海湾合作委员会合同物流市场规模和份额
海合会合同物流市场分析
海合会合同物流市场规模预计 2025 年为 73.3 亿美元，预计到 2030 年将达到 94.9 亿美元，预测期内复合年增长率为 5.29% （2025-2030）。地方政府正在将创纪录的基础设施支出投入自由贸易区、多式联运走廊和数字贸易平台，将合同物流定位为多元化经济增长的基石。电子商务、沙特 2030 年愿景下的大型工业项目的加速发展，以及医疗保健运输量的不断增长，正在扩大对复杂履行、冷链和增值服务的需求。随着全球综合物流企业增加机器人技术和数据驱动的解决方案，而区域专家利用当地知识来确保长期合作伙伴关系，竞争强度正在加剧。尽管势头强劲，但沿海航行规则和长期问题甲级仓库的数量继续增加运营成本并抑制网络优化。
主要报告要点
- 按服务划分，仓储和配送将在 2024 年占据海湾合作委员会合同物流市场份额的 47%。海湾合作委员会合同物流市场的增值服务预计将以 7.80% 的复合年增长率增长2025-2030 年。
- 按最终用户行业划分，消费品和零售在 2024 年占海湾合作委员会合同物流市场规模的 32%。2025-2030 年，海湾合作委员会医疗保健和药品合同物流市场的复合年增长率为 9.16%。
- 按合同期限计算，长期协议（≥ 1 年）占海湾合作委员会合同物流市场份额的 68%。 2024 年。海湾合作委员会短期合同合同物流市场预计在 2025 年至 2030 年间将以 6.94% 的复合年增长率增长。
- 按地理位置划分，沙特阿拉伯将在 2024 年占据海湾合作委员会合同物流市场规模的 53%。阿联酋的海湾合作委员会合同物流市场已确定2025-2030 年间复合年增长率最快可达 6.22%。
海湾合作委员会合同物流市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 电子商务履约率快速增长 | +1.2% | 沙特阿拉伯、阿联酋 | 中期（2-4 年） |
| 2030 年工业多元化物流需求愿景 | +1.5% | 沙特阿拉伯，溢出海湾合作委员会 | 长期（≥ 4 年） |
| 自贸区扩大仓储需求 | +0.8% | 阿联酋，沙特阿拉伯、阿曼 | 中期（2-4年） |
| 政府冷链投资 | +0.6% | 沙特阿拉伯、阿联酋、卡塔尔 | 中期（2-4年） |
| 海湾铁路多式联运连通性 | +0.7% | 所有海湾合作委员会国家 | 长期（≥ 4 年） |
| 国内价值指令有利于本地 3PL | +0.5% | 沙特阿拉伯、阿联酋、阿曼 | 短期（≤ 2 年） |
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沙特阿拉伯和阿联酋的电子商务履行量快速增长
2024 年，中东和北非地区的在线订单增长了 30%，阿联酋的平均水平订单价值从 30 美元变为 35.6 美元。大约 42% 的电子商务公司仍然将最后一英里的效率列为主要障碍。合同物流提供商正在建设区域履行中心，增加包裹分拣自动化，并集成跨境路由工具，以在控制成本的同时缩短交付时间。
2030 年愿景工业多元化项目需要集成物流
沙特阿拉伯在2024年批准了2030年愿景下500亿美元的项目，并为59个国家物流中心指定专项资金。 NIDLP 还拨款 360 亿美元用于物流基础设施，另外拨款 280 亿美元用于工业区。这些资本计划需要交钥匙合同物流能够同步入库、存储和出库流。项目现场的运营商表示，本地化目标不断提高，68% 的公司优先考虑供应链本地化以提高弹性。
自由贸易区的扩张增强了仓储需求
Jafza 的二期物流园区通过 9000 万迪拉姆（2451 万美元）的投资带来了额外的 360,000 平方英尺的空间，有助于将阿联酋的物流收入提高到迪拉姆到 2032 年将达到 2000 亿（544.6 亿美元）。乌姆盖万自由贸易区将增加 350,000 平方英尺的仓库和 65,000 平方英尺的商业面积，提高库存定位的灵活性。跨国公司引用这些中心的简化客户OMS和增值区是区域网络设计的决定性因素。
政府主导的冷链投资推动温控物流发展
在制药和食品安全优先事项的推动下，2023年温控出货量增长超过30%，创历史最高水平。支持 AI 的状态监测等技术层正在提高产品完整性。[1]国际航空运输协会研究部，“2024 年温控空运趋势”，IATA 出版物，iata.org部署符合 GDP 规定的专用设施； Aramex 强调质量保证和合规性作为竞争要求。
限制影响分析
| 沿海运输限制 | −0.8% | 所有海湾合作委员会国家 | 中期（2-4 年） |
| A 级仓储短缺 | −0.6% | 沙特阿拉伯、阿联酋 | 短期（≤ 2 年） |
| 碎片化的海关程序 | −0.4% | 所有海湾合作委员会国家 | 短期（≤ 2 年） |
| 来源： | |||
沿海运输限制阻碍跨境网络优化
禁止外国拖拉机进入的区域规则国内运输使跨境成本增加 18-23%，并使跨境过境时间增加 36 小时[2]海湾合作委员会秘书长，“沿海运输法规和协调路线图”，海湾合作委员会运输委员会， gcc-sg.org。对温度敏感的货物受影响最大。提供商采用中心辐射型模式，但仍然面临边境双重处理。监管协调滞后于海湾铁路等物理环节，削弱了潜在的生产力提升。
A 级产品短缺住房正在增加运营成本
现代空间的供应仍然紧张，租金上涨并迫使改造。在沙特阿拉伯，管理的物流资产总计 350 万平方英尺，但计划到 2025 年将资产规模扩大到 20 亿美元，以缩小差距。迪拜物流城和其他管道项目将缓解限制，但短期短缺会提高服务成本并侵蚀利润。
细分分析
按服务划分：仓储保持规模，增值服务加速
仓储和配送在 2024 年占据了海湾合作委员会合同物流市场份额的 47%该地区作为亚洲、欧洲和非洲十字路口的作用。 GCC 正在进行的投资包括沙特阿拉伯计划到 2030 年建设 18 个物流区的 26.6 亿美元计划。机器人和高架自动化正在提高吞吐量和劳动生产率，从而缩短零售商和制造商的周期时间制造商的需求。然而，有限的 A 级产能仍然会推高温控存储的成本，从而对新进入者保持较高的壁垒并支持高价。
预计到 2030 年，随着 3PL 将配套、轻型组装和定制整合到综合解决方案中，增值服务将以 7.80% 的复合年增长率增长。高科技的采用推动了这一增长：DHL 在自动化领域投资 10 亿欧元（11.6 亿美元）后，将额外部署 1,000 台波士顿动力机器人。瑞仕格正在推广符合沙特 2030 年愿景创新推动力的 AutoStore 机器人。随着客户从交易存储转向集成价值链，集成 IT 可视性、联合包装和合规性支持的提供商将获得份额。
按最终用户行业：零售领先，医疗保健势头强劲
由于数字化采用率不断上升和全渠道零售，消费品和零售（包括电子商务）将在 2024 年占海湾合作委员会合同物流市场的 32%伊尔模型。沙特阿拉伯和阿联酋的平台创下了该地区最高的 GMV，放大了对快速履行和灵活回报的需求。零售商追求分布式库存和预测性补货，推动网络设计、最后一英里优化和逆向物流方面的 3PL 协作。
医疗保健和制药是攀升最快的领域，预计复合年增长率为 9.16%。随着沙特阿拉伯为医院基础设施拨款超过 650 亿美元，并制定 65% 私营部门参与的目标，海湾合作委员会合同物流市场规模预计到 2030 年将翻一番。严格的温度和可追溯性标准有利于投资 GDP 认证设施、基于物联网的监控和监管专业知识的提供商[3]沙特食品和药物管理局，“药品良好分销实践指南”ceutical Products”，SFDA 标准，sfda.gov.sa。与全球制药公司和疫苗分销商的合作正在加强整个地区的冷链专业化。
按合同期限：长期承诺占主导地位，灵活性有利
2024 年，至少 1 年期的长期合同占海湾合作委员会合同物流市场的 68%，反映了专用仓库的资本密集型性质，多年期交易可实现成本可预测性，并证明托运人和 3PL 的自动化支出是合理的。
然而，由于波动性、快速产品发布和技术颠覆迫使公司保持灵活性，因此 12 个月内的短期协议的复合年增长率仍然较小。可再生能源, 事件以及人道主义救援。企业采用模块化仓储和现收现付运输来平衡风险，而数字货运平台有助于实时匹配运力。
地理分析
沙特阿拉伯在 2024 年占据海湾合作委员会合同物流市场 53% 的份额，这得益于 2030 年愿景的全球物流中心目标，并得到超过 SR1 的支持万亿（2670 亿美元）的计划支出。沙特王国已投资 2000 亿沙特里亚尔（533.1 亿美元）用于基础设施升级，其中包括 59 个物流中心，占地 1 亿平方米。物流市场投资超过1066亿美元，用于改善港口能力、走廊道路和保税区。国家电子商务和工业战略继续提高对技术支持的仓储和国内配送的合同物流需求。
阿联酋预计复合年增长率为 6.22%，是海湾合作委员会合同物流市场中最快的。打造世界一流的海港、航空枢纽和数字贸易举措。 Jafza 的持续扩张和迪拜物流城的综合货运园区支持该国到 2032 年将物流收入增加到 2000 亿迪拉姆（544.6 亿美元）的雄心。先进贸易和物流平台的推出减少了文档步骤并提供单一窗口可见性，吸引跨国公司建立区域配送中心。
卡塔尔、科威特、巴林和阿曼共同实现了海湾合作委员会合同物流市场的多元化。在新投资的支持下，阿曼杜库姆港的扩建奠定了印度洋门户战略的基础。科威特正在简化海关，而巴林则推行五小时清关承诺，以吸引及时的库存流动。海湾铁路最终将把这些市场连接成一个连续的多式联运走廊，一旦监管协调赶上，就会实现成本效益。
FAQs
海湾合作委员会合同物流市场目前规模有多大，增长速度有多快？
2025年市场规模为 73.3 亿美元，预计将达到 73.3 亿美元到 2030 年，这一数字将达到 94.9 亿美元，复合年增长率为 5.29%。
哪个国家在海湾合作委员会合同物流市场中占有最大份额？
在旨在建立 59 个物流中心的 2030 年愿景投资的支持下，沙特阿拉伯将在 2024 年占据 53% 的市场份额。
当今哪个服务领域在市场上占据主导地位？
在沙特阿拉伯和阿联酋物流区广泛投资的推动下，到 2024 年，仓储和配送将占收入的 47%。
哪个最终用户行业扩张最快？
由于冷链需求和医疗保健支出不断增加，医疗保健和制药行业发展最快，2025-2030 年复合年增长率为 9.16%。
限制市场效率的主要挑战是什么？
沿海运输限制、A级仓库短缺和不同的海关程序增加了成本、延长了交货时间并限制了跨境网络优化。
竞争格局的集中度如何？ 前五名物流提供商合计控制着大约 55% 的市场收入，表明全球和区域参与者都具有影响力，集中度中等。
海湾合作委员会合同物流市场目前规模有多大，增长速度有多快？
2025年市场规模为 73.3 亿美元，预计将达到 73.3 亿美元到 2030 年，这一数字将达到 94.9 亿美元，复合年增长率为 5.29%。
哪个国家在海湾合作委员会合同物流市场中占有最大份额？
在旨在建立 59 个物流中心的 2030 年愿景投资的支持下，沙特阿拉伯将在 2024 年占据 53% 的市场份额。
当今哪个服务领域在市场上占据主导地位？
在沙特阿拉伯和阿联酋物流区广泛投资的推动下，到 2024 年，仓储和配送将占收入的 47%。
哪个最终用户行业扩张最快？
由于冷链需求和医疗保健支出不断增加，医疗保健和制药行业发展最快，2025-2030 年复合年增长率为 9.16%。
限制市场效率的主要挑战是什么？
沿海运输限制、A级仓库短缺和不同的海关程序增加了成本、延长了交货时间并限制了跨境网络优化。
前五名物流提供商合计控制着大约 55% 的市场收入，表明全球和区域参与者都具有影响力，集中度中等。
