报告概述

全球特种肥料市场规模预计将从 2024 年的290 亿美元增至 2034 年的539 亿美元左右，预测期内的复合年增长率为 6.4%从 2025 年到 2034 年。到 2024 年，亚太地区占据了市场主导地位，占据了38.9%以上的份额，收入112 亿美元。

特种浓缩肥料是高分析量、通常是水溶性或控释投入（例如 NPK 混合物、螯合微量营养素、涂层 CRF 和纳米制剂），旨在通过灌溉施肥、叶面喷洒或有针对性的土壤施用进行精确输送。它们的增长是在全球化肥使用量恢复的背景下进行的：国际化肥协会 (IFA) 预计养分总消耗量将达到 ~205 公吨2025 财年，在分别反弹4.3%（2023 财年）、2.5%（2024 财年）和 2.2%（2025 财年）后，超越了 2019/20 年度记录。

印度政府大幅加大了对化肥行业的支持力度。 2024-25 财年，化肥部收到的预算修订后为 1,91,836 千万卢比，高于1,68,131 千万卢比，反映出对该行业的坚定承诺。此外，磷肥和钾肥的营养补贴 (NBS) 计划拨款提高到5431 亿卢比，确保对这些必需营养素的持续支持。

政府的“一个国家，一种肥料”计划旨在标准化全国肥料质量和品牌，提高透明度并方便农民使用。此外，国际合作正在增强印度的化肥供应链。 2025年7月，签订长期协议沙特阿拉伯 Maaden 与印度公司 IPL、KRIBHCO 和 CIL 签署了协议，从 2025-26 财年开始，五年内每年供应 310 万吨磷酸二铵 (DAP)。

政府举措在特种肥料行业的发展中发挥着至关重要的作用。例如，2010年推出的养分补贴（NBS）计划，根据磷肥和钾肥的养分含量提供固定补贴，鼓励平衡肥料的使用。此外，国家绿色氢使命下的 SIGHT 计划旨在每年生产 75 万吨绿色氨，这是传统氨的可持续替代品，从而促进环保化肥生产。

国家级推广有机和生物基投入的计划进一步支持特种肥料的采用。例如，安得拉邦的倡议旨在减少化学肥料通过鼓励使用硝化细菌、磷细菌等生物肥料和纳米尿素、纳米磷酸二铵等纳米肥料，将肥料用量减少 11%，相当于40万公吨。同样，恰蒂斯加尔邦的 Godhan Nyay Yojana 通过从农民那里购买牛粪来激励有机农业，然后将其加工成蚯蚓堆肥并作为有机肥料出售，从而促进可持续农业实践。

主要要点

• 特种肥料市场规模预计价值约为从 2024 年的290 亿美元到 2034 年539 亿美元，复合年增长率为 6.4%。
• 氮磷钾混合物占据主导市场地位，占据27.4%以上份额。
• 水溶性肥料占据市场主导地位，占据34.2%以上份额。
• 干 占据主导市场地位，占据超过 76.5% 的份额。
• 灌溉施肥占据主导市场地位，占据超过 49.8% 的份额。
• 谷物占据主导市场地位，占据超过 48.9% 的份额。
• 亚洲Pacific 在全球特种肥料市场占据主导地位，占总收入38.9%，价值112 亿美元。

按类型分析

NPK 混合物以 27.4% 的份额领先市场2024 年

2024 年，NPK 混合物占据了市场主导地位，占据了27.4%以上的份额，其均衡的营养成分可在单一应用中满足宏观和微观作物的需求。这些混合物——氮气的定制组合，磷和钾——养分比例具有灵活性，使其能够适应不同的土壤类型、作物阶段和区域气候条件。它们的作用随着精准农业实践而扩大，农民的目标是最大限度地提高养分利用效率 (NUE) 并减少施用频率，从而降低劳动力和运营成本。政府支持的土壤健康举措和综合养分管理计划也促进了采用，因为混合物符合推荐的养分施用计划，同时支持产量稳定性。

根据技术分析

水溶性肥料在 2024 年占据主导地位，占 34.2% 的市场份额

2024 年， 水溶性肥料凭借其高养分利用效率和与现代灌溉系统的兼容性，占据了市场主导地位，占据了34.2%以上的份额。这些肥料溶解二氧化碳完全在水中，通过滴灌或喷水系统实现均匀的养分输送，这对于精准农业和高价值作物种植至关重要。在印度“每滴更多作物”等政府计划的支持下，在大力投资微灌的地区，它们的需求激增，该计划到 2024 年 12 月将覆盖范围扩大到超过 956 万公顷。通过施肥灌溉的能力还有助于降低劳动力成本，并允许根据作物生长阶段及时施用养分，从而提高产量和质量。

按形式分析

2024 年，干肥料占据 76.5% 的市场份额

2024 年，干肥料占据主导市场地位，占据了超过 76.5% 的份额，这得益于其易于处理、保质期长以及批量施用的成本效益。干燥特种肥料有颗粒、小球或粉末形式，受到广泛青睐。由于其在储存和运输过程中的稳定性，因此适用于大田和园艺农业。它们特别适合种植前和追肥施用，确保随着时间的推移稳定地释放养分。机械化施肥设备的采用得到了加强，它可以实现大面积的均匀覆盖，减少劳动力需求并提高田间效率。

按应用方法分析

灌溉施肥在 2024 年占据主导地位，占据 49.8% 的市场份额

2024 年，灌溉施肥在占据主导市场地位，占据超过 49.8% 的份额，这得益于其能够直接通过灌溉系统以高精度和最小浪费提供养分的能力。这种方法可确保作物在正确的生长阶段获得正确的养分组合，提高养分利用效率 (NUE) 并提高产量，同时节约用水。它的采用受到了强烈的欢迎。仅在面临缺水的地区得到支持，在这些地区，与滴灌和喷水灭火系统的集成可带来经济效益和环境效益。印度 Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana 下的“每滴更多作物”等计划到 2024 年 12 月将微灌覆盖范围扩大到超过 956 万公顷，极大地促进了灌溉施肥的增长。

Ву Сгор Туре分析

谷物在 2024 年占据主导地位，市场份额为 48.9%

2024 年，由于其广泛的种植面积和在全球粮食安全中的重要作用，谷物占据了主导市场地位，占据了超过 48.9% 的份额。小麦、水稻、玉米和大麦等作物需要持续的养分供应才能获得最佳产量，这使得它们成为特种肥料的主要消费者。政府支持的食品生产加强了该领域的增长例如印度的养分管理计划和美国在数百万英亩谷物中采用的 4R 养分管理计划，其重点是应用正确的肥料来源、施肥量、时间和地点。这些措施鼓励使用控释、强化和水溶性肥料，以提高养分效率，同时减少损失。

主要细分市场

按类型

• 氮磷钾混合物
• 尿素硝酸铵(UAN)
• 硝酸钙铵(CAN)
• 磷酸一铵(MAP)
• 硫酸钾(SOP)
• 硝酸钾
• 尿素衍生物
• 其他

按技术

• 水溶性肥料
• 控释肥
• 液体肥料
• 微量营养素
• 其他

按形态

• 干
• 液体

按用途方法

• 灌溉施肥
• 叶面施用
• 土壤

Ву Сгор Туре

• 谷物和谷物
• 油籽和豆类
• 水果和蔬菜
• 其他

新兴趋势

政府举措加速印度特种肥料的采用

印度农业部门正在经历重大转型，人们越来越重视可持续农业实践。这一转变的一个关键方面是越来越多地采用特种肥料，这些产品旨在增强养分输送、提高作物产量并促进环境可持续性。政府举措在加速这一转型方面发挥着至关重要的作用。

印度政府推出了多项举措来促进农业部门的增长和可持续性。其中一项举措是由总理 Dhan-Dhaanya Krishi Yojana 于 2025 年 7 月发起的。这个为期六年的计划，每年支出 17 千万农民受益。

基础设施发展在确保特种肥料的有效分配和可及性方面发挥着关键作用。建立新的化肥厂和扩建现有设施对于满足不断增长的需求至关重要。例如，拟议在马哈拉施特拉邦那格浦尔地区建设一座耗资 1000 亿卢比的化肥厂，目标是每年生产127 万吨，从而提高该地区的化肥供应并创造农村就业机会。

此外，安得拉邦等邦在促进可持续农业实践方面处于领先地位。es.该州已启动化学肥料向生物肥料的转型，目标是减少化肥用量11%，相当于40万吨。这一转变包括推广硝化细菌、磷细菌、印楝饼等生物肥料，以及纳米尿素、纳米磷酸二铵等纳米肥料，以增强土壤健康、作物免疫力和保水能力。

驱动因素

推动特种肥料采用的政府举措

推动印度采用特种肥料的主要因素之一是政府通过旨在提高农业生产力和可持续性的补贴和政策改革提供的大力支持。在 2024-25 财年，印度政府向化肥部拨款1,91,836.29 千万卢比，较最初估计的1,68,130.81 千万卢比大幅增加。本次资助和强调了政府对确保农民获得和负担得起化肥的承诺。

这种支持的基石是 2010 年推出的养分补贴 (NBS) 计划，该计划根据磷肥和钾肥的养分含量为磷肥和钾肥提供固定补贴。 2025 年 3 月，联邦内阁批准了 2025 年 Kharif 季修订后的补贴标准，金额为 37,216.15 千万卢比，比上一个 Rabi 季高出约13,00 亿卢比，确保对特种肥料的持续支持。

此外，为了减轻地缘政治因素对化肥采购的影响，政府延长了一次性特殊肥料采购计划从 2024 年 4 月到 2025 年 3 月，对磷酸二铵 (DAP) 提供每公吨 3,500 卢比的补贴。该措施旨在维持 DAP（特种肥料的关键成分）的可负担性和可用性。

此外，“O推出“国家单一肥料”（ONOF）计划，以标准化全国肥料品牌，提高透明度，并确保所有补贴肥料均以统一的“Bharat”品牌销售。这一举措简化了分销流程，扩大了全国农民专用肥料的覆盖面。

限制

化肥补贴管理

在 2024-25 财年，印度政府分配了约16.8 亿卢比用于化肥补贴。为了适应全球化肥价格的上涨和国内消费的增加，这一拨款后来被修订为19.1 亿卢比。尽管进行了这些调整，但补贴负担仍然很大。例如，支持营养物的补贴 (NBS) 计划。磷肥和钾肥的分配从4500亿卢比增加<通过议会通过的补充拨款需求，预算估计为54,310卢比。这表明补贴支出大幅增加，以维持农民对化肥的负担能力。

国际化肥价格和汇率波动等影响进口成本的因素加剧了财务压力。此外，化肥生产的关键投入天然气成本不断上涨，进一步增加了支出。这些变量使政府难以准确预测补贴需求，从而导致分配不足或过多。

此外，广泛的补贴制度有时会导致肥料的过度使用或滥用，因为农民可能在不考虑土壤健康或作物特定需求的情况下施用肥料。这种对肥料补贴的过度依赖会随着时间的推移而降低土壤质量，影响长期农业生产力。

为了解决这些问题，政府政府一直在促进肥料的平衡使用，并鼓励采用有机和生物基产品等替代肥料。例如，1985年《肥料管制令》经过修订，纳入了有机肥料、生物肥料、脱油饼肥、有机碳增强剂和纳米肥料，旨在实现养分来源多样化，减少对化肥的依赖。

机遇

政府战略举措推动印度特种肥料的增长部门

印度的农业格局正在经历重大转变，明显转向可持续和高效的农业实践。这一演变的一个关键因素是特种肥料的采用，这些产品旨在增强养分输送、提高作物产量并促进环境可持续性。政府积极政策和支持机制正在发挥作用在加速这一转型方面发挥着至关重要的作用。

印度政府推出了多项举措来促进农业部门的增长和可持续性。其中一项举措是由总理 Dhan-Dhaanya Krishi Yojana 于 2025 年 7 月发起的。这项为期六年的计划每年支出 2400 亿卢比，旨在提高 100 个表现不佳地区的农作物产量和农民收入。该计划的重点是作物多样化、可持续实践、灌溉、储存基础设施和改善信贷获取，通过跨多个部委的 36 个现有计划的融合，使约 17 亿农民受益。

此外，国家可持续农业使命 (NMSA) 促进采用有机和综合农业系统。这一使命鼓励使用生物肥料和有机投入，与可持续农业的增长趋势保持一致。政府对这些举措的重视tives 强调了其致力于营造有利于特种肥料增长的环境的承诺。

在对高效肥料和可持续农业实践不断增长的需求的推动下，印度的特种肥料市场正在经历强劲增长。 2024 年，市场规模估计为 750 亿卢比（约合 90 亿美元），预计 2025 年至 2033 年复合年增长率 (CAGR) 为 6.50%。这一增长轨迹反映了控释肥料、水溶性肥料和微量营养素混合物等特种肥料的不断采用。

基础设施发展在确保特种肥料的有效分配和可及性方面发挥着关键作用。建立新的化肥厂和扩建现有设施对于满足不断增长的需求至关重要。例如，拟在马哈拉施特拉邦那格浦尔地区建设 100 亿卢比的化肥厂每年生产 127 万吨，从而提高该地区的化肥供应并创造农村就业机会。

区域洞察

亚太地区以 38.9% 的份额领先，价值 112 亿美元

2024 年，亚太地区在全球市场中占据主导地位特种肥料市场，占总收入的38.9%，价值112亿美元。该地区的领先地位得益于其广阔的农业基础、高度的作物多样性以及日益重视精准农业以满足不断增长的人口的需求。

中国、印度和澳大利亚等主要生产国越来越多地采用先进的肥料技术，包括水溶性混合物、控释配方和富含微量营养素的产品，以提高养分利用效率并保持土壤健康。中国仍是该地区最大的消费国政府计划旨在到 2030 年将化肥使用量减少 20%，同时通过均衡营养战略提高产量。印度的农业政策框架，包括“每滴更多作物”倡议，也已在 2024 年 12 月之前将微灌溉覆盖范围扩大到 956 万公顷，为灌溉施肥专用肥料奠定了坚实的基础。

水果、蔬菜和种植园作物等高价值作物的种植进一步推动了需求激增，这些作物的质量和均匀度对国内和出口市场至关重要。该地区不断扩大的温室农业部门，特别是在日本、韩国和东南亚，也正在加速使用可溶性和定制营养配方。

主要地区和国家见解

• 北方美国
  • 美国
  • 加拿大
• 欧洲
  • 德国
  • 法国
  • 英国
  • 西班牙
  • 意大利
  • 欧洲其他地区
• 亚太地区
  • 中国
  • 日本
  • 韩国
  • 印度
  • 澳大利亚
  • 亚太地区其他地区
• 拉丁语美洲
  • 巴西
  • 墨西哥
  • 拉丁美洲其他地区
• 中东和非洲
  • 海湾合作委员会
  • 南非
  • 中东和非洲其他地区

主要参与者分析

Nutrien Ltd. 是钾肥、氮肥和磷肥生产领域的全球领先者。 2025 年，在北美强劲需求的推动下，该公司净利润为 12 亿美元，调整后 EBITDA 为 25 亿美元。尽管南美洲面临挑战，但 Nutrien 预计，在玉米种植季节旺盛和天气条件改善的支持下，北美农民在即将到来的秋季将增加化肥使用量。

ICL 集团是一家以色列跨国公司，专门从事化肥生产。专注于特种矿物和肥料。 2024 年，ICL 调整后 EBITDA 为 14.69 亿美元，其中专业驱动业务贡献了其中的 70%。该公司继续专注于创造现金，同时增加其工业产品、磷酸盐解决方案和种植解决方案领域的市场份额。

The Mosaic Company 是浓缩磷酸盐和钾肥作物营养素的领先生产商。 2024年，由于近期飓风造成的干扰，该公司股价大幅下跌，每股收益为0.38美元，收入同比下降21%。尽管面临这些挑战，Mosaic 仍然是特种肥料市场的关键参与者，专注于复苏和长期增长战略。

主要参与者展望

• Nutrien Ltd.
• Yara
• ICL
• The Mosaic Company
• CF Industries and Holdings, Inc.
• Nufarm
• SQM SA
• OCP集团
• 金正大
• K+S Aktiengesellschaft

近期行业发展

2024 年 Nutrien Ltd 实现净利润 7 亿美元，调整后 EBITDA 为 54 亿美元，反映出其战略重点是提高运营效率和扩大上游肥料销量。在更高的产品利润和精简的开支的推动下，零售部门 Nutrien Ag Solutions 做出了巨大贡献，调整后的 EBITDA 为 17 亿美元。

2024 年，雅苒不计特殊项目的 EBITDA 为 5.19 亿美元，略低于分析师的预期，原因是氮气升级利润率下降和美元走强，导致净外汇损失达 2.6 亿美元。