 吨（ZrO2）和出口~16,000 吨，这表明锆矿石积极流入

主要要点

• 硅酸锆市场规模预计将在1891.4百万美元左右从 2024 年13.026 亿美元开始，到 2034 年，复合年增长率为 3.8%。
• 硅酸锆粉占据市场主导地位，占据全球硅酸锆市场67.2%份额。
• 陶瓷行业占据市场主导地位，占据全球硅酸锆市场45.6%以上的份额。
• 工业地区占据主导市场地位，占据全球硅酸锆市场78.4%以上的份额。
• 亚太地区 (APAC) 占据全球硅酸锆市场的主导地位，占全球硅酸锆市场的主导地位。占总市场份额的 45.9%，价值约为5.978 亿美元。

按类型分析

硅酸锆粉末由于其独特的性能而占据主导地位，占 67.2% 的份额。广泛应用于陶瓷和耐火材料

2024年，硅酸锆粉占据市场主导地位，占据全球硅酸锆市场67.2%以上份额。该领域的主导地位主要归因于其高纯度、细粒度和卓越的热稳定性，这使其成为瓷砖、卫生洁具和瓷器生产的首选材料。粉末形式确保在釉料中均匀分散并提高表面光滑度，有助于提高最终产品的表面质量。建筑行业，特别是中国和印度等亚太经济体的消费不断增长，进一步支持了 2024 年的需求激增。

该领域还受益于 2024 年工业生产和陶瓷产品出口的复苏，以及粉末加工技术的进步，实现了一致的质量控制和生产。OST效率。铸造和耐火材料行业采用硅酸锆粉进行高温应用，由于硅酸锆粉具有较强的抗腐蚀和熔化能力，推动消费水平稳定。

按应用分析

陶瓷行业在瓷砖和卫生洁具制造的强劲需求推动下占据主导地位，占45.6%的份额

2024年， 陶瓷行业占据主导市场地位，占据全球硅酸锆市场45.6%以上份额。该领域的强劲表现主要是由于硅酸锆在瓷砖、卫生洁具和瓷器产品中广泛用作遮光剂和增白剂。它能够提高表面亮度、耐化学性和机械强度，使其成为现代陶瓷配方中必不可少的原材料。住房项目和基础设施开发激增亚太地区和中东地区的陶瓷生产增长对陶瓷产量的增长做出了重大贡献，从而增强了 2024 年对硅酸锆的需求。

该行业进一步受益于陶瓷釉和数字印刷应用的技术升级，其中硅酸锆提供一致的不透明度和改进的光泽度。由于其在高烧成温度下的热稳定性和耐磨性，制造商继续青睐高端瓷砖和卫生配件材料。

根据最终用户分析

由于其在制造和高温应用中的广泛使用，工业领域占据主导地位，占 78.4% 的份额

到2024年，工业领域占据主导市场地位，占据全球硅酸锆市场超过78.4%的份额。这种强大的主导地位是由于其在陶瓷、r耐火材料、铸造和精密铸造行业。硅酸锆的高熔点、热稳定性和耐腐蚀性使其成为耐用性和性能至关重要的工业制造环境中的首选材料。该材料在瓷砖、卫生洁具和耐火衬里中的作用对于生产效率和产品寿命仍然至关重要，尤其是在高温加工设施中。

该细分市场进一步受益于 2024 年新兴经济体工业化的不断发展和基础设施项目的增长，从而导致对先进陶瓷、玻璃和铸造材料的需求激增。由于硅酸锆能够提高能源效率并减少工业设备中的材料磨损，制造工厂越来越多地采用硅酸锆。

主要细分市场

按类型

• 硅酸锆粉末
• 硅酸锆珠
• 硅酸锆珠

按应用

• 陶瓷行业
• 耐火材料
• 玻璃行业
• 铸造厂
• 其他

按最终用户

• 工业
• 商业

新兴趋势

食品设施的卫生设计升级正在标准化

在食品和饮料 (F&B) 工厂、小卖部厨房、乳品厂和冷库中，一个明显的趋势正在形成：项目正在被指定为“卫生设计”，优先考虑光滑、无孔、审计可见的表面可以承受频繁的腐蚀性冲洗。这增加了对高遮盖力白色陶瓷釉料的需求，其中硅酸锆是主力遮光剂。

• 世界卫生组织估计，每年有6亿人因不安全食品而患病，42万人死亡，导致中低收入国家的生产力和医疗成本损失1100亿美元。中等收入国家——这些数字使企业和监管机构重点关注易于显示土壤和清洁的表面。

标准正在将这种偏好编入法典。 《食品卫生法典通用原则》(CXC 1-1969) 要求对场所进行设计和维护，以实现有效清洁并防止污染——该语言有利于高风险区域墙壁和地板的防渗、防裂饰面。在欧盟， (EC) No 852/2004 法规在工厂层面更进一步，要求加工区域饰面“不渗透、不吸水、可清洗且无毒”，加强了釉面陶瓷的选择，以实现耐用性、耐化学性和可清洁性——锆石不透明釉料的使用案例已得到充分证明。

政府计划正在加强扩建。在美国，美国农业部宣布对 74 个独立的肉类和家禽加工项目投资超过 3.25 亿美元，催化荷兰国际集团工厂扩建和翻新，通常包括卫生墙壁和地板套件。美国农业部“本地肉类产能”计划下的并行地方拨款为 97 个项目提供了总计5580 万美元的资金，进一步增加了中小型设施中不透水陶瓷系统的规范机会。

粮农组织表示，农业食品系统涉及约 13 亿工人，即全球劳动力的约 39.2%，因此即使增量卫生改造也会转化为大量符合要求的物质流与此同时，据粮农组织估计，~14% 的食品在收获后零售前会损失，冷链和加工升级有助于遏制损失，进一步刺激对耐用、可清洁表面的投资。

驱动因素

食品级卫生推动餐饮场所陶瓷升级

强大的需求引擎硅酸锆是全球推动清洁、安全的产品呃食物环境。食品和饮料 (F&B) 工厂、商业厨房、乳制品厂和冷链中心正在加强卫生控制，这意味着在无孔、易于消毒的陶瓷表面（地板、墙壁和卫生洁具）上投入更多资金，而硅酸锆是获得明亮、均匀、耐化学腐蚀釉面的首选遮光剂。公共卫生风险十分严峻：世界卫生组织估计，每年有 6 亿人因不安全食品而患病，42 万人死亡，从而损失3300 万健康生命年。这些可预防的负担使监管机构和公司专注于全球食品设施的卫生设计和表面清洁性。

政策框架使这种卫生推动具体化。由粮农组织和世界卫生组织制定的《食品卫生法典通用原则》(CXC 1-1969) 要求食品经营场所的设计和维护应能够有效清洁并防止污染，从而指导经营者转向光滑、不渗透、抗裂的材料，能够承受反复冲洗和腐蚀性卫生。

在大型监管市场中，法律义务加剧了这种影响。欧盟关于食品卫生的法规 (EC) No 852/2004 要求加工区域的地板和墙壁由“不渗透、不吸水、可清洗且无毒”的材料制成，并且场所应保持良好的维修和状况，从而促进肉类、面包店、乳制品、饮料和即食食品工厂的持续翻新周期。

• 根据根据美国地质调查局的数据，2024 年全球锆精矿产量增长约 4%，达到约 150 万吨，而美国国防储备计划列出了 2025 财年可能采购 2,300 吨锆的计划，这表明供应安全和战略价值正在得到积极管理。锆石精矿的稳定供应支撑着釉料配方的稳定能力并支持餐饮设施的翻新节奏。

限制

能源成本冲击和餐饮利润紧张推迟了陶瓷翻新

硅酸锆需求严重依赖于食品工厂使用的瓷砖和卫生洁具，乳制品厂和商业厨房。目前的主要阻碍是能源成本波动和食品行业利润紧张，这迫使运营商推迟陶瓷改造的资本支出，从而直接抑制锆石遮光剂的采购。

• 在欧洲，2022 年工业天然气需求下降~23%，这是随着价格飙升而出现的各行业相对降幅最大的一次，迫使许多热密集型生产商放慢生产速度或关闭窑炉、提高价格并推迟价值链下游的项目。这种波动性尚未完全正常化； 2024 年，欧洲天然气价格波动仍比 2010-2019 年平均水平高~50%，亚洲液化天然气价格波动比前十年标准高出约 90%，这些条件使陶瓷预算保持谨慎并延长维护周期，而不是全面更换表面。

监管合规性通过食品接触陶瓷的测试成本和材料审查增加了另一个限制。欧盟陶瓷食品接触材料的长期框架规定铅的迁移限值为1.5–4 mg/L，镉的迁移限值为0.1–0.3 mg/L，这促使定期进行合规性测试，并在某些情况下重新配方和表面设计更改，以支持采用更少灌浆线或不同饰面的替代品。虽然硅酸锆本身不是受限制的金属，但验证釉料的合规负担和工厂停工可能会延迟陶瓷在食品场所的推出，从而间接抑制审核周期中锆石的需求。

• 世界卫生组织估计，不安全食品每年导致6亿疾病和420,000人死亡每年给低收入和中等收入国家带来 1100 亿美元的生产力损失和医疗费用。在实践中，这些现实迫使许多餐饮运营商首先在 HACCP 计划、测试和卫生协议上进行投资（至关重要，但不是陶瓷密集型），然后再批准大规模的墙壁/地板翻新，从而增加大量的锆石产量。

机遇

冷链和加工中的食品级扩建硅酸锆的一个主要增长点来自于全球食品安全空间的建设——冷库、肉类和乳制品厂、饮料大厅、小卖部厨房和配送中心——运营商更喜欢明亮、无孔、耐化学腐蚀的陶瓷饰面。硅酸锆是一种主力遮光剂，可提供高白度和遮污釉面，帮助墙壁和地板在日常冲洗下达到清洁度目标。政策和公共卫生驱动因素

世界卫生组织估计，每年有 6 亿人因不安全食品而患病，42万人死亡，低收入和中等收入国家的生产力和医疗费用损失1100亿美元。这些损失使监管机构和公司将重点放在卫生设计和无残留物的表面上，这些做法最终会提高食品设施中对锆石不透明瓷砖和卫生洁具的需求。

冷链扩张尤其重要，因为它会增加每个地点的食品接触表面。全球冷链联盟报告称，全球排名前 25 的冷藏仓库和物流公司目前运营着73 亿立方英尺（约 2.07 亿立方米）的冷藏能力，仅在 2025 年这一足迹就增长了约10%。每增加容量都会增加走廊、码头区、加工室和卫生区，这些都受益于耐用、低孔隙率的陶瓷饰面——以硅酸锆基釉为标准的应用。

政府计划通过资助更多工厂和升级来增加动力。在美国，美国农业部最近向 15 家独立肉类加工商拨款 3500 万美元，以扩大加工能力和竞争，促进包括卫生墙壁、地板和卫生洁具在内的设施投资。在印度，食品加工工业部报告称，截至 2025 年 6 月 30 日，PMKSY 批准了 1,134 个食品加工项目，其中包括41 个大型食品园和 395 个冷链项目，每个项目都适合采用能够承受热冲击和反复冲洗的陶瓷内衬室。

区域洞察

在陶瓷和工业生产强劲的推动下，亚太地区占据主导地位，占 45.9% 的份额，价值 5.978 亿美元

2024 年，亚太地区 (APAC) 占据主导地位在全球硅酸锆市场中占据主导地位，占总市场份额的45.9%，价值约为5.978亿美元。这一主导地位归因于中国、印度和东南亚国家陶瓷和建筑行业的快速增长。在大型瓷砖制造集群和先进陶瓷生产单位的支持下，中国仍然是硅酸锆的主要消费国和生产国。陶瓷釉料、卫生洁具和耐火材料中硅酸锆的高消耗量使该地区成为全球需求的核心枢纽。

2024年，强劲的城市化趋势和基础设施扩张进一步增强了该地区的需求。中国瓷砖出口量突破7.6亿平方米，而印度产能突破12亿平方米，体现了该地区强大的陶瓷制造基础。此外，est 的存在澳大利亚和印度尼西亚的矿砂供应商为稳定的原材料供应做出了贡献，支持了亚太地区的国内加工和出口。

主要地区和国家见解

• 北方美洲
  • 美国
  • 加拿大
• 欧洲
  • 德国
  • 法国
  • 英国
  • 西班牙
  • 意大利
  • 欧洲其他地区
• 亚洲太平洋地区
  • 中国
  • 日本
  • 韩国
  • 印度
  • 澳大利亚
  • 亚太地区其他地区
• 拉丁美洲
  • 巴西
  • 墨西哥
  • 拉丁地区其他地区美洲
• 中东和非洲
  • 海湾合作委员会
  • 南非
  • 中东和非洲其他地区

主要参与者分析

晶杰汇集团：总部位于福建省，该集团经营多个生产基地和贸易子公司，关闭其主要产品包括硅酸锆。该公司强调可持续供应，据报道，2023 年硅酸锆出口量超过 74,000 吨，约占中国该材料出口总量的 18%。

漳州安泰锆业发展有限公司于 2002 年在中国福建省成立，专注于硅酸锆和锆英砂加工。随着产能的不断扩张（历史上每年约 60,000 吨）并计划进一步扩大规模，该公司旨在满足瓷砖和卫生洁具行业对高纯度硅酸锆的需求。

Chilches Materials：Chilches 是一家总部位于西班牙卡斯特利翁的西班牙制造商，专注于优质锆英砂加工和硅酸锆，品牌名称为“MICROZIR©”。它支持陶瓷、玻璃和铸造行业，在国际上供应精细研磨的遮光剂和高性能硅酸锆。

主要参与者展望

• 晶杰汇集团
• 漳州安泰锆业发展有限公司
• 山东金奥科技新材料有限公司
• 宜兴耀光集团有限公司
• Chilches Materials
• Imerys
• Industrie Bitossi
• 白水科技有限公司
• 山东金太阳锆
• Tirupati Microtech
• 山东辰源电力
• T&H GLAZE
• Nitto Granryo Kogyo

近期行业发展

2024年漳州安泰锆业开发有限公司已表示计划进一步向产能10万吨，技术投资3000万元，新增两条粉磨生产线，年产3万吨高纯超细硅酸锆。

山东金奥科技新材料有限公司位于中国山东省滨州市，是硅酸锆行业的主要生产商。公司成立于2005年，占地约200亩，建筑面积8万多平方米平方米，截至 2024 年拥有超过 100 名员工。