捷克共和国公路货运市场规模和份额

捷克共和国公路货运市场分析

2025年捷克共和国公路货运市场规模为63.9亿美元，预计到2030年将达到74.5亿美元，2025-2030年复合年增长率为3.12%。这种增长凸显了强劲的需求基本面、富有弹性的基础设施支出和稳定的跨境贸易流，这些都巩固了该国作为中欧首选公路门户的地位。货运量受益于计划于 2025 年建成的 200 公里新高速公路容量、更严格的托运人主导的服务水平协议，以及布拉格和布尔诺周围电子商务履行需求的加速增长。国际运输在航线组合中占主导地位，因为捷克制造商依赖德国、奥地利和斯洛伐克的装配厂进行准时交货，而满卡车装载 (FTL) 继续锚定资产利用率和费率形成。运营商还面临成本较高的小费和波动的柴油价格带来的通货膨胀，但积极的车队现代化和数字调度平台有助于缓解利润压力。

捷克共和国公路货运市场趋势和见解

电子商务包裹数量不断增长

在线零售的快速增长改变了货运概况，增加了小包裹密度和限时最后一英里的处理。2024 年将有数百万个包裹，确认向全渠道配送的结构性转变^{[1]捷克统计局，“每月运输指标”，czso.cz}。 FTL 仍然是捷克共和国公路货运市场的支柱，但由于商家将订单分散到多个交付窗口，零担车道现在发展得更快。布拉格和布尔诺的低排放区加速了欧盟六号车队的更新换代，并刺激了对紧凑型货车的需求，这些货车可以在受限制的街道上行驶，同时保持高掉落数。与德国和奥地利的跨境在线订单增加了出口量，特别是时装、消费电子产品和DIY商品。欧盟内部的海关协调可将每次过境的边境停留时间缩短多达 20 分钟，从而使包裹运营商能够加强递送承诺并稳定资产周转。由于平台使用数据分析为了巩固小额货运，承运商释放了额外的回程机会，进一步提升了捷克共和国公路货运市场的利用率曲线。

强大的制造业主导的出口基地

工业生产仍然是单一最大的货运来源，支撑着 2024 年收入的 31.26%。 2024年，德国进口捷克商品835.2亿美元，成为捷克第一大贸易伙伴。斯柯达和丰田等汽车巨头依赖每天在 D1、D5 和 D6 走廊上同步按顺序交付。因此，捷克共和国公路货运市场享有以一级供应商合同为基础的大量、可预测的 FTL 流量。尽管一系列德国汽车破产扰乱了 2024 年的组装计划，但捷克生产商实现了对奥地利和波兰的出口通道多元化，从而缓解了波动性。对机器人技术的持续投资提高了工厂生产力，但单位货运需求仍保持稳定原因是零部件的复杂性抵消了成品车出货量的减少。长期出口导向支撑着承运商订单，使制造业成为捷克共和国公路货运行业的可靠基石。

2021-27 年捷克交通政策下的公路升级

该部 36.7 亿美元的投资管道加快了重要高速公路连接的建设，例如Říkovice 和 Přerov 之间的 D1 路段以及布拉格环路路段^{[2]捷克共和国财政部，“2025 年国家预算”，mfcr.cz}。更快的交通和减少的拥堵将平均线路运输时间缩短了 8-10%，从而减少了燃油消耗和未计费的司机时间。公私合作伙伴关系（以 D4 特许权为例）将维护风险转移给私人财团，同时确保按时完成，从而提高网络可靠性。每45-60公里增加一个服务广场改善驾驶员福利并支持遵守欧盟休息期法规。扩大的高速公路运力通过释放潜在的区域需求并在选定的货运走廊上启用更重型的多轴钻机，直接支持捷克共和国公路货运市场。

欧盟单一市场贸易协调

统一的监管框架简化了文书工作和边境检查，减少了对车辆状况和驾驶员证件的冗余检查^{[3]Trans.INFO，“欧洲缺乏智能行车记录仪 2.0 的处罚”，trans.info}。智能行车记录仪2.0引入标准化远程信息处理；然而，捷克对违规行为的罚款高达 350,000 捷克克朗（13,780 美元），超过了邻国市场，促使外国运输公司迅速实现现代化。数字化海关流程与奥地利和德国同步，缩短停留时间并提高车队生产力y。欧盟-乌克兰公路运输自由化注入了低成本竞争对手，但有限的直接边境风险保护了捷克共和国公路货运市场的利润率免受严重侵蚀。总体而言，监管趋同可维持出口竞争力并支撑跨欧洲运输的数量增长。

司机严重短缺和劳动力老龄化

Cz由于交通运输业失业率徘徊在创纪录的低点附近，技术运输业很难填补空缺的出租车座位。平均月工资为 45,000-55,000 捷克克朗（1,770-2,165 美元），落后于德国基准，吸引了国外经验丰富的司机，并加深了国内差距。年龄人口统计数据使问题变得更加复杂，因为即将到来的退休人数比新许可证发放速度快两倍。执行更严格的车辆检验 (STK) 标准会淘汰不合规卡车，并加剧产能短缺^{[4]Cebia，“Jízda bez STK：Co Vám Hrozí，” cebia.cz}。由此造成的供应紧张提高了即期运价，但增加了托运人提货延迟的风险，特别是对于捷克共和国公路货运市场的出口通道而言。

柴油价格上涨和即将征收的碳税

2025 年 7 月，燃油平均价格为每升 33.98 捷克克朗（1.34 美元），环比上涨 4.8%。欧盟排放传统到 2027 年，系统第二阶段可能会增加每升 0.10-0.15 欧元（0.11-0.16 美元），从而侵蚀利润，除非附加费流向托运人。 2024 年，高速公路年收费飙升 53%，达到 2,300 捷克克朗（91 美元），自动指数化与通货膨胀挂钩。零排放卡车享有通行费豁免，但有限的充电基础设施限制了广泛采用。成本转嫁滞后于价格上涨，挤压了小型承运商的营运资金，并抑制了整个捷克共和国公路货运市场的扩张。

细分分析

按最终用户行业：制造业推动出口走廊

制造业对 2024 年收入的贡献率为 31.26%，巩固了其作为最大需求来源的地位捷克共和国公路货运市场。该部门利用同步供应链，每天在 D1 和 D5 上运送发动机、座椅和线束。出口型工厂m保持固定的运输窗口，转化为可预测的 FTL 量，从而稳定承运商网络平衡。相比之下，以全渠道商家为主导的批发和零售贸易在 2025 年至 2030 年间的复合年增长率最快为 3.59%，因为布拉格附近的配送中心不断增加，从而缩短了包裹的交货时间。

二次流量来自与政府 933 亿捷克克朗（41.6 亿美元）基础设施预算相关的建筑材料，而农业则利用 EU CAP 补贴来维持基准吨位。石油、天然气和采石业在脱碳政策下滞后，但波西米亚新兴的锂开采催生了专门的平板需求。数据中心建设和太阳能项目被归为“其他”，增加了超大型的项目货物运输，使捷克共和国公路货运市场多样化。总体而言，制造业的出口弹性支撑着基本数量，而零售物流则通过更小、更频繁的发货注入增长动力。

按目的地：国际航线利用地理位置

国际运输量占 2024 年收入的 60.65%，预计 2025 年至 2030 年复合年增长率为 3.32%，证实了捷克共和国作为中欧通往德国、奥地利和斯洛伐克的陆桥的地位。巴伐利亚的车道密度最高，那里的捷克组装动力总成模块为德国汽车工厂提供紧张的生产日程。欧盟海关数字化缩短了跨境清关时间，使承运商能够维持每日往返并最大限度地提高拖拉机利用率。

国内运输对于杂货补货和备件配送仍然至关重要，但增长速度慢于出口通道。 D4 高速公路的竣工拓宽了奥地利市场的准入，使路线选择多样化，并减轻了对德国走廊的依赖。智能收费提供精细的成本映射，优化路径选择，增强承运商在捷克共和国公路货运市场的竞争力。

按卡车规格：FTL主导地位面临零担颠覆

2024年FTL占收入的81.93%，反映出生产线拉动物流需要整车产能。固定合同锁定专用资产，确保按顺序的可靠性，支撑装配线的正常运行时间。然而，由于电子商务包裹化需要多站路线和共享运力整合，零担运输在 2025 年至 2030 年间将以 3.50% 的复合年增长率增长。城市仓库充当汇集节点，将小件货物合并成优化的交付路径。

数字货运市场加强了负载匹配，将空头率减少了 12-15%，从而缩小了 FTL 和 LTL 之间的历史成本差距。虽然 FTL 仍然是捷克共和国公路货运市场的核心利润引擎，但 LTL 份额的上升迫使承运商重新调整拖车配置并投资分拣技术以保持竞争力。

按集装箱化：非集装箱货运保持 D

非集装箱负载（涵盖汽车零部件、木材和机械）在 2024 年占据 85.50% 的份额，凸显商品多样性和设备定制化。工厂特定的固定装置和不规则的尺寸限制了标准箱的使用，有利于提供灵活地板高度的侧帘和大型拖车。集装箱货运虽然规模较小，但在内陆码头升级和扩大海港范围的同步铁路支线的支持下，在 2025 年至 2030 年期间以 3.18% 的复合年增长率增长。

CMA CGM 的 118 个内陆仓库将公路支线整合到更广泛的多式联运解决方案中，将捷克共和国公路货运市场定位为第一英里和最后一英里的补充，而不是铁路交汇处的竞争对手。温控药品的包装盒使用量也有所增加，其中密封装置符合严格的 GDP 标准。然而，集装箱的采用取决于布拉格-乌斯蒂码头持续的产能扩张，以缓解处理瓶颈。

按距离：基础设施投资带来的长途收益

长途运输（>300 公里）占 2024 年收入的 75.63%，并且在高速公路延伸缩短了前往德国枢纽的运输时间的推动下，2025 年至 2030 年期间的复合年增长率预计将达到 3.28%。车队经理部署高顶拖拉机和驾驶员更换继电器，以遵守休息时间规则，而不影响服务窗口。根据捷克交通政策，每 45-60 公里加强一次停车基础设施，确保休息时间合规，提高安全性和可靠性。

短途配送面临着城市排放区和路边配送拥堵带来的复杂性。较小的卡车类别在狭窄的街道上行驶，但有效载荷较低，从而提高了每公斤的成本。合规设备（动态称重传感器和低噪音轮胎）增加了管理费用，对利润率造成压力。尽管存在这些障碍，在线零售产生的最后一英里密度支撑着稳定扩张，维持了捷克共和国的公路货运ht 运输市场的国内层。

按货物配置：固体货物反映工业基础

2024 年固体货物占主导地位，占 73.25% 的份额，反映了共和国的制造和建筑活动。托盘式汽车零部件、钢卷和水泥提高了拖车的利用率并推动了可预测的车道模式。政府支持的住房计划和高速公路混凝土浇筑使需求保持稳定。

随着特种油轮将树脂和润滑剂运输到摩拉维亚的工业园区，化学品和石油等流体商品的复合年增长率在 2025 年至 2030 年间以 3.38% 的速度增长。危险品 (ADR) 合规性要求先进的制动系统和驾驶员认证，从而建立了隔离现有企业的资本壁垒。与此同时，可再生柴油混合物和上游电动汽车电池化学品创造了利基增长空间，使捷克共和国公路货运市场内的货物结构多样化。

通过温度控制：冷链扩张滞后于市场增长

非温控运输占 2024 年营业额的 94.78%，与以汽车、机械和建筑材料为主的货运结构一致。因此，环境运输决定了资产部署并决定了拖车采购周期。

在布拉格机场周围的药品仓储和全年农产品零售杂货需求的推动下，2025 年至 2030 年期间，温控交通量将以 3.43% 的复合年增长率向前推进。冷藏箱和数字温度记录的高资本支出限制了船队的推出，但较大的 3PL 看到了值得投资的溢价收益。随着欧盟良好分销实践审核的加强，托运人倾向于合规运营商，从而提高了捷克共和国公路货运市场内的服务差异化。

地理分析

捷克共和国公路货运市场受益于中心位置连接西欧和东欧，到 2024 年巩固其 60.65% 的国际份额。最密集的走廊通过 D5 通往巴伐利亚，通过 D2 通往斯洛伐克，利用统一的海关，将边境延迟缩短 15-20 分钟。在捷克 835.2 亿美元出口的推动下，德国合同货物吸收了大部分出境吨位。

超过 933 亿捷克克朗（41.6 亿美元）的投资瞄准了 D1 和布拉格环线的关键缺口，这些缺口历来限制了吞吐量。通过公私合作建成的 D4 高速公路打开了通往林茨和维也纳的南轴线，扩大了出口选择并减少了对德国车道的地缘政治依赖。西波希米亚的锂项目提高了当地的重载需求，而摩拉维亚化工集群则维持了进入波兰的油轮流量。

在国内，布拉格和布尔诺在电子商务的复合年增长率为 3.50% 的车道扩张下，稳定了高频包裹配送。低排放区收紧车队标准，推动凯利面向欧 VI 拖拉机和液化天然气 (LNG) 飞行员。东部地区在仓库密度方面落后，但随着 D35 升级将俄斯特拉发至布拉格的过境时间缩短至不到三小时，增强了捷克共和国公路货运市场的国家凝聚力，从而获得了追赶势头。

竞争格局

市场结构仍然分散。 DSV 于 2025 年 4 月完成了以 143 亿欧元（157.8 亿美元）收购德铁信可（DB Schenker）的交易，销售额达 3100 亿丹麦克朗（458.9 亿美元），在 90 个国家拥有 160,000 名员工，使其跃居行业领先地位。这种整合预计将扩大采购规模和 IT 支出，迫使中型竞争对手寻求联盟。

Raben 和 HOPI 等区域集团通过将终端设在靠近客户服务的地方，分别强化了利基优势（分别为亚马逊供应商提供合同物流和为消费品牌提供出口整合）疾病中心。 DACHSER 在布拉格等 16 个欧洲城市推进无排放城市配送，利用电池电动卡车确保市政通行。

数字化是核心竞争杠杆。采用 MYTO CZ 2.0 收费分析和预测性维护平台的车队可节省 4-6% 的成本，从而转化为更清晰的即期报价和更高的中标率。然而，长期的司机短缺限制了所有参与者的产能增加，从而培育了维持整个捷克共和国公路货运市场价格纪律的卖方市场。

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