捷克共和国货运和物流市场规模和份额分析

捷克共和国货运和物流市场分析

捷克共和国货运和物流市场规模预计到 2025 年为 157.9 亿美元，预计到 2030 年将达到 184.3 亿美元，预测期内复合年增长率为 3.15% （2025-2030）。这一前景反映了一个成熟而富有弹性的行业，该行业受到创纪录的 1,600 亿捷克克朗（71.4 亿美元）公路和铁路公共工程支出、德国和中欧制造商不断扩大的近岸活动以及强劲的电子商务需求的支撑，该需求将在线零售额在 2025 年提升至 81 亿美元。与此同时，高速公路通行费上涨、约 20,000 名司机持续短缺以及工业地产供应紧张继续对成本构成挑战结构，刺激自动化投资，并逐步将货物引导至铁路和内陆水道。捷克共和国位于核心​​ TEN-T 走廊的中心位置rs 与即将建成的俄斯特拉发莫斯诺夫三式联运枢纽相结合，继续保持其作为跨境流动进入德国、奥地利、波兰和斯洛伐克的首选门户的作用。整合正在加速，最引人注目的是 DSV 以 143 亿欧元（157.8 亿美元）收购 DB Schenker，而数字海关平台、人工智能仓储和欧盟绿色协议激励措施正在重塑竞争基准^{[1]“概述：2025 年运输新闻和创新”，捷克共和国交通运输部，md.gov.cz}。

捷克共和国货运和物流市场趋势和见解

德国和中东欧制造供应链的近岸化

德国汽车和机械公司继续将零部件生产转移到距 OEM 工厂 500 公里范围内，将新产能输送到捷克跨境通道。宝马在莫斯诺夫的物流综合体说明了这种涌入，而半导体和电池供应商复制了这种模式以对冲地缘政治风险。随之而来的需求激增有利于满载卡车运营商、托盘网络和增值仓储，尽管预测考虑到了如果德国破产浪潮削减采购预算可能造成的销量损失。

加速数字化转型和物流自动化采用

劳动力稀缺和电子商务履行压力促使运营商部署人工智能仓库管理、物联网车队远程信息处理和自主分拣。自 2024 年以来，投资额超过 5 亿欧元（5.5182 亿美元），为早期采用者带来了 15-25% 的效率提升。 Zasilkovna 的 Z-BOT 提货网络、Rohlik Group 的 Veloq 履行引擎和欧盟单一窗口海关平台共同缩短了周期时间和可用容量，同时减少了边境停留滞后^{[2]“数字信息社会2024 年”，捷克统计局，czso.cz}。

公路和铁路公共工程预算（2025 年）创纪录的 1600 亿捷克克朗（71.4 亿美元）

政府资金支持 100 公里的新建高速公路、铁路枢纽现代化以及布尔诺-普雷罗夫高速路段ee 传统线路上的货运路径。到 2030 年，布拉格环路扩建工程将每天吸纳 70,000 至 80,000 辆车辆，缓解城市拥堵并减少大都市配送中心的拖运里程。

欧盟绿色协议对多式联运和电动卡车试点提供补贴

政策激励措施向运营商补偿联合运输成本和电气化车队，预计将门到门费率降低 10%七年多了。 CD Cargo 购买 25 辆电力机车和 200 辆货车、DHL 的碳中和仓库改造以及俄斯特拉发莫斯诺夫的三模式网关都与到 2050 年实现 90% 的减排目标保持一致。

司机严重短缺限制了车队能力

大约 20,000 个职位空缺（相当于该地区 400,000 名司机的短缺）限制了车队利用率，并使工资上涨至每月 41,739 捷克克朗（1,864.42 美元）以上。从菲律宾招聘非欧盟劳动力缩小了差距，但增加了入职成本和培训周期，而人口流失率每年仍超过 8%。交货延迟和较高的即期费率会影响零售补货和即时制造计划^{[3]“司机短缺危机2024 年，欧洲运输工人联合会，etf-europe.org}。

高速公路通行费上涨导致运营成本增加

自 2025 年 1 月起，通行费上涨 5%，将 EURO VI 牵引拖车每公里收费提高至 0.33 欧元（0.36 美元），与美元燃油价格一致小型运输公司难以转嫁成本，促使路线重新优化，转向高运量走廊的铁路或双模式解决方案，现在甚至适用于零排放卡车，从而缩小了运营成本并强化了规模经济。

细分分析

按最终用户行业：制造业推动增长。零售业弹性

2024 年，批发和零售贸易占捷克共和国货运和物流市场份额的 30.53%，这得益于 18.5% 的电子商务渗透率和 130 万平方米的密集零售网络。ks。在 OnSemi 价值 20 亿美元的碳化硅工厂和汽车复苏的推动下，制造业预计将实现 3.43% 的复合年增长率（2025-2030 年），从而使该细分市场能够抓住增量跨境吨位和增值仓储需求。

建筑业和农业通过基础设施支出和食物链分配保持稳定的增长因素，而石油和天然气物流则受益于 TAL 管道扩建，减少了对俄罗斯原油的依赖。捷克共和国的制造业货运和物流市场规模预计将随着全球供应链的重新设计而增长，从而使合同物流增长保持领先于 GDP。批发和零售提供商寻求当日城市配送、微履行和全渠道退货处理，这增加了利润压力，但刺激了对生鲜杂货自动化和温控能力的需求。出口导向型制造商利用预测分析和供应商管理库存来抵消输入价格波动，加强了对多式联运、弹性网络的需求。

按物流功能：货运在 CEP 加速中占据主导地位

到 2024 年，货运占捷克共和国货运和物流市场份额的 45.56%，凸显了其在支持出口导向型制造业和欧盟内部贸易方面的基础性作用。公路货运凭借密集的公路连接和灵活的调度，在货运收入中占据了88.90%的份额，这是其他运输方式无法比拟的。铁路运输量显着增加，并且随着新型电力机车和联运货车的上线，预计运输量将会增长。管道流量对于成品油分销仍然具有战略意义，而通过提供低碳散货运输的多瑙河走廊的海洋和内陆水道贡献的流量较少。空运主要通过布拉格瓦茨拉夫·哈维尔机场输送半导体设备、药品和高价值汽车零部件。

C快递、快递和包裹是增长最快的物流功能，在 18.5% 的电子商务渗透率以及城乡路线次日达需求不断增长的推动下，复合年增长率 (2025-2030) 为 3.62%。随着跨境市场订单来自德国、奥地利和巴尔干地区，国际 CEP 量预计将以 3.74% 的复合年增长率增长（2025-2030 年），超过国内流量。温控仓储预计复合年增长率稳定在 3.40%（2025-2030 年），为制药和杂货连锁店提供合规的冷链基础设施。数字化提高了部门效率：新的计算机化运输系统第 5 阶段现在以电子方式处理超过 85% 的运输申报，缩短了清关时间并简化了门到门的 CEP 交接。总的来说，这些动态使货运成为捷克共和国货运和物流市场规模的核心，同时使 CEP 和增值服务能够实现增量增长。

按快递、快递和包裹划分：国际增长超过国内扩张

快递、快递和包裹服务将以 3.62% 的复合年增长率（2025-2030 年）扩张，表现优于更广泛的捷克共和国货运和物流市场。得益于 Zasilkovna 的 9,900 个提货点和机器人储物柜，国内 CEP 在 2024 年保留了 62.84% 的销量，但预计 2025 年至 2030 年期间，流向德国、奥地利和巴尔干地区的国际流量将增长更快，达到 3.74%。 

移动商务的加速采用、84% 的在线购物者渗透率以及数字市场整合提高了农村路线的包裹密度，刺激了对自动分拣机和人工智能驱动的路线引擎的投资。欧盟单一窗口海关界面将进一步压缩清关时间，使捷克运营商在跨境电商履行方面具有竞争优势。

按仓储和仓储：非温控设施主导市场

非温控设施受控仓库占 2024 年细分市场收入的 92.37%，反映了制造、零售和分销的广泛需求。布拉格和布尔诺的空置率低于 3%，导致租金创下历史新高，引发投机性建筑和周边场地开发。

在药品冷链和生鲜食品配送的推动下，温控空间预计复合年增长率为 3.40%（2025-2030 年）。自动化、机器人拣选系统、AS/RS 技术和人工智能库存工具缓解了劳动力短缺问题，而 DHL 的 Pohorelice 站点等碳中和改造符合欧盟可持续发展要求。

货运方面：公路主导地位面临多式联运竞争

公路货运仍然是支柱，2024 年收入份额为 88.90%，尽管捷克共和国的货运和物流行业通过 CD 不断增加铁路运输量Cargo 的电气化车队和新型联运货车。航空货运量预计将创3.5复合年增长率为 5%（2025-2030 年），受到半导体设备进口和高新技术出口的推动。 

预计到 2030 年铁路货运量将达到 1.118 亿吨，这凸显了逐步的结构性变化，而管道和内陆水道在能源和大宗商品方面仍保持着利基但战略性的作用。通行费附加费和碳定价正在推动托运人采用混合模式，而道路灵活性和最后一英里的便利性确保了其继续占据主导地位。

按货运代理：尽管面临模式转换压力，航空货运代理服务仍处于领先地位

2024 年，航空货运代理占细分市场收入的 50.06%，反映了布拉格机场作为高价值电子产品、汽车零部件和药品区域门户的地位。尽管绿色协议激励措施鼓励模式多元化，但捷克共和国航空货运代理的货运和物流市场规模预计将稳步攀升。 

海运和内河货运代理，目前价值较小，预计通过多瑙河连接线实现最快 3.34% 的复合年增长率（2025-2030 年），提供具有成本效益的散装运输。数字货运平台、NCTS 第 5 阶段无纸化运输和 DSV 的合并后网络优化正在增强整个供应链的多式联运连通性和可见性。

地理分析

布拉格凭借瓦茨拉夫·哈维尔机场的货运设施和通往德国和奥地利的 D1/D5 高速公路支线，成为捷克共和国货运和物流市场的支柱。 Parizska 街奢侈品零售店的零空置率和年租金持续 1-3% 的增长证实了对优质城市空间的持续需求。布尔诺为先进的制造业集群提供服务，但由于城市 HGV 限制将配送转移到城郊仓库，因此面临着最后一英里的更高成本。

俄斯特拉发即将建成的三联式枢纽利用其边境地区布局和大学人才基础，提供铁路、公路和人工智能服务协同效应对汽车和重工业托运人有吸引力。比尔森地区反映了布拉格的工业房地产需求，受益于西波希米亚大学的工程管道和直接高速公路连接。

跨境流动利用欧盟单一窗口海关平台，减少文件重复并加快吞吐量。 METRANS 在 20 个航站楼每周运营超过 650 趟列车，逐步实现二氧化碳中和牵引并扩大网络弹性。 2023 年出口额为 2,533 亿美元，进口额为 2,289 亿美元的贸易统计数据突显了捷克走廊的物流量规模^{[4]“数字捷克共和国 2.0 战略”，工业和贸易部， mpo.cz}.

竞争格局

Th电子行业表现出适度的分散性：六大运营商约占 2024 年收入的三分之一，在成本上涨的情况下创造了健康但不断缩小的利润率。 DSV 收购德铁信可 (DB Schenker) 打造了一家收入达 459 亿美元、拥有近 16 万名员工的领先企业，目标是通过网络整合和共享数字平台实现年度协同效应 90 亿丹麦克朗（13.3 亿美元）。规模优势延伸到合同物流、空海货运和最后一英里服务的采购杠杆和交叉销售。

国内创新者通过技术进行竞争。 Rohlik Group 的 Veloq 平台可实现杂货履行自动化，缩短订单到家时间，而 Zasilkovna 的自助储物柜则缩小了司机缺口并降低了包裹移交成本。招标标准中的可持续发展资质不断提高； Raben Group 和 DHL 部署替代燃料卡车和碳中和仓库，以赢得热衷于实现企业 ESG 目标的托运人。

市场进入者关注利基市场冷链、时间紧迫的制药和重量级电子商务回报领域存在机遇，但面临高仓库租金、劳动力限制和资本密集型自动化的障碍。由于通行费升级和二氧化碳收费有利于多式联运覆盖和优化资产利用率的运营商，整合势头可能会持续下去。