阿根廷货运和物流市场规模和份额分析

阿根廷货运和物流市场分析

2025年阿根廷货运和物流市场规模预计为283.1亿美元，预计到2030年将达到366.2亿美元，预测期内（2025-2030年）复合年增长率为5.29%。强劲的农产品出口、持续的电子商务势头以及长期 RIGI 税收框架推动的资本流入支撑了阿根廷货运和物流市场的增长前景。结构性改革鼓励多式联运基础设施升级，而从数字货运匹配平台到仓库自动化的技术采用则提高了各种运输方式的运营效率。 DSV 高调收购德铁信可 (DB Schenker) 所体现的整合加剧了竞争并扩大了综合服务产品范围，吸引了应对货币波动的托运人。与此同时，巴拉圭 Hidrovía 周围的公私合作伙伴关系-巴拉那水道和贝尔格拉诺卡尔加斯铁路走廊标志着缓解过度使用的高速公路拥堵和降低出口物流成本的政策承诺。

阿根廷货运和物流市场趋势和见解

电子商务的增长推动了包裹数量

主要城市中心的电子商务采用率超过了临界规模，促使 Mercado Libre 等平台建立能够支持当日送达预期的履行中心。快递公司现在将仓库足迹重新配置为接近最后一英里而不是大容量存储，从而提高了路线密度并缩短了城市配送时间。数字原生运营商部署人工智能驱动的调度工具，以减少车队闲置时间，并从传统运营商手中夺取份额，这些传统运营商在加急服务的成本平价上苦苦挣扎。药品电子处方的推出为 CEP 网络添加了受监管、温控的包裹，从而提高了每次发货的平均收入。这些变化共同支撑了需求的增长速度，其增长速度快于阿根廷基本运费的增长速度。ht 和物流市场，迫使传统货运代理将包裹解决方案集成到更广泛的服务套件中^{[1]“阿根廷的税收优惠 – RIGI 和第 1020 号一般决议”，Argentina.gob.ar， argentina.gob.ar}.

政府对多式联运基础设施的投资

价值 10-120 亿美元的 Hidrovía 特许权将航道深度提升至 42 英尺，使巴拿马型船舶能够通行并降低谷物和蛋白质的每吨出口成本。与此同时，根据第 60/2025 号法令进行的 Belgrano Cargas 私有化将货运铁路管理权转移给私营运营商，从而加速资产更新并提高网络速度。 RIGI 框架通过提供 30 年的税收稳定性、将资金输送到道路、港口和联运码头来巩固投资者的信心。早期成果显而易见：贝尔格拉诺北 (Belgrano Norte) 将火车频率提高了 40%经过十二个月的特许权移交，并行高速公路上的卡车拥堵情况有所缓解。从中期来看，这些升级使模式组合多样化，削减了历来削弱出口商竞争力的物流成本^{[2]“Decisión Administrativa 10/2025”，阿根廷共和国官方公报，boletinoficial.gob.ar}。

扩大农产品出口

阿根廷仍然是世界上最大的大豆和玉米供应国之一，大约 80% 的粮食通过大罗萨里奥港口群输送。收获激增造成了严重的道路瓶颈，迫使托运人采用交错装货窗口和沿着内陆水道预先定位驳船。牛肉出口面临严格的温度合规性，刺激了对冷藏拖车和港口冷库的投资。可追溯性要求，包括电子猫2024 年推出的 le ID 增加了文档的复杂性，但也开放了进入优质市场的机会，奖励经过验证的供应链。货币自由化措施下的融资减免使生产商能够扩大出口量，进一步扩大对散装到冷藏综合物流解决方案的需求。

来自巴西和美国制造商的近岸流入

第 70/2023 号法令减少了进口壁垒并简化了海关协议，鼓励原始设备制造商将生产集中在靠近阿根廷需求中心的地方。北方省份作为跨境制造中心受到关注，提高了对保税仓储和限时卡车运输的要求。瓦卡穆尔塔的能源项目吸引了擅长钻机移动物流的超大货物专家。尽管比索疲软降低了劳动力成本，但货币波动使运营商费率结构复杂化，促使 3PL 采取对冲策略和指数挂钩合约。从长远来看，近支撑使货量流多样化，远离季节性集中的农业，平衡阿根廷货运和物流市场的货运组合^{[3]“Form 10-K 2024-02-29,” Americold Realty Trust, sec.gov}.

宏观经济不稳定和货币波动

比索波动使货运合同定价变得复杂，因为柴油、备件和进口设备都是以美元计价的。进口许可证虽然得到了简化，但仍然会导致官僚主义的拖延，从而扭曲库存计划。能源补贴从 2024 年开始削减运营成本，压缩了微薄的货运利润。通货膨胀迫使承运人频繁地重新谈判关税，削弱了全球托运人所看重的可预测性。有限的外汇准入限制了小型车队采购新车、延迟了车队现代化并限制了阿根廷货运和物流行业服务质量的提高^{[4]“Decreto 70/2023,” Presidencia de la Nación, argentina.gob.ar}.

公路和铁路基础设施老化的瓶颈

农村道路受到轴荷限制，导致重型卡车不得不绕道更长的路，提高每公里成本。 2024 年，巴拉那河发生了 28 艘船舶搁浅，几乎是历史平均水平的两倍，凸显了疏浚和标记系统维护方面的不足。超轨距铁路枢纽迫使货物转运耗时，削弱了铁路相对于长途运输的成本优势。大罗萨里奥的港口引道在收获季节会出现长达数公里的队列，增加了滞期风险。如果不加速翻新，即使阿根廷货运和物流市场的需求攀升，基础设施的限制仍将继续限制吞吐量的增长。

细分分析

按最终用户行业：制造业领先与零售贸易势头

2024年，制造业占阿根廷货运和物流市场份额的34.48%，以汽车、食品加工和耐用消费品集群 F6S.COM 为核心。汽车原始设备制造商依靠准时顺序卡车运输来为科尔多瓦装配线供电，准时率要求达到 99.5%。圣达菲的食品加工商承诺签订长期冷藏能力合同，以保护出口品牌声誉。入境原材料流从南方共同市场铝供应商延伸至亚洲半导体供应商，增强了在货币波动情况下对多式联运弹性的需求。

在点击提货形式和移动钱包采用的推动下，批发和零售贸易预计 2025 年至 2030 年复合年增长率为 5.66%。配送足迹从单个大型仓库迁移到城市节点群，缩短了最后一英里的路程并减少了配送失败事件。零售巨头将库存与 3PL 放在一起，以推迟固定资本承诺，在面对不可预测的消费波动时购买灵活性。服装和电子产品托运人青睐埃塞萨机场附近的保税仓库，从而缩短高价值进口商品的海关停留时间。零售商与物流商的共生cs 合作伙伴加强集成和数据共享，提高整个阿根廷货运和物流市场的网络敏捷性。

按物流功能：CEP 加速期间货运占据主导地位

货运在阿根廷货运和物流市场规模中占据最大份额，占大宗商品运输的 60.76% 份额。公路拖拉机和漏斗车将大豆、玉米和牛肉运送到大罗萨里奥综合体，而项目货运专家则将钻井平台运送到内乌肯的页岩盆地。数字货运平台通过实时匹配回程航程来降低空载里程率，同时降低承运商运营成本和温室气体排放。货运代理部门通过区块链支持的文件交换增加可见性，满足出口商的合规需求。在这一格局中，CEP 目前仅占据不大的份额，但复合年增长率（2025-2030 年）为 6.08%，超过了更广泛的阿根廷货运和物流业。cs 市场。

快递、快递和包裹运营商在密集社区内建立微型配送中心，将最后一英里的行程平均缩短至 15 公里以下。 2025 年，布宜诺斯艾利斯的当日送达渗透率达到电子商务订单总量的 23%，这促使托运人采用混合配送中心和暗店模式的混合库存模式。交叉转运终端将条形码分拣与物联网温度传感器集成在一起，使冷链包裹的投放对于生物制品的配送来说是可行的。货运企业利用现有的仓库来创建包裹提货点，随着消费者交付预期的变化，维护市场相关性。总的来说，这些战略重点旨在保持领先地位，同时利用阿根廷货运和物流市场内的高利润 CEP 增长空间。

按快递、快递和包裹：国内实力与国际增长

国内 CEP 货运量占 2 年收入份额的 64.86%024，受到密集城市化和全渠道零售采用的推动。由于终端消费者 5 公里范围内微型中心的扩散，当日覆盖范围覆盖了大布宜诺斯艾利斯地区 95% 的人口。运营商 API 直接插入商家结帐页面，实现精确的交货时间承诺，从而提高转化率。邮政企业将地址验证数字化，以减少无法投递的包裹，在私营部门竞争中重新确立相关性。

国际 CEP 的复合年增长率为 6.30%（2025-2030 年），它从第 70/2023 号法令下简化的海关流程中汲取力量，该流程将低价值包裹的清关时间缩短至 24 小时。与巴西、智利和乌拉圭的跨境电子商务目前占出境包裹流量的 18%，促使运营商在门多萨和波萨达斯设立区域枢纽。在消费者期望等于国内标准的推动下，具有事件级粒度的端到端跟踪成为赌注。电子产品和保险附加险与阿根廷货运和物流市场内的商品化国内流量相比，奢侈品增加了每件包裹的收入，从而提高了盈利能力。

按仓储和仓储：冷链扩张的非控制主导地位

2024 年，非温控设施占收入份额的 91.98%。常温仓库主要存放消费品、汽车零部件和制造投入品。高架货架系统在土地成本低廉的郊区地段兴起，与人工操作相比，自动导引车将吞吐量提高了 17%。房地产投资信托将资本分配给以三网租赁为基础的投机性建筑，受益于 RIGI 的税收稳定条款。

在阿根廷 73 亿美元的医药市场和锂电池出口需求的推动下，尽管 2024 年仅占收入份额的 8.02%，但其复合年增长率（2025-2030 年）预计将达到 5.07% 的复合年增长率。美洲人Cold 在布宜诺斯艾利斯推出的 Orion 项目增强了 WMS-ERP 集成，将码头到库存周期时间缩短了 12%。物联网探测器转发实时温度和湿度数据，生成自动异常警报，以保持产品完整性。冷链初创公司部署按使用付费的多租户室，使传统上因专用空间定价过高的小型制造商的使用变得民主化。这些进步丰富了阿根廷货运和物流市场的整体服务复杂性。

按货运模式：公路至上与水路复兴

2024 年公路货运占 76.97% 的份额。卡车司机利用 80,000 公里的铺设网络实现其他运输方式无法比拟的门到门灵活性。然而，柴油价格自由化提高了运输关税，促使托运人在可行的情况下评估运输方式的转变。 RIGI 激励计划促进车队更新为欧 V 拖拉机，降低温室气体排放并改善 p有效负载效率。 GPS 远程信息处理技术的采用率超过了重型设备的 65%，为托运人提供了精细的跟踪数据，从而丰富了供应链的可视性。

海运和内陆水路货运正在迎来复兴，在 Hidrovía 特许权深化渠道和实现船闸系统现代化后，其复合年增长率预计将达到 5.91%（2025-2030 年）。驳船运营商引入了 GPS 同步车队调度，与筒仓调度槽位相吻合，最大限度地减少了港口锚泊时间。铁路在 Belgrano Cargas 升级过程中引起了新的兴趣，但仍在继续应对轨距中断影响吞吐量的问题。航空货运为制药和电子行业带来了丰厚的收益；汉莎货运公司的货机重新启动凸显了航空公司对布宜诺斯艾利斯增长的兴趣。

按货运代理模式：海运优先，空运加速增长

海运和内陆水路货运代理占 2024 年收入的 63.29%，反映了阿根廷出口重的商品状况。货代捆绑船c与驳船预运输和港口代理服务合作，提供与农业企业托运人产生共鸣的单一发票解决方案。数字化提单和智能集装箱封条增强了监管链的透明度，满足了买方的审计要求。与全球散货指数相关的费率波动促使人们在合同中使用燃油调整因素，对冲托运人的风险。

航空货运代理的复合年增长率（2025-2030）为 5.05%，受益于汉莎货运公司的埃塞萨航线，该航线每周为时间紧迫的出口增加 80 吨运力。药品托运商获得 CEIV 认证的冷链解决方案，保证 ±1°C 的稳定性。电子商务商家利用包裹拼运模式将跨境订单的每公斤成本降低到 100 美元以下。日邮物流的全球重组使其阿根廷部门能够实现更快的决策周期和定制服务设计。总的来说，这些动态增强了客户的多式联运选择，扩大了阿根廷的货运范围八、物流市场的服务范围。

地理分析

布宜诺斯艾利斯是全国物流的支柱，一半以上的进出口流量通过其港口、机场和城市间卡车走廊输送。该市的同心环路支持大量的最后一英里活动，而内陆铁路支线则根据海运时间表为集装箱码头提供货物。潘帕斯省，尤其是圣达菲和科尔多瓦，粮食产量密集，决定了季节性需求高峰； 3 月至 7 月期间，筒仓到码头的运输量增加，对卡车运力提出了挑战。内陆水道的改善提供了一个分流阀，随着希德罗维亚升级的进展，可以减少对重型车辆高速公路的依赖。

毗邻巴西和巴拉圭的北部地区成为近岸磁铁，刺激了保税仓库的发展并增加了海关经纪工作量。福尔摩斯沿线的经济特区a 和米西奥内斯省延长了免税期，吸引了为南方共同市场供应链提供服务的汽车零部件和电子组装商。能源丰富的内乌肯拥有支持 Vaca Muerta 开发的项目货物流，需要专门的重载资产和钻机移动协调。锂三角省份——萨尔塔、胡胡伊和卡塔马卡——产生需要密封集装箱协议的入境化学品流和出境碳酸锂出口。

沿海巴塔哥尼亚虽然人口稀少，但通过吸引管道和海运物流的液化天然气终端项目获得了相关性。货币贬值虽然削弱了购买力，但以美元计算，阿根廷港口关税相对便宜，吸引了通过阿根廷门户转运大豆和小麦货物的地区托运人。然而，内陆地区的基础设施赤字依然存在，单车道桥梁和老化的轨枕降低了速度，这凸显了持续需要数十亿美元的升级才能维持Argen蒂娜货运和物流市场的长期竞争力。

竞争格局

市场仍然分散；然而，当 DSV 于 2025 年 4 月完成对 DB Schenker 的 143 亿欧元（157.8 亿美元）收购时，轻微的整合加速，立即扩大了阿根廷各门户的仓库占地面积和 IT 平台。扩大后的实体将报关、空海货运、合同物流和CEP服务捆绑在一个统一的界面下，提高了竞争对手的服务门槛。 Americold 利用其 Orion ERP 部署来融合温控存储、运输和增值配套，在高增长的冷链利基市场中脱颖而出。

区域运营商通过合资企业和技术采用来应对； Andreani 集成了区块链提单模块以加快清关速度，而 Transportes Don Pedro试点以液化天然气为燃料的拖拉机，以抑制排放和燃料价格风险。 Moova 和 ClickOH 等初创公司利用轻资产模式赢得城市 B2C 交付，促使现有企业推出基于订阅的当日服务。邮船物流的公司重组为其布宜诺斯艾利斯办事处提供了自主权，可以根据南方共同市场走廊的复杂性设计跨境解决方案。

围绕技术、可持续性和垂直专业化的竞争强度不断加强。玩家投资于人工智能驱动的需求预测，以微调车队调度和仓库劳动力调度。 ESG 要求引导跨国托运人选择提供碳足迹报告的承运人，从而激发对替代燃料汽车和可再生能源冷库的投资。最终结果是阿根廷货运和物流市场充满活力且日益复杂，其规模、数字能力和模式多样化决定了未来的份额增长。

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