报告概述

预计到 2034 年，全球人寿保险市场规模将达到11.0万亿美元左右，从 2024 年的3.4万亿美元，在 2025 年到 2025 年的预测期内复合年增长率为 12.50% 2034 年。到 2024 年，北美占据了市场主导地位，占据了34.6%的份额，收入1.17万亿美元。

人寿保险市场受到几个关键因素的推动，包括全球人口老龄化、金融保护意识不断增强以及可支配收入增加（尤其是在发展中地区）。全球人口老龄化也推动了对退休金和年金产品的需求，因为越来越多的人寻求晚年的财务保障。

新兴市场可支配收入的增加和中产阶级人口的扩大进一步推动了退休金和年金产品的需求。ST 保险采用。技术进步带来了更快、更个性化的服务，进一步支持了这一增长趋势，使人寿保险更容易获得，对更广泛的客户群更具吸引力。

据 Market.us 称，生成式人工智能在人寿保险中的全球使用正在从实验转向实际实施。预计到 2033 年，市场规模将从 2023 年的1.388 亿美元大幅增长，达到17.399 亿美元。这一增长反映了 2024 年至 2033 年期间复合年增长率的强劲28.77%，而保险公司利用人工智能加快承保速度，减少欺诈，个性化保单并改善客户互动。

对于例如，2025年1月，Go Digit Life Insurance推出了首个个人纯定期人寿保险计划，名为“Digit Glow Term Life Insurance”，专为印度超过3亿的自营职业人口设计。这一创新计划解决了挑战例如通过技术支持的承保和替代信用评估来解决收入波动和缺乏正式收入证明的问题。

关键要点

• 2024 年，定期人寿保险细分市场占据主导地位，占据全球人寿保险市场46.4%的份额。
• 2024 年，中型人寿保险细分市场占据主导地位，占据全球人寿保险市场46.4%的份额。保险公司细分市场占据主导市场地位，占据全球人寿保险市场41.3%的份额。
• 2024 年，保险公司细分市场占据主导市场地位，占据全球人寿保险市场38%的份额。
• 2024 年美国人寿保险市场估值298.7 万亿美元，复合年增长率强劲29.6%。
• 2024 年，北美在全球人寿保险市场中占据主导地位，占据超过 34.6% 的份额。

所有权和 Need

• 拥有率：大约 51% 的美国成年人目前拥有人寿保险。
• 承保范围差距：42% 的成年人表示他们要么缺乏人寿保险，要么需要更多保险。
• 目标人群：这种差距在单身母亲中最为明显，59% 的人表示她们需要人寿保险保险。
• 年轻一代：购买意愿很高，44% 的 Z 一代和 50% 的千禧一代计划在明年购买保险。

政策和市场趋势

• 保费：个人总保费人寿保险在 2024 年达到创纪录的 159 亿美元，较 2023 年增长 3%，连续第四年创纪录。
• 保单销售：2024 年销售的新个人保单数量与 2023 年持平。
• 年金：业务结构继续发生变化，年金保单销售量持续增长。2024 年，实体保费占人寿/年金直接保费的 55.8%。

数字和社交媒体影响力

• 在线研究：约 25% 的美国人表示他们会在网上研究和购买人寿保险，但 Z 世代最不可能选择此方式渠道。
• 社交媒体信任：超过 60% 的年轻人（Z 世代和千禧一代）信任社交媒体影响者的保险信息。
• 社交媒体互动：约 50% 的年轻人在社交媒体上关注财务顾问，超过三分之一的人关注保险公司以获取产品见解。

根据 Feather Insurance 的数据，人寿保险的认知度和采用率在不同地区差异很大。国家。香港排名全球最高，79%的人口持有保单，84%的居民认识人寿保险的重要性因。就看法而言，印度和泰国领先，每个国家 91% 的人认为人寿保险至关重要，尽管拥有水平可能不那么高。

分析师观点

人寿保险的需求正在稳步上升，特别是在渗透率仍然较低的发展中市场。如今的客户寻求灵活、定制的保险解决方案，以满足不同的家庭结构和不断变化的生活方式。产品设计的创新和分销渠道（尤其是在线平台）的增强，使人寿保险更容易获得并吸引了更广泛的受众。

人寿保险公司正在利用人工智能和数据分析等数字技术来提高承保准确性、个性化保单并加快索赔处理。通过聊天机器人和数字平台实现自动化可以提高客户服务效率并降低运营成本。这些技术使保险公司能够更好地评估风险并定制产品，以满足个人客户的需求。

人寿保险行业在数据驱动平台、保险科技初创公司和数字分销网络方面提供了大量投资机会。随着人口老龄化，人们对退休计划和财富转移产品的兴趣日益浓厚。保险深度较低的市场对人寿保障和储蓄产品的需求将显着增长，从而为扩张创造肥沃的土壤。

在全球范围内，国际保险监管协会 (IAIS) 的报告提供了全球主要保险公司的宏观金融趋势、偿付能力、流动性、盈利能力和系统性风险的年中和年度最新情况。这些报告涵盖了全球总保费的90%，提供了保险公司业绩、资本充足率以及人寿保险市场不断变化的风险敞口的清晰视图。

生成式 AI 的作用

生成式 AI 正在通过实现更准确的承保和风险评估来改变人寿保险。大约 72% 的人寿保险公司已采用生成式 AI 技术来创建增强传统承保模型的合成数据集。

这一进步使保险公司能够通过分析更广泛的客户数据来更有效地个性化保单，从而实现更好的风险预测和定价此外，生成式人工智能可提高索赔处理效率，将平均时间缩短高达 73%，从而显着改善客户体验。

它还支持客户服务自动化，由人工智能驱动的聊天机器人可处理高达60%的日常查询，从而降低运营成本并让人工客服人员能够专注于复杂的案例。这种人工智能驱动的转型可帮助寿险公司在管理的同时提供更快、更个性化的服务。

北美市场规模

2024 年，北美在全球人寿保险市场中占据主导地位，占据超过34.6%的份额，收入1.17万亿美元。这种主导地位归功于完善的保险基础设施和较高的消费者意识。该地区受益于大量老龄化人口，他们越来越多地寻求退休收入产品和财富转移解决方案。

强大的监管框架以及保险承保和索赔处理方面的技术进步也支持了市场领导地位。此外，数字平台的广泛采用使人寿保险变得更容易获得，从而推动整个北美保费的稳定增长和市场弹性。

在美国，略高于51％的人目前持有人寿保险，但很大一部分人持有人寿保险。认为他们的覆盖范围还不够。值得注意的是，尽管新保单总数没有显着变化，但该行业在 2024 年创下了个人保费收入的最高水平。这标志着向更高价值或更定制化计划的转变，而不是保单数量的增加。

例如，2024 年 11 月，AM Best 将北美投资者人寿保险公司 (ILICNA) 的财务实力评级从 B+ 升级到 B++，反映出其强劲的资产负债表和改善的业务状况。此次升级支持 ILICNA 以消费者为中心的增长战略，重点关注技术支持的分销以及与保险公司和再保险公司的合作伙伴关系。

类型分析

2024 年，定期人寿保险细分市场占据了市场主导地位，占据了全球人寿保险市场46.4%的份额。这种主导地位是由负担能力和简单性驱动的定期保单，与终身人寿保险相比，以更低的成本提供固定期限的保险。

许多消费者更喜欢定期保险，因为它提供直接的保护，无需增加投资成分，这对年轻且精打细算的买家特别有吸引力。此外，数字化转型在促进定期人寿保险的采用方面发挥着至关重要的作用。

在线平台和简化的承保流程可以实现快速、便捷的保单购买，满足消费者对可访问和透明的保险解决方案日益增长的需求。这种简单、实惠和数字便利的结合使定期人寿保险成为许多市场的首选。

例如，2025 年 8 月，SBI Life Insurance 推出了一款新的定期保险产品，旨在为广大客户群提供负担得起的全面人寿保险。该产品旨在满足日益增长的简单、经济高效的需求保障解决方案，提供保单期限和支付选项的灵活性。

保费范围分析

2024 年，中型细分市场占据主导市场地位，占据全球人寿保险市场41.3%份额。该细分市场的主导地位源于大部分中等收入消费者寻求平衡的保险范围和可管理的保费支付。中等保费提供全面的保障，且不会对家庭预算造成压力，使其成为家庭和职业人士的热门选择。

此外，保险公司越来越多地根据这一群体的需求设计具有附加保障的产品。其中包括部分提款、投资相关福利和长期储蓄选项等功能。对价值和个性化的关注，加上包括数字和代理网络在内的更广泛的分销渠道，支持了该行业的稳定主导地位。

例如，2025 年 4 月，ICICI Prudential 对年度保费当量 (APE) 增长（尤其是中期人寿保险领域）表现优于寿险行业表示乐观。该公司致力于增强产品供应，并利用数字渠道吸引中等收入客户，寻求负担得起且全面的人寿保险。

提供商分析

2024 年，保险公司细分市场占据了市场主导地位，占据了全球人寿保险市场38%的份额。这种主导地位归功于其强大的品牌声誉和广泛的分销网络。这些公司受益于消费者信任、监管合规专业知识和多元化的产品组合，可满足从基本保障到复杂退休计划的广泛客户需求。

此外，领先的保险公司公司在技术方面投入巨资，以提高客户体验和运营效率。数字工具、数据分析和改进的承保流程帮助这些提供商提供有竞争力的定价和更快的索赔服务。他们将规模、创新和可靠性结合起来的能力维持了他们在竞争激烈的行业中的市场领先地位。

例如，2025 年 10 月，OP Life Assurance 成为全球第一家使用 Guidewire Jutro 数字平台的人寿保险公司。此实施通过提供先进的数字功能来简化产品更新并改善跨多个渠道的客户互动，从而提高定期人寿保险的销售额。

主要细分市场

按类型

• 定期人寿保险
• 终身人寿保险
• 万能人寿保险
• 其他

按保费范围划分

• 低
• 中
• 高

按提供商划分

• 保险公司
• 保险代理/经纪人
• 保险科技公司
• 其他

主要地区和国家

• 北方美洲
  • 美国
  • 加拿大
• 欧洲
  • 德国
  • 法国
  • 英国
  • 西班牙
  • 意大利
  • 欧洲其他地区
• 亚洲太平洋地区
  • 中国
  • 日本
  • 韩国
  • 印度
  • 澳大利亚
  • 新加坡
  • 亚太地区其他地区
• 拉丁美洲
  • 巴西
  • 墨西哥
  • 拉丁地区其他地区美国
• 中东和非洲
  • 南非
  • 沙特阿拉伯
  • 阿联酋
  • 中东和非洲其他地区

司机

人口老龄化

世界各地人口老龄化世界是人寿保险市场的强大驱动力。随着越来越多的人活得越来越长，尤其是65岁以上的老年人，对注重退休收入和保障的产品的需求不断增加。

老年人为自己和家人寻求财务保障，这导致对人寿保险和年金产品的需求增加。这种人口结构变化促进了人寿保险业务的发展，因为公司推出了专门满足退休人员需求的产品，包括退休储蓄和长寿风险保险。

例如，世界卫生组织在 2025 年 10 月报告称，全球 60 岁及以上人口预计将从 2023 年的 11 亿增加到 2030 年的 14 亿。这种快速增长反映了预期寿命的增加，目前全球平均寿命为 73.3 岁，同时许多地区的出生率下降。

抑制

经济不确定性和增长放缓

经济不确定性对寿险市场构成重大限制。随着全球经济增长放缓随着通胀压力上升，消费者通常会削减开支，包括人寿保险费。这种谨慎的消费者行为减少了新销量，并可能导致保单续保减少。

此外，地缘政治紧张局势和金融市场波动增加了保险公司投资组合的风险，进一步影响了盈利能力。这种限制会影响客户需求和保险公司维持有竞争力的定价的能力。许多面临经济挑战的家庭推迟或避免购买人寿保险，尤其是长期或复杂的产品。

例如，2025 年 9 月，人寿保险行业的新业务保费增长了 6.2%，主要由私营部门推动，私营部门增长了 10%。然而，这种增长也带来了与经济不确定性和总体需求放缓相关的挑战。尽管保费上涨，但同期销售保单数量下降近 9%，表明市场谨慎。

机遇

渗透不足的市场需求不断增长

新兴市场，尤其是印度，为人寿保险的增长提供了重大机遇。尽管最近增长迅速，但印度的保险渗透率与全球标准相比仍然较低。收入水平的提高、金融知识的提高和监管改革正在为扩大人寿保险覆盖范围创造肥沃的土壤。年轻工作成年人构成了庞大的人口群体，购买力不断增强，刺激了对负担得起的人寿和退休保险产品的需求。

例如，2025 年 9 月，印度人寿保险行业的渗透率不足的市场需求不断增长，其渗透率仅为 GDP 的2.8%，而全球平均水平为 5.6%。这种低渗透率突显了金融知识的提高、收入的增加和数字化访问的扩大所带来的长期增长机会。

挑战

监管复杂性和市场碎片化

监管复杂性对于全球经营的寿险公司来说是一个重大挑战。不同的国家在政策条款、资本要求和消费者保护方面制定了不同的规则。这种拼凑的法规增加了合规成本，并使保险公司在国际上提供标准化产品的能力变得更加复杂。快速变化的法规要求频繁调整业务模式和系统，从而增加了运营压力。

市场碎片化还会降低效率和客户体验。保险公司必须大力投资技术和敏捷管理，以满足这些监管要求，同时确保跨地区的无缝客户服务。建立强有力的监管关系和优化资本配置对于保险公司在这一充满挑战的环境中保持盈利能力和竞争力至关重要。

例如，2025 年 9 月，印度政府实施重大监管改革，将个人健康和人寿保险保单的商品及服务税从 18% 降至 0%。这一变化还凸显了持续的监管碎片化，因为团体保单继续吸引之前的 18% 商品及服务税，从而在同一市场内产生不同的合规要求。

最新趋势

人寿保险公司越来越多地采用人工智能等先进技术来改变其运营和客户体验。人工智能通过快速准确地分析大量数据来帮助改善风险评估和保单承保。它使保险公司能够根据个人需求生成个性化保险保单，从而提高效率和客户满意度。

此外，人工智能驱动的聊天机器人提供 24/7 客户服务，回答查询并协助索赔，从而提高客户参与度和满意度。通过人工智能实现日常任务的自动化员工可以专注于更高价值的工作，从而提高生产力。

例如，2025 年 9 月，韩国 KB Life Insurance 成为该国第一家全面实施 Microsoft 365 Copilot 的金融机构，利用生成式 AI 来转变其运营。此次采用是在 2024 年《创新金融服务法案》的监管支持之后进行的，使 KB Life 能够构建一个智能的人工智能工作场所，集中文档管理并促进代理商采用人工智能。

关键参与者分析

人寿保险市场由美国国际集团 (AIG)、安联集团、安盛集团和大都会人寿等主要跨国保险公司引领。这些公司在北美、欧洲和亚洲开展业务，提供广泛的人寿保险产品，包括定期计划、终身寿险保单和年金。他们的全球影响力、多元化的投资组合和强大的财务稳定性使他们成为首选个人和企业的红色提供商。

美国保德信保险公司、伯克希尔哈撒韦人寿和友邦保险集团等北美和国际知名企业为市场扩张做出了巨大贡献。这些保险公司专注于退休计划、财富保护和长期储蓄产品。他们的战略包括数字承保、银行保险合作伙伴关系以及针对高净值和大众市场客户的定制保单。

中国人寿保险（海外）股份有限公司、中国平安保险（集团）股份有限公司和 Assicurazioni Generali S.p.A. 等亚洲市场领导者通过庞大的客户群、技术驱动的分销和政府支持的举措来加强市场。随着新兴经济体收入水平的提高和金融意识的增强，这些公司将继续塑造全球人寿保险服务的未来。

市场上的主要参与者

• American Int国际集团（AIG）
• 安联保险
• 安盛集团
• 美国保德信保险公司
• 大都会人寿
• 伯克希尔哈撒韦人寿
• 中国人寿保险（海外）股份有限公司
• 中国平安保险（集团）股份有限公司
• 中国平安保险（集团）有限公司
• 友邦保险集团有限公司
• Assicurazioni Generali S.p.A.
• 其他

近期动态

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