报告概述

预计到 2033 年，全球嵌入式银行市场规模将达到1,293 亿美元，从 2023 年的165.1 亿美元增长，复合年增长率为在2024年至2033年的预测期内，22.85%。2023年，北美引领嵌入式银行市场，占据超过37%的市场份额，并产生61亿美元的收入。

嵌入式银行是指将金融服务整合到非金融企业的平台内，使这些公司能够提供银行服务直接面向他们的客户。这种模式允许从零售商到科技公司的企业将支付、贷款和保险等银行功能整合到其现有产品和用户界面中。

嵌入式银行市场正在经历快速增长d 增长，由各行业越来越多地采用数字平台推动。随着企业努力为客户提供更全面的解决方案，对能够将金融服务无缝集成到现有平台的嵌入式银行解决方案的需求正在扩大。金融机构和技术提供商之间的合作进一步支持了这一市场增长，以提供安全、高效的嵌入式银行解决方案。

嵌入式银行市场的主要驱动因素包括所有业务部门向数字化转型的转变以及消费者对便捷的一体化平台日益增长的偏好。随着越来越多的消费者寻求更快、更简单的方式来管理交易，企业正在利用嵌入式银行业务来满足这些期望。

此外，企业可以通过财务激励措施在其生态系统内保留客户互动，而无需重定向到外部银行平台企业在推动这个市场向前发展方面发挥着关键作用。嵌入式银行业务的市场需求主要由电子商务领域推动，其中无缝支付解决方案对于客户满意度和保留率至关重要。

然而，医疗保健、旅行和生活方式应用程序等其他领域的采用率也在上升，在这些领域嵌入金融交易可以显着增强用户体验。企业需要简化运营并减少与外部支付流程和财务管理相关的摩擦，从而支持了这一需求。

技术进步对于塑造嵌入式银行市场至关重要。人工智能（AI）和机器学习等创新被用来提高金融服务的安全性和定制化。区块链技术也正在探索其提高嵌入式银行交易透明度和效率的潜力。

据 Market.us 称，嵌入式银行辅助金融市场有望大幅扩张，预计其价值将从2023 年的 808.5 亿美元飙升至到 2033 年的约 7001 亿美元。这意味着未来十年的复合年增长率 (CAGR) 将达到 24.10%。这一增长轨迹突显了金融服务在各种消费者平台中的日益一体化，反映出更加无缝的金融交互的更广泛趋势。

Matelio 进行的一项调查的最新见解显示，60% 的消费者更喜欢嵌入式金融解决方案，主要是因为它们的便利性以及可以轻松访问这些服务。这种偏好凸显了消费者行为向直接集成到非金融消费者平台的金融服务的重大转变，从而最大限度地减少交易摩擦并增强用户体验。

2023 年是嵌入式金融领域投资的分水岭，初创公司获得了超过20 亿美元的融资。大量资本注入正在推动创新浪潮，并加剧新兴公司之间的竞争。人们越来越关注利用尖端技术来完善和扩展服务产品，确保它们满足消费者和企业不断变化的需求。

主要要点

• 全球嵌入式银行市场预计将达到1,293亿美元到 2033 年，从 2023 年的165.1 亿美元增长，2024 年至 2033 年的预测期间复合年增长率 (CAGR) 为 22.85%。
• 2023 年，支付处理领域在嵌入式银行市场占据主导地位，占超过 42% 的市场份额。
• 零售和电子商务细分市场在 2023 年也占据了重要的市场地位，占据了超过 35% 的嵌入式银行市场份额。
• 北美在 2023 年主导了嵌入式银行市场，份额超过 37%，收入达到 美元61 亿。

类型分析

2023年，支付处理领域在嵌入式银行市场占据主导地位，占据了超过42%份额。该细分市场的领先主要是由于全球移动支付的采用激增。

随着消费者和企业的移动为了实现更加数字化的经济，对直接集成到商家平台的无缝且安全的支付解决方案的需求显着增长。应用程序和网站中嵌入的支付处理服务可带来无摩擦的购物体验，从而鼓励更多交易和客户忠诚度。

跨行业向数字化转型的广泛转变也推动了支付处理领域的主导地位。企业正在整合金融服务，以便直接在数字界面中为客户提供附加值。这种集成有助于保留客户并增加交易量，并受益于即时处理的便利性。

此外，支付安全和欺诈检测方面的技术进步使嵌入式支付处理对企业更具吸引力。标记化和高级加密等创新提高了在线交易的安全性，增加了消费者信任度。

垂直行业分析

2023年，零售和电子商务细分市场在嵌入式银行市场中占据主导地位，占据了超过35%的份额。这种领先地位主要源于零售业务的快速数字化和在线购物的增长趋势，这需要高效、集成的金融解决方案。

零售商越来越多地采用嵌入式银行业务来简化支付流程并增强整体客户体验，从而培养忠诚度和回头客。通过直接在购物中实现无缝交易，零售和电子商务行业从嵌入式银行业务中受益匪浅平台和零售商可以提供定制的金融产品，例如即时贷款或先买后付选项，直接影响消费者在销售点的购买决策。

嵌入式银行业务的分析功能使零售商能够更深入地了解消费者行为，从而实现个性化营销和更好的客户服务。这一战略优势不仅有助于他们留住客户，还可以通过提供更加定制化的购物体验来吸引新客户。

主要细分市场

按类型

• 付款处理
• 贷款
• 非接触式支付
• 财富管理
• 其他

按行业划分

• 零售与电子商务
• 交通与物流
• 医疗保健
• 媒体与娱乐
• 其他

驱动程序

对无缝金融体验的需求不断增长

由于对日常平台中集成的无缝金融体验的需求不断增长，嵌入式银行业务正在快速增长。随着消费者继续重视便利性，非银行应用程序中的即时支付、借贷和投资等嵌入式银行服务越来越受欢迎。

例如，2024 年 3 月，Synctera 在 A-1 轮融资中获得了1860 万美元资金，实现了一个重要的里程碑。这项投资旨在在全球范围内扩展其嵌入式银行服务。本轮融资由 Lightspeed 和 Fin Capital 共同领投，并得到了 NAventures 和 Diagram 等早期投资者的持续支持。

此外，新投资者 Banco Pop 和 Mana Ventures 也参与其中，标志着对 Synctera 在金融科技领域的战略和潜力的广泛认可。零售商、在线市场，甚至零工平台都在提供银行服务应用内购买、融资选项和现金管理等类似 g 的服务，使客户无需离开主要应用程序即可进行金融交易。

应用程序编程接口 (API) 和金融科技创新的出现使公司能够轻松集成银行功能，进一步推动需求。这将创造新的收入来源，提高用户参与度，并建立更强的品牌忠诚度。

限制

监管和合规挑战

嵌入式银行业务的扩张带来了监管和合规障碍，可能会减缓其增长。金融部门受到严格监管，以确保消费者保护、数据隐私和市场稳定。整合银行服务的公司，尤其是非传统金融机构的公司，必须遵守一系列法规，例如反洗钱 (AML) 法、了解你的客户 (KYC) 要求、数据保护遵守这些法规既复杂又耗时，特别是对于不熟悉严格合规规范的非金融企业而言。此外，不同地区的法规可能存在很大差异，这使得跨国公司在不同市场保持合规性变得充满挑战。不遵守这些法规可能会导致严厉的处罚、法律后果和声誉损害。

机遇

扩大金融包容性

嵌入式银行业务为增强全球金融包容性提供了重要机会。通过将银行服务整合到非传统平台中，它可以覆盖以前服务不足或被排除在传统金融服务之外的人群。

这种能力在发展中地区尤其具有影响力，这些地区的银行基础设施可能有限，但智能手机普及率很高。嵌入式银行业务可以使人们获得必要的服务企业还可以定制金融产品以满足特定需求，例如可通过电子商务平台直接获得的小企业贷款或集成到零售网站的先买后付选项。通过提供灵活的嵌入式解决方案，公司可以开拓新的客户群并推动经济增长。

挑战

建立和维持信任

信任仍然是采用嵌入式银行业务的关键挑战。消费者在使用嵌入式银行服务时需要确信他们的金融交易、数据和身份受到保护。然而，无论是通过数据泄露、欺诈还是客户体验不佳等方式破坏信任，都可能会严重损害消费者的信心，从而导致采用率下降。

进入金融服务领域的非银行公司可能会面临质疑其专家的客户的怀疑安全管理财务数据的能力和能力。与几十年来建立信任的传统银行不同，新进入者必须快速展示可靠性、安全性和以客户为中心的解决方案，才能赢得用户信任。

新兴趋势

嵌入式银行业务的一个重要趋势是传统银行与非金融公司之间的合作。银行正在与各个行业的企业合作，提供符合特定客户需求的定制金融服务。这不仅提高了客户满意度，还为银行及其合作伙伴开辟了新的收入来源。

另一个新兴趋势是银行即服务 (BaaS) 平台的兴起。这些平台允许非银行公司利用持牌银行的基础设施提供银行服务。这种模式使企业能够提供贷款、信用卡等金融产品支付服务无需本身获得银行牌照。

此外，开放银行标准的采用正在促进嵌入式银行业务的发展。开放银行允许第三方开发商围绕金融机构构建应用程序和服务，从而增强创新和竞争。这种开放性鼓励开发更符合客户期望和市场需求的新金融产品。

业务优势

• 增强客户体验：通过将金融服务直接集成到其平台中，企业可以提供更加无缝和便捷的体验，从而提高客户满意度和忠诚度。
• 新收入来源：提供金融服务可以让企业开发新的收入来源，例如交易费用、贷款利息或优质金融功能的订阅模式。
• 提高客户参与度：嵌入式银行服务可以促进与客户更频繁的互动，提供建立更牢固的关系并收集有关客户行为的宝贵见解的机会。
• 竞争优势：提供综合金融服务的企业可以通过提供附加值从竞争对手中脱颖而出，使他们的产品对潜在客户更具吸引力
• 运营效率：整合金融服务可以简化支付和融资等流程，降低企业及其客户的运营复杂性和成本。

区域分析

2023年，北美举行在嵌入式银行市场占据主导地位，占据37%以上份额，收入达到61亿美元。该地区之所以领先，主要是因为其先进的技术基础设施以及企业和消费者对数字银行解决方案的迅速采用。

北美拥有完善的金融生态系统，非常容易接受创新和颠覆，使其成为嵌入式银行服务蓬勃发展的理想环境。科技巨头和金融科技初创公司在北美（尤其是美国）的盛行推动了嵌入式银行业务的发展。

这些公司不断寻求通过将金融服务集成到其平台中来提供增强的客户体验，这不仅简化了交易，还确保了客户保留和忠诚度。精通技术的消费者群体的存在，他们需要便利和即时服务，进一步支持顺应了这一趋势。

北美的监管环境正在逐步适应新的金融技术，为嵌入式银行业务提供了清晰且支持性的框架。这鼓励了传统银行与科技公司之间建立更多合作伙伴关系，旨在发挥彼此的优势，提供全面的嵌入式金融解决方案。

对数字基础设施的持续投资以及智能手机和互联网服务的高普及率，为该地区嵌入式银行业务的扩张奠定了坚实的基础。随着各行业的企业认识到嵌入式金融服务的优势，在创新和消费者需求的推动下，北美将保持其在全球市场的领先地位。

主要地区和国家

• 北方美国
  • 美国
  • 加拿大
• 欧洲
  • 德国
  • 法国
  • 英国
  • 西班牙
  • 西班牙
  • 意大利
  • 欧洲其他地区
• 亚太地区
  • 中国
  • 日本
  • 南部韩国
  • 印度
  • 澳大利亚
  • 新加坡
  • 亚太地区其他地区
• 拉丁美洲
  • 巴西
  • 墨西哥
  • 拉丁美洲其他地区
• 中东和非洲
  • 南非
  • 沙特阿拉伯
  • 阿联酋
  • 中东和非洲其他地区

主要参与者分析

在快速发展的嵌入式银行市场中，几个主要参与者因其创新的解决方案和战略市场定位。这些关键参与者各自带来独特的优势，推动创新并改变企业将金融服务整合到其产品中的方式。

Zopa Bank Limited 已经开辟了重要的利基市场e 嵌入式银行业。 Zopa 主要作为一家开创性的点对点借贷公司而闻名，现已转型为提供直接集成到各种消费者平台的一系列银行服务。

Cybrid Inc. 是嵌入式银行领域另一个有影响力的实体。 Cybrid 的特色在于提供技术解决方案，使非金融公司能够无缝地提供金融服务。他们的平台为众多行业的企业提供支持，使他们能够将支付处理和贷款等银行服务集成到现有的生态系统中。

Stripe, Inc.因其在线支付处理解决方案而广受认可，也在嵌入式银行领域取得了重大进展。 Stripe 的 API 和开发人员友好的工具使无数企业能够轻松地将复杂的财务操作纳入其应用程序中。

市场上的主要参与者

• Zopa Bank Limitedd
• Cybrid Inc.
• Stripe, Inc.
• Moshpit Technologies, Inc.
• Lendflow
• Finastra
• Fiserv, Inc.
• PayPal Holdings, Inc.
• EdgeVerve Systems Limited
• PAYRIX
• 其他关键玩家

近期开发

• 2023 年 7 月FinBox 与 Housing.com 合作，将嵌入式金融解决方案集成到房地产平台中，使客户能够直接通过该应用获得高达 100 万卢比的贷款，网站。
• 2024 年 6 月：Zopa 宣布计划在年底前推出活期账户，预计在 2025 年推出中小企业贷款和投资产品。
• 2024 年 9 月：Stripe 通过在各种区块链上支持 Circle 的 USDC 稳定币支付，重新进入加密货币市场