报告概述

到 2034 年，全球合成石墨市场规模预计将从 2024 年的71 亿美元增至131 亿美元左右，预测期内的复合年增长率为 6.3% 2025年至2034年。

合成石墨精矿是通过在超过2,500°C的温度下石墨化精炼石油焦或煤焦油沥青而生产的高纯度碳材料。这种工业产品具有卓越的导电性、热稳定性和结构均匀性，使其在锂离子电池阳极、半导体制造、炼钢耐火材料和航空航天部件等应用中不可或缺。 2022年，全球所有石墨类型的消费量超过130万吨，其中合成石墨约占总公斤消费量的67%——原理所有需求均来自亚洲。

电动汽车革命是主要增长动力；超过 65% 的合成石墨需求与电动汽车电池有关。美国能源部最近向 Novonix 的查塔努加工厂提供了 7.54 亿美元的有条件贷款，用于建立每年 31,500 吨产能设施，并计划扩大到每年 75,000 吨。

对合成石墨的需求主要由不断扩大的锂离子电池行业推动。电动汽车中超过 90% 的电池阳极材料依赖于石墨。仅中国就占到 2030 年计划阳极产能扩张的约98%。

多个国家政府已出台支持措施来促进合成石墨生产。中国对石墨产品实施出口管制和许可要求，巩固其全球市场地位，同时鼓励国内产能。

美国降低通货膨胀法案的采购指令允许中国石墨直到2027 年，包括对中国石墨阳极征收 25% 关税在内的措施已出台，以鼓励国内供应，但分析师预计，到 2030 年，合规来源只能满足美国约 40% 的需求。美国能源部已向 Novonix 提供 12 亿美元贷款，用于在田纳西州建立一座每年 31,500 吨的合成石墨工厂，到 2027 年产能将扩大至 75,000 吨。 2030 年。

主要要点

• 合成石墨市场规模预计将从 2024 年的71 亿美元增长到 2034 年的131 亿美元左右，复合年增长率为6.3%。
• 高纯石墨占据主导市场地位，在全球合成石墨市场中占据59.3%以上份额。
• 充电电池占据主导市场地位，在全球合成石墨市场中占据39.1%以上份额
• 消费电子产品占据主导市场地位，占据全球合成石墨市场34.9%以上份额。
• 亚太地区 (APAC) 在全球合成石墨市场占据主导地位，占据约42.9%总市场份额，价值约为3.0美元十亿。

按等级

高纯度石墨由于其在锂离子电池和高科技行业中的关键作用而领先，占59.3%。

2024年，高纯度石墨占据主导市场地位，占领了超过按等级划分的全球合成石墨市场份额59.3%。这种主导地位主要是由于其在锂离子电池阳极生产中的重要作用，其中需要高纯度以确保较长的电池寿命和稳定性。电力需求不断增长电动汽车、储能系统和便携式电子产品不断推动制造商转向满足严格性能和安全标准的高纯度等级。

此外，高纯度合成石墨越来越多地用于半导体制造、航空航天部件和高温工业炉，这些领域的污染风险必须降至最低。到 2025 年，在全球电动汽车采用率不断上升以及政府支持的专注于清洁能源存储的项目的支持下，高纯度石墨的份额预计将保持强劲。新兴技术对精密工程材料的持续需求可能会使该细分市场在整个预测期内保持领先地位。

按应用

在电动汽车和储能需求蓬勃发展的推动下，可充电电池占据主导地位，占 39.1% 的份额。

2024 年，可充电电池占据主导地位市场地位、上限按应用划分，占据全球合成石墨市场39.1%的份额。这种强劲的领先地位主要是由于电动汽车、便携式电子产品和固定储能系统中使用的锂离子电池的生产加速推动的。合成石墨因其高导电性、结构均匀性和长循环寿命而成为这些电池的首选。

随着政府和行业推动电气化和低排放技术，对高效电池材料的需求激增。到 2025 年，随着北美、欧洲和亚太等地区电池超级工厂的扩张，这一领域预计将稳定增长。对国内电池制造和回收基础设施的战略投资预计将进一步加强合成石墨在这一应用中的作用。随着世界向清洁能源和电动汽车转型，可充电电池仍将是合成电池的关键增长引擎石墨烯行业。

按最终用途划分

消费电子产品以 34.9% 的份额处于领先地位，这得益于对轻量级高性能设备的需求不断增长。

2024 年，消费电子产品占据了主导市场地位，占据了超过按最终用途划分，占全球合成石墨市场 34.9% 的份额。这种主导地位主要是由于合成石墨在智能手机、笔记本电脑、平板电脑和可穿戴设备的电池和散热系统中的广泛使用。该材料优异的导电性和热稳定性使其成为需要高效能源管理和高耐用性的紧凑型设备的理想选择。

随着全球人口继续采用智能、便携式技术，该领域的合成石墨消耗量预计将稳步上升。到 2025 年，在电子产品产量不断增长的支持下，该领域预计将保持领先地位亚太地区消费者对更耐用、更快速充电设备的需求不断增长。此外，可折叠手机和紧凑型计算设备的创新可能会增加对高纯度导热石墨解决方案的材料需求，从而增强其在消费电子领域的重要性。

主要细分市场

按等级

• 高纯度石墨
• 中纯度石墨
• 低纯度石墨

按用途

• 充电电池
• 阻燃剂
• 涂料
• 耐高温坩埚
• 润滑剂
• 其他

按用途最终用途

• 消费电子产品
• 汽车
• 工业机械
• 航空航天国防
• 建筑
• 其他

驾驶员

电动汽车 (EV) 需求不断增长，推动合成 G石墨矿市场

近年来，电动汽车（EV）的日益普及极大地增加了对合成石墨的需求，合成石墨是生产电动汽车锂离子电池的关键材料。随着汽车行业向电动汽车转型，制造商越来越多地转向使用合成石墨，因为它在高能量密度电池中具有卓越的性能，有助于更快的充电时间和更长的续航里程。

全球电动汽车市场正在经历前所未有的增长。根据国际能源署 (IEA) 的数据，2022 年全球电动汽车销量达到1050 万辆，较 2021 年增长 55%。销量激增预计将持续下去，预计到 2030 年，道路上的电动汽车数量将超过1.25 亿辆，高于 2020 年的2600 万辆左右。因此，对关键电池材料的需求，包括人造石墨的产量预计将大幅增长。

世界各国政府也在这一增长中发挥着关键作用。一些国家出台了支持向电动汽车转型的政策，例如为电动汽车购买提供激励措施和投资充电基础设施。例如，欧盟的绿色协议旨在到 2030 年将排放量减少55%，其中包括推动电动汽车的广泛采用。在美国，《通货膨胀减少法案》拨款75亿美元用于开发全国电动汽车充电网络，进一步加速了对合成石墨等材料的需求。

限制

环境问题和可持续发展挑战

合成石墨的主要限制因素之一石墨市场是与其生产过程相关的环境影响。人造石墨的制造涉及高能能源消耗主要来自化石燃料，这会导致大量碳排放。这使得该行业容易受到日益严格的环境法规和不断增长的可持续实践需求的影响。

合成石墨是通过高温处理石油焦（石油精炼的副产品）生产的。这个过程需要大量能源，导致碳排放，对环境产生负面影响。根据国际能源署 (IEA) 的数据，仅全球水泥行业就占全球二氧化碳排放量的约7%，而石墨生产等行业也占了这些排放量的很大一部分。此外，对石油焦等原材料的长期可用性及其提取对环境造成的影响的担忧开始促使人们呼吁采用替代性的、更可持续的生产方法。

世界各国政府正在加强对排放的监管。ns，特别是在全球气候变化倡议之后。例如，欧盟绿色协议的目标是到 2030 年将排放量比 1990 年的水平减少55%。这些举措正在推动包括石墨生产在内的行业进行创新，否则将面临处罚。此外，消费者意识的提高和对环保产品的偏好正在鼓励企业采取可持续的做法。这种转变可能会给依赖能源密集型方法的传统合成石墨生产商带来挑战。

机遇

可再生能源存储解决方案的扩展

合成石墨市场的一个重大增长机会在于可再生能源存储解决方案的扩展使用。随着各国努力实现可再生能源目标并减少对化石燃料的依赖，对锂离子电池等高效能源存储系统的需求日益增加如同飙升。这些电池严重依赖合成石墨作为关键阳极材料，这为能源存储领域创造了对该材料的巨大需求。

风能和太阳能等可再生能源是间歇性的，这意味着它们在天气条件有利时发电，但需要有效的存储系统来确保持续供应。据国际可再生​​能源机构 (IRENA) 称，到 2030 年，全球可再生能源发电容量预计将增加一倍以上，达到4,800 GW。这种增长与储能解决方案需求的增长直接相关。仅美国就计划在其“储能大挑战”下，到 2025 年部署10,000 MWh储能。

合成石墨在提高储能系统性能方面发挥着至关重要的作用，尤其是在大规模电网应用中。随着越来越多的政府（例如欧洲国家）实施积极的绿色能源政策，人造石墨在支持电池技术方面的作用变得更加重要。例如，欧盟承诺到 2050 年实现绿色协议，其中包括对可再生能源和存储基础设施进行大量投资。

趋势

采用可再生能源存储解决方案

塑造合成石墨市场的一个重要趋势是其在可再生能源存储系统中的应用不断增加。随着世界向清洁能源转型，对高效能源存储解决方案的需求激增，合成石墨成为这一发展过程中的关键材料。

合成石墨是锂离子电池生产不可或缺的一部分，而锂离子电池对于存储太阳能和风能等可再生能源产生的能源至关重要。这些电池通过存储多余的电力以供低发电时期使用，有助于解决可再生能源的间歇性问题。这国际能源署 (IEA) 报告称，到 2030 年，全球可再生能源容量预计将增加一倍以上，达到4,800 GW。这种扩张需要先进的能源存储解决方案，从而推动对合成石墨的需求。

世界各国政府正在实施支持可再生能源和存储系统集成的政策。例如，欧盟的绿色协议旨在到 2030 年将排放量减少55%，其中包括对可再生能源基础设施的大量投资。在美国，《通货膨胀削减法案》拨款75亿美元用于开发全国电动汽车充电网络，间接拉动了对储能解决方案的需求。

区域分析

2024年，亚太地区(APAC)在全球合成石墨市场中占据主导地位，占据约42.9% 的总市场份额，价值约为30 亿美元。该地区的主导地位很大程度上是由以中国、日本和韩国为首的强大电池制造生态系统推动的。

仅中国就占全球人造石墨产量的65%以上，这得益于丰富的原材料、成熟的加工基础设施以及政府对电池组件制造的大量补贴。此外，该国在全球电动汽车 (EV) 价值链中发挥着至关重要的作用，生产了全球60%以上的电动汽车电池。韩国和日本也是先进锂离子电池技术的主要参与者，进一步推动了该地区对合成石墨的需求。

亚太地区各国政府通过政策激励、税收优惠和国家电动汽车推广计划积极支持合成石墨生产。中国工业和信息化部 (MIIT) 继续投资关键矿产开发和电池创新中心，而印度则启动了关键矿产拍卖，以吸引国内外对石墨和电池材料的投资。此外，对便携式消费电子产品和储能系统的需求不断增长，导致亚太地区市场的石墨消费量大幅增加。

主要地区和国家

• 北方美洲
  • 美国
  • 加拿大
• 欧洲
  • 德国
  • 法国
  • 英国
  • 西班牙
  • 意大利
  • 欧洲其他地区
• 亚洲太平洋地区
  • 中国
  • 日本
  • 韩国
  • 印度
  • 澳大利亚
  • 亚太地区其他地区
• 拉丁美洲
  • 巴西
  • 墨西哥
  • 拉丁地区其他地区美洲
• 中东和非洲
  • 海湾合作委员会
  • 南非
  • MEA其他地区

主要参与者分析

Asbury Carbons成立于 1895 年，是合成石墨、石油焦和碳产品的著名供应商。它满足摩擦材料、润滑油、燃料电池和冶金等不同行业的需求，提供 2,000 多种等级的碳基材料，并支持特定于应用的定制解决方案。该公司在全球运营，生产设施遍布北美和加拿大，为工业客户提供从亚微米到大颗粒的高纯度合成石墨粉末，并可快速交付。

Canada Carbon Inc.是一家专注于加拿大魁北克省的石墨勘探和开发公司。其持有 Miller 和 Asbury 石墨项目 100% 的股权。这些项目涉及对历史悠久的石墨矿进行现代化开采和提纯，旨在为能源储存和净化提供高质量的天然和合成石墨材料。和先进技术的使用。该公司最近于 2024 年 10 月完成了批量取样，以评估头部分析和可加工性，强化了其对环境负责的石墨生产的承诺。

GrafTech International 成立于 1886 年，现隶属于布鲁克菲尔德，是电弧炉炼钢所用石墨电极的领先制造商。该公司通过其 Seadrift 工厂垂直整合到石油针状焦供应领域，支持北美和欧洲多个工厂的超高功率电极制造。 2023 年，GrafTech 的净销售额为 6.21 亿美元，运营着一些全球产能最高的电极设施。

市场主要参与者

• Asbury Carbons
• 贝特瑞新材料集团有限公司
• Canada Carbon Inc.
• GrafTech International
• Graphit Kropfmuhl GmbH
• Graphite India
• HEG
• Imerys Graphite & Carbon Ltd.
• HEG
• Imerys Graphite & Carbon Ltd.
>
• Mason Graphite
• Mersen
• 日本国园集团
• SGL Carbon
• 昭和电工材料有限公司
• 东海碳素
• XRD石墨制造有限公司

近期发展

2024 年，Graphit Kropfmühl GmbH 通过回购 40% 的所有权股份来巩固其地位，并于 2025 年 3 月完成交易，凸显了对石墨生产的新信心和战略重点。

2024 年，Albemarle 获得了美国能源部 6710 万美元的拨款支持北卡罗来纳州锂金属阳极和人造石墨生产的发展。