报告概述

到 2034 年，全球数字跨境汇款市场规模预计将从 2024 年的79.1 亿美元增长到474 亿美元左右，期间复合年增长率为19.60%预计2025年至2034年。亚太地区在2024年占据市场主导地位，占据30%以上的市场份额，收入约23亿美元。

数字跨境汇款是指利用数字平台和技术在跨国界的个人或实体之间进行的电子资金转移。与传统银行相比，数字跨境汇款利用金融技术实现更快、更便宜、更便捷的国际汇款。

数字跨境汇款市场经历了大幅增长近年来，在移民工人数量不断增加、全球贸易不断扩大以及对快速、安全的数字支付解决方案的需求不断增长等因素的推动下。业务日益全球化需要快速高效的国际汇款解决方案，从而增加了对数字汇款服务的需求。

数字跨境汇款的需求受到社会经济因素的显着影响。在发展中国家，汇款是家庭和当地经济的重要收入来源，因此负担得起且方便的汇款服务至关重要。年轻、精通技术的人群，特别是新兴市场的年轻人，越来越倾向于使用数字渠道进行国际汇款。

数字跨境汇款行业提供了大量投资机会，特别是对于利用区块链和人工智能（AI）开发创新解决方案的公司而言。) 来优化传输过程。提供更低交易费用和增强用户体验的初创公司，以及探索与金融科技公司合作的老牌金融机构，都有望占据重要的市场份额。

根据 Coinlaw 的数据，到 2024 年，全球跨境支付市场的交易价值预计将超过250 万亿美元，这主要是由国际贸易和电子商务的增长推动的。预计今年数字钱包将占跨境支付方式总数的35%，反映出向更快、更方便的交易选择的转变。 B2B 细分市场仍然占据主导地位，到 2024 年将占市场总量的80%。

实时支付系统的技术进步已将平均处理时间缩短了40%，特别是在欧洲和东南亚等地区。此外，加密货币在国际上的采用随着企业越来越多地利用区块链技术来降低交易成本和提高透明度，支付额同比增长15%。

主要要点

• 全球数字跨境汇款市场预计将达到到 2034 年将达到 474 亿美元，高于2024 年的 79.1 亿美元，从 2025 年到 2034 年复合年增长率为 19.60%。
• 到 2024 年，数字汇款运营商 (DMTO) 细分市场占据了超过 65% 的市场份额，保持了数字跨境汇款市场的主导地位。
• 个人细分市场主导了数字领域l 2024年跨境汇款市场占有率超过68%。
• 亚太地区在2024年占据市场主导地位，占据超过30% 的市场份额，收入约23亿美元。

区域分析

2024年，亚太地区在数字跨境汇款领域占据市场主导地位市场份额超过 30%，收入达到约23 亿美元。亚太地区的重要市场份额是由经济、技术和人口因素共同推动的，使其成为该行业的领导者。

亚太地区的增长是由不断增长的增长推动的移动技术的采用和互联网的普及率不断提高，特别是在中国、印度和菲律宾等国家。这使得跨境交易变得更加容易且更具成本效益。此外，该地区的监管改革为金融科技创新和汇款市场竞争创造了有利的环境。

从人口结构来看，亚太地区受益于拥有大量定期将资金汇回本国的外籍人士和移民工人。印度和菲律宾等国家是全球最大的汇款接收国之一，这增强了该地区对数字汇款服务的需求。

地区银行、金融科技公司和电信公司之间的战略合作伙伴关系扩大了数字汇款服务，覆盖偏远地区并扩大了用户群。随着区块链和数字支付的不断进步，亚太数字汇款市场将保持其领先地位，创新、更广泛的银行准入和更高的金融包容性推动了这一趋势。

渠道分析

2024 年，数字汇款运营商 (DMTO) 细分市场在数字跨境汇款市场中占据主导地位，占据了65%以上的份额。 DMTO 通过专注于国际汇款，凭借对个人和企业用户都有吸引力的精简、用户友好的平台，开辟了巨大的利基市场。

DMTO 凭借其技术敏捷性，利用区块链和人工智能等先进技术来提高交易速度和安全性，保持领先地位。这种技术优势使他们能够比传统银行更快地处理国际转账，通常提供当日转账，吸引需要快速获取资金的用户。

DMTO 通过战略成功扩大了市场覆盖范围IC 与各国当地金融机构建立伙伴关系和合作。这些合作伙伴关系使他们能够建立一个广泛的网络，提供广泛的地理覆盖，使用户能够更轻松地以多种货币以及传统银行可能服务不足的更偏远地区发送和接收资金。

监管环境通过简化许可流程并认识到其在金融包容性中的作用，支持了 DMTO 的发展。这降低了准入门槛，提高了消费者信任度，并促进了数字汇款服务相对于传统银行业务的采用，巩固了 DMTO 在市场中的主导地位。

应用分析

2024 年，个人细分市场在数字跨境汇款市场中占据主导地位，占据了超过68%分享。该细分市场主要面向在国外工作的个人并把钱送回祖国养家糊口。

个人市场占据主导地位的关键因素之一是对提供低费用和实时交易功能的汇款服务的需求不断增加。随着员工寻求最经济、最高效的资金转移方式，数字平台比传统银行系统受到青睐，传统银行系统往往成本更高、处理时间更长。

移动支付技术的进步极大地促进了个人领域的增长。随着智能手机的广泛使用和金融应用程序变得更加用户友好，越来越多的人开始采用基于移动设备的汇款服务。这种便利使用户能够随时随地轻松汇款，无需实体分支机构或复杂的流程。

许多国家/地区的监管环境已经发展到支持安全高效的跨境资金转移，从而在优先考虑的用户之间建立信任安全性和合规性。金融科技公司与当地银行之间的监管框架和合作关系得到改善，简化了汇款流程，推动了数字跨境汇款市场中个人细分市场的增长。

主要细分市场

按渠道

• 数字汇款运营商
• 银行数字汇款

按应用划分

• 个人
• 公司

驱动程序

技术进步和移动普及率

数字跨境汇款市场正在经历显着增长，这主要是由技术进步和移动普及率提高推动的。智能手机和负担得起的互联网接入的普及使更多人能够参与数字金融服务。这种技术转变促进了便捷且具有成本效益的国际汇款，减少了资金转移依赖传统银行系统。

因此，汇款服务提供商正在利用移动平台提供用户友好的应用程序，从而增强汇款人和收款人的可访问性。这种趋势在以前银行基础设施有限的地区尤其明显，在这些地区，移动技术成为金融包容性的催化剂。因此，先进技术和广泛移动应用的融合正在推动数字跨境汇款市场的扩张。

限制

监管挑战和合规要求

由于复杂的监管挑战和合规要求，数字跨境汇款市场面临重大限制。世界各地的政府和金融当局都制定了严格的法规来打击洗钱、欺诈和恐怖主义融资。这些规定要求汇款服务提供商实施强有力的合规措施可能既耗时又昂贵。

不同国家的不同监管框架增加了复杂性，可能会阻碍市场扩张并阻止新进入者。此外，不合规可能会导致严厉处罚，这进一步强调了严格遵守监管标准的必要性。因此，监管挑战和合规义务成为数字跨境汇款领域的重大障碍。

机遇

扩展到新兴市场

新兴市场为数字跨境汇款行业提供了巨大的机遇。许多发展中国家人口众多，获得传统银行服务的机会有限。价格实惠的智能手机的出现和互联网普及率的提高为我们提供了通过数字汇款解决方案接触这些服务不足的人群的机会。

此外在提供便捷、实惠的汇款服务的同时，企业还可以利用区块链、移动钱包、人工智能等创新技术，进一步提高交易效率和安全性。这有助于减少转账时间和成本，使服务欠缺地区的个人更容易获得汇款。

挑战

安全问题和网络威胁

数字跨境汇款市场面临与安全问题和网络相关的重大挑战威胁。随着交易越来越多地转移到网上，网络攻击、数据泄露和欺诈活动的风险不断升级。确保敏感财务信息的安全对于维持用户信任和遵守监管标准至关重要。

实施加密和多因素身份验证等高级安全措施至关重要，但可以投入资源紧张。此外，要领先于不断变化的网络威胁，需要对技术和专业知识进行持续投资。如果未能充分解决这些安全挑战，可能会导致财务损失、声誉受损以及消费者对数字汇款服务信心的削弱。

新兴趋势

在重塑该行业的主要趋势中，区块链技术的集成因其通过消除中介机构简化交易和降低成本的潜力而脱颖而出。公司正在利用区块链来促进直接转账，这可以将交易时间从几天缩短到几分钟​。

人工智能 (AI) 和大数据分析也正在彻底改变汇款行业。人工智能被用来通过聊天机器人改善客户服务，并通过更准确地检测欺诈活动来增强安全措施。

此外，大数据可以帮助公司了解消费者行为并相应调整服务，以更好地满足客户需求。此外，移动技术使用的兴起扩大了汇款服务的范围，使更多的人能够仅使用智能手机发送和接收资金。为他们提供通向普惠金融的大门​

商业利益

对于企业而言，主要优势来自于降低成本。通过利用区块链和人工智能等新技术，公司可以降低运营成本并提供更具竞争力的价格，这对于吸引和留住客户至关重要。

技术进步可加快交易速度并提高客户满意度，从而提高服务质量。实时处理加快了交易速度，而人工智能和数据分析则提高了安全性，降低了欺诈风险，并增强了消费者对数字汇款服务的信任。

此外，数字汇款平台扩大了市场规模等达到。通过简化跨境交易流程，企业可以满足全球客户群的需求，而无需在多个国家/地区设立实体办事处。这种全球影响力对于希望在竞争激烈的金融服务市场中占有一席之地的金融科技初创公司尤其有利。

通过采用这些创新，企业不仅可以简化运营，还可以带来更广泛的经济效益，例如提高金融包容性并支持低收入国家的经济发展，这些国家的汇款是国民收入的重要来源。

关键地区和国家国家/地区

• 北美
  • 美国
  • 加拿大
• 欧洲
  • 德国
  • 法国
  • 英国
  • 西班牙
  • 意大利
  • 其他地区欧洲
• 亚太地区
  • 中国
  • 日本
  • 韩国
  • li>
  • 印度
  • 澳大利亚
  • 新加坡
  • 亚太地区其他地区
• 拉丁美洲
  • 巴西
  • 墨西哥
  • 拉丁美洲其他地区
• 中东和非洲
  • 南非
  • 沙特阿拉伯
  • 阿联酋
  • 中东和非洲其他地区

主要参与者分析

在不断发展的数字跨境汇款市场中，几个主要参与者因其创新、全球影响力和以客户为中心而脱颖而出解决方案。

TransferGo 是一项快速发展的数字汇款服务，允许用户以具有竞争力的费率进行国际汇款。该公司专注于提供低成本和快速的转账，使其成为欧洲及其他地区汇款人的首选。 TransferGo 的简单性、定价透明度以及致力于提供流畅的用户体验使其与众不同。

PayPal/Xoom 通过其汇款服务 Xoom 在数字支付领域家喻户晓。 Xoom 允许用户跨境汇款至 130 多个国家/地区。 Xoom 与 PayPal 庞大的用户网络的集成提供了额外的便利，因为它利用了 PayPal 在在线支付方面值得信赖的声誉。

Flywire 通过专注于教育、医疗保健和旅行等特定行业的大额交易，在数字汇款领域占据了一席之地。该公司为个人和机构提供简单、安全的跨境支付方式。 Flywire 的优势在于其能够处理复杂的支付并为高价值转账提供量身定制的解决方案。

该领域的主要参与者市场

• TransferGo
• PayPal/Xoom
• Flywire
• Remitly
• MoneyGram
• SingX
• Coins.ph
• Zepz
• FlyRemit
• OrbitRemit
• Azimo
• Intermex
• Smiles/Digital瓦allet Corporation
• Ria Financial Services
• 西联汇款 (WU)
• TNG 金融科技集团
• Small World
• Wise
• 其他主要参与者

等待等待的顶级机会参与者

在数字跨境汇款的动态格局中，市场参与者可以利用几个关键机会来增强其竞争优势和增长前景。

• 扩展到新兴市场：新兴市场有尚未开发的潜力，这些市场越来越多地采用移动和网上银行解决方案。企业可以利用这一点，将数字服务扩展到这些地区，这些地区的传统银行基础设施可能不太发达，但智能手机的使用率正在上升。
• 与社交媒体平台的集成：随着社交媒体平台在沟通中变得无处不在，它们也呈现出独特的优势。电子汇款渠道。将汇款服务与 Facebook 和 WhatsApp 等平台集成可以简化用户的流程，使其更快、更容易访问，同时利用庞大的用户群。
• 支付系统的技术创新：利用金融科技和数字支付技术的进步可以帮助企业提供更高效、更安全的服务。区块链和加密货币等创新可以降低跨境交易的成本并提高透明度​。
• 与当地银行和金融机构合作：与各国当地银行和金融机构合作可以帮助数字汇款公司扩大业务范围并改善服务交付。这些合作伙伴关系可以促进更顺畅的交易，还可能有助于更有效地应对监管环境​。
• 增强移动应用程序功能：随着人们对移动应用程序的依赖程度不断提高，随着智能手机进行金融交易，增强移动应用程序功能至关重要。这包括改进用户界面、提高交易速度以及添加多币种支持和实时交易跟踪等功能，以满足多元化客户群的需求。

最新动态

• 2024 年 1 月， TransferGo 将其服务扩展至多个新国家/地区，包括即时汇款选项，从而增强了其全球影响力和用户体验。此举旨在满足新兴市场对更快汇款日益增长的需求。
• 2024 年 11 月，International Money Express, Inc. (Intermex) 收购了 Amigo Paisano 的业务，以加强其数字汇款服务。该公司还于 2024 年 12 月在 130 多个国家/地区推出国际充值服务，扩大了产品范围。
• 2024 年 10 月，Wise 成为第一家直接进入日本支付清算网络的外国公司。这一里程碑使 Wise 能够在日本市场提供更高效、更具成本效益的汇款服务，从而有可能减少对中介银行的依赖。