报告概述

到 2034 年，全球风力涡轮机叶片市场规模预计将从 2024 年的350 亿美元增至3502 亿美元左右，在此期间以复合年增长率 25.9% 的速度增长预测期为 2025 年至 2034 年。到 2024 年，亚太地区 (APAC) 占据主导市场地位，占据48.3%份额，收入169 亿美元。

风力涡轮机叶片是现代风力发电的核心，更长的转子和更轻的复合材料可直接转化为更高的能量捕获。全球背景强劲：该行业在 2024 年安装了创纪录的117 GW新增风电容量，凸显了叶片生产、物流和测试基础设施规模的持续扩大。截至 2024 年底，全球累计风电装机容量达到约 1,133 吉瓦，证实了技术的成熟、产业规模以及刀片在其中的中心地位。

产业场景是由快速扩张和供应链本地化定义的。陆地叶片现在接近~80 m，而海上平台叶片长度通常超过100 m，驱动更大的模具、更重的工具以及先进的玻璃和碳纤维灌注工艺。欧洲报告的风电装机容量为272吉瓦，陆上容量系数为~30-45%，海上容量系数为~50%，这些数字激励了更长、更硬、更耐疲劳的叶片，以最大限度地提高产量。

公共政策是叶片需求和本地制造的核心驱动力。在美国，《通货膨胀削减法案》延长了30%投资税收抵免和0.0275 美元/kWh的生产税收抵免，同时从 2025 年开始引入技术中立的清洁电力抵免——支持将持续下去拉动管道对叶片的需求。

技术领先者已经展示了用于15 MW级海上涡轮机的115.5米叶片，将工厂占地面积和测试台推向了新的极限。政策制定者正在将需求信号与制造目标结合起来：欧盟的风电行动计划和相关举措强调更快的许可和有弹性的供应链，而净零工业法案的目标是到 2030 年欧盟风电制造能力36吉瓦——这直接影响到叶片工厂、模具和材料供应商。

关键驱动因素包括政策目标、成本竞争力和电网规模脱碳需求。 IEA 预计可再生能源新增装机容量将从 2024 年的约 666 吉瓦增至 2030 年的近 935 吉瓦，其中风能和太阳能将占新增装机容量的约 95%，从而维持叶片订单和材料采购的多年可见性。在美国，联邦到 2030 年实现 30 GW 海上风电的目标需要通过机舱和叶片投资、专业运输和大型部件装卸港口来实现。

主要要点

• 风力涡轮机叶片市场规模预计将达到3502 亿美元左右从 2024 年350 亿美元到 2034 年，复合年增长率为 25.9%。
• 50 米以上叶片占据市场主导地位，占据全球风力涡轮机叶片市场超过59.2%份额。
• 高达 10 兆瓦容量风力涡轮机占据主导市场地位，占据全球风力涡轮机叶片市场69.3%以上份额。
• 陆上部署占据主导市场地位，占据全球风力涡轮机叶片市场77.9%以上份额。
• 亚太地区 (APAC)d 在全球风力涡轮机叶片市场中占据主导地位，占总收入的48.3%，价值约为169亿美元。

按叶片长度分析

50米以上叶片以 59.2% 的份额占据主导地位大容量风机装置

2024年，50米以上叶片占据主导市场地位，占据全球风机叶片市场59.2%以上份额。该领域的增长主要得益于大型陆上和海上风力涡轮机的部署不断增加，这些风力涡轮机旨在产生更高的单位输出。 50米以上的较长叶片已成为超过3兆瓦容量的涡轮机的首选，因为它们即使在较低风速下也能提高空气动力效率和发电量。

中国、美国等主要风电生产地区的制造商各国和欧洲越来越多地采用这些更长的叶片来满足可再生能源的扩张目标。根据2024年全球风电装机容量趋势，全球新增风电装机容量超过117吉瓦，其中很大一部分是配备叶片50米以上的风机。政府推动高效涡轮机项目（尤其是海上风电场）的举措进一步鼓励了向大型转子设计的转变。

通过容量分析

由于陆上和中型海上采用的强劲推动，高达 10 兆瓦的涡轮机以 69.3% 的份额引领市场

2024 年， 10兆瓦以下风力涡轮机占据主导市场地位，占据全球风力涡轮机叶片市场69.3%以上份额。该细分市场的主导地位是由陆上和近岸风电场的广泛部署推动的，这些风电场主要在该领域使用涡轮机e 2 MW 至 10 MW 范围。此类涡轮机提供了功率输出、成本效率和更便捷的安装物流的平衡组合，使其成为新兴和发达风电市场的首选。

在有利的可再生能源政策和拍卖采购系统的支持下，2024 年亚太地区和北美地区中容量涡轮机的安装量激增。大部分新安装的风电项目（包括重新供电项目）选择了为 10 兆瓦以下涡轮机设计的叶片，因为这些系统提供高可靠性，同时保持维护成本可控。

按部署分析

陆上风电项目以 77.9% 的份额占据主导地位，这是由大规模陆上安装和成本推动的优势

2024年，陆上部署占据主导市场地位，占据全球风力发电机组77.9%以上份额刀片市场。该领域的领先地位主要得益于亚太地区、北美和欧洲大量陆上风电项目。与海上项目相比，由于安装和维护成本较低，陆上风电场仍然是全球风能发电的支柱。 50米以上更高的塔架和更长的叶片的开发进一步增强了陆上涡轮机的性能，即使在中等风力条件下也能实现更高的发电量。

2024年，新增陆上装机容量对全球风电装机总量做出了巨大贡献，超过117吉瓦。在政府招标、可再生能源目标和电网整合计划的推动下，中国、美国和印度等国家占据了新增陆上项目的大部分。轻质复合材料叶片的日益使用和大型部件运输物流的改善也支持了这一时期陆上的强劲建设。od.

主要细分市场

按叶片长度

• 最多 50 米
• 50 米以上

按容量

• 最多 10兆瓦
• 大于10兆瓦

按部署划分

• 陆上
• 海上

新兴趋势

快速转向圆形、可回收叶片

A风力涡轮机叶片的突出趋势是从“建造-安装-垃圾填埋”转向真正的圆形、可回收叶片系统。这一推动力来自两股力量：快速增长的装机基础，很快就会大规模退役，以及为回收和可回收设计材料提供资金的政府计划。

按照步伐，风力发电量将在 2023 年增加 216 太瓦时，达到2,330 太瓦时，要保持气候目标的正轨，需要到 2030 年达到~7,100 太瓦时——a扩大规模，放大临终挑战除非刀片变成圆形。 IRENA 报告称，到 2024 年，全球将增加113.2 吉瓦风电，使可再生能源总容量达到4,448 吉瓦，并强调有多少叶片最终需要负责任的停产路线。

同行评审的评估表明，到 2030 年左右，仅欧洲就将实现约 325,000 吨停产叶片，其中大部分来自陆上车队——证据表明垃圾填埋场禁令和社会许可问题将对项目造成压力，除非再利用和回收规模化。其次，政府正在为解决方案投入真金白银。 2024 年 12 月，美国能源部宣布拨款高达 2000 万美元用于回收风力涡轮机中纤维增强复合材料和稀土磁体的技术，明确针对叶片材料、可回收性设计和具有成本效益的回收。

规模化背景使这一点变得更加紧迫。 IRENA 指出，2024 年海上风电达到~79.4 GW，增长约六倍2015 年，陆上产量达到约 1,053 GW。大型海上机器的叶片更长意味着每个转子的复合材料更多，因此回收和再利用必须从试点转向工业现实，以控制生命周期足迹。平行市场的政策加速增强了势头：IEA 记录显示，2023 年可再生能源发电量将达到507 吉瓦，其中中国的风电增量同比增长 66%，这表明未来十年最终达到报废的叶片数量将成倍增加。

驱动因素

推动可再生能源目标承诺叶片采用率

风力涡轮机叶片需求不断扩大的最引人注目的驱动因素之一是全球对清洁能源的推动以及由此带来的风力发电装置的激增。简而言之：随着各国致力于减少碳排放并摆脱化石燃料，他们需要更多的涡轮机，因此也需要更多的叶片。

举例说明e，根据国际可再生​​能源机构 (IRENA) 的数据，到 2024 年，全球陆上和海上风电装机容量将从 1997 年的仅为 7.5 吉瓦跃升至1,131 吉瓦。这意味着市场在二十年多一点的时间内增长了近150 倍。同样，国际能源署 (IEA) 指出，2023 年风电装机容量比 2022 年增加 50% 以上，这主要是由于中国的部署力度加大所致。这些数字显示了风能的扩张力度如何，以及叶片需求的原因。

世界各国政府正在积极制定可再生能源目标并制定支持这些目标的政策。例如，许多国家提供税收抵免、上网电价补贴、灵活的采购框架和本地制造激励措施。这些政策杠杆使风电场项目在财务上更具可行性，并鼓励涡轮机开发商扩大规模。随着风电项目的启动，它们需要更多更大的叶片，加速叶片需求。

这个因素对于叶片制造商来说尤其重要，因为更大的涡轮机（扫过更大的面积并捕获更多的风）现在已成为常态，而不是例外。由于装备这些涡轮机需要更长、更轻、更强的叶片，因此大型涡轮机的趋势扩大了叶片的制造量和复杂性。这不仅仅是“更多叶片”，而是“更大、更先进的叶片”。

实际上：每当一个国家宣布新的海上风电拍卖，或提高其陆上风电目标时，叶片订单就会随之而来。例如，全球风能理事会 (GWEC) 设定的全球目标要求仅中国每年新增风电容量 120 吉瓦，其中海上风电容量约为 15 吉瓦。这种水平的产能扩张只能通过强大的刀片供应链来实现。x

限制

许可和并网瓶颈enecks 限制叶片需求

风力涡轮机叶片动力的主要制动因素是从项目授予到实时并网的缓慢进展。互连队列中的积压情况显而易见：到 2024 年底，美国约 2,300 吉瓦的发电和存储容量仍在等待并网，远远超过每年建设的容量。

队列增长很快。截至 2023 年底，~1,570 GW发电量和~1,030 GW存储正在寻求互连，其中~366 GW风电正在寻求互连。审批时间也被拉长：美国区域运营商平均需要约 40 个月的时间进行并网研究，这增加了项目错过拍卖里程碑或融资窗口并被取消或重新投标的风险。

欧洲在许可和拍卖方面面临着并行的瓶颈。欧盟委员会观察到，欧盟在 2022 年新增16 GW，即47%到 2021 年，仍远低于跟踪 2030 年目标所需的每年约 37 吉瓦——这种不平衡源于缓慢的许可、拍卖设计摩擦和供应链压力。

这些电网和许可摩擦与 IEA 所称的风力部署和发电的必要升级相冲突。风电发电量在 2023 年增加了216 太瓦时，达到2,330 太瓦时，但到 2030 年达到 IEA 的~7,100太瓦时的路径需要年均增长约 17%，比近期历史更快。这种差距凸显了为什么每个月都会削减许可证和互连问题，以提高刀片利用率、工具摊销和降低成本的学习曲线。

政府正在做出反应，这有所帮助，但并不能消除限制。在美国，新的 FERC 互连规则和运营商流程变革正朝着“先准备、先服务”的集群和里程碑存款方向发展； PJM 和其他公司的目标是大幅缩短时间过程自动化。路透社报道称，运营商计划到 2026 年将审批时间从多年缩短为1-2 年。

机遇

海上和浮动风电规模扩大创造叶片超级循环

风力涡轮机叶片最明显的增长机会是全球海上风电的建设，尤其是浮动项目——与更大的转子配对。 2024 年海上装机容量将达到~79-83 吉瓦，反映出从 2015 年不到12 吉瓦的快速增长；这是一个更大十年的跳板。

政策目标正在转化为多年刀片需求。在美国，联邦政府的目标是到 2030 年实现海上风电装机容量达到 30 吉瓦，到 2035 年实现海上风电装机容量达到 15 吉瓦，每吉瓦可转化为数百个公用事业规模的叶片，且叶片尺寸和专用材料不断增加。这些目标推动了租赁、港口和传输规划，这反过来又稳定了叶片订单和本地制造。

欧洲大幅提高了其雄心。欧盟委员会的海上一揽子计划证实了成员国到 2030 年实现约 111 吉瓦海上可再生能源的意图，高于最初的 2020 年60 吉瓦海上风电目标。要达到这一水平，需要更快的拍卖、电网建设以及机舱、塔架和叶片的规模化制造，这对于本地化模具和领先保护线的供应商来说具有明显的好处。

市场动力支持政策信号。全球风能理事会报告称，每年海上装机容量将从 2024 年的约 8 吉瓦增加到 2030 年的约 34 吉瓦——每年新增海上装机容量将增长四倍以上，这意味着叶片组、运输和维护服务的急剧增长。对于原始设备制造商和复合材料供应商来说，这意味着更多的碳和高模量玻璃、更坚韧的树脂和精制的轻质材料。ng-保护系统，可在 >14 MW 机器上启用更长的叶片。

规模扩大符合更广泛的电力系统需求。 IEA 预计，到 2030 年，全球可再生电力将达到>17,000 TWh，其中风能是主要贡献者；与 2017-2023 年相比，到 2030 年，海上风电新增数量将增加近四倍。对于叶片制造商来说，这意味着需要持续订购大型转子，以提高容量系数并降低平均成本，尤其是在海上中低风况下。

区域洞察

亚太地区在全球市场中占据主导地位风电大规模扩张推动，占比48.3%，价值169亿美元

2024年，亚太地区(APAC)在全球风电叶片市场占据主导地位，占总收入的48.3%，价值约169亿美元。该地区的领导是博士得益于快速的工业化、不断增长的电力需求以及政府对可再生能源发展的坚定承诺。

中国、印度、日本和韩国成为主要贡献者，其中中国仍然是全球最大的风力涡轮机生产国和安装国。根据全球风能理事会 (GWEC) 的数据，2024 年仅中国新增风电装机容量就超过 75 吉瓦，占全球总装机容量的 60% 以上。

主要地区和国家见解

• 北方美洲
  • 美国
  • 加拿大
• 欧洲
  • 德国
  • 法国
  • 英国
  • 西班牙
  • 意大利
  • 欧洲其他地区
• 亚洲太平洋地区
  • 中国
  • 日本
  • 韩国
  • 印度
  • 澳大利亚
  • 亚太地区其他地区
• 拉丁美洲
  • 巴西
  • 墨西哥
  • 拉丁美洲其他地区
• 中东和非洲
  • 海湾合作委员会
  • 南非
  • 中东和非洲其他地区

主要参与者分析

LM Wind Power是GE Vernova的子公司，是一家拥有40多年设计历史的老牌叶片制造商和制造。该公司报告称，全球近五分之一的风力涡轮机配备了 LM 叶片。其全球足迹遍布多个生产基地和研发中心，能够有效扩大规模以适应大型涡轮机和海上应用。 LM 专注于其叶片产品组合的数字工业化和可持续发展，同时利用 GE 的涡轮机平台提供集成解决方案。

西门子歌美飒是一家全球风力涡轮机 OEM 和叶片生产商，业务遍及 81 个国家。其“RecyclableBlade”技术为刀片提供了更完全可回收的树脂系统。该公司正在投资约 2 亿欧元扩建其位于法国勒阿弗尔的叶片工厂，为新的 14 MW+ 涡轮机提供服务其他因此，西门子歌美飒将大规模叶片生产、可持续性创新和强大的 OEM 集成结合在一起。

TPI Composites 是一家独立叶片制造商，总部位于亚利桑那州斯科茨代尔，在美国、墨西哥和印度设有工厂。 2024 年，该公司报告生产了大约6,525 个风力叶片，并以兆瓦为单位占据了全球陆上叶片约 27% 的份额。 TPI 强调先进复合材料制造、模具和供应链优化，以满足 OEM 对更大、更长叶片的需求。

主要参与者展望

• LM 风力发电
• 西门子歌美飒可再生能源
• TPI 复合材料公司
• 明阳智能能源集团有限公司
• Nordex SE
• Suzlon Energy有限公司
• 中材风电叶片有限公司
• Enercon GmbH
• 中复联众复合材料集团有限公司
• Aeris Energy
• 无锡汽轮机叶片有限公司（WTB）

行业近期动态

2024年，明阳智慧能源集团推出“MySE292”叶片系统，叶片长度约为143米，转子直径为292 m，创下同级尺寸的世界纪录。

Nordex SE正在磨砺叶片技术优势，同时在2024年扩大陆上风机业务。该公司报告欧元全年销售额达 72.988 亿欧元，高于 2023 年的 64.891 亿欧元。