蒸发气体 (BOG) 压缩机市场规模和份额

蒸发气 (BOG) 压缩机市场分析

2025 年蒸发气压缩机市场规模预计为 16.2 亿美元，预计到 2030 年将达到 22.1 亿美元，预测期内复合年增长率为 6.41% （2025-2030）。

强劲的液化天然气贸易增长、严格的甲烷排放规则以及向电驱动压缩包的快速转变是维持这一轨迹的主要结构性力量。卡塔尔、美国和澳大利亚不断增加的液化设施正在扩大蒸发系统的安装基础，而运输船队和浮动再气化资产则加深了供应商的经常性服务收入来源。^{[1]国际能源署，“第四季度天然气市场报告” 2024，”IEA，iea.org} 改进调节调节的变速驱动器，与热再利用相结合减少辅助电力需求的覆盖模块正在加强成熟电网中电气化套件的应用。在需求方面，亚洲和欧洲依赖进口的经济体正在快速建设新的再气化终端，船队更新计划正在订购依靠低滑移压缩来遵守 IMO 甲烷规则的更高容量的液化天然气运输船。^{[2]国际海事组织，“MEPC 80 项关于甲烷排放的决议，”IMO，imo.org} 这些基本原理有助于使蒸发气体压缩机市场免受液化天然气现货价格波动的影响，即使价格波动延迟了一些液化最终投资决策。

全球蒸发气体(BOG) 压缩机市场趋势和见解

液化天然气贸易扩张和新建码头

2024年液化天然气贸易量超过4.1亿吨，新增液化天然气工厂卡塔尔和美国墨西哥湾沿岸的 n 个项目将使全球产能到 2030 年增加 1.2 亿吨。每吨新的液化或再气化量都需要并行的蒸发处理，从而使蒸发气体压缩机市场出现明显的增长。仅卡塔尔能源公司的北场南项目就在 2024 年订购了 24 列离心机组，凸显了大型项目如何锁定多年的设备积压。^{[3]QatarEnergy，“北场南项目更新”，卡塔尔能源， qatarenergy.qa} 亚太地区仍然举足轻重，中国的三个进口码头将于 2024 年上线，印度的 Petronet LNG 将 Dahej 产能每年扩大 500 万吨。^{[4]Petronet LNG, “Dahej 码头扩建公告”，Petronet LNG，petronetlng.in} 订单周期通常落后最终投资决策将在 12-18 个月内做出，因此 2024-2025 年的 EPC 合同将支撑到 2027 年的压缩机交付。

不断壮大的液化天然气运输船和 FSRU 船队

造船厂于 2024 年移交了 42 艘新液化天然气运输船，并持有 168 艘船舶的订单，预计在 2028 年之前移交。每艘新船都集成了双燃料发动机，依靠蒸发压缩将罐压保持在 0.5–1.5 bar 范围内。 IMO 能源效率设计指数第三阶段将于 2025 年 1 月生效，提高了在部分工作点削减辅助负载的变速电力驱动器的溢价。 2024 年，德国、菲律宾和越南签订了 7 个浮式储存再气化装置合同，每个装置都配备了专用的蒸发装置。运营商和 FSRU 需要每 20,000 小时进行一次大修，从而形成一个四到五年的滚动服务市场，可以缓冲新建周期之间的 OEM 收入。

更严格的甲烷排放法规

IMO 的 MEPC 80 决议该法案将液化天然气燃料船舶的甲烷泄漏限制在 3 克/千瓦时，引导船东在传统发动机上使用低泄漏离心压缩机或催化剂。美国的并行规则强制液化天然气接收站每季度进行泄漏检测调查。欧洲碳边境调整机制将从2026年起对高甲烷强度液化天然气征收关税，迫使供应商核实接近于零的蒸发损失。这些分层要求将电力驱动改造的盈亏平衡点从七年压缩到四年以下，加速了对高效机械的资本配置。

转向电力驱动 BOG 套件

电力驱动取代燃气轮机或柴油原动机，将辅助燃料燃烧减少 15-20%，并消除与燃烧相关的甲烷泄漏。贝克休斯披露，电力机组占 2024 年订单的比例从 2022 年的 22% 上升至 38%。需求响应能力使码头能够在电价高峰期间节流压缩机，进一步降低生命周期成本。西门子能源的STC-GV 模型实现了 96% 的电力效率和 30% 的占地面积，使得电气化在电网稳定性和价格信号一致的情况下具有吸引力。中东地区的采用滞后，廉价伴生气维持了涡轮机的普及。

低温装置的资本支出和运营支出较高

每年 500 万吨码头的单个离心机组成本为 8-1200 万美元，而较小的往复式包装则价值 3-500 万美元。三到五年内，密封件、轴承和叶轮需要更换，这会增加 15% 的原始资本运营费用。新兴市场买家面临货币贬值和出口信贷额度稀缺的问题，放大了感知到的资本风险。劳动力加剧了这一障碍，因为经过认证的低温技术人员的工资比一般压缩机机械师高出 40-60%。租赁安排将资本负担转移给原始设备制造商，但在 15 年内使总拥有成本增加了 8-12%。

液化天然气价格波动导致 FID 延迟

2024 年，亚洲液化天然气现货价格在每百万英热单位 9 美元至 16 美元之间波动，导致 9 个液化项目（相当于年产能 4500 万吨）被搁置。美国联邦能源管理委员会的审批积压加剧了不确定性，阻碍了早期压缩机订单。因此，OEM 订单在盛宴和饥荒之间摇摆不定，在价格稳定回归后，订单量开始集中。一些开发人员elopers 选择可以按列车规模扩展的模块化压缩机组，尽管与完全集成的设计相比，这会牺牲 5-8% 的资本效率。

细分分析

按压缩机类型：以规模为基础的离心式主导地位

离心式机组占据了蒸发气体压缩机市场的 51.5%预计到 2024 年，其市场份额将以 7.1% 的复合年增长率增长。这种主导地位源于其适合高吞吐量、连续工作的服务，其中每天的蒸发率超过储罐容积的 0.3%。向电力驱动的转变扩大了离心操作窗口，因为变速电机可以减轻低负载下​​的浪涌风险。阿特拉斯·科普柯的 ZH+ 系列于 2024 年推出，利用磁力轴承将维护间隔延长一倍，达到 16,000 小时，并在 15 年内将总拥有成本降低 22%。^{[5]阿特拉斯·科普柯，“ZH+ 离心式压缩机发布”，阿特拉斯·科普柯，atlascopco.com} 往复式压缩机在压力比必须高于 8:1 的情况下仍然具有重要意义，例如工业气体应用，而螺杆机迎合海上和加油领域，青睐紧凑、无油的包装。

数字化模糊了产品边界，因为离心式、往复式和螺杆型号现在配备常见的远程监控覆盖层，Burckhardt Compression 的 ePiston 系统使用连续压力传感将阀门检修间隔延长 30%。混合配置将离心式第一级压缩与往复式增压器相结合，有助于终端在不增加设备尺寸的情况下处理可变蒸发，这一趋势预计将确保在蒸发气体压缩机市场中增加份额。

按应用：陆上码头领先运营商

2024 年，陆上码头占蒸发气体压缩机市场规模的 42.8%，预计到 2030 年复合年增长率为 7.6%。中国在 2024 年批准了 6 个新码头，总计增加了 1800 万吨/年的产能和估计 36 个压缩机组。印度的目标是到 2030 年将再气化能力增加三倍，这将引发类似的采购浪潮，因为 Dahej、Ennore 和新的东海岸设施招标了至少 14 个项目。浮式液化天然气 (FLNG) 和 FSRU 资产增强了能源安全场景的灵活性，德国在 2022 年后租用 5 艘 FSRU 就证明了这一点。运营商需求依然强劲，但终端项目可提供更稳定、周期更长的收入，因为陆上资产持续运行并采用标准化维护计划。

从空气分离到乙烯生产的工业用途正在获得战略重要性。林德将于 2024 年在中国和印度调试三套空气分离装置，每套都嵌入蒸发回收装置ut 氮损失。用于调峰的液化天然气储存也在加速，日本的 JERA 计划在 2025 年将富津储存量扩大 400,000 立方米。这些新兴应用提供比航运更长的生命周期确定性，船舶设计决定压缩机规格和改造窗口取决于干船坞周期。

按最终用户行业：石化加速

海事和航运占 2024 年的 40.4%收入，但到 2030 年，石化产品和工业最终用户预计将以每年 8.2% 的速度增长。液化空气集团在 2024 年拨出 12 亿欧元（13 亿美元）用于新的空气分离和氢气液化产能，所有这些都包括满足 ISO 14001 标准的蒸发控制。上游石油和天然气仍然是核心部分，因为现场运营商在收集站部署压缩机来回收天然气液体。公用事业公司越来越多地将蒸汽回收包与长期服务协议相结合，将性能风险转移给原始设备制造商。

采购心理行为急剧分化。造船厂通常从预先批准的供应商那里独家采购以满足船级社规则，而石化买家则进行竞争性招标，权衡生命周期成本、能源效率和供应商偿付能力。石油和天然气巨头现在在全球资产组合中标准化压缩机设计，以简化备件，壳牌将西门子能源指定为 2024 年所有新建液化天然气接收站的首选供应商就证明了这一点。这种标准化促进了规模经济并加速了数字孪生的采用。

地理分析

2024 年，亚太地区的收入占全球收入的 36.2%，预计到 2030 年，年复合增长率将达到 7.4%。中国盐城液化天然气接收站将容纳 6 个储罐，总容量为 120 万立方米，需要 12 个离心机组来管理峰值蒸发。印度的再气化蓝图涉及斋加尔、达姆拉和卡基纳达的新终端，以支持持续的压缩机采购。韩国的煤改气战略需要在现有发电厂储存设施上进行额外的蒸汽处理，而日本的终端升级则确保了季节性输送的灵活性。东南亚通过菲律宾和越南的 FSRU 提供了前沿增长，澳大利亚的液化出口保持了大容量离心机组的稳定替代市场。

美国墨西哥湾沿岸出口码头的扩张主导着北美地区。 Venture Global 的 Plaquemines 工厂将于 2024 年安装 18 列电动离心列车。一旦获得许可，加拿大可能会跟进在不列颠哥伦比亚省的项目。欧洲更换俄罗斯管道天然气的紧迫性推动了德国和荷兰的 FSRU 部署，英国计划到 2027 年将谷物岛产能扩大 200 万吨/年。欧盟工业排放指令更新有利于电力驱动系统

中东以卡塔尔北部油田南部扩建为中心，该项目于 2024 年采购了 24 套离心机组。同年，阿拉伯联合酋长国的 ADNOC Gas 向 Elliott 集团授予 2.2 亿美元，用于在鲁韦斯液化天然气厂购买 8 套机组。非洲的 Coral South FLNG 和莫桑比克未来的陆上项目提供了零星的需求，但受到安全和基础设施缺陷的​​限制。尽管融资障碍延长了时间，但南美洲在巴西盐下和阿根廷 Vaca Muerta 开发中提供了选择性机会。

竞争格局

蒸发气体压缩机市场适度集中。前五名供应商阿特拉斯·科普柯、Burckhardt Compression、西门子能源、贝克休斯和埃利奥特集团在经过验证的制冷剂的推动下，占据了 2024 年收入的约 62%ic 跟踪记录和全球服务网络。阿特拉斯·科普柯推出的磁力轴承 ZH+ 和西门子能源的浪涌检测专利说明了现有企业如何利用技术来捍卫自己的份额。贝克休斯于 2024 年与韩华电力系统公司合作，为韩国量身定制电力驱动套件，体现了区域合作开发。

韩华和 SIAD Macchine Impianti 等利基挑战者利用本地化工程，以更短的交付时间赢得中型项目。 OEM 越来越多地将压缩与热回收、蒸汽调节和数字监控捆绑在一起，以锁定服务收入并提供单点责任。远程监控生态系统可将计划外停机时间减少 25-35%，并延长检修窗口，从而增强年金式收益。采购标准现已超越资本支出，转向排放性能和数字化准备程度，重新划定从纯粹的设备供应到生命周期优化的解决方案的竞争界限。

区域专业sts 利用 2015 年之前建造的旧码头的改造空白，将电力转换帮助船东避免甲烷泄漏处罚。模块化撬装产品使较小的码头和加油站能够在有限的土建工程中快速部署压缩。当买家权衡搁浅资产风险时，能够证明低甲烷强度的供应商即使在竞争性招标中也能获得定价杠杆。不断发展的格局奖励将低温工程深度与脱碳资质相结合的参与者。