报告概述

动物营养市场规模预计将从 2024 年的252 亿美元增至 2034 年的487 亿美元左右，在 2025 年预测期内复合年增长率为 6.8%到2034年。

动物健康意识的增强和对高质量动物产品不断增长的需求极大地促进了动物营养市场的扩张。农民和畜牧生产者不断寻求最佳的营养解决方案，以改善动物的健康、生长和生产力。随着消费者对肉类、蛋类和奶制品等富含蛋白质的食品的需求不断增加，动物营养在确保高效和可持续生产方面发挥着至关重要的作用。

最近的趋势表明，人们正在转向更加专业、均衡和天然的动物饲料，以满足不同物种的营养需求。有机和功能性材料的使用增加包括益生元、益生菌和维生素在内的所有成分反映了对动物健康益处以及提高整体产品质量的关注。

2024 年 10 月，美国食品和药物管理局 (FDA) 发布了最终指南，允许动物饲料制造商继续使用之前经过安全审查的成分，如美国饲料控制官员协会 (AAFCO) 2024 年版官方出版物中所列。此举确保了安全饲料原料的一致性并维持了行业标准。这些发展有助于市场的持续增长，为动物营养领域的创新和扩张提供大量机会。

主要要点

• 2024 年，动物营养市场的收入为252 亿美元，复合年增长率为 6.8%，预计将达到到 2034 年将达到 487 亿美元。
• 产品类型细分为抗氧化剂、欧盟生物素、氨基酸和纤维，其中氨基酸在2024年占据主导地位，市场份额为54.5%。
• 从应用角度考虑，市场分为家禽、反刍动物、水产养殖、猪等。其中，家禽占有显着份额，51.8%。
• 此外，就最终用户细分市场而言，市场分为兽医、动物饲料制造商、家庭、农场等。农场行业占据主导地位，在动物营养市场中占有 58.5% 的最大收入份额。
• 北美在 2024 年获得 38.3% 的市场份额，从而引领市场。

产品类型分析

氨基酸细分市场到 2024 年，由于它们在动物健康和生长方面发挥着至关重要的作用，其市场份额达到 54.5%。氨基酸是蛋白质的重要​​组成部分，在各种代谢过程中至关重要。对肉、奶和蛋等优质动物产品的需求不断增长，预计将增加动物饲料中氨基酸补充剂的需求。

此外，人们对动物健康和生产力重要性的认识不断增强，特别是在家禽和养猪业，预计将推动氨基酸领域的增长。使用氨基酸提高饲料效率和动物生产性能的趋势可能会在未来几年支持该细分市场的扩张。

应用分析

由于全球对家禽产品的需求不断增长，家禽占据了51.8%的显着份额。随着世界人口的持续增长，家禽仍然是经济实惠且营养丰富的动物蛋白的主要来源。消费者对鸡肉和鸡蛋的偏好不断增加结合家禽行业优化生产的需求，可能会刺激对专门动物营养解决方案的需求。

对提高饲料效率、增强免疫健康和优化家禽生长率的关注预计将大大有助于家禽市场的扩张。

最终用户分析

农场部门增长速度惊人，收入份额为随着对高效和可持续农业实践的需求增加，58.5%。随着大型和小型农场的扩张，对高质量动物营养产品的需求越来越大，以维持动物健康并提高生产力。

农民越来越多地采用现代动物营养解决方案来优化饲料转化、提高抗病能力并提高整体性能。随着全球农业产业不断现代化，农场在技​​术进步和对动物福利和生产力日益关注的推动下，该领域预计将出现显着增长。对满足牲畜饮食需求的经济高效解决方案的需求日益增长，进一步支持了这种增长。

主要细分市场

按产品类型

• 抗氧化剂
• 欧盟生物
• 类胡萝卜素
• 纤维

按应用

• 家禽
• 反刍动物
• 水产养殖
• 猪
• 其他

按用途最终用户

• 兽医
• 动物饲料制造商
• 家庭
• 农场
• 其他

司机

对优质蛋白质的需求不断增长正在推动市场

全球对肉类的需求不断增长，乳制品和鸡蛋正在推动对高效动物营养解决方案的需求。随着人口增长和收入增加，特别是在发展中国家离子、蛋白质消耗量激增。根据粮食及农业组织 (FAO) 的数据，到 2022 年，全球肉类产量将达到约 3.6 亿吨，其中家禽产量约占 38.5%。

这种需求正在加速对氨基酸、维生素和酶等饲料添加剂的投资，以促进牲畜生长和健康。嘉吉和 ADM 等主要参与者报告称，在饲料需求增加的推动下，2023 年其动物营养部门的收入将增长5-7%。根据美国农业部 (USDA) 的数据，2022 年，仅美国就出口了价值 215 亿美元的饲料产品。随着水产养殖业的不断扩大，对优化营养的推动仍将强劲。​

限制

严格的监管政策正在限制市场

各国政府和国际机构正在对饲料添加剂、抗生素和转基因生物实施更严格的规定（转基因）成分，减缓市场增长。欧盟对抗生素生长促进剂 (AGP) 的禁令以及美国食品和药物管理局的兽医饲料指令迫使生产商寻求昂贵的替代品。 2023年，欧洲食品安全局出于安全考虑拒绝了12%的新饲料添加剂申请。

据农业部称，中国于2022年实施的修订饲料安全标准导致当年进口预混料下降15%。这些法规增加了合规成本，帝斯曼芬美意等公司报告称，每年在法规调整方面的支出高达 5000 万美元。虽然这些政策对于可持续发展是必要的，但也给制造商带来了短期挑战。​

机遇

替代性蛋白质来源正在创造增长机会

向植物性和昆虫源性蛋白质的转变正在为饲料创新开辟新途径化。随着大豆和鱼粉价格的波动，公司正在投资黑水虻幼虫和单细胞蛋白质等可持续替代品。行业分析表明，2023 年动物饲料昆虫蛋白市场价值约为5.8756 亿美元，预计未来几年将持续增长。

ADM 于 2023 年启动了一个耗资 3 亿美元的设施，生产用于水产养殖的微生物蛋白。欧盟将于 2022 年批准四种新的昆虫饲料成分，从而加速采用。这一趋势与循环经济目标相一致，因为农业食品废物可以重新用于高蛋白饲料，减少对传统来源的依赖。​

宏观经济/地缘政治因素的影响

2025年的动物营养行业将面临充满挑战的地缘政治和宏观经济环境。东欧持续冲突绳索和中东扰乱了贸易路线和物流，延迟了关键饲料原料的运输。玉米、大豆和鱼粉等大宗商品的价格波动仍然很大。这主要是由于气候相关的破坏以及巴西和乌克兰等国家的出口限制。这些动态正在推动行业重新考虑采购策略并更仔细地评估供应链风险。

作为回应，政府和行业参与者正在投资本地和替代饲料解决方案。其中包括基于发酵的成分和昆虫蛋白。监管机构正在对饲料安全和可持续性执行更严格的标准。这鼓励了原料采购和饲料配方的创新。与此同时，精准营养技术正在受到越来越多的关注，帮助生产商提高效率并降低风险。该行业通过供应商多元化、提高可追溯性和扩大本地产品展示了韧性生产能力。

美国于2025年4月实施的关税对动物营养行业产生了重大影响，特别是在原材料成本和供应链连续性方面。据 Feedinfo（2025 年 3 月）报道，关税影响了糖蜜、乳清和乳清蛋白产品、脱脂乳固体含量超过 50% 的全价饲料和补充剂以及各种形式的精米的进口。

这些关税（有些关税超过 100%）大幅增加了美国饲料制造商的成本基础。为此，企业正在加速转向国内和替代区域供应商，旨在增强长期供应安全。伙伴国家的报复性贸易措施限制了某些特殊投入品的获取，例如维生素和氨基酸，促使企业探索新的贸易伙伴关系，特别是在东南亚和拉丁美洲。

与肥料相关的关税进一步提高了饲料作物的生产成本。激励整个农业经营中更有效的资源管理实践。预计 2025 年美国农产品贸易逆差将达到 490 亿美元，反映出更广泛的结构性挑战。然而，最近围绕关税豁免和国内生产激励措施的政策讨论为中期内更加平衡和有弹性的供应环境提供了潜力。

最新趋势

精准营养是市场的最新趋势

人工智能 (AI) 和物联网 (IoT) 等先进技术正在实现基于实时动物健康数据的定制饲料配方。 Nutreco 和 Alltech 等公司正在使用传感器和分析来优化养分输送，将饲料效率提高 8-10%。

根据行业估计，从 2022 年到 2023 年，全球智能饲料市场增长了 12 亿美元。美国农业部 2023 年报告强调，30% 的美国奶牛场现在使用se 精密进料系统。这一趋势减少了浪费和排放，同时提高了生产力，使其成为农业企业关注的重点。​

区域分析

北美在动物营养市场上处于领先地位

由于肉类消费量的增加、饲料添加剂技术的进步以及宠物拥有量的增加，北美以最高的收入份额（38.3%）占据市场主导地位。美国农业部 (USDA) 报告称，2023 年美国肉类产量将达到 5540 万吨，其中家禽产量占总产量的 48%，这增强了对高质量饲料解决方案的需求。嘉吉和 ADM 等主要参与者扩大了产能，ADM 于 2023 年推出了两种新的甜味饲料选择（SUCRAM M’1 Sweet 和 SUCRAM Specifeek），以提高牲畜饲料效率。

2022 年美国饲料产品出口额达 215 亿美元，反映出全球需求强劲。此外，FDA 2024 年饲料成分安全指南简化了审批流程，鼓励益生菌和酶等功能性添加剂的创新。宠物营养也大幅增长，根据美国宠物产品协会的数据，到 2023 年，63% 的美国家庭拥有宠物，从而增加了对维生素和氨基酸强化的优质宠物食品的需求。

预计亚太地区在预测期内将经历最高的复合年增长率

由于畜牧业生产扩大和蛋白质需求上升，预计亚太地区将以最快的复合年增长率增长。联合国粮农组织指出，2021年中国饲料产量增长8.9%，达到2.6142亿吨，并将持续增长到2024年。印度是全球最大的牲畜饲养国，在城市化和饮食结构转变的推动下，2019年家禽消费量增长12.13%。该地区的水产养殖业预计将增长，亚洲鸡肉产量将达到 1.54 亿吨据粮农组织估计，到 2031 年，肉类将成为主流。

随着欧盟在 2022 年批准四种新的昆虫饲料成分，与可持续发展目标保持一致，监管支持正在加速。 ADM 等公司于 2024 年收购了 PT Trouw Nutrition Indonesia，以加强预混料生产，瞄准东南亚蓬勃发展的畜牧业。可支配收入的增加和政府现代化农业举措将进一步推动对先进饲料解决方案的需求。

主要地区和国家

• 北美
  • 美国
  • 加拿大
• 欧洲
  • 德国
  • 法国
  • 英国
  • 西班牙
  • 意大利
  • 俄罗斯
  • 荷兰
  • 荷兰
  • 欧洲其他地区
• 亚太地区
  • 中国
  • 日本
  • 韩国
  • 印度
  • 澳大利亚
  • 新新西兰
  • 新加坡
  • 泰国
  • 越南
  • 亚太地区其他地区
• 拉丁美洲
  • 巴西
  • 墨西哥
  • 拉丁美洲其他地区
• 中东和非洲
  • 南非
  • 沙特阿拉伯
  • 阿联酋
  • 中东和非洲其他地区

主要参与者分析

动物营养市场的主要参与者通过技术创新、战略收购和扩大全球影响力来推动增长。他们投资开发先进的饲料添加剂、必需维生素、矿物质、氨基酸、酶和益生菌，以提高动物健康和生产力。与研究机构和行业合作伙伴的合作促进了新技术的整合并扩大了市场范围。

此外，针对肉类和其他动物性产品需求不断增长的新兴市场提供了巨大的增长机会。 阿彻丹尼尔斯米德兰公司总部位于伊利诺伊州芝加哥，是一家领先的美国跨国公司国家食品加工和商品贸易公司。 2019 年 12 月，ADM 的分支机构 ADM Animal Nutrition 在伊利诺伊州迪凯特开设了最先进的动物营养技术中心。

该设施通过提供提高客户参与度和提供定制营养解决方案的能力，扩展了 ADM 的动物营养创新历史。尽管 ADM 于 2024 年 12 月面临与其“营养”部门会计实践相关的可能证券欺诈和共谋的刑事调查，但 ADM 仍继续专注于扩大其全球影响力并增强其在动物营养领域的产品供应。

动物营养市场的主要参与者

• 梅花集团
• 赢创
• 帝斯曼芬美意
• CJ集团
• 巴斯夫
• Alltech
• ADM

近期进展

• 2024年11月、帝斯曼芬美意’ 的动物营养与健康部门与饲料 ERP 软件领域的领导者 Format Solutions 建立了合作伙伴关系。此次合作的重点是帮助量化和减少动物饲料的环境足迹，支持行业的可持续发展努力。
• 2023年2月，赢创推出了首款植物性预混料PhytriCare IM，以扩大其动物营养产品范围。这项创新标志着在为植物性动物饲料原料日益增长的需求提供可持续且有效的解决方案方面迈出了重要一步。