风力发电机基础市场规模和份额

风力涡轮机基础市场分析

风力涡轮机基础市场规模预计到 2025 年为 106.3 亿美元，预计到 2030 年将达到 169 亿美元，预测期内（2025-2030 年）复合年增长率为 9.71%。

与净零排放目标相一致的海上项目激增、15 兆瓦以上涡轮机的广泛采用以及平准化电力 (LCOE) 的稳步改善支撑了这一增长。单桩仍然是 60 m 以下水域的主力，但随着项目进入更深的海域，半潜式浮动系统的扩展速度最快。尽管混合和复合材料概念在可回收性和减重方面受到关注，但钢铁仍保持其材料领先地位。从地区来看，欧洲凭借其成熟的价值链占据了最大份额，而亚太地区则在产能快速增长和支持性政策框架的支持下实现了最强劲的扩张。跨电动汽车在整个地区，XXL 钢板和港口基础设施的供应链限制强化了能够减轻基础重量、模块化制造和最大限度地减少码头装卸的技术的战略价值。

全球风力涡轮机基础市场趋势和见解

在全球净零目标下快速建设海上风电场

国家气候承诺正在加速海上风电部署，全球风能理事会预计到 2030 年新增装机容量达到 410 吉瓦。欧盟的 REPowerEU 计划目标是 300 吉瓦GW 离岸产能到 2050 年。在美国，联邦政策目标是到 2030 年达到 30 GW，并在 2024 年开放广阔的大西洋和太平洋海底区域的租赁拍卖的支持下。^{(1)资料来源：海洋能源管理局，“海上风电租赁时间表”， boem.gov 与此同时，中国在 2024 年新增海上装机容量方面领先所有地区，并继续批准其东部沿海地区的数千兆瓦集群。越南和印度等新兴市场设定了数千兆瓦的目标，总共转化为数千个采用固定底部和浮动设计的独立基础。根据涡轮机额定值，每吉瓦容量通常需要 50 到 100 个基础结构，这凸显了雄心勃勃的容量部署与基础硬件需求之间的直接联系。}

涡轮机额定值 ≥15 MW 要求 XXL 基础

以维斯塔斯 15 兆瓦 V236 系列为主导的下一代涡轮机平台对支撑结构施加了更高的推力和弯矩。^{(2)来源：维斯塔斯，“V236-15 兆瓦涡轮机手册，” vestas.com} 单桩直径现已超过 15 m，单个结构重达 3,000 吨或以上，与 2020 年安装的 8 MW 级机组相比，增加了三倍。像 Bladt Industries 这样的制造商扩大了轧制生产线以适应这些 XXL 型材，而安装承包商则投资于能够吊装 3,200 吨组件的专用自升式钻井平台和起重船。除了尺寸之外，新设计还集成了更厚的壁部分、增强的抗疲劳性和精致的流体动力学轮廓，以承受更恶劣场地中的空气动力学和波浪载荷。随着涡轮机额定功率的攀升，基础工程仍然是项目可行性的核心。

LCOE 下降提振开发商根据国际可再生​​能源机构的数据，2023 年全球平均海上风电 LCOE 下降至 75 美元/兆瓦时。美国弗吉尼亚沿海海上风电项目通过优化基础设计、供应合同和安装顺序，实现了更低的 62 美元/兆瓦时。尽管 2024 年存在通胀压力，但行业学习曲线和规模经济预计将使长期成本轨迹保持下降。基金会通常占项目总资本支出的 25-35%；岩土工程测量、材料选择和制造自动化方面的改进相对于工厂总成本而言可节省大量成本。随着开发商迫切要求签订有竞争力的购电协议，成本优化的地基仍然是保证利润的主要杠杆。

批量生产的模块化混凝土基础消除港口瓶颈

标准化的工厂制造的混凝土模块正在出现，作为对有限的重型港口能力的实际应对措施。 BW井ol 的批量生产蓝图使用重复铸造模具和当地骨料供应，每周生产一个浮动基础。 Bygging Uddemann 展示了基于重力结构的类似装配线生产，利用同步绞线千斤顶系统进行高吞吐量滑移成型。混凝土模块可以以较小的部分浮出并连接到海上，从而减少对许多传统港口所缺乏的超深码头和 3,000 吨岸边起重机的需求。这种模块化还有助于实现制造基地多样化，在沿海地区分散经济活动，同时缓解单端口拥堵。

深水浮动解决方案的高资本支出

日本浮动基础目前的成本接近每兆瓦 1000 万美元，政府路线图的目标是到 2030 年将这一水平减半。系泊硬件、动态布线和专用安装船的开销最大。 Technip Energies 的 PAREF 计划等欧洲项目正在试点可重复使用的锚，以降低系列成本，但商业贷款机构仍在为浮动项目定价风险溢价。更高的保险费增加了进一步的压力，使得降低成本的创新对于该领域跨入无补贴竞争力至关重要。

全球 120 毫米以上钢板供应有限

全球只有少数轧机能够持续生产 120-1XXL 单桩所需直径为 40 毫米的板。结果，采购周期延长，需求高峰时价格飙升。到 2029 年，仅欧洲地基行业每年就需要约 170 万吨合适的板材，比当前地区产能多三分之一。因此，开发商正在考虑使用混合混凝土或复合材料外壳作为基础部件，以实现原材料采购多样化并对冲钢材风险。

浅吃水港口延迟了 XXL 单桩物流

典型的沿海港口提供 8-10 m 吃水深度和有限的装载平台，不足以满足需要 12-15 m 深度和超过 4,000 地面容量的 3,000 吨单桩的需求。 psf。马萨诸塞州的新贝德福德海上商务码头展示了未来项目所需的重型起重设计类型，其中包括 500 吨起重机和深水泊位，专为基础搭建而设计。Port Wind 是位于加利福尼亚州长滩的一座计划耗资 47 亿美元的设施，显示了建设 500 吨起重机和深水泊位所需的投资规模。美国太平洋项目在线。^{(3)来源：海事执行局，“风港浮动装配概念”，maritime-executive.com}欧洲各地正在进行类似的升级，但需求与基础设施完工之间的滞后仍然是一个调度风险。

细分市场分析

按基础类型：单桩主导地位与浮动创新的结合

2024 年，单桩风力涡轮机基础市场规模达到 59.3 亿美元，该类别占据 55.8% 的份额。单桩经济性受益于简单的几何结构、单电梯安装和广泛的承包商熟悉度。增长仍在继续，但现在焦点转向半潜式浮动系统，预计到 2030 年，半潜式浮动系统将以 27.9% 的复合年增长率超过其他所有设计。这一轨迹反映了欧洲深水租赁的情况e、北美和亚太地区，这些地区的水深超过了固定底部解决方案的实际极限。

在预测范围内，三吸沉箱和张力腿平台等创新概念将从原型转变为早期商业状态，从而创造出更加多样化的技术组合。即便如此，单桩仍然是中浅深度的基准解决方案，确保 Sif 和 EEW 等专业船厂的高利用率。向 15 MW 涡轮机的转变推动了桩直径的增加，增强了对 XXL 制造的需求，同时保持了该领域的收入领先地位。

按材料类型：钢铁领先地位受到复合材料创新的挑战

到 2024 年，钢铁占风力涡轮机基础市场的 67.5%，销售额为 71.7 亿美元。其主导地位源于成熟的供应链和循环海洋载荷下可预测的机械性能。具有较低隐含碳和较高屈服强度的新钢配方旨在保持材料具有成本竞争力，同时满足更严格的可持续性指标。

随着开发商优先考虑减少运输瓶颈的轻型结构，复合材料和混合基础的复合年增长率为 14.5%。缠绕在钢芯上的玻璃纤维护套或用碳纤维加固的分段混凝土外壳可减轻高达 40% 的质量并提高疲劳寿命。这些设计使报废拆卸变得不那么复杂，增强了它们在强调循环性的不断变化的监管背景下的吸引力。

按安装地点：陆上规模与浮动边界

由于运输复杂性低和既定的施工实践，陆上项目产生了 2024 年收入的 60.1%。固定底海上设施占据第二大份额，但随着水深限制促使开发商转向浮动替代方案，其份额正在逐渐减少。浮动部分预计将以 28.1% 的复合年增长率扩张，将深水场地转变为可融资的方案需求驱动因素包括人口稠密地区的可用土地有限以及海上更强大、更稳定的风力资源。虽然陆上设计受益于连续制造和较短的物流链，但海上每台涡轮机可实现的更高发电量维持了开发商对更昂贵的浮动结构的兴趣。技术成熟度、船舶可用性和不断发展的标准将决定浮动基础获得临界质量的速度。

按涡轮机评级：5 兆瓦以上市场领先地位

为 5 兆瓦以上涡轮机设计的基础在 2024 年获得了 49.4% 的价值，预计将以 11.4% 的复合年增长率增长。单涡轮机的输出增益意味着每个项目的地基数量更少，从而提高了资本效率并减少了海底扰动。 15-18兆瓦平台的到来进一步加剧了这一趋势，推动了对大型设备的需求r，更坚固、重量管理最佳的支撑结构。

相比之下，2-5 MW 支架继续为重新供电项目和较小的陆上社区提供服务，但正在失去份额。低于 2 兆瓦的涡轮机现在代表了一个主要致力于微电网和研究演示的利基市场。随着涡轮机额定值的提高，基础供应商改进焊接自动化、数字化检测和高强度钢化学，以保持材料使用比例，保护重量预算和成本概况。

按最终用途应用：公用事业规模主导地位与微电网增长

公用事业规模开发占 2024 年所有安装的 88.3%，确保了钢板、港口基础设施和重型起重船舶的最大份额租船。多吉瓦规模的项目捆绑允许开发商与制造商协商框架合同，锁定容量和价格。

作为混合系统配对，住宅和微电网应用的复合年增长率为 12.6%带太阳能和存储功能的小型涡轮机，以增强农村电气化。基础设计侧重于模块化和快速组装，而不是极端负载管理。商业和工业园区占据中间地带，优先考虑低视觉影响和减少土建工程足迹。总的来说，这些较小的细分市场引入了多样化的设计概要，刺激了轻量级和部分预制解决方案的创新。

地理分析

欧洲 37.6% 的份额反映了涵盖设计、制造和专业物流的成熟的端到端价值链。德国的 Nordlicht 1 海上项目将安装 68 台 15 MW 涡轮机，凸显了该地区对 XXL 单桩和相关重型起重专业知识的需求。英国约占全球近海产能的五分之一，而丹麦通过奥尔堡和林德的枢纽供应欧洲近一半的基础吨位。冰冷的确定性和稳定的碳价格信号继续支撑着对固定和浮动基础技术的长期投资。

亚太地区正在从产能管道推进到混凝土钢材订单，将政府的雄心转化为船厂活动。中国东部沿海地区一马当先，省级拍卖将涡轮机和基础供应捆绑在一起，以锁定国内含量。日本和韩国已经批准了千兆瓦级目标，特别要求采用适合更深大陆架的浮动设计。通过 BlueFloat 的试点项目，台湾展示了一条从示范到商业推广的可行路径，并在此过程中建立了本地化的港口和堆场能力。

北美已从理想阶段进入执行阶段。弗吉尼亚沿海海上风电开发的基础工程证明了在美国东海岸进行系列单桩安装的可行性。新贝德福德的重吊码头已经投入使用加利福尼亚州的风港蓝图指出了太平洋浮动风力发电所需的规模。加拿大的大西洋省份正在探索浅滩的固定底部前景，墨西哥正在评估下加利福尼亚州和海湾油田的陆上和海上混合项目。总的来说，该地区将在未来五年内将其政策承诺与本土制造能力联系起来。

竞争格局

竞争强度适中，排名前五的制造商为 Sif Group、EEW Group、Bladt Industries、CS Wind 和 Haizea Wind。预计 2024 年将占全球钢铁吨位的 55-60%。最近的资本计划包括 Sif 耗资 4.5 亿美元的堆场扩建，将单桩年产量提高到 50 万吨，并引进了机器人焊接线。 EEW 与住友商事株式会社 (Sumitomo Corp.) 合作，确保钢铁供应并共同投资新的轧制产能，标志着垂直整合可以对冲原材料波动。

Aker Solutions 和 BW Ideol 等浮式基础专家专注于知识产权差异化，提供带有可配置系泊套件的标准化半潜式平台。数字服务创新者将基础健康监测传感器与基于云的分析相集成，旨在将终身资产管理合同与物理硬件一起销售。

供应链安全已成为一个关键的战略主题。开发人员越来越喜欢将设计、制造和运输捆绑在一起的交钥匙协议，从而降低接口风险。因此，堆场运营商签署了多年框架协议，保证了大型项目的可用空间，并保护客户免受商品价格波动的影响。这种模式有利于大型现有企业，同时为能够解决特定痛点的利基进入者留下了空间，例如无噪音吸盘安装或超低c