巴林交通基础设施建设市场规模和份额分析

巴林交通基础设施建设市场分析

巴林交通基础设施建设市场规模预计到2025年为9.6亿美元，预计到2030年将达到11.7亿美元，预测期内复合年增长率为4.05% （2025-2030）。增长以沙特 300 亿美元的经济复苏计划为基础，该计划将基础设施定位为经济多元化的引擎 bahrainedb.com。强劲的许可活动、更快的审批周期和稳定的公共部门资金使该行业免受区域阻力的影响。雄心勃勃的跨境线路，尤其是哈马德国王堤道，正在提升巴林的连通性，而 BIM 和电子许可等数字化施工实践正在压缩项目时间表 mdpi.com。私人资本正在更新的 PPP 框架下扩大规模，有助于缓解财政压力并扩大可投资的管道。材料成本波动性上升仍然是主要风险，但最近的进口多元化措施和联合采购举措缓和了价格飙升。

巴林交通基础设施建设市场趋势和见解

经济集成电路恢复计划促进多部门基础设施投资

与 300 亿美元计划相关的政府支出使项目数量成倍增加； 2025 年第一季度许可证同比激增 62%，达到 2,637 个。^{[1]巴林通讯社 –“市政部长强调 2025 年第一季度建筑业投资活动的增长”} 大型项目渠道可以为当地承包商带来稳定的工作，并提高外国供应商的采购透明度。获得许可的建筑面积达到862,000平方米，反映了商业活动和新建公共设施。交通、能源和城市升级占据主导地位，每项都与 2030 年愿景创造就业目标相一致。该计划的可预测融资窗口降低了交易对手风险并增强了贷款人的信心。随着里程碑的不断实现，巴林基础设施建设市场受益于许可证、融资和执行的良性循环。

加强对跨境贸易效率的关注

哈马德国王堤道的预算为 35 亿美元，体现了巴林推动区域互联互通的努力，提供了通往沙特阿拉伯的双铁路连接以及与海湾合作委员会铁路网的连接。运输时间减少 45%，运力增加 60%，预计将重新定位物流流程。到2024年，与沙特阿拉伯的非石油贸易额将攀升至40亿美元，为走廊提供需求。铁路线路使巴林能够接入海湾合作委员会内部的货运环路，从而提高希德港口的多式联运吞吐量。配套仓储和冷链基础设施可能会聚集在新走廊附近，从而将巴林基础设施建设市场的范围扩大到工业房地产。

交通枢纽的持续扩建和现代化

巴林国际机场耗资11亿美元的扩建将运力从2023 年旅客吞吐量为 870 万人次，到 2026 年将达到 1400 万人次。机场整合了一个快递货运村，以巩固巴林在高价值货运领域的地位。希德港的并行升级包括由亚洲基础设施投资银行资助的新的换乘线路，增强了港口到堤道的连通性。跨海陆空模式的协调调度正在缩短停留时间，这是区域 3PL 的一个拉动因素。合并后的足迹通过催生燃料场、维修机库和保税物流园区等支持项目，增强了巴林基础设施建设市场。

采用智能移动系统和数字基础设施

贝纳亚特电子许可证现在可在两天内发出批准，这比传统纸质工作流程有了显着改进。 BIM 的采用得到了主要客户的认可，可以减少返工并实现远程进度审核。基于人工智能的城市规划工具可绘制拥堵热点并指导资本配置。这些数字化进步降低了生命周期成本和降低大型项目交付的风险。更快的动员可以带来短期影响，而通过预测性维护和资产绩效分析可以产生长期效益。^{[4]巴林经济发展委员会 –“来自达沃斯 2025 年：巴林如何建设智能时代”}

影响项目管道的财政紧缩措施

债务上限争论和选择性资本预算导致低优先级工程的排序延迟。拟议的 598.353 亿美元借款上限旨在为大型交通项目留出空间，同时缓和赤字扩张。这一纪律保护了主权信贷指标，但不利于赤字扩张。RCES 赞助完善可行性模型。结果是一条规模更小但质量更高的管道，使巴林基础设施建设市场保持可持续发展，但中期总体增长放缓。

严重进口依赖推动建筑成本波动

由于运输中断限制供应，混凝土价格在 2024 年底突破每吨 110 巴林第纳尔。 2025 年国家采石场的关闭可能会进一步收紧总量。政府的反制措施包括大量进口10万吨水泥以及与沙特阿拉伯就一家两国材料公司进行谈判。虽然现货短缺有所缓解，但承包商面临着利润下降的局面，并正在提前采购以对冲波动。供应链本地化计划现在在招标标准中占据显着位置，标志着巴林基础设施建设市场转向弹性。

细分分析

按类型：铁路加速区域互联互通

铁路的基数不大，但预计到 2030 年将以 4.76% 的复合年增长率引领增长。巴林地铁第一个 29 公里阶段和哈马德国王堤道的铁路部分为这一增长奠定了基础。到 2024 年，道路将保住巴林基础设施建设市场 49% 的份额，突显其在岛内交通中的中心地位。随着8.5公里穆哈拉格环路等容量升级吸收不断增长的车辆数量，巴林道路项目基础设施建设市场规模预计将稳步增长。

第二轮影响正在渗透到供应行业：铁路电气化需要变电站、信号和运营与维护站，扩大了合同机会并增加了对专业技能的需求。对于道路而言，智能走廊改造（包括 ITS 传感器和自适应照明）正在为技术供应商打开利基市场。随着运输方式多样化的形成，巴林基础设施建设行业正在从纯粹的土木工程转向综合交通生态系统，将轨道、路面和数字层融合成紧密的网络。

按建设类型：新项目主导景观

新建项目占 2024 年总支出的 73%，并将以 4.51% 的复合年增长率扩张。耗资 20 亿美元的地铁和耗资 50 亿美元的铜锣湾等大型项目体现了巴林对新增产能而非翻新工程的偏好。分配给新建项目的巴林基础设施建设市场规模在 2025 年达到 7 亿美元，预计到 2030 年将超过 8.7 亿美元。

在成熟地区，改造活动仍然很重要，这些地区的资产生命周期延长可带来环境效益和较低的人均资本支出。通过《2025 年规划和基础设施法案》提供的立法支持可加快审批速度，并将较小的决策委托给地方议会，从而减少瓶颈。数字孪生覆盖现有资产，通过无人机扫描，正在改进维护计划。这些因素共同确保巴林基础设施建设市场保持平衡的投资组合，将引人注目的大型项目与稳定的改造计划相结合。

按投资来源划分：私人资本势头强劲

公共资金到 2024 年将持有 67% 的股份，但私人资金流入的复合年增长率为 5.09%，超过总体增长速度。^{[2]工商部-《2022年规范公私部门合作第(30)号决议》}根据2022年第30号决议发布的PPP指南规范了风险分配，提高了融资能力特许经营商。到2030年，巴林私人融资基础设施建设市场规模预计将超过4.5亿美元，高于 2024 年的 3.2 亿美元。

巴林地铁 PPP 等标志性交易以 35 年 DBFOM 为基础构建，表明了对长期合同的兴趣。 7.5亿美元的气候投资平台拓宽了绿色基础设施的融资渠道。混合金融体系——结合了伊斯兰债券、出口信贷担保和收入分成条款——正在成为主流，标志着巴林基础设施建设行业的结构性变化。公共预算对于社会基础设施仍然至关重要，但混合融资模式越来越多地管理创收交通和公用事业资产。

地理分析

麦纳麦的投资集中化为高密度铁路走廊、立体交叉路口和数字交通管理中心。城市规划者利用基于人工智能的地理空间数据来预测需求并优化土地利用，从而提高资本效率。这些我这些举措与贝纳亚特电子许可积压清理行动相协调，从而缩短了商业开发商的延迟并加速了以交通为导向的项目。因此，麦纳麦仍然是巴林基础设施建设市场的核心，但溢出效应正在重塑邻近地区。

穆哈拉格以机场为主导的集群正在将航空客流量转化为酒店、物流和轻工制造需求。巴林国际机场屡获殊荣的现代化工程在预算范围内完成，凸显了项目执行能力。安瓦吉群岛的开发项目提供了支持服务业就业的住宅骨干。这些因素结合在一起，提升了巴林基础设施建设市场在该省的增长轨迹，并产生了可转移到其他地区的多式联运基础设施经验。

里法和边远地区采用了植根于市政改善计划的更加渐进的战略。临时停工等政策ANS 服务不足区块的土地划分使增长与公用设施容量保持一致。 ^{[3]城市规划和发展局 – “2025 年 2 月 16 日星期日生效”}用于排水和道路升级的政府拨款加强了基础设施交付和社会成果之间的联系。在整个内陆地区，可再生能源微型项目和弹性路基迎合了极端气候，加强了巴林基础设施建设市场的全国范围。

竞争格局

巴林基础设施建设市场表现出适度的集中度，成熟的本地承包商和国际公司竞争战略项目。本土巨头 Nass Corporation 和 Haji Hassan Group 充分利用细粒度的供应链控制，而 BESIX 等跨国公司带来了利基工程技术。战略合资企业缩小产能差距；价值 9,866 万美元的 Busaiteen Link Package 3 将 Nass Contracting 与 Nassir Hazza 配对。技术采用是新的战场：部署 BIM 和基于无人机的进度跟踪的承包商表现出较低的成本超支，从而增强了投标竞争力。

监管数字化增强了透明度，但有利于能够集成电子招标工作流程的大型参与者。尽管如此，利基中小企业在环保部获得了分包范围，为多层次参与提供了信号空间。随着气候目标的临近，拥有符合 ESG 资质的公司在融资和特许权指标方面获得优势，再次重塑巴林基础设施建设市场内的竞争格局。