报告概览

全球种子着色剂市场规模预计将从 2024 年的13 亿美元增至 2034 年的28 亿美元左右，在预测期内以复合年增长率 8.1% 的速度增长2025 年至 2034 年。2024 年，北美占据主导市场地位，占据超过 43.9% 份额，收入5 亿美元。

种子着色剂是用于种子包衣或处理的添加剂，主要用于识别（品牌、品种、性状）、安全（防止无意混合）、处理（提高可见度、种子计数器等），有时还包括功能特性（例如帮助其他涂层的粘附、减少灰尘）。着色剂通常是一种惰性成分，通常列在监管框架中，并且必须符合安全、环境和残留规定。

Th非常大的播种基线推动了工业前景，这些基线拉动了对涂料和着色剂的需求。粮农组织报告称，到 2023 年，全球农田面积将达到 48 亿公顷，其中农田面积将达到 16 亿公顷，凸显了全球种子使用的广度。在美国，处理种子的采用已经成熟，NASS 估计 2025 年将种植9520万玉米和8340万大豆，这些面积直接转化为春季播种前的大量涂层活动。

驱动因素包括监管管理、减少粉尘目标和可追溯性。 Euroseeds 的 ESTA 框架将市场准入与粉尘参考值联系起来，许多工厂现在设计涂料以满足或超越这些参考值，从而直接增加了聚合物粘合剂和特制颜料的使用。经同行评审的协议以 g 粉尘/100 kg 或每 100,000 种子为单位量化磨损量，为买家提供客观依据投标着色剂系统的 ve 规范。在北美，EPA 列出的 40 CFR §180.910–§180.960 规定的惰性着色剂和欧盟 REACH 注册的颜料为种子应用提供了清晰的化学成分，支持更快的资格认证和多区域采购。

关键要点

• 种子着色剂市场规模预计将从 2024 年的13 亿美元增至 2034 年的28 亿美元左右，复合年增长率为 8.1%。
• Preharvest 占据主导市场地位，在种子着色剂领域占据超过67.9%的份额市场。
• 液体占据主导市场地位，在种子着色剂市场占据63.2%以上份额。
• 谷物占据主导市场地位，在种子领域占据41.4%以上份额
• 北美占据全球种子着色剂市场的约43.90%，价值约5亿美元。

按应用分析时间

采前种子着色剂占主导地位由于监管需求和种子安全标记，占据了 67.9% 的份额。

2024 年，Preharvest 占据了市场主导地位，在种子着色剂市场（按应用时间划分）领域占据了超过 67.9% 份额。这种强劲的领先地位主要是因为大多数商业种子在播种前都经过处理和着色，以满足安全和监管标准。农民和种子公司依靠收获前着色剂来清楚地标记经过处理的种子，使它们易于识别并确保它们不会被误认为是食品或饲料。

这种做法在玉米、小麦和大豆等作物中尤其普遍，因为经过处理的种子是常态。随着全球对处理种子处理的认识不断增强，政策制定者和监管机构更严格地执行播种前着色剂的使用，到 2025 年这一趋势可能会继续下去。该细分市场仍然是商业农业中最标准化和最广泛采用的细分市场。

通过配方分析

由于易于使用和光滑的种子包衣，液体种子着色剂以 63.2% 的份额领先。

2024 年，液体 占据主导市场地位，占领了超过按配方划分，在种子着色剂市场中占有 63.2% 的份额。液体形式受到广泛青睐，因为它很容易与其他种子处理化学品混合，确保均匀覆盖和明亮、持久的颜色。种子公司青睐液体制剂，因为其流动顺畅、剂量精确以及与现代种子处理机械的兼容性。与粉末不同，液体着色剂可以减少灰尘并提高操作安全性。它们在大规模作业中的效率使其成为处理大量种子（如玉米、油菜和豆类）的理想选择。展望 2025 年，随着种子处理标准的收紧和机械化施用成为常态，液体制剂的需求预计将进一步增长。

根据 Сгор Туре 分析

由于主要作物的大规模种子处理，谷物和谷物以 41.4% 的份额领先。

在2024 年，谷物占据了市场主导地位，在按作物类型划分的种子着色剂市场中占据了41.4%以上的份额。这一领先地位主要得益于小麦、玉米和水稻等主要作物的广泛种植和较高的种子处理率。这些作物在种植前通常会用杀菌剂和杀虫剂进行处理，而彩色种衣对于安全性、合规性和识别至关重要。农民和社会加工商依靠着色剂来区分经过处理的种子并确保在食品系统中的安全使用。到 2025 年，随着人们对种子质量的认识不断增强，农业协议更加严格，谷物的主导地位预计将保持强劲，尤其是在高产农业地区。

主要细分市场

按施用时间

• 收获前
• 收获前和收获前采后

按配方

• 粉末
• 液体

Сгор Туре

• 谷物和谷物
• 油料种子
• 水果和蔬菜
• 草皮和草皮观赏植物
• 其他

新兴趋势

数字可追溯性和与可持续发展相关的种子着色剂

当今重塑种子着色剂市场的一个主要趋势是将数字可追溯性与注重可持续发展的种子处理实践相结合。这一发展是由机器人驱动的h 希望使种子更安全、更透明、对环境负责的政府法规和行业管理计划。种子着色剂不再只是让种子可见，它们正在成为数字标签、可持续农业和负责任地使用作物保护产品的更大生态系统的一部分。

在欧洲，欧盟委员会正在根据 (EU) No 547/2011法规为植物保护产品引入数字标签，这一步骤也会影响经过处理的种子。该法规旨在通过可扫描的二维码、将包装甚至种子批次链接到在线数据库，为农民提供统一且可访问的信息。种子着色剂与这种转变直接相关，因为颜色通常被用作处理的第一个可见标识符，现在该标识已连接到数字平台以实现完全可追溯性。

环境政策强化了这一趋势。欧洲ean Green Deal 的从农场到餐桌战略的目标是到 2030 年将化学农药的使用量和风险减少 50%。对于种子着色剂而言，这意味着对符合可持续发展标准、同时仍能提供可见性和安全性的环保颜料和涂层材料的需求增加。随着化学农药强度的降低，通过可见和持久的处理来更好地进行种子管理变得更加重要。

驱动因素

种衣的防尘和环境安全

推动在种衣中使用着色剂的主要驱动力之一是减少有害粉尘并提高播种操作期间的环境安全。各国政府和国际机构已发现，经过处理的种子在种植过程中经常会产生灰尘或磨损颗粒；这些颗粒可能携带农药残留或化学处理剂，可能会飘到空气中、落到土壤上或被民意调查拾取发起者（蜜蜂等）。着色剂有助于形成涂层，减少磨损，确保更好的附着力，使漂移可见，并且通常是法规要求的。

例如，在欧洲，欧洲种子处​​理保证 (ESTA) 计划使用 Heubach 测试方法设定粉尘参考值。一些例子：玉米处理的种子每 100,000 颗种子中的灰尘含量不得超过0.75 克，油菜每 700,000 颗种子中的灰尘含量不得超过0.50 克，甜菜每 100,000 粒种子颗粒中的灰尘含量不得超过0.25 克，向日葵每 75,000 粒种子中的灰尘含量不得超过0.40 克 这些数字是种子处理公司在欧盟国家上市时必须经常达到的标准。这种数量上限的存在迫使涂层创新，包括使用更好的着色剂和粘合剂。

联合国粮农组织还强调“高质量种子涂层”作为处理种子风险缓解的一部分。粮农组织在其农药登记工具包中规定研究表明，在涂层质量良好的情况下，通过适当的涂层质量和钻孔设备的结合，播种期间的粉尘飞扬可减少高达90%。这种减少幅度是巨大的：它表明种子包衣的改进直接转化为环境安全收益。

各国政府越来越多地将这些要求纳入监管。欧盟根据其植物繁殖材料（PRM）立法提出了新规则，旨在实现更加标准化的标签、技术创新以及协调成员国之间的种子处理法规。根据 PRM 提案，种子处理材料不仅需要符合安全阈值，还需要符合可持续性标准、可追溯性和环境影响。

限制

收紧微塑料规则迫使种子着色剂重新配制，成本高昂

整个种子处理厂目前，对着色剂采用和产品转换的最大阻碍是关于有意添加微塑料的新一波规则。在欧盟，REACH 下的微塑料限制于 2023 年 10 月 17 日生效。它涵盖了有意添加到混合物中的合成聚合物微粒，这涵盖了许多种子包衣系统，包括着色剂-粘合剂包装。欧盟委员会的摘要指出，该措施适用于混合物（而非物品），并设定了分阶段的最后期限，以便行业能够适应。

法律文本（委员会法规（EU）2023/2055）解释了为何分阶段实施时间较长：监管机构认为，农业和园艺用途“例如涂有着色剂或润滑剂的种子”需要长达八年的时间来重新配制并获得授权，而无需突然取消现有的封装技术。这个八年的数字已成为许多种子处理生产线的规划支柱。

该规则背后的数字很大。欧罗巴n 化学品管理局 (ECHA) 估计，该限制将在 20 年内防止约500,000 吨微塑料进入环境。这一高水平的效益目标——50万吨——解释了为什么合规压力如此强烈且持续。对于着色剂供应商和种子公司来说，这意味着重新配制被视为微塑料的聚合物颗粒，验证替代品，重新鉴定颜料，并在新的限制下证明性能。

这不是一个狭隘的利基问题。粮农组织最新的土地核算显示，2023年全球农业用地面积为48亿公顷，其中耕地面积约为16亿公顷。即使该区域的一小部分通过了现代种子包衣计划，也意味着需要根据微塑料规则重新评估大量的包衣和颜料系统。播种面积的规模放大了重新配制的成本和复杂性。

机遇

种子着色剂在可持续农业和粮食安全计划中的扩展

种子着色剂最大的增长机会在于其在可持续农业和全球粮食安全倡议中的作用。世界各地的政府和粮食组织都在强调需要提高种子质量和生产力，以满足不断增长的人口的需求。根据粮食及农业组织 (FAO) 的数据，全球人口预计将达到到 2050 年，粮食产量将达到 97 亿公顷，与 2007 年的水平相比，粮食产量需要增加约 60%。

这一机会还来自依赖处理种子的农田面积。粮农组织数据显示，到 2023 年，全球农田总面积为 48 亿公顷，其中有 16 亿公顷。即使该农田的一小部分使用了经过处理的农业用地。种子包衣用着色剂，需求规模巨大。北美和欧洲等地区已经采用了成熟的种子处理技术，但非洲和亚洲的新兴经济体（这些国家的政府正在投资现代种子系统）提供了巨大的扩张空间。

例如，非洲开发银行的“Feed Africa”战略目标是通过提供改良种子和投入使非洲作物产量翻一番，旨在到 2025 年使 4 亿人摆脱贫困。种子着色剂通过其在认证种子计划中的作用，可以直接受益于这些举措，因为它们是这些举措的一部分改良种子品种的质量控制和品牌推广。在印度，政府的国家粮食安全使命 (NFSM) 强调改善种子分配作为其计划的支柱，在 2022-23 年供应超过 210 万 公担经过认证的种子。

可持续性又增加了一个增长层。消费者和政府正在推动环保安全的做法。欧盟委员会的绿色协议旨在到 2030 年将农药使用量减少50%，推动更安全的配方和更好的管理实践。融入低尘、可持续涂料的种子着色剂成为该解决方案的一部分。由于 ESTA 对种子提出严格的粉尘限制，更先进的着色剂系统正在进入需求渠道，以满足合规性和可持续性期望。

区域见解

北美在种子着色剂市场占据主导地位，占 43.90% 的份额/5 亿美元

2024 年，北美占据全球种子着色剂市场约43.90%，价值约5亿美元，成为该领域的主导地区。这一强势地位由以下几个因素支撑：成熟的农业基础设施、严格的监管框架（通常要求对食物进行着色）种子处理技术在大型商业农民中广泛使用，特别是在美国和加拿大。

美国贡献了这一区域价值的大部分。美国大多数种子公司都对种子处理和种子着色剂的使用进行了标准化，以确保遵守安全和环境法律，并防止处理过的种子被滥用。例如，经过处理的玉米和大豆种子占美国种植面积的很大一部分，几乎总是包含着色剂来识别处理状态。同样，加拿大，特别是在其草原省份，在小麦、油菜和豆类作物中广泛使用种子着色剂，以满足当地种子认证和可追溯性标准。

主要地区和国家见解

• 北方美洲
  • 美国
  • 加拿大
• 欧洲
  • 德国
  • 法国
  • 英国
  • 西班牙
  • 意大利
  • 其他欧洲
• 亚太地区
  • 中国
  • 日本
  • 韩国
  • 印度
  • 澳大利亚
  • 亚太地区其他地区
• 拉丁语美洲
  • 巴西
  • 墨西哥
  • 拉丁美洲其他地区
• 中东和非洲
  • 海湾合作委员会
  • 南非
  • 中东和非洲其他地区

主要参与者分析

巴斯夫欧洲公司是种子处理技术领域的领先企业，通过其农业解决方案部门提供专门的种子着色剂。该公司专注于种子包衣的安全性、耐用性和法规遵从性。巴斯夫的产品广泛应用于北美和欧洲的谷物和蔬菜。其研发工作旨在开发生物基低毒性着色剂，以满足不断增长的可持续发展需求。巴斯夫的全球影响力和创新能力使其在种子着色剂行业占据强势地位.

美利肯公司经营先进材料和化学着色剂，提供将功能与颜色相结合的创新种衣剂。他们的种子着色剂旨在提高可见度、减少灰尘并提高种子处理安全性。美利肯对可持续发展的关注导致了低挥发性有机化合物和环保种子染料的开发。凭借强大的美国制造能力和良好的行业合作记录，美利肯是下一代农业着色剂技术的关键贡献者。

拜耳作物科学股份公司是一家全球大型种子和作物保护公司，将着色剂集成到其种子处理解决方案中。其为玉米、大豆和油菜等农作物提供的经过处理的种子产品通常具有明亮、耐用的颜色，以便于识别和遵守法规。拜耳强调产品管理，确保其着色剂符合 EPA 和欧盟准则。其全球分销网络、内部种子品牌和持续投资安全种子技术支持拜耳在种子着色剂市场的领导地位。

主要参与者展望

• 巴斯夫股份公司
• Sensient Technologies Corporation
• Milliken & Company
• Bayer CropScience AG
• Chromatech Incorporated
• Lanxess AG
• Heubach GmbH
• Sun Chemical Corporation
• Dystar Group
• Germains Seed Technology

近期行业发展

2024 年，巴斯夫农业部门的全球销售额约为 98 亿欧元（约合 111 亿美元），其中种子和性状销售额接近 22%。

2024 年，拜耳作物科学报告作物科学部门的收入为 223 亿欧元，比上一年下降约 2.0%（经过货币和投资组合调整）。