中国数据中心制冷市场规模及份额
中国数据中心冷却市场分析
2025年中国数据中心冷却市场价值为3.7163亿美元，预计到2030年将达到8.3039亿美元，年复合增长率为17.45% 2025-2030。强制性的电源使用效率 (PUE) 上限、激增的人工智能服务器机架密度（其散热量是传统工作负载的 6-8 倍），以及政府的东部数据和西部计算计划正在融合，以加速液体冷却的资本支出。运营商正在优先考虑将 PUE 控制在 1 线城市低于 1.3 的技术，推动传统空气系统转向芯片直接、沉浸式和后门液体解决方案。与此同时，水资源压力法规正在推动闭环设计，以最大限度地减少消耗，同时最大限度地提高热效率。尽管设备销售仍然主导支出，但对专业服务的需求正在攀升随着设施所有者寻求专业知识来改造或新建液体部署，关键报告要点
- 按数据中心类型划分，超大规模企业将在 2024 年占据中国数据中心冷却市场 46.5% 的份额，而该细分市场预计到 2030 年复合年增长率将达到 17.9%。
- 按层级类型划分，三级设施占据 67.1% 的份额2024年中国数据中心制冷市场规模份额；预计到 2030 年，四级站点将以 19.2% 的复合年增长率增长最快。
- 按冷却技术计算，空气系统将在 2024 年占据 63.7% 的收入份额，而液体解决方案到 2030 年将以 18.3% 的复合年增长率增长。
- 按组件划分，2024 年设备占中国数据中心冷却市场规模的 82.3%，而服务则占2025 年至 2030 年间复合年增长率预计为 18.7%。
中国数据中心制冷市场趋势与洞察
驱动因素影响分析
| 超大规模和人工智能驱动的机架密度激增 | +4.2% | 全国，集中在北京、上海、广州 | 短期（≤ 2 年） |
| +3.1% | 全国，一级城市最严格 | 中期（2-4 年） | |
| 快速主机代管扩张（同比增长 51.7% 机架份额） | +2.8% | 全国范围，北京、上海、深圳取得初步进展 | 中期（2-4 年） |
| 成熟的液冷供应链和本地 OEM 规模扩大 | +2.3% | 全国制造中心，广东、江苏 | 长期（≥ 4 年） |
| 利用寒冷气候自然冷却区的东部数据和西部计算计划 | +1.9% | 西部地区：内蒙古、新疆、甘肃 | 长期（≥4 年) |
| 将服务器废热货币化到区域供热网 | +1.2% | 华北地区：北京、哈尔滨、呼和浩特 | 长期（≥ 4 年） |
| 来源： | |||
超大规模和 AI 驱动的机架密度激增
现代 AI 机柜功耗为 20-130 kW，而传统服务器的功率为 5-10 kW，导致空气冷却不足并推动液体技术的大规模采用。华为封闭式液冷机柜冷却功率降低96%，设施PUE降至1.1，证明了超大规模的可行性。[1]华为技术有限公司，“下一代液冷机柜解决方案”液冷机柜解决方案”，huawei.com位于贵安、乌兰察布和芜湖的国家旗舰人工智能计算集群现在在扩建阶段就指定了液冷解决方案，这突显了数据中心规划中将热设计与芯片性能相结合的结构性转变。
政府规定的新建数据中心的 PUE 上限
北京的“十四五”规划要求所有新建数据中心到 2025 年，运营 PUE 低于 1.5，而上海 2023 年绿色数据中心标准则扩大了对水消耗比率和可再生能源采购的合规性，巩固了液体冷却作为大规模实现能效目标的唯一可行途径。[2]工业和信息化部，《数据中心节能指导意见》，gov.cn
主机代管快速扩张
万国数据控股 (GDS Holdings) 2024 年第三季度收入同比增长 17.7%，达到 29.7 亿元人民币（4.16 亿美元），原因是租户迁移加速和多租户人工智能集群。托管提供商利用规模来摊销高端液体系统，同时提供差异化的冷却 SLA 来吸引超大规模租户，从而加强密度和效率增益的良性循环。
成熟的液体冷却供应链和本地 OEM 规模扩大
科慕与 Navin Fluorine 签订的 2025 年协议将 Opteon 两相流体的生产本地化，从而减轻关税风险并降低国内成本壁垒[3]科慕，“科慕和 Navin Fluorine 将在中国生产 Opteon™ 浸入液”，chemours.com伊米康正在缩短泵、歧管和热交换器的交货时间，使中国这些运营商在关键冷却组件方面拥有战略自主权。
限制影响分析
| 影响时间表 | |||
|---|---|---|---|
| 高电价侵蚀 TCO 优势 | -2.1% | 全国性，尤其是东部沿海地区 | 中期（2-4 年） |
| 不断增长的水资源压力抑制蒸发冷却许可 | -1.8% | 中国北部和西部地区，Be京津冀地区 | 长期（≥4年） |
| 省级电力配额上限推迟超大规模项目 | -1.5% | 东部省份：江苏、浙江、广东 | 短期（≤2年） |
| 氟化冷却剂进口依赖面临关税风险 | -1.2% | 全国性，供应链集中在沿海港口 | 中期（2-4年） |
| 来源： | |||
高电价侵蚀TCO优势
数据中心预计到 2030 年，全国电力消耗将从 2025 年的 200 太瓦时攀升至 400-600 太瓦时，而江苏和浙江的电价提高了运营成本，足以抵消传统设备折旧带来的节省。东部数据和西部计算计划通过将负载重新分配到可再生能源丰富的省份来平衡负担，但要求运营商协调延迟和光纤回程限制。
日益增长的水资源压力限制了蒸发冷却许可
到 2030 年，中国数据中心的年用水需求可能会超过 30 亿立方米，这会给本已干涸的河流流域带来压力，而这些流域拥有全国四分之三的机架容量。因此，市政当局拒绝新建蒸发塔许可证，并鼓励采用闭环或海水解决方案；中国海南海上数据中心展示了这一转变，利用天然海水来冷却高密度人工智能机架。
细分分析
按数据中心类型：超大规模企业加速液体升级
超大规模企业占 2024 年收入的 46.5%，预计到 2030 年，它们对中国数据中心冷却市场规模的贡献将以 17.9% 的复合年增长率扩大。这些公司构建的 AI 集群每机架超过 100 kW，使得液体技术在热余量和 PUE 合规性方面变得不可协商。它们的规模还降低了每个机架的冷却成本，创造了企业和边缘运营商现在效仿的基准。然而，由于空间和维护的限制，边缘站点更喜欢紧凑的后门热交换器。超大规模浪潮确保液体基础设施将主导新增容量，尽管空气系统保留了改造利基。
托管运营商通过将专用液体区域捆绑为优质服务来反映这一轨迹，将密度转化为利润和差异化的客户体验。企业设施在完全沉浸式采用方面落后，但正在试点直接芯片循环以扩展现有的冷却装置。总而言之，随着每个运营商细分市场都向人工智能就绪的热架构迈进，这些举措使中国数据中心冷却市场保持在高速增长的道路上。
按层级类型：尽管第 3 级占据主导地位，但第 4 级建设仍获得份额
由于成熟的设计框架以及正常运行时间与资本支出之间的竞争平衡，第 3 级站点在 2024 年占据了 67.1% 的支出。然而，第 4 层构建的复合年增长率为 19.2%，因为人工智能训练工作负载无法承受哪怕几分钟的计划外停机。因此，随着投资者优先考虑容错、可同时维护的液体系统，即使在维护期间，该系统也能将机架温度保持在 30°C 以内，中国数据中心第 4 级设施的冷却市场规模将迅速增长。
第 1 级和第 2 级设施的占地面积正在稳步蚕食，因为它们的功率和冷却范围最高低于每个机架 15 kW。与此同时，Tier 3 规范正在采用双回路液体基础设施进行改造这样运营商就可以在没有新建 Tier 4 预算的情况下满足新的客户密度要求。这一层的演变强化了液体技术作为中国数据中心冷却市场中任何以人工智能为中心的构建的基准。
按冷却技术：液体系统缩小了与空气现有技术的差距
空气技术在 2024 年仍占据 63.7% 的收入份额，但考虑到复合年增长率为 18.3%，液体方法预计将占据新增容量的最大份额。直接芯片循环可从源头消除高达 80% 的服务器热量，而浸入式浴槽则将专用 AI 吊舱的 PUE 提升至接近 1.0 的水平。后门热交换器需要最少的地板重新配置，将传统房间连接到液体时代，从而软化迁移障碍。
在剩余的空气部分中，间接蒸发和两级省煤器最大限度地延长了年平均气温低于 10°C 的西北省份的自然冷却时间。然而，迫在眉睫的水使用限制推动了全国范围内向密封液体回路的不可阻挡的转变。因此，液体采用已成为塑造中国数据中心冷却市场竞争动态和供应商研发的核心故事。
按组成部分：服务繁荣与设备领先
设备采购占 2024 年支出的 82.3%，反映了冷水机组、CDU、歧管和热交换器的资本密集型性质。然而，随着运营商的成熟，服务正以 18.7% 的复合年增长率攀升，改变了收入结构。咨询团队现在规划流体化学、故障转移逻辑和未来的密度余量，而现场工程师则管理液体网络所需的精确调试。
利用连续冷却剂质量监控和泄漏检测的预测维护合同正在成为标准服务追加销售。涵盖介电液处理和应急响应的培训计划已成为强制性的或一级城市的经营许可。这些服务层共同为供应商锁定了经常性收入流，并加强了客户对专业知识的依赖，从而巩固了中国数据中心冷却市场的长期增长。
地理分析
中国的冷却需求正在经历从东到西的重大调整。宁夏、甘肃和内蒙古集群利用沙漠太阳能和零度以下的冬季实现全年免费制冷，帮助区域设施将 PUE 读数接近 1.2，而无需求助于耗水型塔。仅内蒙古就计划到 2025 年将机架数量增加三倍，达到 720,000 个，从而在未来中国数据中心冷却市场新增中占据相当大的份额。
尽管如此，由于低延迟要求，北京、上海和广州仍然占据着大部分超大规模空间。这些城市夏季湿球温度超过28°C，迫使敦促运营商采用闭环液体系统并投资再生水厂，以遵守市政取水上限。上海低于 1.3 PUE 的要求促使多家提供商在 2024 年改造直接芯片环路，预示着更广泛的沿海转型，这将扩大对先进流体技术腾讯云的需求。
沿海创新在海南附近的水下数据中心继续进行，那里基于海水的传导冷却了每秒处理 7,000 个查询的人工智能机架。与此同时，西藏位于拉萨的海拔 3,600 米的设施利用低环境空气来承载国家银行的灾难恢复工作负载。这些地理实验强调了供应商要赢得中国数据中心冷却市场必须解决的运营环境的多样性。
竞争格局
随着全球现有企业与敏捷圆顶的冲突，竞争正在加剧坚定的挑战者。维谛技术 (Vertiv) 和施耐德电气 (Schneider Electric) 利用长期的渠道网络，而华为、Envicool 和伊米康等中国企业正在缩小技术差距，并凭借本地化、更短的交货时间和成本优势赢得胜利。施耐德与 NVIDIA 合作的 2025 年参考设计可扩展至每机架 132 kW，展示了知名品牌如何强化其 AI 价值主张。
华为的液冷机柜平台展现了国内研发水平——实现 1.1 PUE，同时将冷却功率削减 96%——从而重新定义性能基准。 Envicool 的模块化 CDU 生产线完全在广东生产，可将当地客户的交货周期缩短至不到四个星期，这是很少有外国竞争对手可以比拟的速度优势。与此同时，科慕的浸没式流体本地化协议表明跨国公司愿意合作，而不仅仅是向中国数据中心冷却市场出口。
最近行业发展
- 2025 年 6 月：中国签署了全球首个海上风电水下数据中心协议，将可再生电力与海水冷却相结合。
- 2025 年 5 月：科慕与 Navin Fluorine 合作，本地化 Opteon™ 两相浸没液，将于 2026 年推出。
- 2025 年 4 月：Vertiv 报道收入增长 25%，达到 20.4 亿美元，其中亚太地区有机增长 36%。
- 2025 年 3 月：施耐德电气推出 NVIDIA 联合参考设计，适用于 132 kW 液冷 AI 机架。
FAQs
目前中国数据中心制冷市场规模有多大，增长速度有多快？
2025年市场规模为3.7163亿美元，预计将攀升至1.5亿美元到 2030 年，这一数字将达到 8.3039 亿，预测期内复合年增长率为 17.45%。
为什么中国运营商从空气冷却转向液体冷却？
人工智能服务器机柜目前的散热量是传统工作负载的 6-8 倍，使一线城市的 PUE 目标低于 1.3；液体冷却比传统空气系统更有效地处理这些热负载。
哪个数据中心部分扩张最快？
第 4 级设施的复合年增长率为 19.2%，因为容错设计和液体系统对于每个机架超过 100 kW 的不间断人工智能训练工作负载至关重要。
什么区域趋势正在重塑冷却解决方案的需求？
东部数据和西部计算计划正在将产能转移到气候凉爽、可再生资源丰富的西部省份，例如宁夏和内蒙古，这些省份的免费冷却时间充足且流动性强系统可以以更高的效率运行。
